編輯導(dǎo)語(yǔ)：隨著技術(shù)的發(fā)展，Web3.0、元宇宙、虛擬人等話題也被擺上臺(tái)面，越來(lái)越多樣的技術(shù)形態(tài)在萌現(xiàn)，大廠們也紛紛投注這些產(chǎn)業(yè)，試圖在未來(lái)的發(fā)展中多占一杯羹。那么在這其中，虛擬人產(chǎn)業(yè)是一門(mén)怎樣的產(chǎn)業(yè)？虛擬人產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化路徑，又該如何跑通？

技術(shù)進(jìn)步，才是虛擬人火爆起來(lái)的根本推力。

1985年，英國(guó)卡爾頓電視臺(tái)第四頻道決定推出一檔自己的音樂(lè)視頻節(jié)目，但在當(dāng)時(shí)的英國(guó)，類(lèi)似的節(jié)目層出不窮，新節(jié)目要想快速受到歡迎，并不容易。

導(dǎo)演洛基·莫頓主導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)想出了一個(gè)新辦法：在主持人身上做文章。

接下來(lái)節(jié)目播出時(shí)，出現(xiàn)在電視機(jī)屏幕里的，是穿著深色西裝，通常會(huì)搭配一個(gè)太陽(yáng)鏡的“AI主持人”Max Headroom。

后來(lái)，外界把Max Headroom稱(chēng)為“第一位計(jì)算機(jī)生成的電視節(jié)目主持人”。

不過(guò)，這個(gè)所謂的“AI主持人”其實(shí)是個(gè)假AI，當(dāng)時(shí)的計(jì)算技術(shù)還不夠先進(jìn)，全運(yùn)動(dòng)、語(yǔ)音同步的人頭無(wú)法用于電視連續(xù)劇。因此除了角色的宣傳之外，Max Headroom的真實(shí)形象并不是電腦生成的，而是由真人演員扮演，為了拍攝要經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)四個(gè)半小時(shí)的化妝。

時(shí)隔近40年后，比Max Headroom更先進(jìn)的虛擬人開(kāi)始大范圍進(jìn)入大眾的視野。

這一次可是貨真價(jià)實(shí)的虛擬人，他們可以直播帶貨、可以像人工客服那樣與人對(duì)話、也可以像明星那樣登臺(tái)表演。

隨著越來(lái)越多的虛擬人開(kāi)始出現(xiàn)，這門(mén)新興產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了一輪爆發(fā)性增長(zhǎng)，入局的公司越來(lái)越多，他們對(duì)商業(yè)模式的探索也越來(lái)越清晰。

這篇文章，我們將重點(diǎn)探討：虛擬人到底是一門(mén)怎樣的產(chǎn)業(yè)？它的技術(shù)壁壘高不高？又憑什么賺錢(qián)？

一、進(jìn)化：虛擬人是如何越來(lái)越像人的？

Max Headroom誕生于虛擬人萌芽階段，同期還出現(xiàn)了世界首位虛擬歌姬林明美。

只不過(guò)，在1980年代，這些虛擬人的擬人化程度很低，主要依靠手繪制作，僅僅是在外形上實(shí)現(xiàn)了對(duì)人類(lèi)的模仿。

2000年以后，CG（計(jì)算機(jī)動(dòng)畫(huà)）、動(dòng)作捕捉等技術(shù)不斷革新，逐漸替代了早期手繪制作的方式。比如2001年上映的《指環(huán)王》中咕嚕角色，便是由CG和動(dòng)作捕捉技術(shù)創(chuàng)造出來(lái)的。

這一時(shí)期，出現(xiàn)了第一個(gè)現(xiàn)象級(jí)的虛擬數(shù)字人：初音未來(lái)，一個(gè)3D虛擬偶像。

初音未來(lái)其實(shí)是一款歌曲合成軟件，當(dāng)時(shí)Crypton Future Media以雅馬哈的Vocaloid系列語(yǔ)音合成程序?yàn)榛A(chǔ)，開(kāi)發(fā)了音源庫(kù)，并以此制作、發(fā)售了虛擬歌姬角色主場(chǎng)系列。

后來(lái)2012年出道的中國(guó)內(nèi)地女虛擬歌手“洛天依”，同樣是以雅馬哈公司的Vocaloid3語(yǔ)音合成引擎為基礎(chǔ)，制作的虛擬偶像。

