本文將詳細(xì)拆解 HubSpot 這個海外的 Saas 軟件，并分析 HubSpot 的產(chǎn)品設(shè)計細(xì)節(jié)，能給產(chǎn)品設(shè)計的伙伴們提供相關(guān)的設(shè)計參考，希望通過閱讀本篇文章能給你帶來幫助。

在拆解清單上列舉了幾個待拆解的國外產(chǎn)品，但是一直遲遲沒有開始。直到上一周接觸到了HubSpot的一個免費的網(wǎng)站性能測評工具，才決定來看看國外的產(chǎn)品是怎么做的。

個人之前使用過Jira，感覺就是上手非常不習(xí)慣，很多交互習(xí)慣和國內(nèi)差別很大，而且相對國內(nèi)的軟件更加死板（也可以叫嚴(yán)謹(jǐn)）。是不是所有國外產(chǎn)品都這樣呢？

我們拆解完HubSpot之后會發(fā)現(xiàn)其實并不是。事實上，HubSpot是一款非常優(yōu)秀的CRM產(chǎn)品，不管是功能上還是體驗上都做得很好。希望本篇拆解能夠讓大家了解國外 SaaS 軟件設(shè)計的一些特點，開拓一下視野。

一、HubSpot簡介

HubSpot成立于2005年，總部位于馬薩諸塞州劍橋市，主要服務(wù)于中小企業(yè)客戶。公司創(chuàng)始人為哈里根（Brian Halligan）和沙哈（Dharmesh Shah）。

可能你沒聽說過他們的名字，但是可能看過他們寫的書《網(wǎng)絡(luò)營銷3.0： Google、社會化媒體和博客引爆的集客式營銷》。

HubSpot的主要產(chǎn)品包括:

1. HubSpot營銷中心。提供內(nèi)容管理、社交管理、線索管理、分析統(tǒng)計等工具，幫助企業(yè)吸引更多的線索流量。
2. HubSpot銷售中心。一款CRM和銷售運營工具，用于管理線索和客戶，分析銷售數(shù)據(jù)，提高銷售運營效率。
3. HubSpot服務(wù)中心。一款客戶服務(wù)平臺，用于管理客戶提出的各類疑問與請求，提高客戶滿意度。
4. HubSpot CRM平臺。綜合以上三款產(chǎn)品功能的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，全面支持營銷、銷售和客戶服務(wù)的工作與管理。

除軟件產(chǎn)品外，HubSpot還提供教育培訓(xùn)的課程與認(rèn)證服務(wù)。2014年，HubSpot在美國納斯達(dá)克上市，目前公司員工7000多名，軟件訂閱年收入達(dá)到近17億美元，市值超過230億美元。

從這些數(shù)據(jù)可以看出國內(nèi)的SaaS收入規(guī)模上相差甚遠(yuǎn)（剛剛上市的北森2022年度收入不到7億）。

1. 新手引導(dǎo)流程

采用了任務(wù)清單式的方式進(jìn)行新手引導(dǎo)，點擊任務(wù)標(biāo)題就可以進(jìn)行對應(yīng)的操作，幫助新手熟悉關(guān)鍵的功能（我們之前拆解Wolai文檔的時候也有這樣的引導(dǎo)界面），基本上這些功能操作完之后也就上手了。

這里對應(yīng)的功能如下：

1. 創(chuàng)建第一個聯(lián)系人
2. 選擇營銷郵件模板
3. 綁定收件箱
4. 安裝銷售擴(kuò)展工具，包括郵件跟蹤、郵件模板等生產(chǎn)力工具
5. 邀請團(tuán)隊成員（PLG）
6. 添加聯(lián)系人（管理線索）
7. 導(dǎo)入聯(lián)系人
8. 篩選聯(lián)系人
9. 創(chuàng)建銷售報告看板

2. 安裝擴(kuò)展工具

這個其實就是安裝HubSpot提供的一些配套擴(kuò)展工具，包括Chrome瀏覽器的擴(kuò)展程序，Office 365的擴(kuò)展和Outlook的擴(kuò)展。

比如在Gmail里可以直接查看HubSpot的聯(lián)系人、任務(wù)，瀏覽器插件可以查看客戶跟進(jìn)記錄等等。這一點，國外的用戶使用習(xí)慣和國內(nèi)的差別非常大。

