隨著新能源汽車市場的發(fā)展，汽車分時租賃再次走入大眾視野，各大車企紛紛布局；而短途出行市場的空白催生了幾家單車租賃企業(yè)的出現(xiàn)，而資本市場的強勢進入，更使得單車租賃市場爆發(fā)式發(fā)展。然而汽車分時租賃屬于“重”模式，相比于單車租賃市場不具備快速傳播、高效增長的特點，在資本市場的表現(xiàn)相對平靜。

Gofun出行、一度用車、摩拜、ofo等眾多玩家如何把握市場供需平衡，實現(xiàn)規(guī)?；季?，降低成本，提高運營效率，形成可落地的商業(yè)模式，成為互聯(lián)網(wǎng)出行分時租賃市場面臨的重要挑戰(zhàn)。

互聯(lián)網(wǎng)出行分時租賃市場定義及發(fā)展現(xiàn)狀

互聯(lián)網(wǎng)出行分時租賃定義及特點

中國互聯(lián)網(wǎng)出行分時租賃市場類型劃分

當(dāng)前，中國互聯(lián)網(wǎng)出行分時租賃市場主要分為汽車分時租賃及單車分時租賃市場。其中汽車分時租賃又包含新能源汽車分時租賃及傳統(tǒng)能源汽車分時租賃，單車分時租賃市場包含普通單車分時租賃和電動單車分時租賃。

當(dāng)前，汽車分時租賃以新能源汽車分時租賃為主，代表企業(yè)有一度用車、首汽Gofun出行、零派樂享、盼達用車等；單車分時租賃以普通單車分時租賃為主，代表企業(yè)有摩拜單車、ofo共享單車、優(yōu)拜單車、騎唄單車等。

分時租賃借助車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)優(yōu)化租車流程、提升用戶體驗，實現(xiàn)供需高效匹配

宏觀環(huán)境對互聯(lián)網(wǎng)出行分時租賃市場形成利好

中國互聯(lián)網(wǎng)出行分時租賃產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜

中國互聯(lián)網(wǎng)出行分時租賃產(chǎn)業(yè)生態(tài)主要分為車輛生產(chǎn)商、車輛中間商、分時租賃運營商、軟硬件技術(shù)提供商、續(xù)能設(shè)施運營與車位資源商、第三方服務(wù)商6大環(huán)節(jié)。

互聯(lián)網(wǎng)出行分時租賃產(chǎn)業(yè)鏈

Analysys易觀分析認為，以分時租賃運營商、分時租賃平臺為核心的“互聯(lián)網(wǎng)+分時租賃運營”環(huán)節(jié)成當(dāng)前中國互聯(lián)網(wǎng)出行分時租賃產(chǎn)業(yè)鏈的最大價值來源；

汽車及單車制造商、能源補給方、車位資源方分別掌握車輛、續(xù)能設(shè)施、停車位資源成分時租賃市場發(fā)展的重要輔助方；

車聯(lián)網(wǎng)軟硬件，地圖、導(dǎo)航及定位技術(shù)，通信技術(shù)等是分時租賃業(yè)務(wù)實現(xiàn)便捷化、智能化的技術(shù)支撐，是分時租賃市場極為重要的組成部分。

互聯(lián)網(wǎng)出行分時租賃市場細分服務(wù)分析

? 汽車分時租賃市場分析

城市交通體系各種用車方式成本與服務(wù)維度對比分析

有證無車一族持續(xù)增加，私人汽車擁有量增長率持續(xù)下降，自駕需求未得到滿足

從公安部交通管理局公開數(shù)據(jù)可以看出，中國私家車保有量與機動車駕駛?cè)藬?shù)差距逐漸拉大，2015年中國有證無車一族達到20302萬人；而國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)顯示，自2010年中國私人汽車擁有量增速持續(xù)降低，2014年增速僅為17.5%。有證無車一族的自駕需求未得到滿足。

“消費升級+政策紅利+共享經(jīng)濟+技術(shù)支撐”等因素驅(qū)動汽車分時租賃發(fā)展

多重因素驅(qū)動中國汽車分時租賃市場發(fā)展：

中國經(jīng)濟發(fā)展，物質(zhì)生活水平提升，人們的消費習(xí)慣及消費意識改變，車輛的工具屬性逐漸增強，同時中國有大量的有證無車一族，自駕出行需求增加；

然而中國公共交通出行分擔(dān)率低，人均汽車保有量不足，人們的出行需求未得到滿足；

共享經(jīng)濟發(fā)展，共享出行理念逐漸滲透，加之中國環(huán)境污染、交通擁堵逐漸加劇，中國政府更加支持綠色、低碳出行；

同時車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、通訊技術(shù)、新能源汽車及充電設(shè)施市場發(fā)展，為汽車分時租賃市場發(fā)展提供技術(shù)及設(shè)施支撐。