但不論是“初音未來(lái)”還是“洛天依”，距離我們現(xiàn)在看到的虛擬人都還很遠(yuǎn)，因?yàn)榧幢阌辛薈G、動(dòng)作捕捉等關(guān)鍵技術(shù)的加持，但他們還是無(wú)法實(shí)現(xiàn)一個(gè)最重要的功能：與人交互，也就是說(shuō)，虛擬偶像沒(méi)有人格化。

直到2016年以后，虛擬人才開(kāi)始變得越來(lái)越像“人”。

這一年，谷歌AlphaGo戰(zhàn)勝?lài)骞谲娎钍朗?，成為第一個(gè)擊敗職業(yè)九段的計(jì)算機(jī)圍棋，人工智能開(kāi)始走入公眾視野。

語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)音處理、語(yǔ)音合成、語(yǔ)音驅(qū)動(dòng)面部動(dòng)畫(huà)等技術(shù)、以及深度學(xué)習(xí)算法上的突破，為虛擬人的發(fā)展提供了技術(shù)支撐。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，以前要生成一個(gè)虛擬人，可能需要?jiǎng)赢?huà)師、建模師將人物形象一筆一筆、一幀一幀畫(huà)出來(lái)，完成原畫(huà)建模之后，再通過(guò)實(shí)時(shí)渲染、真人動(dòng)作捕捉等技術(shù)才能夠?qū)崿F(xiàn)，其中耗費(fèi)的時(shí)間成本及資金成本都比較高，主要用在影視娛樂(lè)行業(yè)，比如數(shù)字替身。

但AI技術(shù)發(fā)展起來(lái)后，需求方可以直接利用AI來(lái)完成形象建模與后續(xù)的驅(qū)動(dòng)、渲染，或者最初的形象建?？咳斯ぃ罄m(xù)的驅(qū)動(dòng)靠AI來(lái)完成，在擬人化程度不斷提高的同時(shí)，也在很大程度上簡(jiǎn)化了制作流程、降低了制作成本。

比如2021年初，虛幻引擎的開(kāi)發(fā)商Epic Games發(fā)布可生成高保真角色形象的工具M(jìn)etahuman Creator，基于預(yù)先制作的高品質(zhì)人臉?biāo)夭膸?kù)，允許用戶以自動(dòng)混合、手動(dòng)調(diào)節(jié)的方式來(lái)快速生成虛擬人，小團(tuán)隊(duì)也可以借助這一工具快速生成自己的作品主角。

這一時(shí)期，我們看到的虛擬人形象，便是常駐主持人陣營(yíng)的“小漾”、可以作詩(shī)作曲的清華大學(xué)虛擬學(xué)生“華智冰”、新晉帶貨達(dá)人“AYAYI”了。

二、產(chǎn)業(yè)：誰(shuí)在做虛擬人？

去年，“元宇宙”的概念大火，帶火了虛擬人。AYAYI、艾靈、華智冰、小諍、小漾、柳夜熙等眾多虛擬人被推出。

緊接著，行業(yè)掀起了一股投資熱潮。

開(kāi)源證券在一份研報(bào)中指出，僅在2021年下半年，就有近20家相關(guān)企業(yè)完成了融資，包括IDG資本、紅杉中國(guó)、順為資本等明星投資機(jī)構(gòu)。

不過(guò)，虛擬人受到廣泛歡迎并非只因?yàn)椤霸钪妗钡耐苿?dòng)，如我們上文所述，AI和深度學(xué)習(xí)等技術(shù)的突破在很大程度上降低了虛擬人的制作門(mén)檻，所以技術(shù)進(jìn)步，才是虛擬人火爆起來(lái)的根本推力。

尤其對(duì)完全依靠AI驅(qū)動(dòng)的虛擬人而言，最后呈現(xiàn)出來(lái)的效果，受到語(yǔ)音識(shí)別（ASR）、自然語(yǔ)言處理（NLP）、語(yǔ)音合成（TTS）、語(yǔ)音驅(qū)動(dòng)面部動(dòng)畫(huà)（ADFA）等技術(shù)的共同影響。

換言之，只有具備了以上幾個(gè)技術(shù)要素，一個(gè)虛擬人才能夠看得見(jiàn)、聽(tīng)得懂、會(huì)思考、能回答、能呈現(xiàn)。

