隨著數(shù)字化浪潮的不斷推進(jìn)，虛擬數(shù)字人正逐漸從科幻小說(shuō)中的概念走向現(xiàn)實(shí)，成為商業(yè)化進(jìn)程中的一股不可忽視的力量。在這篇分析報(bào)告中，我將對(duì)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并預(yù)測(cè)其未來(lái)發(fā)展可能遭遇的風(fēng)險(xiǎn)。

一、虛擬人產(chǎn)業(yè)規(guī)模

根據(jù)《2024年中國(guó)虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的虛擬人核心市場(chǎng)規(guī)模及帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（備注1）。2023年，中國(guó)虛擬人帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模和核心市場(chǎng)規(guī)模分別為3334.7億元和205.2億元，預(yù)計(jì)在2025年，將分別達(dá)到6402.7億元和480.6億元，勢(shì)頭強(qiáng)勁。

備注1：

*帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模：虛擬人技術(shù)的全面應(yīng)用可能會(huì)帶動(dòng)相關(guān)硬件、軟件、內(nèi)容創(chuàng)作等多個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展，從而形成一個(gè)較大的市場(chǎng)銷(xiāo)售額。

*核心市場(chǎng)規(guī)模：更側(cè)重于直接與該產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的核心業(yè)務(wù)或服務(wù)的市場(chǎng)銷(xiāo)售額。例如，虛擬人軟件的銷(xiāo)售、技術(shù)服務(wù)等直接相關(guān)的業(yè)務(wù)，而不包括由數(shù)字人技術(shù)引發(fā)的其他領(lǐng)域的發(fā)展。

隨著中國(guó)網(wǎng)民娛樂(lè)需求的增加，AI相關(guān)技術(shù)不斷創(chuàng)新的環(huán)境下，中國(guó)虛擬人產(chǎn)業(yè)將會(huì)繼續(xù)高速發(fā)展并迎來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。而推動(dòng)虛擬人產(chǎn)業(yè)迅速壯大的因素，考慮有以下：

①數(shù)字化產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)，AI科技推動(dòng)加速

近年區(qū)塊鏈的發(fā)展以及元宇宙、NFT等新興概念的提出，吸引越來(lái)越多資本入局?jǐn)?shù)字產(chǎn)業(yè)。如下圖數(shù)據(jù)所示，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

②政策鼓勵(lì)，政府帶頭引入虛擬人員工

數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的新引擎。在數(shù)字產(chǎn)業(yè)中，不同省市區(qū)政府也推出多個(gè)政策支持行業(yè)發(fā)展，其中不乏對(duì)虛擬人產(chǎn)業(yè)的支持。

另外，政府也在積極帶頭，將虛擬人應(yīng)用于實(shí)際，開(kāi)啟了智能化政務(wù)服務(wù)新模式。例如：

湖北首個(gè)政務(wù)AI數(shù)字人“小襄”在宜城上崗（左圖）；佛山市禪城區(qū)行政服務(wù)中心公測(cè)數(shù)字虛擬人“小禪”（右圖）。

③電商內(nèi)卷拉動(dòng)虛擬人需求

據(jù)《2023年中國(guó)AI數(shù)字人行業(yè)客戶(hù)畫(huà)像》顯示，數(shù)字人的應(yīng)用方多為電子商務(wù)類(lèi)，占到22.7%排名第一。

隨著直播行業(yè)的迅速壯大，中國(guó)網(wǎng)民直播消費(fèi)人群快速增長(zhǎng)，直播行業(yè)越來(lái)越“卷”。越來(lái)越多直播間進(jìn)入7*24小時(shí)的長(zhǎng)直播模式。在人流較少的時(shí)段，虛擬人已經(jīng)開(kāi)始替代真人直播。此前，劉強(qiáng)東的虛擬人帶貨，也提升了虛擬人作為主播的群眾認(rèn)知。

