隨著沙特政府的“2030愿景”計劃的實施，該國正大力發(fā)展電子商務、移動支付和金融科技領域。本文將帶您深入了解沙特數字經濟的快速發(fā)展，以及這些變化如何為當地和中國的企業(yè)提供了新的機遇。

“我月薪3萬，普通工人（月薪）1.5萬到2.2萬不等，每天工作9個小時”，三個月前，48歲的建國帶領他的湖北老鄉(xiāng)來到沙特，在當地從事基建相關工作，這是他第一次在海外做項目。在此之前，他在國內干這行已經多年，不過，隨著近幾年國內基建市場的環(huán)境變化，這位行業(yè)老兵不得不出海尋找新出路，沙特，就是他出海第一站。

在沙特，像建國一樣的出海人還有很多，他們分布在各行各業(yè)掘金。“當地國家政策比較支持，機會更多一些”，談到為什么選擇沙特，建國這樣告訴我們。而他口中的“國家政策”，與沙特政府提出的“2030愿景”有關。

為了減少對石油的依賴，發(fā)展多樣化經濟，沙特政府提出了“2030愿景”，該規(guī)劃中，當地政府計劃投資1.1萬億美元在基礎設施和房地產建設上，到2030年將國民的住房自有率提升至70%。

除了房產基建，電子商務、移動支付和金融科技的投資體量在不斷增長，數據預測，到2025年，沙特數字經濟將飆升至870億美元。

數字經濟基建的大爆發(fā)，讓大量中國出海企業(yè)看到了更多機會，電商、移動支付，以及此前就已經發(fā)展相對成熟的社交應用市場獲得了更高關注。

站在數字基建的視角，關注沙特互聯網應用市場我們發(fā)現，近期，當地支付類應用表現突出，在當地大力推動移動支付的環(huán)境下，各類移動支付應用搶占先機，拿下C端用戶市場，而借助移動支付的大力推進，沙特電子商務等平臺表現也非常出色，支付流程電子化，購物渠道更通暢，沙特數字基建正在迎來一個新紀元。

一、線下結算流程慢，電子支付突飛猛進

在線購物，國際結算，游戲充值，隨時取款……這些基礎的移動支付功能在我們國內已經成為社會常態(tài)，但是在沙特，其普及程度正在上升階段。

移動應用Tiqmo正是上述功能的提供者，這款應用于去年10月上線，今年以來，其在沙特的總下載量接近220萬，最近，這款應用在當地市場排名上升速度加快，已經登上沙特免費應用榜單財務類應用的第一名。

整體來看，Tiqmo提供的支付功能比較基礎和剛需，其亮點是能夠盡可能的保證用戶支付過程的舒適和穩(wěn)定。

在“2030愿景”中，金融業(yè)發(fā)展計劃（FSDP）的目標是到2030年實現70％的非現金交易，不過也有消息稱，截止2023年，沙特零售消費者電子支付的份額已經飆升至70%，沙特當地在推動電子支付的普及率方面，速度表現并不慢。

而政策角度，順應FSDP的計劃目標，當地線上支付的渠道和機會有明顯增加，特別是針對C端普通用戶的支付應用，市場需求得到明顯推動。

“結算慢，流程慢”談到在當地的工作感受，建國告訴我們，在沙特工作最大的感受就是慢，“當地人工作，到點準時下班，多一分鐘都不干，很多工作的流程就走的非常慢，包括資金結算”。

而在這期間，像國內通過移動支付來結算工人工資的機會還不算多，建國告訴我們，他在當地工作的朋友多數還是通過銀行轉賬，電子支付的發(fā)達程度還有待提高。

電子支付的機會給移動平臺提供了發(fā)展空間，而這個支付需求的場景應用又是多元化的。

Urpay上線的時間早于Tiqmo，其誕生于2022年，相比Tiqmo，Urpay提供的支付服務更精細，包括本地轉賬服務，用戶可以通過Urpay將資金轉賬到本地銀行賬戶或者其他電子錢包，國際轉賬功能覆蓋到140多個國家。

在具體的生活支付場景中，Urpay提供電商購物支付、為家政工人發(fā)工資、水電費繳納、手機充值、購買游戲券、線上點餐以及為嬰幼兒存錢等。

數據證明，Urpay提供的這種更精細的服務有廣泛的市場需求，剛剛過去的一個月，其在沙特的下載量超15萬，今年以來，其在沙特市場總下載量也接近140萬。

這也說明，在當地市場，游戲充值，線上點餐等服務的電子支付渠道正在拓展階段，用戶日常生活中，采用線上支付的場景也在增加。

Stc pay在今年以來則收獲了近350萬的下載量，其算得上是沙特移動支付領域試水比較早的產品，除了基本的轉賬、購物等功能外，Stc pay目前還具備了二維碼收付款功能，在餐廳，加油等日常場景中能夠使用，盡管使用場景和頻率有限，但是作為較早在電子支付領域拓展的產品，Stc pay的這一功能開拓，也算是沙特電子支付場景中比較明顯的進步，接下來要做的就是更廣泛的普及。