國外的主要溝通工具是郵件，因此通過郵件插件確實能夠提升工作效率。

這就好比我們在國內(nèi)基于釘釘或企微開發(fā)CRM系統(tǒng)一樣，可以在日常辦公的IM工具上使用CRM系統(tǒng)，就無需切換軟件了。

3. 邀請團(tuán)隊成員

邀請團(tuán)隊成員其實是很多協(xié)作類軟件常見的功能了，一方面可以邀請同事一起共享信息和協(xié)同工作，另一方面對軟件來說也是一個增加用戶的手段。

HubSpot的邀請可以設(shè)置為超級管理員，或者是指定邀請用戶的訪問權(quán)限。

指定訪問權(quán)限發(fā)現(xiàn)了可以進(jìn)行批量邀請，使用逗號、空格分隔多個郵箱或者導(dǎo)入CSV文件。權(quán)限這塊是CRM系統(tǒng)是基于業(yè)務(wù)對象進(jìn)行的，可以設(shè)置成員對某個業(yè)務(wù)對象是否可以查看、編輯及刪除，這些權(quán)限都可以設(shè)定范圍，比如全部、所屬團(tuán)隊（用戶組的概念）或個人的。

頂部有不同的業(yè)務(wù)應(yīng)用，不同的業(yè)務(wù)應(yīng)用配置權(quán)限的頁面是不同的。

4. 公司管理

公司其實就是CRM系統(tǒng)的客戶管理，與國內(nèi)的類似，只是HubSpot的公司錄入是通過輸入網(wǎng)址來識別和自動填充公司信息（國內(nèi)很多是對接的工商信息查詢系統(tǒng)）。

比如我輸入完百度的網(wǎng)址后就自動把百度公司的信息填充了。

創(chuàng)建完公司后進(jìn)入到公司詳情，在公司詳情里面提供了一站式的營銷管理，包括了動態(tài)、郵件管理、評論（Note）查看與發(fā)布、撥打電話（HubSpot提供了在線撥打電話功能，可以直接對接，并且留存通話記錄）、客戶跟進(jìn)任務(wù)管理、會議（可以自動綁定日程）等等。

同時還包括了聯(lián)系人管理、銷售機(jī)會（Deal）管理、票據(jù)管理、付款管理（可以使用HubSpot的付款工具跟蹤回款情況）、附件管理、關(guān)聯(lián)公司管理（母公司、子公司等）等等。

這種聚合式的頁面?zhèn)€人覺得還挺不錯的，不過國內(nèi)不少客戶接受不了這種，國內(nèi)的詳情頁面相對會更簡潔，而且通常也會拆分成多個子頁面。

一方面是受限于屏幕尺寸；另一方面是會覺得復(fù)雜 ——實際上習(xí)慣后，這種方式的操作效率會更高。

5. 聯(lián)系人管理

1）聯(lián)系人列表

聯(lián)系人列表展示了聯(lián)系人的基本信息，然后展示的字段是可以自己定義的。包括可以創(chuàng)建自己的視圖（最多5個，也就是設(shè)定默認(rèn)的篩選條件）。在表格上，可以看到所有的字段都支持排序。

聯(lián)系人篩選這塊比較簡潔，在新手引導(dǎo)過程中，會告訴我們怎么篩選。這個篩選挺熟悉的，我們在這3種列表篩選形式，總有一種你會用得到【附 AxureRP 文件】介紹過，用的是第三種方式，也就是保留最常用的幾個篩選項，其他的使用高級篩選完成。

HubSpot的時間范圍篩選不像我們提供一個起止日期范圍的選擇，而是固定了幾個選項，比如當(dāng)天、昨天、本周、近一周（近7天）等等。

然后高級搜索則是完全自定義的搜索，可以選擇業(yè)務(wù)對象的屬性構(gòu)建AND（同時）或OR（滿足任意一項）來組合查詢。這種方式非常靈活，但是操作便捷性一般。

