編輯導(dǎo)語：互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入存量時代，各行各業(yè)正在加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)字經(jīng)濟(jì)突起，表現(xiàn)出彩。與此同時，中國的SaaS市場也迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，從工具升級為服務(wù)已成為趨勢。本文對中國的SaaS發(fā)展進(jìn)行透析，一起來看看。

2020年受疫情刺激，尤其互聯(lián)網(wǎng)逐漸從流量進(jìn)入存量時代，各行各業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)字經(jīng)濟(jì)異軍突起，表現(xiàn)亮眼。在這樣的背景下，中國的SaaS市場迎來了發(fā)展新機(jī)遇：一方面，在業(yè)績增長的推動下，諸多SaaS廠商的市值屢創(chuàng)新高；另一方面，資本對SaaS行業(yè)投資熱情再度高漲。

2020年國內(nèi)SaaS共發(fā)生134起投融資事件，融資總金額超157.45億元（數(shù)據(jù)來源：B2B大視野）。而最讓人興奮的是，GDP已達(dá)美國70%的中國，SaaS市場規(guī)模卻不足美國的1/20，市場發(fā)展空間顯得極為廣闊。

一、以美國為“錨點(diǎn)”看中國SaaS

自2015年，中國企業(yè)SaaS伴隨“互聯(lián)網(wǎng)+”的浪潮崛起，6年時間的緩慢生長，在疫情刺激下，終于在2020年迎來新一波風(fēng)口。

與廣闊的市場空間同時存在的是，國內(nèi)企業(yè)級SaaS總體規(guī)模較小，仍處于成長期，在中國僅有有贊、微盟等少數(shù)幾家SaaS創(chuàng)業(yè)公司登陸資本市場。而這些SaaS頭部企業(yè)，在全球的SaaS市場市值也只排在N名以外。

1. 中國SaaS市場規(guī)模僅為美國的4.1%，近年來差距逐漸縮小

2020年，中國SaaS市場規(guī)模達(dá)到49.5億美元（數(shù)據(jù)來源：IDC，下同）；同年美國SaaS市場規(guī)模為1198.7億美元，中國SaaS市場規(guī)模僅為美國的4.1%。

而在2016年，中國SaaS市場規(guī)模為13.2億美元，同年美國SaaS市場規(guī)模為604.0億美元，中國SaaS市場規(guī)模為美國的2.2%，近5年來中美SaaS市場規(guī)模差距逐漸縮小。

2. SaaS在公有云中占比不斷下降，2020年僅為25.5%

2020年，SaaS在中國公有云中的占比僅為25.5%，遠(yuǎn)低于SaaS在美國公有云中的占比67.1%。

盡管近5年SaaS市場規(guī)模的年復(fù)合增長率高達(dá)39.1%，但仍是中國公有云市場中增長最慢的部分，低于公有云整體市場的年復(fù)合增長率61.1%，這直接導(dǎo)致SaaS在公有云中占比不斷降低——相比2016年，SaaS在中國公有云中的占比近5年下降了20.4個百分點(diǎn)。

3. 應(yīng)用軟件中SaaS占比連年提升，但仍顯著低于美國

2020年，以市場規(guī)模計算，SaaS在中國應(yīng)用軟件市場中的占比為34.9%，相比2016年提升了21.4個百分點(diǎn)，如圖3所示;作為對比，2020年SaaS在美國應(yīng)用軟件市場中的占比為50.4%，相比2016年提升了12.8個百分點(diǎn)。2020年，中國應(yīng)用軟件市場中SaaS占比仍低于美國15.5個百分點(diǎn)，但該差距近年來已持續(xù)縮小。

（1）從工具升級為服務(wù)漸成趨勢

作為SaaS產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，美國早在1999年就起步發(fā)展；到2020年，美國SaaS已燦若星河，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前Adobe和Salesforce的市值高達(dá)2000億美金，占據(jù)SaaS市場半壁江山。

而我國是在2004年才有企業(yè)嗅到SaaS商機(jī)，2007年開始試水SaaS業(yè)務(wù)，直到近十年，隨著云計算概念的普及，更多企業(yè)開始接受“云”概念，我國才真正迎來SaaS的發(fā)展。

造成中美SaaS市場差異的原因，大多與中美云計算市場差異的原因相同，主要有：中國企業(yè)的平均生命周期較短，對數(shù)字技術(shù)的投入優(yōu)先級低；中國的勞動力成本低，企業(yè)更傾向使用人力而非技術(shù)解決問題等。

除上述因素外，在很大程度上是由于國內(nèi)大部分企業(yè)對SaaS領(lǐng)域研究不夠，在產(chǎn)品研發(fā)、銷售與售前、實施與培訓(xùn)、客戶成功等各個SaaS業(yè)務(wù)流程上不夠成熟，組織管理能力也存在短板。

