雖然ofo覆蓋量高，但與此同時(shí)其仍然面臨著巨大的運(yùn)營(yíng)成本，而摩拜雖在投放量上稍微弱于ofo，但也能夠擁有一個(gè)較健康的成長(zhǎng)。

還原用戶使用場(chǎng)景：

1. 注冊(cè)、登錄、交押金、充值；
2. 實(shí)際尋找車輛或app中找車；
3. 掃碼開鎖；
4. 騎行；
5. 結(jié)束還車。

一、用戶體驗(yàn)分析

共享單車=城市車輛覆蓋密度和區(qū)域分布+車輛使用體驗(yàn)（開鎖成功率+車輛損壞率+騎行體驗(yàn)+車輛外觀）+價(jià)格+入口（APP+小程序+超級(jí)app）。

1.城市車輛覆蓋密度和區(qū)域分布

單車屬于短途交通工具，從用戶的視角考慮，在一定的范圍內(nèi)，車輛覆蓋密度和區(qū)域分布的合理性與用戶滿意度呈正相關(guān)。

這個(gè)很容易理解，舉個(gè)具體場(chǎng)景的例子：早上上班屬于用車高峰期，假設(shè)天通苑小區(qū)有5000個(gè)騎行用戶，ofo在天通苑投放了4000輛車，摩拜投放了1000輛，4000輛車很顯然能夠更好的滿足5000個(gè)用戶需求。

從覆蓋范圍上講，用戶去一個(gè)陌生的地方，想用車的時(shí)候附近卻找不到一輛，這對(duì)用戶體驗(yàn)也是很大傷害。

投放和調(diào)度

一個(gè)城市車輛總數(shù)也并不是越多越好，首次投放前首先需要進(jìn)行全市需求量調(diào)研，并細(xì)化至各區(qū)域、各小區(qū)的需求量，同時(shí)需要兼顧考慮未來車輛損壞率和需求量的增長(zhǎng)，首次投放就要盡量保證覆蓋密度和區(qū)域分布的合理性。

以北京市為例，假設(shè)調(diào)研單車需求50萬輛，車輛的損壞率為10%，那么投放的上限為55萬輛，多出來的就會(huì)變成資產(chǎn)負(fù)債。

首次投放后，車輛合理的區(qū)域分布需要以市場(chǎng)調(diào)度為主，人工為輔。如果一個(gè)城市車輛投放的總數(shù)是合理的，當(dāng)前車輛的區(qū)域分布，理論上是最符合實(shí)際用戶的遷徙路徑，畢竟有車時(shí)隨人走的，但如果遇到特殊情況，比如周杰倫在鳥巢開演唱會(huì)，鳥巢附近的單車數(shù)量短期一定是爆發(fā)的，這時(shí)候就需要人工調(diào)度。

我們經(jīng)常在路上看到拉著小黃車的貨車在跑，可能就是為了人工調(diào)節(jié)車輛的分布。

2.車輛使用體驗(yàn)

車輛使用體驗(yàn)大概和四點(diǎn)相關(guān)：開鎖成功功率、車輛損壞率、騎行體驗(yàn)、車輛外觀。

摩拜單車目前安裝的基本都是智能鎖，采用2G+藍(lán)牙的通信方式，平均開鎖時(shí)間在3s以內(nèi)；ofo目前是機(jī)械鎖+智能鎖結(jié)合的方式，前者占多數(shù)，智能鎖通信采用2G+藍(lán)牙，平均開鎖時(shí)間需要5s左右。

最近物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展較快，兩家公司紛紛和中國(guó)電信、華為合作，試點(diǎn)NB-loT窄帶物聯(lián)網(wǎng)智能鎖，使得通信效率更高、成本更低。

從車輛質(zhì)量方面講摩拜單車是優(yōu)于小黃車的，尤其是摩拜一代：

摩拜整個(gè)車身包括輪轂全是貨真價(jià)實(shí)的鋁合金材料，單車成本在2000元以上；小黃車車的單車成本在200-300元左右，而成本和質(zhì)量通常都是正相關(guān)的，小黃車的損壞率自然是比摩拜單車要大。從用戶使用體驗(yàn)上講，在這個(gè)點(diǎn)上摩拜單車肯定優(yōu)于小黃車的（作為資深用戶本人深有體會(huì)，大早上上班，著急的很，掃了3個(gè)小黃車，前兩個(gè)不是鎖壞了，就是掉鏈子）。

騎行體驗(yàn)方面摩拜一代號(hào)稱“人肉發(fā)電機(jī)”，普遍被用戶吐槽，好在及時(shí)改進(jìn)產(chǎn)品，后續(xù)推出的單車輕便很多；小黃車由于是機(jī)械鎖不需要發(fā)電，小黃車一開始推出的單車就比較輕便。

