編輯導(dǎo)語(yǔ)：在人口老齡化的大趨勢(shì)下，養(yǎng)老消費(fèi)金融正悄然走進(jìn)大眾生活，銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)紛紛瞄準(zhǔn)“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”，搶灘養(yǎng)老消費(fèi)金融藍(lán)海市場(chǎng)。這篇文章從三個(gè)方面講述了作者對(duì)于養(yǎng)老消費(fèi)金融的看法，并提出了對(duì)于其未來(lái)發(fā)展的一些建議，讓我們一起看下去吧。

易觀分析：《數(shù)字經(jīng)濟(jì)全景白皮書》濃縮了易觀分析對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)各行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)的積累，并結(jié)合數(shù)字時(shí)代企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)和未來(lái)面臨的挑戰(zhàn)，以及數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新突破等因素，最終從數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展大勢(shì)以及各領(lǐng)域案例入手，幫助企業(yè)明確在數(shù)字化浪潮下的行業(yè)定位以及業(yè)務(wù)發(fā)展方向。

《數(shù)字經(jīng)濟(jì)全景白皮書》持續(xù)關(guān)注消費(fèi)金融領(lǐng)域。以“60后”為代表的低齡老人成為老齡化人群主體。與高齡老人不同，低齡老人消費(fèi)、金融意識(shí)都緊隨時(shí)代，主動(dòng)追求“年輕態(tài)”。儲(chǔ)蓄習(xí)慣與消費(fèi)支出的增長(zhǎng)使低齡老人消費(fèi)金融意識(shí)上升，銀行也積極開展適老化創(chuàng)新，但信用卡等業(yè)務(wù)及數(shù)字化手段仍有提升空間。

一、老齡人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，用戶人群“年輕態(tài)”

1. “60”后未來(lái)5年或?qū)⒃鲋?億，低齡老年人將成為老齡化主力

第七次人口普查結(jié)果顯示，2020年，我國(guó)人口總數(shù)達(dá)141178萬(wàn)人，年均增長(zhǎng)率為0.53%，全國(guó)人口規(guī)模處于較高水平且保持穩(wěn)定的增勢(shì)。其中，60歲及以上、65歲及以上的人口占比在歷次人口普查中占比不斷提升。

圖 1-1 歷次人口普查結(jié)果人口年齡構(gòu)成

從歷次人口普查數(shù)據(jù)來(lái)看，60歲及以上人口占比持續(xù)上漲，人口老齡化趨勢(shì)明顯。并且，在未來(lái)5年內(nèi)，我國(guó)老年人口將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，老齡化或迎高峰。根據(jù)2019年人口抽調(diào)結(jié)果，45-54歲之間的人口具備最高的規(guī)模，2022年起，這部分人口將逐漸步入60歲，疊加居民年齡普遍長(zhǎng)壽化，我國(guó)即將迎來(lái)老齡化急速增長(zhǎng)階段。未來(lái)5年內(nèi)，以“60后”為代表低齡老年人群體或?qū)⑿略?億人以上。

2. 低齡老人追求“年輕態(tài)”，信貸服務(wù)需求增長(zhǎng)

與高齡老人不同，低齡老人在消費(fèi)觀念、數(shù)字應(yīng)用、金融意識(shí)方面都更能緊隨時(shí)代，人群特征主動(dòng)追求“年輕態(tài)”的消費(fèi)及生活體驗(yàn)；同時(shí)，低齡老人工作時(shí)代背景與高齡老人差異較大，大部分已經(jīng)退休的低齡老人都積累了相當(dāng)規(guī)模的固定資產(chǎn)、存款等財(cái)富，疊加退休金、養(yǎng)老金、兼職打工等持續(xù)性的收入，低齡老人不僅擁有較高的消費(fèi)潛力，還擁有較大的金融服務(wù)拓展空間。

圖 1-2 我國(guó)41歲及以上人群消費(fèi)能力構(gòu)成

由于主動(dòng)追求“年輕態(tài)”，低齡老人群體特征與高齡老人差距較大，但與年輕群體具備相近的人群特征。一方面，低齡老人樂(lè)于接觸新鮮事物、產(chǎn)品及網(wǎng)絡(luò)，對(duì)高消費(fèi)接受度較高；另一方面，部分老人退休后收入來(lái)源單一，且具有大額儲(chǔ)蓄習(xí)慣，針對(duì)日常消費(fèi)開支，擁有理財(cái)及消費(fèi)金融服務(wù)需求。

