2017年第三方支付行業(yè)也隨之進入高速發(fā)展的第7個年頭，第三方支付市場已成為互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域最為成熟的行業(yè)，并作為基礎(chǔ)服務(wù)廣泛應(yīng)用于各行業(yè)。

中國第三方支付是特指具備一定實力和信譽保障的第三方獨立機構(gòu)，一般通過和銀行合作的方式，提供交易支持工具和平臺，實現(xiàn)資金的轉(zhuǎn)移的一種新型支付模式。目前主要媒介有以互聯(lián)網(wǎng)為媒介的互聯(lián)網(wǎng)支付和以手機為媒介的移動支付，以及交易量比較小的預(yù)付卡支付和銀行卡收單業(yè)務(wù)。支付工具目前以手機掃描二維碼，NFC近場支付為主。

2010年以來，中國第三方支付市場的交易規(guī)模保持50%以上的年均增速迅速擴大，已經(jīng)成為全球的領(lǐng)跑者。 根據(jù)比達咨詢(BigData-research)最新發(fā)布的《2016中國第三方移動支付市場研究報告》指出，2016年中國第三方支付總交易額為57.9萬億人民幣，相比2015年增長率為85.6%。其中移動支付交易規(guī)模為38.6萬億元，約為美國的50倍。

目前央行發(fā)放了267張支付牌照，形成了3個梯隊。按照市場份額算，支付寶以52.3%居首，財付通以33.7%位列第二， 兩家支付巨頭共占86%份額，組成第一梯隊。8家知名支付企業(yè)：拉卡拉，易寶，聯(lián)動優(yōu)勢，連連支付，平安付，百度錢包，京東支付和快錢，瓜分剩下13%，組成第二梯隊。其他的257張支付牌照市場交易額僅1.4%， 大多有牌照支付企業(yè)都處于無業(yè)務(wù)狀態(tài)。

隨著2017年的到來，第三方支付行業(yè)也隨之進入高速發(fā)展的第7個年頭，第三方支付市場已成為互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域最為成熟的行業(yè)，并作為基礎(chǔ)服務(wù)廣泛應(yīng)用于各行業(yè)。已經(jīng)進入行業(yè)成熟期的第三方支付，未來有以下三種發(fā)展趨勢：

1、競爭激烈、監(jiān)管趨嚴擠壓行業(yè)利潤

267家第三方支付企業(yè)同質(zhì)化的程度高，市場競爭激烈導(dǎo)致同業(yè)之間的過度競爭，利潤不斷下降。由于央行不再發(fā)放新支付牌照，大企業(yè)紛紛通過購買支付牌照的方式擠目前已經(jīng)很擁擠的支付市場，比如美團推出支付、萬達收購快錢等，這加劇了市場的競爭和利潤的下降。

另一方面，監(jiān)管逐步嚴格規(guī)范行業(yè)形成的“潛規(guī)則”，大力打擊了資金挪用等不規(guī)范行為，并規(guī)定自2017年4月17日起，支付機構(gòu)應(yīng)將客戶備付金（客戶交易時間差產(chǎn)生的資金沉淀）逐步集中存管，而且客戶備付金不計利息，防止支付機構(gòu)以“吃利差”為主要盈利模式。央行的數(shù)據(jù)表明：備付金利息收入一直是支付機構(gòu)的主要利潤來源，以2015年納入統(tǒng)計的264家支付機構(gòu)備付金余額3000億元計算，其中利息收入達到52.77億元。

在競爭和監(jiān)管雙重擠壓下，第三方支付行業(yè)利潤下降幅度較大，已經(jīng)成為紅海，這迫使企業(yè)需要運用新技術(shù)、挖掘新市場和提高服務(wù)來進行戰(zhàn)略優(yōu)化。

