這篇文章里，作者對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃方法論進(jìn)行了詳細(xì)優(yōu)化，基于數(shù)字化戰(zhàn)略，從數(shù)字化架構(gòu)和IT管控兩大方向分析，并對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的四大階段進(jìn)行了拆解，一起來(lái)看看。

一、數(shù)字化轉(zhuǎn)型分析框架

本文是基于1.0版本的迭代版本，對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃方法論進(jìn)行了更詳細(xì)的優(yōu)化。主流的數(shù)字化轉(zhuǎn)型方法論以togaf為基礎(chǔ)，衍生出幾大主流的分析框架，下文基于數(shù)字化戰(zhàn)略，從數(shù)字化架構(gòu)和it管控兩大方向分析，是一種典型的分析方法論，除此之外，還有從流程、數(shù)據(jù)、數(shù)字化商業(yè)模式的分析框架，具體采用什么分析框架，需要根據(jù)具體案例分析，不必完全拘泥于固定分析框架。

總體來(lái)看典型的數(shù)字化轉(zhuǎn)型分析方向包括業(yè)務(wù)架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、集成架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)、it管控模式、it組織模式、it流程等方面。

二、數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目四大階段

下圖為常見(jiàn)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的調(diào)研階段，主要包括四大階段，包括現(xiàn)狀調(diào)研、藍(lán)圖設(shè)計(jì)和實(shí)施規(guī)劃，最后是對(duì)項(xiàng)目的推廣和培訓(xùn)，保障數(shù)字化項(xiàng)目的落地。

下文將對(duì)不同階段進(jìn)行詳細(xì)論述，主要是第一階段至第三階段，第四階段主要是對(duì)培訓(xùn)輔導(dǎo)，本文將不展開(kāi)論述。

階段一：現(xiàn)狀調(diào)研

下文從三大步驟和相關(guān)內(nèi)容示例，給出了一些參考。

總體來(lái)說(shuō)這一部分包括三大主要的工作內(nèi)容，第一是<定戰(zhàn)略，明方向>。從戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)出發(fā)，明確數(shù)字化痛點(diǎn)和數(shù)字化需求，這一階段采用的方式主要是訪談?wù){(diào)研和問(wèn)卷。第二是<找差距，明需求>?；诜治稣{(diào)研的數(shù)字化痛點(diǎn)和需求，進(jìn)行數(shù)字化現(xiàn)狀評(píng)估，這里有非常多的模型可以適用，根據(jù)具體項(xiàng)目需求選擇合適的即可。第三是<找對(duì)標(biāo),明差距>從行業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)者視角，分析當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型的差距和借鑒點(diǎn)。

<定戰(zhàn)略，明方向>：在戰(zhàn)略層，通過(guò)內(nèi)部調(diào)研明確企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，并以此推導(dǎo)對(duì)應(yīng)的數(shù)字化需求，不同企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略有所差異。舉個(gè)例子，比較典型的成熟型的行業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)的壟斷程度較高的企業(yè)，這一行業(yè)的大型企業(yè)的發(fā)展策略可能是通過(guò)規(guī)模效應(yīng)，獲得成本優(yōu)勢(shì)，那么采取的數(shù)字化轉(zhuǎn)型策略是應(yīng)用數(shù)字化賦能，實(shí)現(xiàn)將本增效，支持大規(guī)模生產(chǎn)銷(xiāo)售。在戰(zhàn)術(shù)層，基于企業(yè)價(jià)值鏈，推導(dǎo)各個(gè)部門(mén)單元在戰(zhàn)略方向下的業(yè)務(wù)目標(biāo)，并基于業(yè)務(wù)目標(biāo)，推導(dǎo)出需要的數(shù)字化資源，一般會(huì)從應(yīng)用、集成、數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)設(shè)施、信息安全、新技術(shù)應(yīng)用、itil等方向分析。

<找差距，明需求>：不同與上一內(nèi)容從企業(yè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)推導(dǎo)數(shù)字化的需求。IT現(xiàn)狀評(píng)估更多地從數(shù)字化的角度進(jìn)行分析，這里有非常多的信息化成熟度模型，例如，從行業(yè)政策角度，可以參照工業(yè)白皮書(shū)的信息化成熟度標(biāo)準(zhǔn)，從信息化要素分析，這里可以基于行業(yè)和企業(yè)發(fā)展情況建立評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，例如，零售行業(yè)側(cè)重于數(shù)字化生態(tài)、全渠道營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)據(jù)分析，能快速響應(yīng)消費(fèi)者市場(chǎng)，制造業(yè)側(cè)重于核心流程數(shù)字化等。

