在當(dāng)今快節(jié)奏的商業(yè)環(huán)境中，有效的差旅管理對(duì)于企業(yè)成本控制和運(yùn)營(yíng)效率至關(guān)重要。本文將帶您深入了解如何通過差旅管控駕駛艙——一款專為企業(yè)內(nèi)部設(shè)計(jì)的差旅費(fèi)控可視化平臺(tái)，來提升差旅管理的透明度和效率。

差旅管控駕駛艙是一款服務(wù)公司內(nèi)部的差旅費(fèi)控可視化平臺(tái)，以一個(gè)容器的形式聚合內(nèi)部的差旅費(fèi)用、差旅報(bào)銷、 差旅安排、財(cái)務(wù)管理能力，并以可視化的形式呈現(xiàn)。接下來分享我如何進(jìn)行設(shè)計(jì)以及流程是如何推進(jìn)的。

01 流程整合

在設(shè)計(jì)項(xiàng)目開始之前，進(jìn)行詳盡的流程梳理和與主管的深入溝通是至關(guān)重要的。這個(gè)過程不僅有助于確保項(xiàng)目的成功，還能夠促進(jìn)雙方對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)和期望的共識(shí)。

最終整合為：改版背景，場(chǎng)景梳理，問題匯總，升級(jí)方向、經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 5 個(gè)方面

02 改版背景

主管長(zhǎng)期負(fù)責(zé)管理差旅費(fèi)用，借助公司既有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)概覽，能掌握費(fèi)用支出類目、金額及波動(dòng)情況，開展預(yù)算把控、報(bào)銷鑒別等常規(guī)管控工作。

但在向外部合作方展示管理成效、向高層匯報(bào)項(xiàng)目成果時(shí)，現(xiàn)有管理模式有短板，僅靠數(shù)字表格難以讓匯報(bào)對(duì)象快速抓取關(guān)鍵信息、凸顯重點(diǎn)，缺乏用圖表等可視化形式關(guān)聯(lián)費(fèi)用與項(xiàng)目進(jìn)度、業(yè)務(wù)成果、成本優(yōu)化成效的呈現(xiàn)方式，是成果展示匯報(bào)環(huán)節(jié)亟待攻克的難題。

03 場(chǎng)景梳理

經(jīng)過對(duì)管理層相約進(jìn)行會(huì)議調(diào)研之后，將場(chǎng)景分為 3 類：

1. 數(shù)據(jù)分析：助力管理層解讀差旅費(fèi)用預(yù)算與實(shí)際支出的相關(guān)數(shù)據(jù)信息
2. 輔助決策：為市場(chǎng)拓展筑牢堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)根基
3. 洞察市場(chǎng)：借助差旅數(shù)據(jù)解讀助力主管回溯總結(jié)并實(shí)現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化

04 問題匯總

通過走差與調(diào)研，將痛點(diǎn)拆解為三個(gè)部分：

1. 業(yè)務(wù)不清晰：缺少分析維度，業(yè)務(wù)邏輯沒有從宏觀數(shù)據(jù)貫穿通至圍觀組件。
2. 主圖表達(dá)不清晰：主圖數(shù)據(jù)表達(dá)不清晰，使用戶無法得到場(chǎng)景化的有效數(shù)據(jù)，視覺效果較差。
3. 規(guī)范混亂：文字、色彩不規(guī)范，設(shè)計(jì)風(fēng)格不統(tǒng)一，重點(diǎn)數(shù)據(jù)不過突出，整體頁(yè)面缺少質(zhì)感。

05 升級(jí)方向

梳理頁(yè)面邏輯

重新構(gòu)建頁(yè)面布局，依數(shù)據(jù)邏輯和用戶需求分區(qū)展示關(guān)鍵數(shù)據(jù)，提升易讀性，助主管掌握重點(diǎn)。梳理頁(yè)面邏輯，優(yōu)化數(shù)據(jù)跳轉(zhuǎn)路徑，確保展示連貫，如點(diǎn)擊關(guān)鍵數(shù)據(jù)可彈出關(guān)聯(lián)明細(xì)。依據(jù)數(shù)據(jù)特點(diǎn)與用戶需求，從組件庫(kù)、圖表庫(kù)篩選并二次設(shè)計(jì)圖表，突出重點(diǎn)、標(biāo)注異常、融入巧思裝飾，以契合差旅數(shù)據(jù)展示需求。

定義設(shè)計(jì)規(guī)范

業(yè)務(wù)需求定設(shè)計(jì)規(guī)范，布局合理、選適配字體與圖標(biāo)，融入品牌元素，顯專業(yè)和特色；融入高端商務(wù)風(fēng)，借簡(jiǎn)約布局、質(zhì)感模擬、優(yōu)雅交互，賦大屏生命力與魅力；選銀灰、湛藍(lán)、金黃、柑紅配色，依特性傳達(dá)金錢、商務(wù)屬性。

選擇合適圖表

基于業(yè)務(wù)目標(biāo)與用戶需求，循業(yè)務(wù)路徑統(tǒng)計(jì)篩選柱狀圖、條形圖、折線圖等常用圖表類型。將圖表分比較類、構(gòu)成類、分布類，依數(shù)據(jù)特性量身定制圖表以匹配之，提升分析效能。最后，運(yùn)用清晰可視化視覺語言，增強(qiáng)圖表可讀性與美觀性。

地圖視覺迭代

主圖為國(guó)內(nèi)地圖，旨在提升決策效率。設(shè)計(jì)運(yùn)用暗色調(diào)背景、3D 效果、微漸變、外發(fā)光增強(qiáng)科技感。歷經(jīng)四版迭代：一版視覺沖擊力弱、質(zhì)感差；二版暗黑色調(diào)不符商務(wù)氣質(zhì)；三版視覺噪音多、過亮；四版平衡質(zhì)感與信息閱讀，數(shù)據(jù)清晰，獲主管確認(rèn)。

圖表視覺升級(jí)

對(duì)圖表進(jìn)行優(yōu)化：一是視覺升級(jí)，依色彩心理選色、規(guī)范字體，提升識(shí)別度與數(shù)據(jù)清晰度；二是增設(shè)占比圖例，以簡(jiǎn)約樣式標(biāo)注數(shù)值占比，助快速理解數(shù)據(jù)；三是添加裝飾元素，汲取多元靈感裝飾，讓圖表信息豐富且具視覺吸引力。

大屏模版化

大屏模版化適配需求關(guān)鍵在于：一是設(shè)定統(tǒng)一模塊寬度（278PX），保障布局靈活一致，方便模塊添加與重排；二是拆分內(nèi)容為獨(dú)立模塊，可按需配置優(yōu)化，適配多樣展示需求；三是借此顯著削減定制化開發(fā)量，助力快速降低開發(fā)成本。

06 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

流程化整合有利于設(shè)計(jì)流程的推進(jìn)，從前期的團(tuán)隊(duì)調(diào)研到后面的開發(fā)的落地都需要整體的跟進(jìn)。最后還要說一點(diǎn)，針對(duì)和主管們的開會(huì)時(shí)候不要膽怯，因?yàn)楸举|(zhì)上是你幫助主管完成自己的任務(wù)，只對(duì)事不對(duì)人就好了。