圖 1-3 低齡老人與年輕群體消費(fèi)、金融特征比較

二、老年群體逐漸關(guān)注自身滿足，服務(wù)需求帶動(dòng)消費(fèi)金融發(fā)展

1. 銀發(fā)人群更加關(guān)注自身消費(fèi)，互聯(lián)網(wǎng)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)高漲

在子女工作及家庭穩(wěn)定后，老年人工作及家庭的壓力減弱，消費(fèi)娛樂(lè)的時(shí)間與精力增多，各方面興趣逐步得到培養(yǎng)；并且低齡老年人消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，更愿意為自身消費(fèi)，其主流的消費(fèi)模式轉(zhuǎn)向“自我享受型”，多年的消費(fèi)意愿及需求逐步釋放，在網(wǎng)購(gòu)、興趣、娛樂(lè)領(lǐng)域的消費(fèi)意識(shí)及行為都得到升級(jí)。

互聯(lián)網(wǎng)滲透率大幅提高后，老年人線上消費(fèi)市場(chǎng)也不斷拓寬，尤其是后疫情時(shí)代，消費(fèi)者活動(dòng)向線上轉(zhuǎn)移，銀發(fā)人群注意力也往自身集中，追求多種形式獲取物質(zhì)及精神滿足。2022年1月，我國(guó)41歲及以上人群互聯(lián)網(wǎng)主要偏好領(lǐng)域包括綜合資訊、社交網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)媒體等，其中綜合資訊領(lǐng)域活躍人數(shù)最高，達(dá)5676萬(wàn)人，在所有互聯(lián)網(wǎng)綜合資訊人群中占比12.3%。

圖 2-1 41歲及以上人群互聯(lián)網(wǎng)偏好領(lǐng)域及APP

受疫情影響，數(shù)字化銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，2021年，我國(guó)50歲以上網(wǎng)民占比接近30%，老年人互聯(lián)網(wǎng)使用率超過(guò)20%，成為線上消費(fèi)增長(zhǎng)的重要領(lǐng)域。

從主要綜合電商平臺(tái)來(lái)看，老年用戶的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)銷量及消費(fèi)金額都呈倍數(shù)增長(zhǎng)。京東消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，老年人使用互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物的熟練度越來(lái)越高，越來(lái)越習(xí)慣于通過(guò)網(wǎng)購(gòu)進(jìn)行生活消費(fèi)、旅游消費(fèi)、健康消費(fèi)、線上繳費(fèi)等，專門針對(duì)老年用戶需求的老年適用品線上市場(chǎng)活躍；天貓購(gòu)物數(shù)據(jù)顯示，以“60”后為代表的低齡老年人步入老齡階段后，呈現(xiàn)出健身、旅游、美容、瘦身等多種獨(dú)特的健康消費(fèi)特征，且隨著疫情常態(tài)化，低齡老年人對(duì)健康的重視程度越來(lái)越高，“網(wǎng)購(gòu)健康”的潮流逐漸興起。

圖2-2 京東商城及天貓醫(yī)藥健康平臺(tái)老年用戶消費(fèi)情況

2. 退休金與財(cái)富積累支撐消費(fèi)支出，老年消費(fèi)金融意識(shí)隨之上升

隨著老齡化高峰的來(lái)臨，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，近年來(lái)我國(guó)老年人在康養(yǎng)、醫(yī)療、健身、娛樂(lè)等方面的消費(fèi)意愿不斷上升，消費(fèi)內(nèi)容不斷多元化。2021年我國(guó)人均消費(fèi)支出24100元，其中城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出30307元，且增速超過(guò)10%；以人均消費(fèi)30000元、同比增速10%為基準(zhǔn)，60歲退休到80歲之間城鎮(zhèn)地區(qū)老年人消費(fèi)支出有望突破150萬(wàn)元。

而不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)支出需要相應(yīng)的資金支撐，而大部分老年人收入增長(zhǎng)空間不高，支撐其消費(fèi)升級(jí)的主要資金是多年工作積累的財(cái)富。但老年人積累財(cái)富的目的一般是保障未來(lái)生活、為子女提供幫扶、為孫代進(jìn)行儲(chǔ)蓄，大額資產(chǎn)多定期儲(chǔ)蓄不輕易使用，如何管理、運(yùn)用這部分資金才是老年人關(guān)注的重點(diǎn)。