當(dāng)前，汽車分時租賃市場面臨規(guī)模小、盈利難、投入重等諸多挑戰(zhàn)

雖然中國汽車分時租賃市場面臨良好發(fā)展機遇，但是由于市場不成熟、相關(guān)配套設(shè)施不完善、中國的交通體系及征信體系的局限，使得汽車分時租賃市場同樣面臨諸多挑戰(zhàn)。

中國互聯(lián)網(wǎng)出行汽車分時租賃市場正處于探索期，商業(yè)模式有待進一步驗證

Analysys易觀分析認為，當(dāng)前中國互聯(lián)網(wǎng)出行汽車分時租賃市場處于探索期。

探索期（2011-2018年）：汽車分時租賃涉及車、樁、位、線下運營等諸多環(huán)節(jié)，投入成本高，線下運營重，行業(yè)不具備快速增長、快速復(fù)制性。當(dāng)前車輛布局規(guī)模小，很多運營企業(yè)處于商業(yè)模式的測試階段，企業(yè)普遍處于虧損狀態(tài)；

市場啟動期（2019-2020年）：隨著消費升級，市場接受程度進一步提升，商業(yè)模式逐漸成熟，各大玩家加大布局規(guī)模，行業(yè)有望在2018年底進入市場啟動期。

汽車分時租賃憑借獨特優(yōu)勢為用戶出行、行業(yè)發(fā)展、城市交通提供創(chuàng)新性解決方案

汽車分時租賃具有便捷性、經(jīng)濟性、環(huán)保性、智能化、共享性、自主性及私密性等優(yōu)點，給終端用戶、汽車市場及城市出行與環(huán)境改善帶來諸多優(yōu)勢。

汽車分時租賃是一種去人工、去門店的新型車輛租賃方式，可以按小時甚至是分鐘靈活計費，用戶通過移動互聯(lián)網(wǎng)可以實現(xiàn)車輛預(yù)訂、控制及使用車輛、支付等整個過程，可以為用戶節(jié)省出行、買車、養(yǎng)車成本，避免買車搖號、限行限號等諸多麻煩，滿足用戶的多樣化出行需求。

而運營企業(yè)批量購買或者租賃汽車，尤其是新能源汽車，對汽車市場起到直接的促進作用，可以弱化新能源汽車?yán)m(xù)航里程短、充電時間長等問題，提高用戶對新能源汽車的認可。

1臺分時租賃汽車可供多人共同使用，進一步減少私人汽車出行率，充分發(fā)揮共享經(jīng)濟優(yōu)勢，緩解交通壓力，提高出行質(zhì)量，改善城市環(huán)境。

汽車分時租賃是基于特定場景的、用戶更加細分的新型出行方式

新能源汽車與燃油汽車在分時租賃運營中的對比

在政策支持、風(fēng)險控制、能源清潔方面新能源汽車更具優(yōu)勢，但在車輛殘值、續(xù)能、行駛里程及性能方面燃油車更具優(yōu)勢。當(dāng)前，受國家政策支持及運營企業(yè)對新能源市場的樂觀估計的影響，分時租賃汽車以新能源汽車為主。隨著新能源汽車技術(shù)進一步成熟，新能源汽車將占據(jù)汽車分時租賃市場絕對主流地位。

汽車分時租賃投入高，收入少，企業(yè)普遍虧損，提高運營效率、降低運營成本成當(dāng)前關(guān)鍵

汽車分時租賃涉及車輛、續(xù)能、停車位、線下運營等諸多環(huán)節(jié)，投入成本高。但當(dāng)前，汽車分時租賃市場車輛規(guī)模小，運營企業(yè)主要依靠車輛租賃收入回收成本，普遍處于虧損狀態(tài)，提高運營效率、降低運營成本、擴大運營規(guī)模成為當(dāng)前關(guān)鍵。

隨著新能源汽車技術(shù)不斷成熟，車輛性能不斷提升，車輛殘值率進一步提升，將降低運營企業(yè)成本壓力。同時隨著分時租賃車輛的規(guī)?；季?，運營數(shù)據(jù)的不斷積累，廣告收入及大數(shù)據(jù)運營將成為分時租賃運營商新的盈利來源。

分時租賃利益相關(guān)者切入市場

一度用車：為用戶提供新能源汽車分時租賃用車服務(wù)

一度用車：通過技術(shù)手段提高運營效率，降低運營成本，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)組合拳

一度用車定位于一般性的商務(wù)出行，致力于成為技術(shù)驅(qū)動型公司，做無人駕駛運營商。

通過技術(shù)手段不斷提升運營效率，助力風(fēng)險控制，降低運營成本，并推出“一度伙伴合作計劃”，引入產(chǎn)業(yè)投資人，構(gòu)建分時租賃組合拳。