選擇多個聯(lián)系人后可以進(jìn)行批量操作，包括指定負(fù)責(zé)人、編輯、刪除等等。

其中支持批量編輯聯(lián)系人，這個實際上批量編輯是編輯某一個字段屬性，實現(xiàn)批量修改。這種可以用于銷售人員做完一天工作后，進(jìn)行批量的數(shù)據(jù)更新，比如線索狀態(tài)更新。

包括管理人員也可以批量指定負(fù)責(zé)人。

2）創(chuàng)建聯(lián)系人

創(chuàng)建聯(lián)系人的表單是側(cè)邊欄，遵循了一個防出錯原則（表單沒有填寫時，提交按鈕置灰禁用）。表單的排布是國外應(yīng)用常見的標(biāo)簽在輸入框上方的形式。

而且，更多信息需要輸入前面的表單后才允許輸入。

表單里聯(lián)系人階段，這個對于CRM系統(tǒng)的產(chǎn)品經(jīng)理會非常重要。一共分為了如下幾個階段：

• Subscriber：訂閱者，是指訂閱了公司的產(chǎn)品資訊這類潛在客戶，并不是付費訂閱客戶。
• Lead：線索，這個其實應(yīng)該是潛在線索，具體還會有個線索狀態(tài)（Lead Status）。
• Marketing Qualified Lead（MQS）：市場認(rèn)可線索，即市場已經(jīng)確認(rèn)了客戶對公司產(chǎn)品感興趣的線索。
• Sales Qualified Lead （SQS）：銷售認(rèn)可線索，即銷售人員確認(rèn)了客戶對公司產(chǎn)品有購買意向的線索。
• Opportunity：商機(jī)，可以理解為到了報價談合同的環(huán)節(jié)。
• Customer：簽約客戶。

線索狀態(tài)，分為下面這么幾個狀態(tài)：

1. 新線索（New）：初始狀態(tài)，新進(jìn)入系統(tǒng)的線索，未進(jìn)行任何操作。
2. 開放（Open）：線索信息完整，但仍未確定繼續(xù)跟進(jìn)與否，屬于觀察階段。
3. 開發(fā)中（In progress）：正積極地跟進(jìn)中，試圖將其轉(zhuǎn)變?yōu)闈撛诳蛻簟?/li>
4. 銷售機(jī)會（Open Deal）：線索已產(chǎn)生銷售機(jī)會，有較高可能在短期成交。
5. 不合格（Unqualified）：評估后認(rèn)為線索不符合目標(biāo)客戶特征，難以轉(zhuǎn)化，結(jié)束跟進(jìn)。
6. 嘗試聯(lián)系（Attempted to contact）：已試圖與線索取得聯(lián)系，但線索未做出響應(yīng)，暫時無法繼續(xù)跟進(jìn)。
7. 已聯(lián)系（Connected）：與線索成功取得聯(lián)系，進(jìn)行初步溝通，但尚未進(jìn)入開發(fā)階段。
8. 時機(jī)不佳（Bad timing）：線索意向和需求尚不存在，暫不適合銷售，但有望在未來發(fā)展為潛在客戶。

3）導(dǎo)入聯(lián)系人

導(dǎo)入聯(lián)系人支持多種渠道，包括Excel表、Google賬戶聯(lián)系人、Outlook聯(lián)系人，以及競品的Zoho CRM（這里可以看到國外的SaaS還是非常開放的，在國內(nèi)不太可能開放接口來遷移數(shù)據(jù)）。

此外，HubSpot還提供了數(shù)據(jù)同步工具（Data Sync）來幫助用戶從其他軟件同步數(shù)據(jù)。

我們來看一下使用Excel導(dǎo)入（實際上也支持CSV）。Excel導(dǎo)入分為三個步驟：

① 上傳文件

可以下載模板，按模板填寫。模板里提供了填寫說明，包括告知用戶可以根據(jù)后臺的屬性配置添加自定義字段，而且還提供了在線幫助文檔的鏈接。

② 導(dǎo)入匹配檢查和配置

根據(jù)表頭來匹配HubSpot的聯(lián)系人的屬性，同時可以自己修改匹配的屬性（也就是表頭對不上沒關(guān)系，可以在這里調(diào)整匹配）。這里我故意填錯了兩個地方，然后它這邊也檢查出來了。