<找對(duì)標(biāo),明差距>：建立對(duì)標(biāo)矩陣分析，核心目的是為了分析出可以借鑒的方向或者策略行動(dòng)。建立對(duì)標(biāo)矩陣的維度，可以從產(chǎn)業(yè)鏈上下游、行業(yè)大類(lèi)、競(jìng)爭(zhēng)者選擇合適的分析標(biāo)的，并從數(shù)字化思維和數(shù)字化新技術(shù)兩個(gè)視角進(jìn)行分析。

階段二：藍(lán)圖設(shè)計(jì)

<業(yè)務(wù)戰(zhàn)略-數(shù)字化藍(lán)圖策略>:

藍(lán)圖階段是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心階段，根據(jù)上文現(xiàn)狀調(diào)研階段分析出的核心觀點(diǎn)和需求痛點(diǎn)，制定相應(yīng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力愿景，以及基于企業(yè)價(jià)值鏈的數(shù)字化愿景，這里主要是從企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)目標(biāo)出發(fā)的，可以理解為還是以業(yè)務(wù)端出發(fā)來(lái)明確數(shù)字化藍(lán)圖的方向。

<數(shù)字化藍(lán)圖策略-藍(lán)圖方案設(shè)計(jì)>:

下面還是以比較典型的數(shù)字化藍(lán)圖方案舉例，包括業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)、應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)設(shè)計(jì)和it管控設(shè)計(jì)。

業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)：業(yè)務(wù)架構(gòu)涉及和價(jià)值鏈、流程分析緊密聯(lián)系，核心目的是明確企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和業(yè)務(wù)包括什么，并合理分類(lèi)，這里一定要注意根據(jù)企業(yè)和行業(yè)的特性來(lái)進(jìn)行分類(lèi)，或者制定分析框架，千萬(wàn)不能亂套用框架，例如，同樣是經(jīng)營(yíng)分析層，對(duì)于銷(xiāo)售型的零售公司來(lái)說(shuō)，指的是采購(gòu)-運(yùn)輸-銷(xiāo)售，對(duì)于制造公司來(lái)說(shuō)，指的是研發(fā)-生產(chǎn)-采購(gòu)-運(yùn)輸-銷(xiāo)售。對(duì)于集團(tuán)型的公司和非集團(tuán)型的公司也有差異。

應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)：應(yīng)用架構(gòu)由業(yè)務(wù)架構(gòu)推導(dǎo)而來(lái)，從流程體系中的四級(jí)-五級(jí)流程，部分流程是需要通過(guò)信息化應(yīng)用支持的，這些流程構(gòu)成了應(yīng)用層的以流程導(dǎo)向?yàn)楹诵牡能浖?yīng)用，比較典型的有OA\ERP等，另外還包括以數(shù)據(jù)類(lèi)為核心的應(yīng)用軟件，例如BI\主數(shù)據(jù)系統(tǒng)等。對(duì)于生產(chǎn)類(lèi)企業(yè)，還有非常多的研發(fā)、生產(chǎn)執(zhí)行到生產(chǎn)記錄的軟件，例如PLM/MES/ERP。對(duì)于零售類(lèi)企業(yè)，有非常多的和外部協(xié)同的軟件/接口，例如經(jīng)銷(xiāo)商管理系統(tǒng)等。再確定好應(yīng)用系統(tǒng)定位、應(yīng)用系統(tǒng)核心功能后，可以繪制系統(tǒng)接口清單和圖例。

數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)：數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)和企業(yè)架構(gòu)模式有重要的關(guān)系，例如從傳統(tǒng)架構(gòu)到SOA到數(shù)據(jù)中臺(tái)，需要根據(jù)行業(yè)和企業(yè)特征進(jìn)行定制化的架構(gòu)設(shè)計(jì)，核心要點(diǎn)是業(yè)務(wù)架構(gòu)切分和相應(yīng)的技術(shù)架構(gòu)配套，在此筆者觀察到非常多公司/軟件公司都喜歡套用“中臺(tái)”這個(gè)概念，雖然很多企業(yè)架構(gòu)和軟件明顯不是中臺(tái)架構(gòu)，筆者對(duì)于中臺(tái)的態(tài)度是作為一種工具或者策略，只有合不合適，沒(méi)有好壞之分，切不可跟風(fēng)盲目套用。