外觀方面摩拜單車確實(shí)是經(jīng)過精心設(shè)計(jì)的，個(gè)人認(rèn)為是市面上做的最漂亮的，但用戶更多的是把單車作為一輛短途代步工具，對(duì)外觀沒有十分高的要求，況且其他家的單車也沒那么不堪。

3.價(jià)格

對(duì)企業(yè)：小黃車平均價(jià)格在200-300元之間，摩拜一代價(jià)格在2000元以上。從成本和供應(yīng)鏈上講，小黃車在車輛覆蓋數(shù)上占居絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而摩拜單車要達(dá)到同等量產(chǎn)，資金方面有一定壓力。摩拜在后面應(yīng)該也是考慮了這一點(diǎn)，推出摩拜二代，單車造價(jià)在300元左右。

“質(zhì)量”和“成本”通常是正相關(guān)，小黃車的低價(jià)也是有一定策略的，除了對(duì)用戶使用體驗(yàn)有影響，“價(jià)格”和“質(zhì)量”其實(shí)帶來的公司“直接摩擦力和”間接摩擦力“的博弈。

高價(jià)的摩拜單車短期看是成本的升高，直接摩擦力增大，長(zhǎng)期看運(yùn)營(yíng)成本是降低的（維修、找車成本等），單車使用的年限也會(huì)增加，間接摩擦力降低；小黃車則與此相反，短期直接摩擦力降低，長(zhǎng)期間接摩擦力增大，另外長(zhǎng)期看還有一個(gè)隱患：一旦單車達(dá)到報(bào)廢期限，那些沒有安裝定位功能的車輛回收會(huì)是一個(gè)大問題，未來城市中損壞的小黃車的比例將會(huì)大大增加，而這對(duì)用戶體驗(yàn)絕對(duì)是很大傷害。

對(duì)用戶：價(jià)格永遠(yuǎn)是用戶關(guān)注的重點(diǎn)，企業(yè)是要盈利的，成本最終必將以價(jià)格的形式轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者身上，摩拜一代價(jià)格2元／小時(shí)，小黃車價(jià)格為1元／小時(shí)，小黃車在價(jià)格方面是占盡優(yōu)勢(shì)的。

4.入口

• 摩拜單車：用戶app+小程序+微信
• 小黃車：用戶app+公眾號(hào)+支付寶+百度地圖+滴滴

自行車本身是一個(gè)極為成熟的產(chǎn)品，即使是安裝有智能鎖，其實(shí)并不容易形成產(chǎn)品和技術(shù)上的壁壘，城市車輛覆蓋密度、區(qū)域分布、價(jià)格這些從一段時(shí)間看，只要資金和管理不掉鏈子，各家企業(yè)都會(huì)跟進(jìn)，最終差距將被逐漸“削平”。

但重點(diǎn)是：“削平”的過程有一個(gè)時(shí)間差，在這個(gè)時(shí)間差內(nèi)，最終形成的壁壘將會(huì)是在“城市車輛覆蓋密度足夠”、“區(qū)域分布合理”、“市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定”、“使用體驗(yàn)良好”的時(shí)候，誰能在線上“入口”獲得更多的用戶（只需一個(gè)入口、一種單車、無需交更多押金、下載更多app，即可很好滿足短途出行的需求，這樣對(duì)用戶來說無疑是體驗(yàn)最好的），形成絕對(duì)用戶規(guī)模，構(gòu)建壁壘。

二、成本分析

1.城市車位覆蓋密度和區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源http://tech.qq.com/a/20170311/004133.htm

摩拜單車注冊(cè)用戶超過1億，每天有超過2500萬人次騎行，摩拜一代成本2000元，估計(jì)投放50萬輛，摩拜二代成本300元，投放量=1745萬-50萬=1695萬；

總單車投放成本=2000元X50萬+300元x1695萬=60.9億。

小黃車注冊(cè)用戶超過1億，每天有6272萬人次騎行，單車成本200元，投放量1745萬；

總單車投放成本=200×1745萬=34.9億。

車輛總數(shù)小黃車是摩拜單車的2.5倍，人工調(diào)度費(fèi)用粗略的算也為摩拜單車的2.5倍。

可見摩拜在單車投放成本上接近小黃車的兩倍。

2.車輛維修、運(yùn)營(yíng)成本

小黃車總共1745萬輛，車輛的損壞率是20%以上，損壞車輛=1745萬x20%=349萬輛；

摩拜單車總共1745萬輛，車輛損壞率10%左右，損壞車輛=1745萬x10%= 175萬輛；

沒安裝定位的小黃車找車成本遠(yuǎn)大于摩拜單車，能不能找回來都不一定。

3.價(jià)格

要想在使用價(jià)格上有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，除了自身產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)的成本，還需要有強(qiáng)大的融資能力，兩家公司目前都融資超過6億美金。