加上中國軟件行業(yè)起步較晚，市場主體發(fā)展不充分，國內(nèi)正版和付費(fèi)意識相對欠缺，國內(nèi)市場更多還是以Copy to China的思路來做企業(yè)SaaS軟件，導(dǎo)致當(dāng)今國內(nèi)SaaS 產(chǎn)品同質(zhì)化競爭相當(dāng)嚴(yán)重。

例如，市場已有的通用工具型SaaS廠商，其業(yè)務(wù)主要集中在ERP、CRM、HR、OA等少數(shù)幾個領(lǐng)域，而這些領(lǐng)域在美國都已經(jīng)跑出了明確的對標(biāo)公司（如CRM為主營業(yè)務(wù)的Salesforce，以HR為主營業(yè)務(wù)的Workday ）。

在中美SaaS領(lǐng)域發(fā)展差異較大、國內(nèi)SaaS市場競爭白熱化的緊張情況下，中國SaaS企業(yè)想要立足市場并長遠(yuǎn)發(fā)展下去，除了背后有雄厚的資金支持的大型企業(yè)可靜待市場和產(chǎn)品成熟，其他中小型企業(yè)必須研究新的出路，中國SaaS公司從“工具”升級為“服務(wù)”已成趨勢。

（2）或形成“小而美”林立格局

與2016年相比，當(dāng)前中國SaaS市場面臨的市場環(huán)境更加成熟，這主要得益于數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋能力的增強(qiáng)和用戶對SaaS接受意愿的提升。

在以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，中國的經(jīng)濟(jì)增長動力將從“規(guī)模紅利”深度轉(zhuǎn)向“效率紅利”；人口紅利消褪，勞動力價格不斷上漲，越來越多的企業(yè)將使用技術(shù)而非人力解決問題；而隨著Z世代人群步入職場、80后90后進(jìn)入管理層，社會面對企業(yè)服務(wù)的態(tài)度不斷改變。

在這些因素的驅(qū)動下，中國的SaaS市場規(guī)模將持續(xù)快速增長，根據(jù)IDC研究，預(yù)計未來4年的年復(fù)合增長率將達(dá)到34.0%，到2024年，SaaS市場規(guī)模將達(dá)到147.4億美元。SaaS在應(yīng)用軟件市場中占比也將從2020年的34.9%快速提升至2024年的58.3%，接近2024年美國應(yīng)用軟件市場中SaaS的預(yù)計占比水平62.7%。

成熟且完備的SaaS生態(tài)、豐富且差異化的解決方案，使得美國企業(yè)在應(yīng)用SaaS時具備“去中心化”特色：據(jù)T媒體研究，平均每個美國企業(yè)使用上百個SaaS產(chǎn)品，平均每個美國企業(yè)員工使用8個SaaS產(chǎn)品。

而中國市場用戶更加青睞“一站式”方案——這正是近年來C端APP中“小程序”興起的原因，但也給SaaS廠商提出了更高的要求，特別是OA、IM、ERP、CRM等通用業(yè)務(wù)服務(wù)商，推動其從SaaS向PaaS延伸，拓展平臺服務(wù)能力以支持盡可能多的業(yè)務(wù)應(yīng)用。

阿里云研究院高級戰(zhàn)略總監(jiān)麻芃認(rèn)為，構(gòu)建更加堅實的PaaS和更加敏捷的SaaS，或許是中國市場的最優(yōu)解，特別是在面對產(chǎn)業(yè)門類、企業(yè)數(shù)量“雙多”現(xiàn)狀時，而這要得益于低代碼平臺能力的提升。

一方面，對于行業(yè)通用問題，仍然可以通過SaaS解決；另一方面，對于少數(shù)企業(yè)的個性化問題，SaaS廠商不再需要為標(biāo)準(zhǔn)化和個性化的折衷而煩惱，在功能強(qiáng)大的PaaS上，通過低代碼平臺以“拖拉拽”方式即可快速實現(xiàn)業(yè)務(wù)功能，甚至部分業(yè)務(wù)的部署速度并不遜于SaaS的個性化配置。

以企業(yè)辦公與協(xié)作平臺釘釘為例，截至2021年3月31日，釘釘上的應(yīng)用總數(shù)量高達(dá)101萬，其中有38萬應(yīng)用是通過低代碼平臺搭建而成，低代碼平臺日漸成為企業(yè)提升數(shù)字化能力的利器。

“厚PaaS薄SaaS”將推動中國形成與美國截然不同的云計算市場結(jié)構(gòu)，即PaaS占比會更高，而SaaS占比會更低。麻芃表示，在市場規(guī)模限定的天花板下，中國或許很難培育出類似Salesforce的SaaS市場巨頭，但在強(qiáng)力的PaaS能力支撐和豐富的業(yè)務(wù)需求推動下，中國SaaS市場有望百花齊放，大量的“小而美”企業(yè)破繭成蝶。

可以預(yù)見的是，未來市場中可能只有一個Amazon、Google，但是會有成百上千個垂直領(lǐng)域的軟件公司，來滿足各行各業(yè)日益增長的需求。

作者：華世界產(chǎn)業(yè)數(shù)字研究院

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