批量導(dǎo)入的錯誤提示非常重要，因為大量數(shù)據(jù)出錯時，用戶是很難定位哪一行哪一列出錯的。

HubSpot的錯誤檢查體驗還是非常不錯的。首先會標(biāo)注錯誤的內(nèi)容，并且給出匹配有誤的指示，鼠標(biāo)移上去會有錯誤原因。

點擊后會告訴如何處理錯誤，以及可以查看錯誤值（View values with errors），這個會給出行號和列名。

不過這個對于少量數(shù)據(jù)錯誤的還好，大量錯誤的話感覺還是不太方便。大量錯誤的導(dǎo)入大家可以參考我們之前的文章：B端產(chǎn)品如何優(yōu)雅地實現(xiàn)數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入。

③ 文件命名，以及數(shù)據(jù)免責(zé)聲明

數(shù)據(jù)免責(zé)聲明要求聲明導(dǎo)入的數(shù)據(jù)是本組織的，并且在過去一年內(nèi)有過郵件記錄，數(shù)據(jù)不是購買、租賃或來自第三方。這塊可以看到國外對合規(guī)性的重視是非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹?/p>

導(dǎo)入的操作其實是異步的，導(dǎo)入成功處理完成后收到了HubSpot的郵件通知。通知里告知導(dǎo)入的結(jié)果 —— 一共提供了多少條數(shù)據(jù)，處理了多少條數(shù)據(jù)，其中多少條是新增加的。

這里可以看到他們的反饋非常嚴(yán)謹(jǐn)。我們在導(dǎo)入的時候，也需要告知用戶他們提供的表格有多少條數(shù)據(jù)，成功了多少，失敗了多少？

如果有覆蓋的，也需要告訴覆蓋了多少條原有數(shù)據(jù)。

4）溝通記錄

可以記錄多個渠道與聯(lián)系人的溝通記錄，包括電話、短信、WhatApp、領(lǐng)英、傳統(tǒng)信件、會議（非HubSpot會議）等。

以電話為例，不僅僅能夠支持電話溝通內(nèi)容，還包括了通話時間、呼入/呼出方向、呼叫后的結(jié)果（接聽、忙線、未接聽、語音留言、號碼無效），從而可以實現(xiàn)精細(xì)化的溝通管理。

6. 郵件及模板

1）設(shè)置郵件模板

在國外，營銷主要通過郵件和電話完成，而郵件是用得最多的方式之一，這就有點類似我們用企微或個人微信發(fā)送營銷文章和視頻來觸達(dá)潛在客戶，進(jìn)行商機(jī)培育。

在HubSpot中，對免費用戶提供了5個郵件模板，我們可以從系統(tǒng)中的模板中選擇自己需要的。

模板分為兩類：

• 一類是觸達(dá)類的，比如分享營銷文章，提供資料下載等。
• 另一類則是跟進(jìn)類的，HubSpot根據(jù)跟進(jìn)的階段提供了不同的郵件模板。

這塊其實對我們做CRM也是可以參考的，也就是提供的模板需要考慮場景。

2）綁定郵箱

綁定郵箱后可以直接通過HubSpot發(fā)送和管理郵件，并且可以自動從郵件中記錄客戶跟進(jìn)記錄，而且HubSpot還可以針對郵件內(nèi)容提出后續(xù)的跟進(jìn)建議。

我試了一下我的QQ郵箱，發(fā)現(xiàn)不支持，只好換到Gmail（注冊也不支持QQ郵箱）。

確認(rèn)綁定時，會給出一個聲明，表示HubSpot會訪問Gmail的數(shù)據(jù)，同時告知使用的范圍以及如何移除綁定。這塊其實對于國內(nèi)的產(chǎn)品也是值得借鑒的。

我們往往只提供一個綁定操作，但是如何解綁卻沒有告知用戶，明確告知用戶如何使用用戶個人數(shù)據(jù)的更是少之又少（往往只在一個很長的協(xié)議里面的一小部分列出來相關(guān)的內(nèi)容）。