1.直接租賃收入

摩拜一代：價(jià)格=2元／小時(shí) 數(shù)量=50萬 ? 不足30分鐘算30分鐘

摩拜二代：價(jià)格=1元／小時(shí) 數(shù)量=1695萬 不足30分鐘算30分鐘

短途出行，每次騎行平均在30分鐘以內(nèi)

平均下來每日使用次數(shù)為4次以上；

整體車輛使用率61.9%

單日租賃收入=單價(jià)x每次時(shí)間x每天次數(shù)x摩拜一代數(shù)量+單價(jià)x每次時(shí)間每天騎行次數(shù)X摩拜二代數(shù)量=2元／小時(shí)x0.5小時(shí)X4次x50萬X61.9%+1元／小時(shí)x0.5小時(shí)x4次x1695萬x61.9%=2222.21萬

摩拜一代 造價(jià)按2000元算 投資回報(bào)周期=2000元／2元／小時(shí)x0.5小時(shí)X4次=16.4個(gè)月

摩拜二代 造價(jià)按300元算 投資回報(bào)周期=300元／1元／小時(shí)x0.5小時(shí)X4次=5個(gè)月

自行車的報(bào)廢周期為三年，摩拜一代需要16.4個(gè)月，方能收回成本，摩拜二代需要5個(gè)月即可收回成本，投資回報(bào)周期還算比較短。

再來看看小黃車：

小黃車 價(jià)格=1元／小時(shí) 數(shù)量=1745萬 不足30分鐘算30分鐘

短途出行，每次騎行平均在30分鐘以內(nèi)

平均下來每日使用次數(shù)為4次以上；

整體車輛使用率按52.1%算

單日租賃收入=單價(jià)x每次時(shí)間x每天次數(shù)x數(shù)量=1元／小時(shí)x0.5小時(shí)X4次x1745萬X52.1%=1818.29萬

小黃車 造價(jià)按200元算 投資回報(bào)周期=200元／1元／小時(shí)x0.5小時(shí)X4次=3.3個(gè)月

自行車的報(bào)廢周期為三年，ofo僅需3.3個(gè)月即可回收成本，投資回報(bào)周期較摩拜更短。

2.金融收益

艾瑞APP指數(shù)

一般情況下用戶押金短期內(nèi)是不會(huì)取出，截止至2017年6月，摩拜單車月活躍用戶5925萬，ofo月活躍用戶6464萬，如果企業(yè)對(duì)押金擁有支配權(quán)，假設(shè)投放年化利率6%的理財(cái)產(chǎn)品，未來將是一筆很客觀的收入。

• 摩拜單車=5925萬x299元x6%=10億6294萬元
• 小黃車=6464萬x99元x6%=3億8396萬元

3.廣告收益

摩拜和ofo注冊(cè)用戶都超過1億，活躍用戶都在幾千萬，未來線下投放的車輛總數(shù)也在千萬以上；從流量變現(xiàn)的角度看，無論線上、線下都具備廣告變現(xiàn)的能力。

目前兩個(gè)公司在廣告變現(xiàn)方面目前都只是很淺嘗試，大多也只是在線上掃碼開鎖、啟動(dòng)頁(yè)、在線車輛位置等方面作簡(jiǎn)單的嘗試，畢竟工具產(chǎn)品還是比較注重用戶體驗(yàn)，在用戶增長(zhǎng)階段不適合做大規(guī)模廣告變現(xiàn)。

四、總結(jié)

目前ofo在車輛覆蓋規(guī)模、成本和用戶活躍量占據(jù)優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期看也面臨維修、運(yùn)營(yíng)成本的提高，車輛回收也是一個(gè)大問題，而摩拜雖然目前用戶量和車輛投放上有劣勢(shì)，隨著時(shí)間的拉長(zhǎng)會(huì)被逐漸削平，是一個(gè)相對(duì)比較健康的增長(zhǎng)。

共享單車具有明顯的城市屬性，只在單個(gè)城市具有規(guī)模性，各家企業(yè)未來要做的就是要盡快搶占城市，快速形成規(guī)模，最終很可能是各家公司瓜分不同城市的市場(chǎng)格局，不太可能形成全國(guó)一家獨(dú)大。

入口和車輛覆蓋密度、區(qū)域分布、價(jià)格、車輛使用體驗(yàn)是一個(gè)相互促進(jìn)的關(guān)系，入口最終會(huì)形成絕對(duì)用戶規(guī)模、構(gòu)建壁壘。

注：文中數(shù)據(jù)不完全準(zhǔn)確，不必過于糾結(jié)，僅代表個(gè)人觀點(diǎn)。

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