2、服務(wù)企業(yè)和垂直行業(yè)領(lǐng)域尚有深挖空間

面向消費者的標(biāo)準(zhǔn)化第三方支付的增速也逐漸放緩，市場格局短期很難改變。新的消費者支付場景，往往由于非高頻交易而無法形成規(guī)模。或者新場景形成一定規(guī)模，卻吸引支付寶和財富通的進入，兩大巨頭的擠壓效應(yīng)導(dǎo)致其他企業(yè)很難找到發(fā)展空間。反而針對某個行業(yè)細分領(lǐng)域的支付需求還有精細化和多樣化的空間，這樣的需求無法由大而全的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品來滿足。比如旅游、教育、醫(yī)療等特殊行業(yè)。第二梯隊的第三方支付企業(yè)，通過深耕垂直行業(yè)、積累行業(yè)數(shù)據(jù)和業(yè)績品牌，鞏固了自己擅長的領(lǐng)域,也拓展了第三方支付的發(fā)展空間。

企業(yè)面對眾多的支付接口和系統(tǒng)，如何優(yōu)化和管理是個問題。因此產(chǎn)生了“聚合支付”等新型的面向企業(yè)的支付服務(wù)，其本質(zhì)是為商戶提供融合多個支付渠道、統(tǒng)一和優(yōu)化支付接口的一站式綜合支付服務(wù)。這不僅可以節(jié)約成本、提高效率，還能幫助企業(yè)擺脫過于依賴特定支付接口的現(xiàn)狀。雖然聚合支付剛起步也面臨一些挑戰(zhàn)，但是深挖企業(yè)端服務(wù)的方向是符合行業(yè)目前的趨勢。

3、從支付到多元金融服務(wù)

支付作為金融的基礎(chǔ)服務(wù)，天生有切入其他金融服務(wù)的優(yōu)勢。支付交易所積累的數(shù)據(jù)，具有真實、高頻和高質(zhì)量的特點，可以作為金融交易數(shù)據(jù)的必要補充，從而豐富數(shù)據(jù)維度，提供精準(zhǔn)營銷、客戶管理、信用評級和金融產(chǎn)品推廣等增值服務(wù)。第三方支付機構(gòu)經(jīng)過多年的積累，擁有了大量的行業(yè)和個人的交易數(shù)據(jù)，紛紛開始著手基于支付數(shù)據(jù)的多元金融服務(wù)，比較集中在征信和理財領(lǐng)域。

目前大部分支付機構(gòu)基于數(shù)據(jù)提供的增值服務(wù)業(yè)務(wù)尚處在探索期，唯獨螞蟻金服在這方面做的最早也走的最遠。螞蟻金服依托支付寶十年運營數(shù)據(jù)和超過2億活躍用戶積累以及淘寶、天貓生態(tài)圈場景，打造出涵蓋現(xiàn)金余額管理(余額寶)、投資理財(招財寶)、供應(yīng)鏈和消費金融服務(wù)(螞蟻微貸)、個人征信平臺(芝麻信用)、線上財產(chǎn)保險(眾安保險)和全面金融服務(wù)(網(wǎng)商銀行)，這樣一個全面而豐富的消費端金融平臺服務(wù)。螞蟻金服雖然還未上市，但已經(jīng)估值700億美金，單支付寶就估值500億美金，支付寶對其他金融服務(wù)的重要性可見一斑。

中國的第三方支付行業(yè)的高速發(fā)展得益于巨大的人口和市場規(guī)模、快速的互聯(lián)網(wǎng)化潮流，特別是電子商務(wù)的興起和互聯(lián)網(wǎng)金融的高速發(fā)展、以及寬松的監(jiān)管。隨著這些紅利慢慢消減，第三方支付未來將把競爭重點從消費端轉(zhuǎn)入行業(yè)端，并利用支付數(shù)據(jù)提供多元金融服務(wù)。

作者：蔡凱龍，點石資產(chǎn)管理創(chuàng)始人，百度支付海外顧問，臺北金融研究發(fā)展基金會咨詢顧問

來源：http://www.leiphone.com/news/201703/LPn3sJME7V2NHxC2.html

本文來源于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理合作媒體@雷鋒網(wǎng)，作者@蔡凱龍