第二類資金是退休收入，目前我國(guó)接近90%的老年人享有養(yǎng)老保險(xiǎn)，且退休人員養(yǎng)老金年增幅在5%左右。由此計(jì)算，2021年我國(guó)人均養(yǎng)老金可突破3000元。2021年全國(guó)人均收入中位數(shù)為27540元，一位擁有3000元養(yǎng)老金的退休老人即使沒有其他收入，其年收入也在全國(guó)中位數(shù)以上。

2022年全國(guó)兩會(huì)期間，人大代表提出在政策所規(guī)定的退休金的基礎(chǔ)上，獨(dú)生子女父母退休金上浮10-20%。未來(lái)，部分老年人養(yǎng)老金將進(jìn)一步上漲，疊加老年人退休兼職、再就業(yè)的主動(dòng)性，其退休收入能夠在一定程度上支撐消費(fèi)升級(jí)，從而刺激老年人消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。

圖 2-3 2004年以來(lái)企業(yè)養(yǎng)老金平均水平

然而，由于消費(fèi)支出大幅增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)提速以及老年人儲(chǔ)蓄習(xí)慣，退休收入仍然難以完全覆蓋老年人不斷高漲的消費(fèi)需求，這就使其消費(fèi)行為需要更多的金融支持，刺激老年人金融意識(shí)上升，主動(dòng)探索金融領(lǐng)域的第三類資金來(lái)源，包括理財(cái)收入、消費(fèi)信貸、信用消費(fèi)等。

圖 2-4 不同年齡段人群金融服務(wù)需求對(duì)比

我國(guó)有50%左右的“60后”低齡老年人最常使用信用卡，這類群體擁有更豐富的知識(shí)以及更開放的金融理念，對(duì)金融服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)接受度也更高，更愿意超前消費(fèi)，使用信用卡等消費(fèi)金融產(chǎn)品。低齡老年人熱衷于使用信用卡積分兌換小家電、廚電、日常家居等用品，“60后”的女性消費(fèi)者在美發(fā)SPA等領(lǐng)域的月均信用卡消費(fèi)超過(guò)1000元，部分低齡老人甚至因?yàn)樾庞每ǖ狡诶m(xù)期但超齡被拒而面臨消費(fèi)習(xí)慣被打亂的困境。

而由于消費(fèi)模式的變遷，信用消費(fèi)形式逐步向非實(shí)體轉(zhuǎn)移，擁有信用卡消費(fèi)習(xí)慣的低齡老人對(duì)于數(shù)字化APP接納度低于實(shí)體信用卡。在此背景下，抓住真正有需求的老年人群體，普及數(shù)字化金融服務(wù)方式，成為銀行消費(fèi)金融入局養(yǎng)老市場(chǎng)的關(guān)鍵途徑之一。

三、老年人信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展存在限制，數(shù)字化大齡用戶仍有空間

1. 銀行積極開展適老化創(chuàng)新，信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展仍存在限制

隨著家庭收入與支出消費(fèi)穩(wěn)定，低齡老人的金融需求將會(huì)逐步提高，在此背景下，已有部分銀行開始了針對(duì)養(yǎng)老金融服務(wù)的創(chuàng)新，以養(yǎng)老理財(cái)、借記卡產(chǎn)品為主。

表 3-1 老年人群體主要金融服務(wù)與機(jī)構(gòu)

從當(dāng)前老年人專屬金融服務(wù)來(lái)看，養(yǎng)老金代發(fā)、專屬借記卡以及針對(duì)高凈值老年客戶的私人銀行服務(wù)已經(jīng)相對(duì)成熟；老年專屬理財(cái)產(chǎn)品除已有的存款業(yè)務(wù)外，我國(guó)已在“十地十機(jī)構(gòu)”開展了養(yǎng)老理財(cái)?shù)脑圏c(diǎn)；而由于老年人收入、健康、還款等方面的問(wèn)題，老年信用卡業(yè)務(wù)仍存在較大的限制，推出專屬產(chǎn)品的銀行數(shù)量較少。

大部分銀行信用卡用卡條款較多，老年人用戶達(dá)不到使用門檻，而且信用卡一般使用年限為3年，所以部分銀行57周歲以上便不能辦理。銀行考慮到用卡要求及還款利息等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于老年人較為復(fù)雜，其身體狀況、償還能力和用卡環(huán)境無(wú)法達(dá)標(biāo)，疊加信用卡犯罪現(xiàn)象等因素，老年專屬信用卡發(fā)展無(wú)法推進(jìn)，部分有實(shí)際需求的老年人只能通過(guò)子女的附屬卡進(jìn)行消費(fèi)。

