編輯導(dǎo)語：對于每一個SaaS系統(tǒng)來說，基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)必然是不可或缺的，管理人員在登陸軟件后可以清楚的查看到當(dāng)前的情況，所以對于模塊的設(shè)計(jì)是最基礎(chǔ)且重要的；本文作者分享了關(guān)于中介SaaS系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)模塊設(shè)計(jì)，我們一起來看一下。

SaaS系統(tǒng)中，統(tǒng)計(jì)是一個不可或缺的模塊；C端產(chǎn)品中，或許也會向用戶展示一些數(shù)據(jù)，但僅限于展示用戶本人在產(chǎn)品中的使用數(shù)據(jù)；例如keep中的用戶鍛煉時(shí)長統(tǒng)計(jì)，但這些并不是必需的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。而對于B端的SaaS系統(tǒng)，由于用戶數(shù)量多，業(yè)務(wù)性強(qiáng)，公司管理人員需要查看公司的數(shù)據(jù)狀況和員工的業(yè)務(wù)情況；所以SaaS系統(tǒng)中需要一個單獨(dú)的統(tǒng)計(jì)模塊，便于公司管理人員查看系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

而SaaS系統(tǒng)由于行業(yè)和業(yè)務(wù)的不同，統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)維度和報(bào)表類型會有差異；而中介業(yè)務(wù)有其特別的業(yè)務(wù)流程和關(guān)注指標(biāo)，所以SaaS系統(tǒng)中的統(tǒng)計(jì)模塊也和其他系統(tǒng)有很大的不同。

我將數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)總結(jié)為三個層面：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)分析。

這篇文章我將分析一下中介SaaS系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)——基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，顧名思義，就是對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)做一些基礎(chǔ)的處理，進(jìn)行分類整合；當(dāng)然這也需要產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并不是在PRD中撂下一句話就完事了。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)也需要確定報(bào)表類型、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)、數(shù)據(jù)更新方式、表格樣式。

01?確定報(bào)表類型

設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)模塊的第一步是確定報(bào)表類型，即你需要展示哪些報(bào)表。只有確定好大致的報(bào)表框架后，才能在此基礎(chǔ)上確定需要統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)指標(biāo)。

在中介SaaS系統(tǒng)中，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報(bào)表大致有兩種類型：運(yùn)營數(shù)據(jù)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析。

• 運(yùn)營數(shù)據(jù)主要是房客源的數(shù)據(jù)以及圍繞房客源進(jìn)行的業(yè)務(wù)動作。
• 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)主要是統(tǒng)計(jì)業(yè)績金額和成交單數(shù)等財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。

運(yùn)營數(shù)據(jù)報(bào)表主要有綜合報(bào)表、房源總數(shù)、房源新增、房源業(yè)務(wù)、客源總數(shù)、客源新增、客源業(yè)務(wù)；財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表主要統(tǒng)計(jì)業(yè)績金額和成交單量。

確定好了統(tǒng)計(jì)框架和報(bào)表類型，設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)模塊的第二步是確定好需要統(tǒng)計(jì)哪些數(shù)據(jù)；產(chǎn)品經(jīng)理要基于系統(tǒng)中當(dāng)前存在的數(shù)據(jù)和公司管理者關(guān)注的指標(biāo)，選擇出需要統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)指標(biāo)。

02??選擇數(shù)據(jù)指標(biāo)

上述報(bào)表框架下，按照數(shù)據(jù)類型來說，可以分為存量數(shù)據(jù)和增量數(shù)據(jù)。

• 存量數(shù)據(jù)指的是某一指定時(shí)間點(diǎn)上（多是當(dāng)前最新時(shí)間），系統(tǒng)里積累的結(jié)存數(shù)據(jù)；
• 增量數(shù)據(jù)是指一個時(shí)間段內(nèi)，系統(tǒng)內(nèi)增加的數(shù)據(jù)。

根據(jù)存量數(shù)據(jù)和增量數(shù)據(jù)的定義，我們可以將房源、客源、業(yè)務(wù)、合同、財(cái)務(wù)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行劃分，以此來設(shè)計(jì)不同類型的報(bào)表。