綁定過程非常簡單，調(diào)用Gmail的授權(quán)就可以完成了。

3）發(fā)送郵件

在聯(lián)系人詳情界面有個發(fā)送郵件的按鈕，點擊即可向該聯(lián)系人發(fā)送郵件。

發(fā)送郵件的窗口默認(rèn)在右下角，可以選擇基于選擇的郵件模板發(fā)送，如下圖所示。也可以選擇發(fā)送文檔、會議、報價單（Quotes）。

我這邊使用模板給自己的郵箱發(fā)送了一封郵件，然后很快就收到郵件了。而且，HubSpot會在聯(lián)系人動態(tài)記錄發(fā)送郵件的行為以及郵件內(nèi)容。

其實在國內(nèi)很多做SCRM的有類似的功能，就是將企微中與客戶的聊天記錄作為SCRM中的客戶跟進(jìn)記錄。

對于銷售管理來說，需要充分考慮人員流動帶來的客戶交接影響，而降低影響最好的方式就是保存與某個客戶過往的所有溝通記錄，這樣任何一個接手人都可以了解這個客戶對接人的特性、客戶需求等信息。

7. 銷售任務(wù)管理

銷售任務(wù)既可以在客戶詳情頁、聯(lián)系人詳情頁創(chuàng)建，也可以單獨到“Sales”應(yīng)用的任務(wù)管理中創(chuàng)建。實際上，銷售任務(wù)就是下發(fā)一個待辦事項，提醒相應(yīng)的人員跟進(jìn)客戶。

我雖然沒有做過銷售，但是有跟過銷售一起跑市場，一般來說，客戶如果不定期跟的話，大概率會丟單（關(guān)于如何選擇銷售人員做調(diào)研，有個小點子，可以找一些你身邊做貝殼房產(chǎn)中介的了解一下）。

任務(wù)列表界面和其他界面是一致的，不同的是有一個側(cè)邊欄，有三個Tab，分別是任務(wù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)、客戶跟進(jìn)信息流和日程。通過側(cè)邊欄可以了解任務(wù)相關(guān)的信息，而不需要再跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的頁面去查看了。

1）創(chuàng)建任務(wù)

創(chuàng)建任務(wù)表單比較簡單，內(nèi)容包括標(biāo)題、類型（待辦、郵件或電話）、優(yōu)先級、關(guān)聯(lián)的記錄（關(guān)聯(lián)客戶、聯(lián)系人、銷售機(jī)會或票據(jù)）、任務(wù)執(zhí)行人、所屬隊列、任務(wù)到期時間（付費可以設(shè)置重復(fù)提醒）、提醒設(shè)置（即什么時間提醒）、備注說明。

2）任務(wù)提醒及完成

任務(wù)時間到了后，會給出一個提醒，點擊到的是相應(yīng)的關(guān)聯(lián)對象詳情。因為我創(chuàng)建的是一個發(fā)送郵件任務(wù)，會自動彈出發(fā)郵件的窗口。郵件發(fā)送時默認(rèn)是發(fā)送后自動標(biāo)記任務(wù)完成（Send and complete task）。

對于郵件類任務(wù)，可以通過HubSpot完成整個流程的閉環(huán)。

對于呼叫類型任務(wù)，如果記錄了呼叫內(nèi)容，也可以完成對應(yīng)的任務(wù)。

8. 銷售機(jī)會管理

銷售機(jī)會在國內(nèi)稱之為商機(jī)，在HubSpot中是在“Sales”下的Deal模塊管理。我們可以在公司詳情、聯(lián)系人詳情創(chuàng)建銷售機(jī)會，也可以單獨在Deal模塊創(chuàng)建銷售機(jī)會。

對于CRM系統(tǒng)來說，需要跟蹤的是銷售機(jī)會的階段，HubSpot將銷售機(jī)會分為了如下幾個階段：

• Appointment scheduled：已經(jīng)取得與客戶會面的機(jī)會。
• Qualified to buy：滿足客戶購買的條件和資格，也就是產(chǎn)品沒什么問題了。
• Presentation scheduled：已經(jīng)取得演示產(chǎn)品的機(jī)會。
• Decison maker bought-in：決策者認(rèn)可，也就是關(guān)鍵決策者認(rèn)可了產(chǎn)品或方案，成單概率非常高。
• Contract sent：已發(fā)送合同，意味著合同即將被簽署，交易即將達(dá)成。
• Closed won：已成交（贏單）。
• Closed lost：交易失敗，未能贏單（輸單）。

