AI技術(shù)進(jìn)入生態(tài)競爭時代，百度、阿里、騰訊、字節(jié)跳動四巨頭展開全面角逐，從參數(shù)競賽到生態(tài)閉環(huán)，巨頭們基于自身基因展開差異化布局，爭奪下一個十年的技術(shù)主導(dǎo)權(quán)。本文剖析四巨頭的AI戰(zhàn)略路徑，探討技術(shù)滲透場景、人才爭奪與商業(yè)化破局的關(guān)鍵。

“AI人才爭奪戰(zhàn)是我見過最瘋狂的技術(shù)人才戰(zhàn)爭。”

不久前，特斯拉CEO馬斯克的一條推文，直接挑明了當(dāng)下AI戰(zhàn)局之激烈：谷歌AI部門首席科學(xué)家跳槽到OpenAI，年薪直接漲到650萬美元（約4700萬人民幣）；微軟為了挖走AI初創(chuàng)公司Inflection的CEO蘇萊曼，連帶著把整個技術(shù)團(tuán)隊(duì)“打包帶走”；谷歌甚至付錢讓部分AI員工賦閑一年，以防其投奔競爭對手……

毫不夸張地說，為了搶幾個懂AI的工程師，科技公司已經(jīng)開始用卡車運(yùn)鈔票了。

而向來不吝于在新領(lǐng)域“燒錢”的國內(nèi)這邊，2025年，BATZ（百度、阿里、騰訊、字節(jié)）的AI戰(zhàn)略投入也正朝著千億量級駛進(jìn)。

百度過去10年間在AI上投入了1800億元，研發(fā)投入常年在營收中占比超過20%，年均AI研發(fā)投入近300億；

阿里則在不久前公告稱，計(jì)劃未來三年將投入至少3800億元（530億美元），用于建設(shè)云計(jì)算和AI基礎(chǔ)設(shè)施；

騰訊2024年財(cái)報(bào)顯示，AI戰(zhàn)略已進(jìn)入重投入期，全年研發(fā)投入達(dá)706.9億元，占收入的12%；

字節(jié)跳動也計(jì)劃2025年斥資120億美元開發(fā)AI芯片，全年AI及相關(guān)算力、芯片研發(fā)資本開支規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)約1500億元（206.4億美元）。

當(dāng)下，AI大模型的終局仍是巨頭的游戲，而這場游戲的規(guī)則正被“四大家族”重新定義：

從參數(shù)競賽轉(zhuǎn)向場景滲透，從技術(shù)崇拜轉(zhuǎn)向生態(tài)閉環(huán)，從單點(diǎn)突破轉(zhuǎn)向全鏈條重構(gòu)，BATZ的“AI軍備賽”背后，不僅是資本的角力，更是一場技術(shù)路徑與生態(tài)話語權(quán)的全面爭奪。

一、AI路不同：企業(yè)基因決定技術(shù)路徑

“除了現(xiàn)象級的 DeepSeek，能看到的還是大廠的產(chǎn)品，例如字節(jié)的豆包 App，騰訊的元寶 App，還有阿里的夸克?！盇I行業(yè)知名專家范凱對《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》表示，大廠們目前還是主要依托自身的流量生態(tài)或技術(shù)復(fù)利優(yōu)勢，去搶占用戶市場份額。

而俗話說“一方水土養(yǎng)一方人”，盡管同處于國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)競速賽，但BATZ四大家族基于原生的業(yè)務(wù)基因和企業(yè)文化，展現(xiàn)出了截然不同的技術(shù)方向與發(fā)展路徑。

在AI戰(zhàn)場深耕十余年的百度，致力于重投入、長周期的全棧技術(shù)路線。其核心邏輯是構(gòu)建包含框架層（飛槳）、模型層（文心）、應(yīng)用層（智能云+自動駕駛）在內(nèi)的全棧式技術(shù)生態(tài)。

“百度不是要推出一個‘超級應(yīng)用’，而是要不斷地幫助更多人、更多企業(yè)打造出數(shù)百萬‘超級有用’的應(yīng)用?！卑俣葎?chuàng)始人李彥宏在百度世界2024大會上說道。

而據(jù)了解，文心大模型4.5的日均調(diào)用量突破16.5億次，年增長達(dá)33倍，覆蓋教育、醫(yī)療等場景的圖文混合題干解析需求；百度智能云連續(xù)5年市場份額第一，已服務(wù)43萬家企業(yè)，累計(jì)創(chuàng)建101萬個模型；飛槳平臺則匯聚了80萬開發(fā)者規(guī)模，已形成中國最大的AI開發(fā)者社區(qū)。