按照上述報(bào)表分類中，房源總數(shù)、客源總數(shù)為存量數(shù)據(jù)，房源新增、房源業(yè)務(wù)、客源新增、客源業(yè)務(wù)、業(yè)績統(tǒng)計(jì)、單量統(tǒng)計(jì)都是增量數(shù)據(jù)。

1. 存量數(shù)據(jù)

存量數(shù)據(jù)中主要統(tǒng)計(jì)截止當(dāng)前最新時(shí)間，房客源的總數(shù)，以及不同情況的房客源的數(shù)量。

房客源作為中介公司最主要的資源和數(shù)據(jù)，管理者最關(guān)注公司目前的房客源數(shù)據(jù)情況；房源類別是二手房、新房、租房。雖然一般來說，中介公司主要的業(yè)務(wù)是二手房交易；但是隨著一二手聯(lián)動趨勢的加強(qiáng)，大部分中介公司并不會單一地只做一項(xiàng)業(yè)務(wù)，會兼顧二手房、新房的業(yè)務(wù)。

房源數(shù)據(jù)需要先統(tǒng)計(jì)房源總數(shù)、二手房總數(shù)、租房總數(shù)、新房總數(shù)，這樣管理者能夠快速了解公司目前的業(yè)務(wù)重心和房源類別占比；再按照房源性質(zhì)、類型、狀態(tài)、來源進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)；當(dāng)然，如果公司業(yè)務(wù)中，會特別關(guān)注房源的一些特項(xiàng)，例如老板比較關(guān)注上傳了照片、VR、視頻的房源，也可以進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

客源也是如此，選取客源的分類和標(biāo)簽進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；因?yàn)槟壳按蟛糠种薪楣具€是更注重房源的管理，所以一般來說，客源的指標(biāo)沒有房源那么多，統(tǒng)計(jì)的維度也會相對少一些；但是如果中介SaaS系統(tǒng)中的客源管理功能做的非常細(xì)致，客源管理像CRM系統(tǒng)那樣非常精細(xì)，客源的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)也會非常多。

如果想通過數(shù)據(jù)來確定房客源總數(shù)的統(tǒng)計(jì)維度，可以在系統(tǒng)房客源列表的選項(xiàng)中進(jìn)行埋點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)出經(jīng)紀(jì)人和管理員在日常查詢房客源時(shí)操作最頻繁的選項(xiàng)；通過埋點(diǎn)結(jié)果來輔助產(chǎn)品經(jīng)理的調(diào)研結(jié)果，這樣會讓整個報(bào)表的結(jié)構(gòu)更符合用戶需求。

2. 增量數(shù)據(jù)

不同于房客源總數(shù)這類展示當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)現(xiàn)狀的存量數(shù)據(jù)，中介管理系統(tǒng)中增量數(shù)據(jù)主要是展示一段時(shí)間內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，同時(shí)還能具體展示每日/每月/每年的新增數(shù)據(jù)。

以房源新增報(bào)表為例，房源新增作為重要的資源獲取動作，報(bào)表主要是展示每日的房源新增數(shù)；故橫軸表頭為統(tǒng)計(jì)時(shí)間維度，查看不同時(shí)間段內(nèi)員工每天的房源新增數(shù)。

房源新增的第一步是統(tǒng)計(jì)每日房源新增總數(shù)，但如果想統(tǒng)計(jì)地再詳細(xì)一點(diǎn)，可以通過豐富列表的篩選項(xiàng)來達(dá)到統(tǒng)計(jì)目的；例如，可以將房源類別（二手房/新房/租房）、類型（公盤/私盤）、狀態(tài)、錄入員工等選項(xiàng)作為統(tǒng)計(jì)維度；這樣在查看報(bào)表的時(shí)候，可以非常細(xì)致地查看不同房源的新增情況。

例如上圖，房源的新增時(shí)間統(tǒng)計(jì)的顆粒度可以是日、月、年，管理員可以根據(jù)自己需要統(tǒng)計(jì)的時(shí)間段，查看時(shí)間段內(nèi)每天新增的房源數(shù)。

如果中介公司非常重視某一類房源的業(yè)務(wù)，則也可以通過組合篩選進(jìn)行針對性統(tǒng)計(jì)；客源新增的統(tǒng)計(jì)報(bào)表邏輯大致也是如此，只是實(shí)際情況中，客源會有一些自己特有的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，例如客源等級等。