因此，想切入這一行業(yè)的玩家，需要具備以上某項(xiàng)或者幾項(xiàng)上的技術(shù)能力。

當(dāng)前數(shù)字虛擬人產(chǎn)業(yè)鏈分為三層：

基礎(chǔ)層：主要提供建模/渲染引擎等基礎(chǔ)硬件和軟件。

數(shù)字虛擬人視覺(jué)制作部分的工業(yè)化流程，涵蓋了建模、骨骼綁定、動(dòng)捕、面捕、渲染、材質(zhì)解算等各個(gè)環(huán)節(jié)，需要用到顯示設(shè)備、光學(xué)器件、傳感器等硬件產(chǎn)品，建模綁定、渲染引擎等軟件產(chǎn)品。

這一層做得比較好的大多數(shù)是外國(guó)公司，比如大家熟知的《王者榮耀》《原神》，就是基于美國(guó)Unity公司的渲染引擎創(chuàng)作出來(lái)的。

平臺(tái)層：提供軟硬件系統(tǒng)、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)和AI能力平臺(tái)。

入局的中國(guó)企業(yè)大多數(shù)位于這一層。比如AI四小龍商湯、云從、依圖和曠視，比如在語(yǔ)音識(shí)別領(lǐng)域做得比較好的科大訊飛。

還需要特別關(guān)注的是百度、騰訊、阿里等頭部綜合大廠，他們基于自身在底層技術(shù)、硬件架構(gòu)上的沉淀，在產(chǎn)業(yè)鏈布局時(shí)會(huì)相對(duì)全面，往往會(huì)提供相應(yīng)的數(shù)字人技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，以及面向不同行業(yè)的解決方案。

比如網(wǎng)易的伏羲，能夠提供游戲行業(yè)解決方案、空間智能互動(dòng)解決方案、文旅虛擬代言人解決方案等等；

比如阿里有一個(gè)用在電商上的AI虛擬模特塔璣，商家只需要上傳一張商品的平鋪圖，就可以生成模特的實(shí)拍圖；

比如百度智能云推出了智能數(shù)字人平臺(tái)曦靈，致力于打造智能的服務(wù)型&演藝型數(shù)字人，還推出了基于終端實(shí)時(shí)渲染的虛擬形象智能交互解決方案。

應(yīng)用層：虛擬人所應(yīng)用的各個(gè)場(chǎng)景。

比如，相對(duì)比較成熟的影視、傳媒和游戲領(lǐng)域，以及金融、文旅等，這也是數(shù)字虛擬人實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的重要途徑。

三、價(jià)值：虛擬人靠什么商業(yè)化？

隨著虛擬人的不斷出現(xiàn)，外界對(duì)這一產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)前景，給出了較為樂(lè)觀的預(yù)測(cè)。

量子位在《數(shù)字虛擬人深度產(chǎn)業(yè)報(bào)告》中預(yù)測(cè)，到2030年，我國(guó)數(shù)字虛擬人整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2700億元。

樂(lè)觀預(yù)期背后，首先需要理解的一點(diǎn)是，虛擬人到底能帶來(lái)哪些價(jià)值？這決定著這個(gè)行業(yè)的天花板，以及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)參與方如何商業(yè)化。

從應(yīng)用層來(lái)看，當(dāng)前主流的虛擬人可以分為兩種類(lèi)型：服務(wù)型虛擬人和身份型虛擬人。前者主要用于代替真人服務(wù)，是現(xiàn)實(shí)世界中服務(wù)型角色的虛擬代表；后者多為虛擬IP/偶像，意在推動(dòng)虛擬內(nèi)容的生產(chǎn)，也可以是虛擬世界里用戶的第二分身。

舉例說(shuō)明，拿下萬(wàn)科優(yōu)秀新人獎(jiǎng)的員工“崔筱盼”、浦發(fā)銀行的數(shù)字員工“小浦”，都是服務(wù)型虛擬人，他們的出現(xiàn)，是要能實(shí)打?qū)嵉貛椭狡髽I(yè)；而樂(lè)華娛樂(lè)的虛擬偶像團(tuán)體“A-soul”、靠短視頻火起來(lái)的柳夜熙、與周深一起登臺(tái)演唱的“鄧麗君”，都是身份型虛擬人。