可見，在百度看來，技術(shù)普惠不是口號，而是能通過開源生態(tài)與政企協(xié)同去實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。盡管目前在C端市場的聲量不及騰訊元寶、字節(jié)豆包，但旗下產(chǎn)品的增長數(shù)據(jù)同樣印證了百度全棧能力的商業(yè)價(jià)值。

而與百度“向外賦能”形成鮮明對比的，是阿里“刀刃向內(nèi)”的場景深耕戰(zhàn)略。

2023年，通義千問大模型橫空出世時，外界驚訝地發(fā)現(xiàn)其首個深度應(yīng)用場景竟是淘寶商品詳情頁的智能生成。

“技術(shù)必須長在業(yè)務(wù)場景的土壤里”，這種選擇的背后是阿里對自身商業(yè)基因的清醒認(rèn)知——依托電商、金融、物流構(gòu)成的萬億級場景生態(tài)，構(gòu)建垂直領(lǐng)域的技術(shù)護(hù)城河。

據(jù)阿里巴巴集團(tuán)2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，阿里電商領(lǐng)域的AI應(yīng)用場景達(dá)?40+?，包括商品推薦、廣告素材生成、供應(yīng)鏈管理等環(huán)節(jié)。其中，AI虛擬主播覆蓋70%頭部商家，直播時長成本下降90%，1688平臺中小商家ROI提升35%。

此外，在產(chǎn)業(yè)升級方面，阿里的“AI+云”戰(zhàn)略也已突破技術(shù)試驗(yàn)階段，進(jìn)入價(jià)值創(chuàng)造期。例如與寶鋼合作鋼卷質(zhì)檢系統(tǒng)，缺陷識別準(zhǔn)確率達(dá)99.7%，每年節(jié)省成本超2億元；達(dá)摩院“仁醫(yī)”模型接入300家醫(yī)院，CT影像分析效率提升20倍，誤診率下降60%。

“在企業(yè)領(lǐng)域，其實(shí)絕大多數(shù)的公司目前只是有強(qiáng)烈的愿望想要引入AI落地，但是具體怎樣結(jié)合業(yè)務(wù)+AI，多數(shù)人都是沒概念的?！狈秳P認(rèn)為，AI被媒體炒得太熱，但在實(shí)際應(yīng)用上都是被低估的狀態(tài)，大部分人不知道 AI 已經(jīng)可以做很多事情了。

可見，阿里“商業(yè)場景反哺技術(shù)進(jìn)化”的模式，不僅正在創(chuàng)造獨(dú)特的滾雪球效應(yīng)，也在一定程度上加快了AI惠普的腳步。

而騰訊和字節(jié)這邊，雖然在AI競賽中一個“走得慢”，一個“起步晚”，但卻在大家都聚焦大模型、技術(shù)底座時，悄然打開了其他維度的戰(zhàn)場。

例如，騰訊以“混元大模型”為技術(shù)底座，打造輕量化AI助手生態(tài)，并通過開源策略吸引開發(fā)者，將AI能力融入微信小程序、企業(yè)微信、騰訊會議等高頻場景。

與此同時，從春節(jié)刷屏的元寶紅包封面助手，到微信接入DeepSeek-R1大模型，再到企業(yè)微信智能客服。相較于獨(dú)立AI應(yīng)用需要單獨(dú)獲客的場景，微信入口使AI服務(wù)滲透率提升87%。這套“開源杠桿+社交觸達(dá)”的組合拳，讓騰訊逐步構(gòu)建起獨(dú)特的場景競爭優(yōu)勢。

圖源：微信搜索

字節(jié)則以短視頻和AIGC為核心，選擇用AI重寫內(nèi)容生產(chǎn)方程式。

從剪映AI實(shí)現(xiàn)70%視頻模板自動化生成，到CapCut的智能剪輯功能，字節(jié)正在將AIGC技術(shù)植入創(chuàng)作全鏈條，以實(shí)現(xiàn)內(nèi)容生產(chǎn)的降本增效。這種“工具—內(nèi)容—分發(fā)”的閉環(huán)重構(gòu)，讓字節(jié)在AI時代得以延續(xù)內(nèi)容帝國的進(jìn)化勢能。

而去年年底，36氪《智能涌現(xiàn)》爆料稱，剪映和即夢所在項(xiàng)目組已經(jīng)力壓豆包，成了字節(jié)在AI領(lǐng)域優(yōu)先級最高的項(xiàng)目。而幾乎同一時間，Sora正式版的發(fā)布似乎又側(cè)面印證了這一消息。