另外，出于節(jié)省成本考慮，電商廣告中亦可見(jiàn)虛擬人的身影，甚至成為廣告代言人（花西子虛擬人）。

二、虛擬人的商業(yè)化模式

虛擬人的高速發(fā)展與其商業(yè)模式的設(shè)計(jì)緊密相關(guān)，而非僅僅依賴(lài)技術(shù)參數(shù)。目前國(guó)內(nèi)提供虛擬人制作服務(wù)的頭部廠商主要為科大訊飛、百度、阿里、藍(lán)色光標(biāo)等。商業(yè)模式主要為兩種：

①定制化開(kāi)發(fā)：廠商按照用戶(hù)的要求制作完成之后，將其操作和使用權(quán)限完全交付給客戶(hù)，制作方和虛擬人使用方的關(guān)系是一次性的，其獲取收入的方式主要就是虛擬人的銷(xiāo)售。這類(lèi)虛擬人對(duì)外形要求很高，比如國(guó)風(fēng)虛擬偶像翎，超寫(xiě)實(shí)數(shù)字人AYAYI，抖音虛擬美妝達(dá)人柳夜熙，花西子虛擬形象“花西子”，屈臣氏的虛擬代言人屈晨曦等。

此外，還有肖像授權(quán)的定制化開(kāi)發(fā)模式。這通常是指名人、專(zhuān)家、網(wǎng)紅等在社會(huì)具有一定影響力的明星藝人，直接授權(quán)廠商使用其肖像、姓名、聲音等人格內(nèi)容制作虛擬數(shù)字人。

②SaaS平臺(tái)服務(wù)：以“騰訊智影”及“訊飛智作”為例，其提供了線上平臺(tái)供用戶(hù)自定義使用虛擬人制作視頻，同時(shí)平臺(tái)亦設(shè)置不同等級(jí)的付費(fèi)會(huì)員制度，提供不同的場(chǎng)景或功能服務(wù)。這種模式的優(yōu)點(diǎn)是制作低門(mén)檻，選擇多樣化（虛擬人形象多樣，滿(mǎn)足多種場(chǎng)景用途，覆蓋2D到3D，提供多語(yǔ)言選擇），費(fèi)用在幾十到千元不等，非常適合個(gè)人用戶(hù)。

三、虛擬人的應(yīng)用

虛擬人的應(yīng)用面較廣，需要人服務(wù)人的地方，基本都可以應(yīng)用虛擬人：

不過(guò)，對(duì)于數(shù)字人能否在各個(gè)領(lǐng)域大規(guī)模商用，也是說(shuō)法不一。一方面，數(shù)字人目前無(wú)法在情感表達(dá)和共情能力上達(dá)到真人水平，因此難以與受眾建立深層次的情感連接。另一方面，在類(lèi)似直播這種實(shí)時(shí)互動(dòng)場(chǎng)景時(shí)，在應(yīng)對(duì)直播中出現(xiàn)的突發(fā)狀況，數(shù)字人處理能力仍然有所欠缺。

但是作為人工智能技術(shù)的一個(gè)分支，數(shù)字人的最終目標(biāo)也并非取代真人，而是作為一種強(qiáng)有力的輔助工具，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)中發(fā)揮作用，去幫助企業(yè)高效完成日益增多且復(fù)雜的任務(wù)，提升整體效率和生產(chǎn)力。同時(shí)，憑借擬真的形象和由大型語(yǔ)言模型支持的智能對(duì)話(huà)能力，數(shù)字人能夠提供有趣且富有洞察力的互動(dòng)體驗(yàn)。這種結(jié)合了效率和個(gè)性化服務(wù)的特性，使其成為提升客戶(hù)體驗(yàn)的理想工具，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中帶來(lái)獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

這里講述一個(gè)我遇到的印象較深的虛擬人案例。

最近，我嘗試了一款名為“TalkAI練口語(yǔ)”的教育類(lèi)外語(yǔ)口語(yǔ)學(xué)習(xí)應(yīng)用。這款應(yīng)用的特色在于它提供了多個(gè)具有不同身份背景的虛擬教師來(lái)教授外語(yǔ)。

我選擇了一位擅長(zhǎng)自由對(duì)話(huà)的虛擬教師進(jìn)行練習(xí)。當(dāng)她詢(xún)問(wèn)我的飲食偏好時(shí)，我回答說(shuō)：“I want to eat ChaoShan shengyan（生腌）”。她隨后對(duì)我的語(yǔ)法和詞匯使用提出了建設(shè)性的反饋，建議我改為說(shuō)：“I would like to try Chaoshan cuisine”。