基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)設(shè)計(jì)：基礎(chǔ)設(shè)施包括網(wǎng)絡(luò)安全方向和存儲(chǔ)等內(nèi)容，通常需要根據(jù)前文分析的數(shù)字化應(yīng)用和數(shù)據(jù)架構(gòu)藍(lán)圖來(lái)進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格估算，當(dāng)然，如果全部采購(gòu)saas應(yīng)用，基礎(chǔ)設(shè)施的存儲(chǔ)硬件將不適應(yīng)在這部分計(jì)算。

IT治理：IT治理如果展開(kāi)來(lái)看其實(shí)包含非常多的內(nèi)容，這里自強(qiáng)調(diào)核心的內(nèi)容，包括管控模式、IT部門(mén)核心業(yè)務(wù)、IT組織架構(gòu)、IT制度和項(xiàng)目管理。其中，IT管控模式可以分為集中式、管理型、服務(wù)型、指導(dǎo)型、分散式，這里主要反映IT在公司組織形式下的情況和IT部門(mén)和其他業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)系。IT部門(mén)核心業(yè)務(wù)+管控模式=IT組織架構(gòu)，以及需要設(shè)計(jì)ITLI相關(guān)的內(nèi)容。

階段三：實(shí)施規(guī)劃

<數(shù)字化項(xiàng)目評(píng)估與路線圖>:核心目標(biāo)是通過(guò)上文數(shù)字化藍(lán)圖確定的數(shù)字化項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)，并制定相關(guān)的路線圖，確定具體的項(xiàng)目范圍、預(yù)算和時(shí)間排期。建立數(shù)字化項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)分析矩陣，下圖展示的只是部分分析的維度，例如，可以從項(xiàng)目的業(yè)務(wù)準(zhǔn)備程度、對(duì)業(yè)務(wù)的賦能重要度、項(xiàng)目的實(shí)施難度、項(xiàng)目的連續(xù)性（須先實(shí)施a項(xiàng)目，才能實(shí)施b項(xiàng)目）等維度按照權(quán)重進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序，具體有多個(gè)維度，不必拘泥于下文展示的例子。確定好優(yōu)先級(jí)后，就可以繪制項(xiàng)目卡片，進(jìn)行路線圖繪制了。

<數(shù)字化項(xiàng)目保障>:包括在信息化項(xiàng)目中各個(gè)組織的角色定位和職責(zé)，相關(guān)的制度規(guī)范，相關(guān)的人員、資金保障，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案處理等，這里出個(gè)小問(wèn)題，聽(tīng)聞國(guó)內(nèi)某大型家具公司把IT全部外包了，那么作為甲方IT什么東西可以外包，什么東西不可以外包？（答案提示：兩個(gè)內(nèi)容不能外包）

由于文章篇幅原因，本文未敘述數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃是什么，即數(shù)字化轉(zhuǎn)型的定義，關(guān)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的定義的爭(zhēng)議性較大，廣義和狹義的論述較多。同時(shí)，未分析為什么要做數(shù)字化轉(zhuǎn)型的原因，以及數(shù)字化規(guī)劃的價(jià)值。僅大致介紹數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的核心階段，以及各階段中大致包括的內(nèi)容方向。其次，第四階段屬于指導(dǎo)培訓(xùn)階段，所以本文不便展開(kāi)。

同時(shí)，部分內(nèi)容未詳細(xì)展開(kāi)，如數(shù)字化藍(lán)圖設(shè)計(jì)等詳細(xì)內(nèi)容，具體數(shù)字化藍(lán)圖方案需根據(jù)具體情況設(shè)計(jì)。因各行業(yè)的業(yè)務(wù)需求和數(shù)字化程度不同，并且各企業(yè)的性質(zhì)和問(wèn)題各異，數(shù)字化轉(zhuǎn)型分析和規(guī)劃需依靠分析師具體設(shè)計(jì)，同時(shí)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的落地需要各方的協(xié)同調(diào)整，才能真正實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。本文僅拋磚引玉，希望各位有的放矢。