總之，在《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》看來，真正的創(chuàng)新源于對自身基因的清醒認(rèn)知與極致放大。正是基于這一理念，當(dāng)技術(shù)浪潮撞上企業(yè)基因時，中國AI產(chǎn)業(yè)便呈現(xiàn)出前所未有的多樣圖景。

二、生態(tài)卡位戰(zhàn)：協(xié)同能力決定商業(yè)價(jià)值

工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會委員盤和林曾指出，“2025年，AI企業(yè)要走出差異化，而差異化中最好走的一條路，就是降低AI應(yīng)用的難度，要用戶在學(xué)習(xí)成本上減少時間和精力耗費(fèi)。當(dāng)然，差異化并非只有一條路，所謂‘能抓耗子就是好貓’?！?/p>

于是我們看到，今年3月，阿里將夸克升級成了“AI超級框”，即集成AI搜索、寫作、生圖等20余項(xiàng)功能的智能入口，通過多Agent協(xié)同實(shí)現(xiàn)任務(wù)閉環(huán)。

“對于用戶來說，交互越簡單，使用門檻越低，用戶不再需要去手動點(diǎn)擊各類垂直應(yīng)用入口。而通過智能中樞的調(diào)度，夸克過去在搜索、創(chuàng)作、學(xué)習(xí)等垂類場景中積累的優(yōu)勢能力，也能夠服務(wù)到更多用戶?！币晃豢淇藘?nèi)部人士接受《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》采訪時說道。

根據(jù)AIGCRank發(fā)布的《中國AI應(yīng)用排行榜》顯示，夸克已連續(xù)兩月位居中國AI應(yīng)用排行榜榜首，日活用戶達(dá)到3429.8萬，下載量突破3.7億次，覆蓋超2億用戶。

圖源：AIGCRank

《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》認(rèn)為，一邊將AI能力嵌入支付寶、菜鳥、盒馬等大部分核心業(yè)務(wù)場景，形成“AI即服務(wù)”的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)；另一邊將夸克打造成“AI超級框”，將人們的信息、需求、消費(fèi)都引流向自家生態(tài)。阿里想打造AI時代“超級入口”的野心顯而易見。

而有趣的是，坐擁13億微信用戶、看起來更有勝算的騰訊，對“超級入口”似乎并沒有“很上心”。

“現(xiàn)在這個階段談卡位、占入口都太早了，但 DeepSeek 的出現(xiàn)確實(shí)給了騰訊一個機(jī)會，能讓業(yè)務(wù)借此找找做AI產(chǎn)品的手感、感受市場的水溫?！币晃唤咏獙毴耸吭凇锻睃c(diǎn)LatePost》的采訪中直言道。

今年2月開始，包括QQ瀏覽器、搜狗輸入法、AI工作臺ima、AI助手元寶等核心To C產(chǎn)品，其團(tuán)隊(duì)都已遷至了CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）?？梢钥闯?，相比于搶占“超級入口”，騰訊更急于打破內(nèi)部資源壁壘，強(qiáng)化AI應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)場景的深度融合。

此次組織調(diào)整后，一方面可以將QQ瀏覽器、搜狗輸入法等C端產(chǎn)品的高頻交互數(shù)據(jù)，反哺元寶等消費(fèi)級AI的精準(zhǔn)度；

另一方面，可以將C端產(chǎn)品積累的用戶畫像與CSIG在政務(wù)、醫(yī)療等行業(yè)的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)結(jié)合，輸出智能客服、文檔分析等企業(yè)級工具，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)B/C端雙向價(jià)值輸送。

因此，當(dāng)前階段騰訊的目標(biāo)是以C端入口為支點(diǎn)、云能力為杠桿，撬動產(chǎn)業(yè)智能化升級紅利，在巨頭混戰(zhàn)中占據(jù)“場景定義權(quán)”優(yōu)勢。

而擁有第二大全民級應(yīng)用的字節(jié)這邊，雖然旗下豆包大模型的月活用戶已突破3千萬，但從其“智能體應(yīng)用商店”的定位來看，相比于提供“數(shù)字水電”，當(dāng)下字節(jié)似乎更擅長去挖掘AI生態(tài)的“泛娛樂場景”。

例如，豆包的首頁被智能體占滿，通過二次元虛擬偶像、明星AI分身、視頻通話問答等功能，把AI交互做成了“追星新姿勢”；字節(jié)旗下AI智能體平臺“扣子”已孵化超50萬AI Bot，涵蓋星座占卜、游戲陪玩等泛娛樂場景；字節(jié)還將短劇與AI技術(shù)的結(jié)合，推出自動分鏡、AI配音等功能，重構(gòu)UGC生產(chǎn)流程。

圖源：字節(jié)“扣子”