國內(nèi)這塊很多時候會用贏單概率來表示，我自己用的時候感覺挺奇怪的，贏單概率這個很難估計準(zhǔn)確的數(shù)值，用這種方式其實更清晰地知道當(dāng)前銷售機(jī)會的推進(jìn)情況。

銷售機(jī)會通常會包括銷售機(jī)會名稱、預(yù)計成交日期、當(dāng)前階段、成單金額、負(fù)責(zé)人等信息。

同時還會關(guān)聯(lián)客戶、聯(lián)系人、產(chǎn)品或服務(wù)、資料、報價單、訂單等業(yè)務(wù)對象，下面是一個銷售機(jī)會的詳情頁面：

二、PaaS 部分簡介

HubSpot的PaaS同樣支持字段自定義、表單自定義和業(yè)務(wù)對象自定義（需要付費開通）。此外，HubSpot還支持支持客戶利用HubSpot的API將HubSpot的數(shù)據(jù)對接到自有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。

在擴(kuò)展應(yīng)用方面，HubSpot還有一個第三方應(yīng)用市場，里面提供了第三方的一些應(yīng)用（也包括HubSpot自己開發(fā)的應(yīng)用）。具有開發(fā)能力的技術(shù)公司也可以基于HubSpot的開發(fā)者平臺去開發(fā)付費或免費的應(yīng)用。

在HubSpot并沒有宣傳PaaS能力，而是使用了一個設(shè)置入口來進(jìn)入到對應(yīng)的界面，如下圖所示：

1. 字段自定義

字段統(tǒng)一管理，需要設(shè)置字段屬于哪個業(yè)務(wù)對象以及字段分組，字段類型，校驗規(guī)則（包括唯一性，長度等等）等。

之后可以在表單里配置某個業(yè)務(wù)對象的表單。

2. 表單自定義

表單采用勾選字段的方式配置，可以刪除某個字段（預(yù)設(shè)字段除外），以及設(shè)置某個字段是否必填（需要升級到付費版本），支持拖拽排序。

此外，表單還可以設(shè)置關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)對象，比如公司表單可以增加聯(lián)系人字段，從而將公司綁定到一個或多個聯(lián)系人。

3. 報表自定義

報表提供了很多模板，然后可以配置模板中的報表參數(shù)，并且可以調(diào)整報表布局和刪減報表區(qū)塊。免費用戶只能從已有的報表區(qū)塊中選擇，高級版本的支持自定義報表區(qū)塊。

三、產(chǎn)品設(shè)計細(xì)節(jié)

HubSpot在體驗細(xì)節(jié)方面做得還是非常到位的，可以看到很多交互設(shè)計原則的具體體現(xiàn)，這里我們列舉了幾個點給大家感受一下。

① 在注冊后，首次登錄會詢問數(shù)據(jù)存儲地區(qū)，并給出了推薦的地區(qū)，這個主要是基于用戶位置提供更快的數(shù)據(jù)訪問服務(wù)。當(dāng)然，這個需要產(chǎn)品體量大之后才會有這樣的選項。

② 創(chuàng)建賬號等待過程會有撒花動畫，這個在國外產(chǎn)品還挺常見的，之前體驗過一個產(chǎn)品是完成一個新手任務(wù)就會又一次撒花慶祝的動畫。

③ 配置賬號時，會詢問使用CRM系統(tǒng)的經(jīng)驗，估計會根據(jù)這個來配置新手引導(dǎo)任務(wù)。

④ 詢問使用HubSpot的首要目的，猜測是為了收集客戶信息，以便做針對性的服務(wù)。

⑤ 帶國別的電話輸入遵循了所見即所得的方式，相比直接輸入國別代碼會更方便。

此外，支持校驗中國大陸手機(jī)號碼，而且如果校驗失敗允許有用戶臨時移除校驗規(guī)則（遵循了用戶控制原則，允許用戶來制定規(guī)則），避免由于系統(tǒng)規(guī)則問題，導(dǎo)致用戶無法完成錄入導(dǎo)致使用過程受阻。