03??數(shù)據(jù)更新方式

談到數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，數(shù)據(jù)更新方式一定繞不開。

在設(shè)計(jì)報(bào)表時(shí)，就要先根據(jù)報(bào)表的類型，來確定數(shù)據(jù)更新方式；數(shù)據(jù)更新有兩種：實(shí)時(shí)更新、定時(shí)更新。

從產(chǎn)品的前臺感觀來講，實(shí)時(shí)更新是數(shù)據(jù)每分每秒都在更新，就算你長時(shí)間停留在當(dāng)前頁面不進(jìn)行刷新操作，數(shù)據(jù)也會即時(shí)更新；在這種更新方式中，上傳數(shù)據(jù)多，數(shù)據(jù)處理壓力更大；但是有一些數(shù)據(jù)必須是實(shí)時(shí)性的，就一定要采用這種方式，例如水電量表，這是要實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù)的。

但是在設(shè)計(jì)報(bào)表時(shí)，還是要提前先跟開發(fā)確認(rèn)一下數(shù)據(jù)承載能力，不然的話在后續(xù)項(xiàng)目上線時(shí)，很容易出現(xiàn)問題。

定時(shí)更新數(shù)據(jù)是后臺會在幾個小時(shí)（具體間隔時(shí)間可以定義）更新數(shù)據(jù)；如果用戶在當(dāng)前頁面停留了1個小時(shí)，就算這一個小時(shí)中數(shù)據(jù)量發(fā)生了很大的變化，但是如果沒有刷新頁面的話，報(bào)表中的數(shù)據(jù)還是1個小時(shí)前進(jìn)入該頁面時(shí)的數(shù)據(jù)。

大部分統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)不需要實(shí)時(shí)展示，再加上為了數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的穩(wěn)定性，多采用定時(shí)更新的方式；而中介SaaS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)更是如此，新增房客源、新增業(yè)績和單量這些并不是操作比較頻繁的數(shù)據(jù)，所以采用定時(shí)更新毫無問題；但是為了提高用戶體驗(yàn)和盡可能地提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率，可以在技術(shù)條件允許的情況下將定時(shí)更新的間隔縮小一些。

04??表格樣式

從產(chǎn)品設(shè)計(jì)的角度來講，統(tǒng)計(jì)報(bào)表的設(shè)計(jì)工作量并不多，難度也不大；雖然主要是表格，但其中還是要注重一些設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)。

1. 篩選項(xiàng)

篩選項(xiàng)的設(shè)計(jì)，首先需要考慮報(bào)表業(yè)務(wù)的特性，管理員會想篩選的哪些內(nèi)容，以此為依據(jù)來選擇篩選項(xiàng)。

除了根據(jù)報(bào)表類型而定的特殊選項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表中也會有一些通用的選項(xiàng)；例如時(shí)間選項(xiàng)和組織架構(gòu)選項(xiàng)。大部分報(bào)表都有日期選項(xiàng)，主要是為了讓用戶能夠自己選擇查看歷史時(shí)間段的數(shù)據(jù)；日期篩選的維度通常有日報(bào)/月報(bào)/年報(bào)，如果再詳細(xì)一點(diǎn)，還有周報(bào)/季報(bào)——這些時(shí)間節(jié)點(diǎn)都是用戶可能會關(guān)注的數(shù)據(jù)時(shí)間點(diǎn)，大體上能滿足他們在篩選數(shù)據(jù)時(shí)的需求。

選擇日期范圍

選擇月份范圍

還有一種篩選是時(shí)間選項(xiàng)，但這種在報(bào)表中用的不太多，因?yàn)榇蠖鄶?shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的維度到“日”已經(jīng)足夠了；當(dāng)然也會有一些對時(shí)間要求很細(xì)致的報(bào)表，會篩選到“時(shí)/分”的，這個時(shí)候就需要日期篩選和時(shí)間篩選進(jìn)行組合查詢。