當(dāng)然，除了泛娛樂和內(nèi)容生產(chǎn)場景，字節(jié)也在積極探索其他領(lǐng)域的AI應(yīng)用。比如，將云雀大模型嵌入抖音電商場景，實(shí)現(xiàn)廣告素材的智能生成與投放優(yōu)化；推出多款覆蓋聊天、社交、教育等領(lǐng)域的AI應(yīng)用，試圖以產(chǎn)品敏捷性彌補(bǔ)技術(shù)代差。

此外，值得關(guān)注的是Seed Edge團(tuán)隊(duì)的成立。據(jù)官方透露，Seed Edge聚焦比預(yù)訓(xùn)練和大模型迭代更長期、更基礎(chǔ)的AGI 前沿研究，不僅將為豆包大模型迭代提供動力，也是字節(jié)對智能邊界長期探索和研究的一次有力嘗試。

“我們希望把世界上最好的人才吸引到 Seed 來。但更重要的是我們要把內(nèi)部人才用好，把我們的潛力股識別出來，給他們足夠的機(jī)會，培養(yǎng)成頂級的人才?！睋?dān)任Seed基礎(chǔ)研究負(fù)責(zé)人的吳永輝博士，在Seed全員會上表示，會為SeedEdge提供充足的算力，同時對Edge項(xiàng)目取消季度OKR和半年考核，以保障長期穩(wěn)定的研究環(huán)境。

最后是耕耘最久的百度，其在AI生態(tài)上的B/G端卡位就比較明顯了。

無論是免費(fèi)開放文心4.5，讓飛槳平臺提供完整工具鏈，以吸引更多開發(fā)者共創(chuàng)行業(yè)大模型（如能源、交通領(lǐng)域），還是與華為昇騰、寒武紀(jì)等芯片廠商合作，形成“文心+X1+國產(chǎn)算力”的捆綁方案，亦或是開放文心X1的推理接口，將自身的邏輯處理框架嵌入到醫(yī)療診斷、工業(yè)質(zhì)檢等行業(yè)SaaS平臺，逐步形成“AI中間件標(biāo)準(zhǔn)”，百度的目標(biāo)都是搶占政企市場，打造長期競爭力。

當(dāng)然，近些年，百度也在積極探索C端突破，如讓文庫AI“自由畫布”成為新一代“內(nèi)容操作系統(tǒng)”，整合智能PPT、AI寫作等功能，以此爭奪年輕用戶心智。

“今年大家的預(yù)期都比較高。目前來看，具有主動執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)能力的AI Agent和多模態(tài)虛擬助手吸引了較多注意力。同時，一些專用的垂類場景產(chǎn)品，如AI+教學(xué)、AI+情感陪伴/角色扮演也開始嶄露頭角。切入工作場景的編程、設(shè)計(jì)、內(nèi)容生產(chǎn)制作、電商營銷等潛力則很大?！逼杖A資本管理合伙人蔣純對《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》說道。

三、挑戰(zhàn)與破局：非技術(shù)變量的多方“暗戰(zhàn)”

開篇提到了國外科技巨頭們的“搶人”大戰(zhàn)，其實(shí)在國內(nèi)，圍繞AI頂尖人才的攻防戰(zhàn)也正如火如荼。

近幾年，百度的商業(yè)化壓力迫使其轉(zhuǎn)向金融、醫(yī)療等垂直領(lǐng)域，于是招聘重心也隨之轉(zhuǎn)向“金融+AI”、“醫(yī)療+AI”的復(fù)合型人才，既要求扎根行業(yè)、理解客戶需求，也要對人工智能、大數(shù)據(jù)等有深度了解。

阿里則在2025年開春宣布重啟招聘，3000個崗位超半數(shù)與AI相關(guān)。其中，阿里云80%校招崗位投向AI領(lǐng)域，應(yīng)屆算法工程師年薪直逼40萬。與此同時，阿里還挖來了全球頂尖人工智能科學(xué)家、前Salesforce集團(tuán)副總裁許主洪，助力其提升C端產(chǎn)品在模型結(jié)合應(yīng)用上的端到端閉環(huán)能力。

相比之下，騰訊的策略更具學(xué)術(shù)色彩，走的是“產(chǎn)學(xué)研三位一體”，與港中文、清華等高校共建實(shí)驗(yàn)室，將青年學(xué)者的創(chuàng)新理論快速轉(zhuǎn)化為工程實(shí)踐。此外，騰訊還啟動了“青云計(jì)劃”，計(jì)劃擴(kuò)招50%的大模型人才，面向全球頂尖學(xué)子提供定制化培養(yǎng)方案和極具競爭力的薪酬待遇。