實際也遇到過不少產(chǎn)品校驗規(guī)則落后或不合理導(dǎo)致無法錄入的情況，典型的就是早期手機(jī)號碼只有13x、18x的時候，新增的16x、19x手機(jī)號碼錄入不進(jìn)去。

⑥ 新手引導(dǎo)過程中可以引導(dǎo)用戶繼續(xù)下一個的任務(wù)，后者是返回到用戶引導(dǎo)頁。

⑦ 滑塊開關(guān)設(shè)計還挺注重細(xì)節(jié)的，開啟后還會打上一個勾，意思會更加清晰。對于開關(guān)類的，則有“ON / OFF”指示。

⑧ 幫助中心提供了電話聯(lián)系方式和在線聊天的方式解決問題。

正好有個問題沒解決，于是體驗了一些他們的在線客服，用我蹩腳的英語表達(dá)了我的問題。響應(yīng)還是非常及時的，其實這塊國內(nèi) SaaS 這樣的在線咨詢服務(wù)反而比較少，很多都是通過微信群或企微來解決。

驚喜的是，在完成服務(wù)咨詢后，他們的客服還給我發(fā)了一封聊天記錄的郵件，在郵件里可以直接看到完整的聊天內(nèi)容。

四、總結(jié)

這是第一次拆解國外的SaaS產(chǎn)品，總體感受來說HubSpot的產(chǎn)品設(shè)計非常優(yōu)秀，具體來說有以下7個點：

1. 嚴(yán)謹(jǐn)

包括數(shù)據(jù)存儲區(qū)域選擇、外部使用免責(zé)聲明等等，這些其實在國內(nèi)很少見到，如果國內(nèi)產(chǎn)品要出?？赡苄枰度氩簧倬θパ芯繃獾暮弦?guī)性。

2. 為了效果不會追求簡潔

比如在首次注冊后，會有5-6個步驟詢問一些偏好，包括當(dāng)前賬號的角色，公司所屬行業(yè)，有沒有使用過類似的的產(chǎn)品，使用產(chǎn)品的目的等等。

其實注冊完之后，一般會有動力去繼續(xù)使用，因此插入一些信息收集環(huán)節(jié)，一方面可以給用戶更好的服務(wù)，另一方面也可以幫助SaaS企業(yè)完成一輪調(diào)研。

3. 業(yè)務(wù)對象關(guān)系與產(chǎn)品交互

感覺他們產(chǎn)品的抽象程度更高，而且產(chǎn)品的交互是基于業(yè)務(wù)對象的。比如字段的管理不像我們之前見到的紛享銷客那樣，是在某個業(yè)務(wù)對象下管理，而是統(tǒng)一管理；比如詳情頁面，都是一套詳情模板，基于一個業(yè)務(wù)對象，然后將關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)對象顯示出來。

4. 一站式操作

發(fā)現(xiàn)詳情頁相關(guān)的數(shù)據(jù)都可以操作，比如在聯(lián)系人詳情頁可以添加所屬企業(yè)、創(chuàng)建任務(wù)，在公司詳情也是類似的。這種一站式操作使得用戶可以在一個頁面完成所有相關(guān)信息的處理，效率上會更高。

5. 一致性

整個產(chǎn)品體驗下來，感覺所有的模塊都是一脈相承，一致性非常好?；旧?，熟悉一個模塊的操作后，其他模塊也就掌握了。

6. 高效閉環(huán)

這一點在任務(wù)管理上非常明顯，電話和郵件任務(wù)創(chuàng)建后，一個是到時間會提醒，一個是在完成相應(yīng)的動作后會自動將任務(wù)標(biāo)記為完成。這個過程習(xí)慣后，也就不用單獨去一個個任務(wù)點擊確認(rèn)完成了。

7. PLG策略

除了邀請團(tuán)隊成員外，HubSpot還有很多PLG手段，比如郵件模板有他們的入口，比如HubSpot還做了一些工具，比如網(wǎng)站性能測評工具,測評完之后會引導(dǎo)使用HubSpot的CRM系統(tǒng)。還有很多其他工具，比如品牌VI標(biāo)識生成工具。

另外一個感受則是對于國外產(chǎn)品的開放性感覺做得比國內(nèi)更好，很多軟件都提供了對接接口，可以方便地集成到其他產(chǎn)品中。