具體到應(yīng)用場(chǎng)景、商業(yè)模式上，這兩類(lèi)虛擬人有著較大區(qū)別。

服務(wù)型虛擬人更多面向to B市場(chǎng)，更重要的是如何通過(guò)AI來(lái)為企業(yè)賦能，經(jīng)濟(jì)效益不在于直接創(chuàng)造增量收入，而是降低人力成本。網(wǎng)易伏羲營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人湯銀辰就曾公開(kāi)表示，虛擬人本質(zhì)上的邏輯是降本增效，讓AI更好地服務(wù)于人類(lèi)。

因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)中有很多簡(jiǎn)單、重復(fù)的工作，是可以被虛擬人所替代的，并且AI犯錯(cuò)的幾率比真人員工還要小，還不受空間、時(shí)間的限制。

對(duì)入局的企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們可以向外提供成熟的服務(wù)型虛擬人、可以提供某項(xiàng)或多項(xiàng)技術(shù)，也可以為不同行業(yè)提供個(gè)性化的定制方案與服務(wù)。

這考驗(yàn)的公司底層的AI實(shí)力。

比如百度打造的首個(gè)可交互虛擬偶像度曉曉，她聚合了百度在多模態(tài)交互、3D數(shù)字人建模、機(jī)器翻譯、語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言理解等多項(xiàng)技術(shù)上的能力，甚至能在高考語(yǔ)文作文中拿下高分，創(chuàng)作的畫(huà)作還能參加西安美術(shù)學(xué)院畢業(yè)展。

身份型虛擬人更多面向的是to C市場(chǎng)，目前主要集中在游戲、傳媒領(lǐng)域，變現(xiàn)模式以打造虛擬偶像或虛擬IP為主，先擴(kuò)大C端的粉絲流量，再通過(guò)流量進(jìn)行變現(xiàn)。

比如，AYAYI在小紅書(shū)亮相1個(gè)月后，就相繼與嬌蘭、保時(shí)捷等國(guó)際大牌達(dá)成了合作，2021年9月成為阿里巴巴的首個(gè)數(shù)字人員工，擔(dān)任天貓超級(jí)品牌日的數(shù)字主理人；虛擬人翎 Ling同樣成為商業(yè)寵兒，與VOGUE、奈雪的茶、特斯拉、樂(lè)町、KEEP 等品牌進(jìn)行了跨界合作。

也就是說(shuō)，身份型的虛擬人，商業(yè)模式的核心是粉絲經(jīng)濟(jì)，類(lèi)似于真人明星，通過(guò)品牌推廣、代言、參演節(jié)目、直播打賞、發(fā)布音樂(lè)專(zhuān)輯、售賣(mài)周邊等方式進(jìn)行變現(xiàn)，特點(diǎn)是能夠帶來(lái)較高的收入增量。

樂(lè)華娛樂(lè)的泛娛樂(lè)業(yè)務(wù)收入從2020年的2110萬(wàn)元增長(zhǎng)至2021年的3790萬(wàn)元，主要原因便是虛擬藝人組合A—SOUL的商業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的收益，安信證券預(yù)計(jì)，A-SOUL貢獻(xiàn)了約1700萬(wàn)的增量收入。

但這類(lèi)虛擬人的要求也會(huì)相對(duì)較高，如何打造出一個(gè)一線的虛擬偶像，并且確保它能長(zhǎng)期留在一線，本來(lái)就非易事，這考驗(yàn)的，其實(shí)是品牌對(duì)IP、內(nèi)容的長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)能力。

從更宏觀的全球視角來(lái)看，在這一層面，中國(guó)是落后歐美的，畢竟，有太多中國(guó)企業(yè)都想成為迪士尼，但他們最終都漸行漸遠(yuǎn)。

原因在于，與國(guó)外成熟的IP運(yùn)營(yíng)體系相比，國(guó)內(nèi)文娛公司雖然已經(jīng)有了IP的構(gòu)建意識(shí)，但是IP持續(xù)更新與運(yùn)營(yíng)能力有所欠缺。

虛擬人產(chǎn)業(yè)是一次實(shí)現(xiàn)追趕乃至反超的機(jī)會(huì)，但已經(jīng)處在或者即將進(jìn)入這一產(chǎn)業(yè)的公司需要想好，要短期的利益還是長(zhǎng)期的數(shù)字資產(chǎn)，在新一輪的IP孵化與商業(yè)化機(jī)會(huì)面前，這很可能會(huì)決定他們能在這個(gè)行業(yè)走多遠(yuǎn)。

作者：王玲；編輯：祝彰；公眾號(hào)：數(shù)智界（ID：gh_1eabea2d9bab）

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