字節(jié)這邊，用真金白銀打破技術(shù)代差的手段則更為直接。不僅重金挖走了通義大模型技術(shù)負(fù)責(zé)人周暢及其團(tuán)隊(duì)，網(wǎng)羅了谷歌零一萬物前算法副總裁黃文灝、面壁智能原核心成員、序智科技創(chuàng)始人秦禹嘉等核心AI人才，近期還對外重啟了Top Seed研究實(shí)習(xí)生專項(xiàng)計(jì)劃，并將實(shí)習(xí)日薪標(biāo)準(zhǔn)提高到了2000元/天。

可見，當(dāng)AI技術(shù)進(jìn)入應(yīng)用深水區(qū)，人才流動越來越取決于場景數(shù)據(jù)與技術(shù)路線的匹配度，而這背后其實(shí)是企業(yè)從“拼參數(shù)”到“拼場景”的集體轉(zhuǎn)向。

而除了人才攻防，這四家企業(yè)也共同面臨著一些非技術(shù)難題。比如，臺積電斷供陰影下的算力重構(gòu)、ROIC（資本回報(bào)率）決定戰(zhàn)略空間。

盡管面臨著相似的市場挑戰(zhàn)，但由于企業(yè)基因和生態(tài)布局有差異，各家的破局之道并不相同。

例如，百度可參考微軟Copilot“工具即服務(wù)”路徑，將技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品化能力（如智能駕駛與文心一言結(jié)合）；阿里則可通過縣域經(jīng)濟(jì)數(shù)字化開辟下沉市場（如農(nóng)產(chǎn)品AI供應(yīng)鏈），利用“縣域經(jīng)濟(jì)+AI普惠”爭取更多市場份額。

在突破組織架構(gòu)壁壘后，騰訊要聚焦B/C端場景閉環(huán)，在AI領(lǐng)域大膽創(chuàng)新而不是跟隨，同時通過隱私計(jì)算釋放微信數(shù)據(jù)價(jià)值；字節(jié)則應(yīng)提煉短視頻非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)價(jià)值（如用戶行為、視頻內(nèi)容、互動記錄等），構(gòu)建垂直領(lǐng)域的AI模型，以優(yōu)化業(yè)務(wù)決策和用戶體驗(yàn)。

此外，值得一提的是，當(dāng)前四家大企業(yè)的AI研發(fā)投入總和占行業(yè)大半，許多中小AI企業(yè)被迫退出大模型競爭。對此，蔣純認(rèn)為，對創(chuàng)業(yè)公司來說，C端如何通過文化內(nèi)核打造自己獨(dú)有的壁壘，B端如何通過對垂類的深刻理解構(gòu)筑行業(yè)護(hù)城河，是決定其能否在與大廠的競爭中取得勝利的核心。

“大模型對于資源要求比較高，大企業(yè)愿意多承擔(dān)一些也是好事。中小AI公司可以更多集中在應(yīng)用層面上，更多地去做AI的技術(shù)落地的工作、讓AI真正轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。這是更廣闊的空間，也是更有意義的工作。”

總之，在《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》看來，當(dāng)前AI競爭已從參數(shù)競賽轉(zhuǎn)向生態(tài)滲透率的較量。參數(shù)規(guī)模或融資額將不再是決定勝負(fù)的關(guān)鍵，而能否將技術(shù)轉(zhuǎn)化為用戶高頻依賴的“數(shù)字水電”，才是決定企業(yè)商業(yè)天花板的重要因素。

四、寫在最后

隨著通用大模型技術(shù)逐漸成熟，AI行業(yè)正從“拼算力”轉(zhuǎn)向“拼場景”、“拼服務(wù)”，醫(yī)療、教育、金融等民生領(lǐng)域?qū)⒊蔀锳I普惠價(jià)值釋放的主戰(zhàn)場，能否在提升商業(yè)價(jià)值的同時實(shí)現(xiàn)社會效益最大化，將是中國AI企業(yè)突破發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵命題。

正如北京大學(xué)人工智能研究院、智能學(xué)院院長朱松純所言：“AI的真正前沿，是通過模擬與建模，讓文明、社會、經(jīng)濟(jì)與政策等可以進(jìn)入可驗(yàn)證的科學(xué)范疇，而非止步于圖像、語音和對話的優(yōu)化。”

可見，當(dāng)資本狂歡退潮，那些能實(shí)現(xiàn)“技術(shù)縱深度×生態(tài)滲透率×社會價(jià)值感知”三元平衡，將AI嵌入社會運(yùn)轉(zhuǎn)基石的企業(yè)，或?qū)⒄嬲x下一個十年。