途歌TOGO ：燃油車分時租賃代表，提供個性、時尚的城市內(nèi)即時、短途出行服務(wù)

途歌TOGO定位于城市內(nèi)即時、短途出行服務(wù)。為形成獨特品牌效應(yīng)，主要采用奔馳Smart Fortwo車系，同時為滿足用戶多人出行需求，推出四座雪鐵龍車型。

途歌TOGO：X2X運營模式為用戶帶來便捷的同時，增加運營壓力

途歌TOGO為真正便捷用戶使用，實行X2X運營模式。但X2X運營模式在便捷用戶同時增加企業(yè)運營壓力，提高企業(yè)運營成本，可能帶來高額的停車費及車輛調(diào)度費用；同時專用車位保障用戶便捷還車的同時帶來較高的車位成本。

未來，隨著途歌TOGO車輛的規(guī)?；季?，成本將進一步降低，X2X運營模式將發(fā)揮分時租賃模式優(yōu)勢。

未來趨勢：自2017年各運營企業(yè)將加速布局

自2011年汽車分時租賃在中國起步，各運營企業(yè)不斷探索，小規(guī)模進行測試，打磨商業(yè)模型，積累運營經(jīng)驗，提高技術(shù)實力。

經(jīng)歷5年時間，汽車分時租賃模式市場接受程度逐漸提升，商業(yè)模式逐漸成熟，政策支持力度不斷加大。

自2017年，各運營企業(yè)將加速車輛布局規(guī)模。

趨勢：運營車輛進一步電動化、智能網(wǎng)聯(lián)化

趨勢： 智能駕駛讓分時租賃模式優(yōu)勢真正落地

趨勢：理清商業(yè)模式，實現(xiàn)擴大用戶規(guī)模，降低運營成本

汽車分時租賃涉及車、續(xù)能、停車位及線下運營、風(fēng)險控制等諸多環(huán)節(jié)，投入成本高，線下運營重。當(dāng)前行業(yè)正處于探索期，大多數(shù)運營企業(yè)正處于商業(yè)模式的打磨階段。對運營企業(yè)而言，捋清商業(yè)模式，實現(xiàn)擴大用戶規(guī)模，降低運營成本才能持續(xù)發(fā)展。

運營企業(yè)需要根據(jù)自身定位及資源優(yōu)勢，選準(zhǔn)車型（是新能源汽車還是燃油汽車，是高端車型還是經(jīng)濟型車型），思考車樁位獲取模式，精準(zhǔn)定位運營城市（是一線城市，還是二、三線城市）。

運營企業(yè)需合理定價，提升用戶用車便捷性，提高駕駛感受，進而提高用戶接受程度，擴大用戶規(guī)模。

需整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游車、續(xù)能、位、技術(shù)等相關(guān)資源，提升運營能力，形成規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，才能帶來更多盈利想象空間。

?單車分時租賃市場分析

中國互聯(lián)網(wǎng)出行單車分時租賃市場正處于探索期，尚未形成成熟的商業(yè)模式

Analysys易觀分析認為，當(dāng)前中國互聯(lián)網(wǎng)出行單車分時租賃市場處于探索期。

探索期（2015-2018年）：單車租賃市場成資本寒冬下的新投資風(fēng)口，持續(xù)受到資本關(guān)注。摩拜單車、ofo共享單車、優(yōu)拜單車、小鹿單車等眾多玩家紛紛入局，但市場起步時間較短，眾玩家正處于加大布局規(guī)模，探索盈利模式的階段。

市場啟動期（2019年-）：單車分時租賃市場具備共享經(jīng)濟快速傳播、高效增長特點。隨著資本的強勢進入，眾多玩家紛紛加大布局規(guī)模，行業(yè)發(fā)展速度較快，有望在2019年進入市場啟動期。

資本投入催化單車分時租賃市場快速發(fā)展，單車分時租賃成新投資風(fēng)口

“短途出行市場空白+資本強勢進入”等多重因素刺激單車分時租賃市場火爆

單車分時租賃市場面臨諸多挑戰(zhàn)

雖然中國單車分時租賃市場面臨良好發(fā)展機遇，但是由于市場發(fā)展時間短，用戶素質(zhì)不一、個人征信體系及城市道路規(guī)劃的局限，使得單車分時租賃市場同樣面臨諸多挑戰(zhàn)。

單車分時租賃對用戶出行、單車制造行業(yè)、城市交通帶來重要影響

單車分時租賃支持隨騎隨停，無樁共享，移動支付等，是一種經(jīng)濟便捷的綠色出行方式，對終端用戶、單車制造行業(yè)、其他出行市場、城市交通及環(huán)境改善具有重要影響。