沙特數字基建的速度在明顯加快，而移動支付則是將用戶和數字產品連接起來的重要紐帶，特別是對于一些線上互聯網產品的發(fā)展，只有移動支付渠道更暢通，對于產品運營商來說，才能有更多機會獲得資金流入，通俗的來講，則是需要給錢一個更通暢的渠道從C端消費者流向B端產品運營方的手中。

最近關注沙特應用市場的榜單我們發(fā)現，部分財務類應用，特別是支付類APP下載排名有明顯上升，這也側面表明，依托電子支付而生的領域獲得的市場機會也會明顯增加，比如電商、游戲充值、社交充值等等。

二、在沙特搞電商，小而美更有機會？

移動支付環(huán)境變好，依托電子支付而生的渠道迎來更多機會。

數據分析公司GlobalData 發(fā)布的報告預計，到2024年，沙特的無現金支付將激增7.6%，達到5500億里亞爾（1468億美元）。該報告還預計，2024 年至 2028年間，沙特卡支付市場將以每年6.4%的速度增長。

電子支付渠道的打通和發(fā)展，對當地電商市場的發(fā)展有一定帶動作用。

除了Temu、Trendyol、Noon等頭部電商平臺，一些垂直領域電商產品的市場空間也表現不錯，電商平臺表現出了小眾垂直化、社交購物化等特點。

比如專門銷售香水的平臺Golden Scent，是海灣地區(qū)第一家也是最大的香水在線商店，其自2015年推出以來，提供了1000多個品牌和2萬多種香水產品，并且提供獨家折扣，以及支持多元化的線上支付方式。

最近一個月，Golden Scent在沙特的單日最高下載量超2萬，這個數據與當地老牌全品類電商平臺Trendyol單日最高下載量接近，可以看出，垂直細分電商平臺在沙特是有發(fā)展機會的，并且香水品類在當地有非常廣泛的市場需求。

過去一個月，頭部電商平臺Tabby在沙特的下載量超33萬，最近一年，其在沙特的總下載量接近400萬，和其他電商平臺不同的是，Tabby在支付方面為用戶提供了4次分期免息的購物選擇，并且有各種優(yōu)惠折扣。憑借信用支付和折扣政策，Tabby在當地電商市場占據重要地位。

近期，Tabby在沙特24 Fintech會議期間宣布收購沙特中央銀行 (SAMA) 授權的沙特數字錢包Tweeq，Tweeq將繼續(xù)獨立運營，Tabby可利用未來的機會探索擴展其金融產品。

Tabby收購Tweeq更有助于其拓展先買后付，免息支付等方式，將電子支付與電商銷售融合，在金融科技和電子商務雙渠道上實現融合。

值得注意的是，一款帶有社交屬性的購物平臺Boutiqaat發(fā)展勢頭不錯，雖然其已經擁有較長時間的運營歷史，但是從近期的下載趨勢來看，8月份其下載量同比增長了32.26%。

Boutiqaat的購物形式更具有社交屬性和KOL屬性，在其平臺，通過名人種草的方式來售賣產品，以名人和粉絲群進行組合，產品分類涉及時裝、化妝品、香水、鞋履、運動裝、配飾和眼鏡等。

一定程度上來看，Boutiqaat也算在時尚產品類目上的垂直平臺，其市場趨勢代表著當地用戶的消費習慣和消費傾向。

盡管是早年間成長起來的平臺，但是隨著當下社交應用的發(fā)展不斷影響市場，社交電商的發(fā)展趨勢正被看好，依托線上支付的普及，沙特電商市場可探索的方向仍在不斷擴大。

三、結語

2023年12月，沙特當局提出要求，當地所有租金必須通過電子平臺支付。沙特房地產總局發(fā)言人泰西爾·阿爾·穆法雷吉表示，從2024年1月開始，租金將僅通過Ejar平臺接受支付完成，他表示，該措施旨在限制中介機構的干擾并鞏固市場交易的安全。

為了推動電子支付，沙特當局以硬性政策的要求來構建支付場景，足以見得當地對電子支付推動的決心，以及可以預見的是，未來當地市場電子支付空間會以更快的速度發(fā)展。

而電商只是依托線上支付平臺的一個支付場景之一，以支付電子化推動電商交易的空間仍在拉大，更多的數字經濟領域等待出海人去探索。