2. 老齡群體特征改變，信用卡業(yè)務(wù)可向大齡客群延伸

隨著以“60后”為代表低齡老人退休，老年人群體特征也將逐步改變，低齡老人對(duì)運(yùn)動(dòng)健身、出國(guó)旅游、興趣愛好的需求使其成為消費(fèi)市場(chǎng)不可或缺的力量，而信用卡業(yè)務(wù)限制這部分低齡老人造成了諸多不便，例如：具備出國(guó)游需求的老人攜帶現(xiàn)金不便，但無(wú)法申請(qǐng)安全便利的信用卡；大額資金定存但仍有興趣愛好的老人，無(wú)法使用信用卡超前消費(fèi)；擁有長(zhǎng)期信用卡使用習(xí)慣的老人，在超齡后無(wú)法續(xù)辦業(yè)務(wù)。這些都影響了信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展，使銀行無(wú)法獲得低齡老人消費(fèi)市場(chǎng)的紅利。

對(duì)此，部分銀行已開始通過(guò)專屬信用卡等方式發(fā)展老年人信用卡業(yè)務(wù)。例如，中信銀行專屬信用卡“如意卡”是國(guó)內(nèi)首張年齡限制延長(zhǎng)到70歲的專屬信用卡，配置有“幸福年華”老年專屬服務(wù)覆蓋養(yǎng)老領(lǐng)域金融與非金融各個(gè)場(chǎng)景；北京農(nóng)商銀行面向55-70歲的“金色時(shí)光”專屬信用卡與老年人退休金高低掛鉤，與其他老年專屬卡關(guān)聯(lián)互通，解決了對(duì)老年人還款的顧慮。

表 3-2 部分老年信用卡產(chǎn)品特征對(duì)比

老年人群體比年輕人更加重視優(yōu)惠，更關(guān)注“省錢”，他們有著充足的時(shí)間，去研究、對(duì)比各家銀行金融產(chǎn)品的福利與權(quán)益，而信用卡業(yè)務(wù)的所具備的便利與優(yōu)惠正是老年人群體在生活消費(fèi)中所需。因此，關(guān)注老年人消費(fèi)需求，提升信用卡消費(fèi)服務(wù)能力，通過(guò)專屬服務(wù)、分級(jí)管理、盜刷保障、養(yǎng)老金關(guān)聯(lián)、反詐講座等手段解決老年人用卡問(wèn)題的掣肘，是我國(guó)老齡人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變背景下，銀行業(yè)把握低齡老人消費(fèi)市場(chǎng)、創(chuàng)新金融服務(wù)的重要課題之一。

此外，受疫情影響，信用卡線下交易減少，而“全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)”、建設(shè)消費(fèi)內(nèi)循環(huán)等策略將進(jìn)一步刺激“大消費(fèi)”，在此背景下，數(shù)字化渠道、信用卡APP成為銀行把握消費(fèi)市場(chǎng)、提升消費(fèi)服務(wù)能力的主要手段。從主要銀行信用卡APP來(lái)看，2022年3月，APP用戶仍以24歲-35歲為主，41歲以上用戶已占據(jù)一定比重，但僅掌上生活A(yù)PP超過(guò)10%。

圖 3-1 2022年3月主要銀行信用卡APP用戶年齡結(jié)構(gòu)

從低齡老人“年輕態(tài)”特征以及互聯(lián)網(wǎng)“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”發(fā)展來(lái)看，老年人群體已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)市場(chǎng)的主力軍之一，作為銀行數(shù)字化業(yè)務(wù)重要渠道的信用卡APP，需要緊抓互聯(lián)網(wǎng)“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”發(fā)展以及低齡老人結(jié)構(gòu)改變的機(jī)遇，進(jìn)一步完善適老化功能配置、適老化專欄等，將銀行創(chuàng)新性養(yǎng)老金融產(chǎn)品以數(shù)字化渠道向低齡老人群體普及，提高信用卡業(yè)務(wù)的便利性特性，并將專屬服務(wù)、盜刷保障、養(yǎng)老金關(guān)聯(lián)代發(fā)、金融反詐課堂等匯集到APP，形成養(yǎng)老金融服務(wù)統(tǒng)一平臺(tái)。

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