單車分時租賃定位短距離出行市場

電單車因續(xù)能特點，加大線下運營壓力，一定程度上限制了電單車分時租賃規(guī)模化布局

在動力來源方面，電動單車以電力為驅(qū)動力，而普通單車以腳踩踏板為動力，這一特點決定了在分時租賃運營中，電單車及普通單車存在諸多不同之處。

電動單車以電力為驅(qū)動的特點，決定了電動單車需定期充電，同時電單車行駛速度快，對安全性要求高。在電單車分時租賃運營中，運營企業(yè)需要定期將電單車集聚進行充電或換電，加劇線下運營壓力，增加運營成本，一定程度上限制了電單車分時租賃的規(guī)模化布局。

摩拜單車：根據(jù)用戶需求不斷迭代產(chǎn)品，加大布局規(guī)模

摩拜單車自2016年8月在上海運營后，不斷加大車輛投放，拓展新城市，截止2016年12月19日，已經(jīng)進入上海、北京、廣州、深圳、成都、寧波6地運營。

同時摩拜單車根據(jù)用戶需求，不斷迭代單車產(chǎn)品，截至2016年12月初已經(jīng)有摩拜經(jīng)典版、摩拜輕騎版及摩拜升級版3款單車。

摩拜單車：采用重資產(chǎn)模式，首選落戶上海，與政府達成合作

獵吧出行：致力于電動單車出行更便捷、更智能

獵吧出行為無錫獵吧科技旗下的智能電動單車共享出行平臺。截止2016年12月初，獵吧主要在無錫、天津、上海、杭州、南京、南昌、嘉興等幾個城市布局分時租賃電動單車；在運營場景上以封閉場景為主（校園、景區(qū)、園區(qū)等），截止2016年12月初已在無錫、上海開通開放場景下的運營。

獵吧出行：不斷提高技術(shù)實力，磨練線下運營，提高風(fēng)控能力

獵吧出行不斷提高車聯(lián)網(wǎng)軟硬件技術(shù)，通過技術(shù)手段提高運營效率，進行風(fēng)險控制，提高線下運營能力。但由于電單車需要定期充電，行駛速度快，對安全性要求高，一定程度上加大運營壓力。

趨勢：運營企業(yè)核心競爭力由車輛密度向用戶騎行體驗切換

對單車運營企業(yè)而言，初期車輛密度是核心，投放足夠密度的單車是早期占據(jù)市場的關(guān)鍵，而供應(yīng)鏈優(yōu)勢及資金實力成提高車輛布局密度關(guān)鍵；

隨著車輛規(guī)?；季?，用戶擁有可供使用的單車后，用戶更進一步關(guān)注單車的便捷性、使用性、美觀性，用戶騎行體驗成為核心。

趨勢：降低成本，拓展多樣化盈利模式成商業(yè)化落地關(guān)鍵

對于運營商而言，提高運營效率，降低運營成本，拓展多元盈利模式是實現(xiàn)商業(yè)化落地關(guān)鍵；

未來單車分時租賃收入來源除用戶用車費用外，可能還包含：廣告收入（車身廣告，APP內(nèi)的廣告，基于LBS信息的精準(zhǔn)營銷）、增值服務(wù)收入（面向C端用戶，B端用戶）、交通大數(shù)據(jù)應(yīng)用收入（助力城市交通管理及道路規(guī)劃）。

趨勢：一二線城市作為大眾出行市場主要布局城市，廠商之間最終形成寡頭競爭格局

互聯(lián)網(wǎng)出行分時租賃市場發(fā)展趨勢分析

大數(shù)據(jù)分析技術(shù)助力提升運營效率，實現(xiàn)供需高效匹配

以分時租賃為入口升級傳統(tǒng)租車行業(yè)，促進租車市場進一步聯(lián)網(wǎng)化、便捷化

互聯(lián)網(wǎng)出行單車分時租賃市場進一步盤活公共自行車，促進公共自行車進一步聯(lián)網(wǎng)化、便捷化。

隨著新能源汽車的進一步成熟，續(xù)航里程提升，充電技術(shù)及充電設(shè)施完善，汽車分時租賃規(guī)?；季?，汽車分時租賃進一步提高中國汽車租賃市場滲透率，激活短租市場，提升短租市場的去人工、去門店化，未來汽車短租市場有望采用分時租賃模式，實行按使用時長的區(qū)段計價制。

“互聯(lián)網(wǎng)出行+共享經(jīng)濟”，進一步優(yōu)化交通結(jié)構(gòu)，提升出行質(zhì)量

更加細分的運營場景或成分時租賃可謀市場

分析定義及方法

作者：Analysys易觀（ID：enfodesk）

本文由 @Analysys易觀 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。