任意時(shí)間范圍

通用篩選項(xiàng)中，除了時(shí)間選項(xiàng)，組織架構(gòu)選項(xiàng)也非常重要；如果說時(shí)間選項(xiàng)決定了可以統(tǒng)計(jì)哪些時(shí)間的數(shù)據(jù)，那組織架構(gòu)選擇則決定了可以統(tǒng)計(jì)哪些人的數(shù)據(jù)；該選項(xiàng)需要按照SaaS系統(tǒng)客戶的組織架構(gòu)特性來進(jìn)行設(shè)計(jì)，例如中介行業(yè)的組織架構(gòu)通常是公司-區(qū)域-門店-小組-普通員工，那它的組織架構(gòu)選項(xiàng)就是這幾個層級的組合。

按照上述篩選方式，最終展示的維度是員工，即篩選一個門店，報(bào)表會展示該門店下所有員工的數(shù)據(jù)。

這種只能查看員工數(shù)據(jù)的篩選方式過于固定且單一了，當(dāng)用戶是一個大集團(tuán)且部門層級很多的話，很難按照層級來進(jìn)行篩選，也很難展示層級之間的數(shù)據(jù)對比；選項(xiàng)中可以提供多種組織架構(gòu)維度，讓用戶可以根據(jù)自己的需求選擇“按公司/按區(qū)域/按門店/按小組/按員工”進(jìn)行篩選；這樣既可以展示不同的組織層級數(shù)據(jù)，也方便用戶對比不同層級間的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

篩選項(xiàng)可以說是最簡單的設(shè)計(jì)了，但是在設(shè)計(jì)時(shí)還是要多看看時(shí)下最新的一些控件，看看有哪些不錯的交互效果，這樣能讓報(bào)表模塊擺脫“陳舊感”，風(fēng)格更新穎獨(dú)特。

舉個栗子，組織架構(gòu)的篩選，最簡單地是把區(qū)域、門店、小組、員工這四個選項(xiàng)擺在一起，這樣也不是不行；只是如果篩選項(xiàng)過多的時(shí)候，會很占地方且過于死板，交互性不好；但如果使用級聯(lián)篩選，組織結(jié)構(gòu)的層級性更清晰了，用戶的操作動作減少了，交互上也更方便了。

多個并列擺放

級聯(lián)選項(xiàng)

2. 表格設(shè)計(jì)

統(tǒng)計(jì)表格的設(shè)計(jì)并沒有太多的發(fā)揮空間，主要是要堅(jiān)持“用戶友好”理念，提高用戶體驗(yàn)。這需要在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)注重細(xì)節(jié)，列高、列寬、隱形邏輯的展示等等；報(bào)表細(xì)節(jié)多考慮一分，用戶在使用過程中的體驗(yàn)會上升一大步。

表格設(shè)計(jì)中，要從用戶的角度考慮多種因素：首先是列寬列高的確定，既要能夠完整地展示數(shù)據(jù)，又要讓用戶能夠的視覺上感到很舒適；數(shù)據(jù)展示過于密集，用戶很難清晰地查看報(bào)表。

其次是凍結(jié)窗格和縱橫滾動條，數(shù)據(jù)過多時(shí)，需要拖取滾動條來查看數(shù)據(jù)，這個時(shí)候就需要確定哪些窗格是需要固定的，才能方便用戶對應(yīng)數(shù)據(jù)；不然的話用戶只能看到數(shù)字，不了解數(shù)字對應(yīng)的是哪些指標(biāo)。

最后是隱藏邏輯的提示，報(bào)表中些隱藏的邏輯，例如數(shù)據(jù)更新時(shí)間、數(shù)據(jù)指標(biāo)的具體含義，這些都是用戶不知道的，所以需要對用戶進(jìn)行提示；提示的方式要隱蔽但不能隱藏，提示的文字要言簡意賅且通俗易懂。

05? ?總結(jié)

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)只是報(bào)表設(shè)計(jì)的第一步，但是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)并不是簡單地將excel表格搬到系統(tǒng)中，其中還是需要設(shè)計(jì)和思考；只有做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的表格，打好基礎(chǔ)，才能將報(bào)表統(tǒng)計(jì)的能力延伸到數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)分析報(bào)表。

#專欄作家#

異彩，微信公眾號：一只蝸牛慢慢跑，人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。從事房產(chǎn)管理系統(tǒng)的產(chǎn)品工作，關(guān)注To C產(chǎn)品的交互設(shè)計(jì)、運(yùn)營、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和商業(yè)模式。在成為一名優(yōu)秀的產(chǎn)品人的路上努力前行。

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