這次互動(dòng)給我留下了深刻印象，主要是因?yàn)樘摂M教師的形象非常逼真，盡管她的口型與發(fā)音并非完全同步，但她的聲音和表情都非常自然流暢。此外，她的回答內(nèi)容邏輯清晰，不僅準(zhǔn)確理解了我提到的“Chaoshan”是一個(gè)地名，而不是其他同音異義的英文詞匯，還提供了具體的糾正理由，使得建議既合理又易于理解。讓我感覺(jué)就像是在與真人交流，對(duì)比傳統(tǒng)的口語(yǔ)學(xué)習(xí)方式，這種跟虛擬老師對(duì)話(huà)的體驗(yàn)讓我容易戰(zhàn)勝啞巴英語(yǔ)。

四、風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

虛擬人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來(lái)了前所未有的商業(yè)機(jī)會(huì)，但同時(shí)也伴隨著一系列潛在的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

法律風(fēng)險(xiǎn)：肖像濫用，易觸法律底線

虛擬數(shù)字人技術(shù)的發(fā)展使得肖像和身份的復(fù)制變得異常容易，這可能導(dǎo)致肖像權(quán)和隱私權(quán)的濫用。例如，未經(jīng)授權(quán)使用某人的肖像制作虛擬數(shù)字人，不僅侵犯了個(gè)人的肖像權(quán)，還可能損害其名譽(yù)。此外，深度偽造技術(shù)（Deepfake）的濫用，如在色情內(nèi)容中非法使用他人肖像，更是觸及了法律的底線（例如韓國(guó)2024“N”號(hào)房事件）。因此，制定和執(zhí)行嚴(yán)格的法律法規(guī)，保護(hù)個(gè)人權(quán)利，防止濫用，是行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。“數(shù)字人權(quán)”具有現(xiàn)實(shí)需要和重大意義。

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：虛擬人權(quán)責(zé)不清

以虛擬人直播為例，如果是知名人物授權(quán)進(jìn)行虛擬人直播，可能會(huì)被觀眾理解為廣告代言人。然而，根據(jù)《廣告法》規(guī)定，廣告代言人對(duì)自身代言的產(chǎn)品是負(fù)有注意義務(wù)的，如果虛擬人在直播過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤引導(dǎo)，對(duì)買(mǎi)家造成損失，權(quán)責(zé)應(yīng)如何劃分，是虛擬數(shù)字人的開(kāi)發(fā)方、運(yùn)營(yíng)方，還是授權(quán)方？這些問(wèn)題需要法律的明確指導(dǎo)和規(guī)范。因此，法律需要明晰“授權(quán)數(shù)字人直播帶貨”模式中廣告代言人的過(guò)錯(cuò)責(zé)任制度。

平臺(tái)約束或限制虛擬人使用

隨著虛擬數(shù)字人應(yīng)用的增加，一些平臺(tái)開(kāi)始對(duì)虛擬數(shù)字人的使用進(jìn)行限制。例如，2024年6月，騰訊視頻號(hào)修訂了規(guī)則，宣布對(duì)《視頻號(hào)櫥窗達(dá)人發(fā)布低質(zhì)量?jī)?nèi)容實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行修訂。其中指出，使用數(shù)字人/虛擬人直播屬于平臺(tái)直播帶貨中的違規(guī)行為，如被平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，將依據(jù)相關(guān)規(guī)則進(jìn)行處罰，包括不限于減少直播推薦、減少賬號(hào)推薦、限制直播帶貨能力等。因此，虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)需要密切關(guān)注平臺(tái)政策的動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整策略，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。

應(yīng)對(duì)策略

面對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)，虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)可以采取以下措施：

• 加強(qiáng)法律法規(guī)建設(shè)：推動(dòng)立法，明確虛擬數(shù)字人的法律地位和權(quán)利義務(wù)，保護(hù)個(gè)人權(quán)利，防止濫用。
• 建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：制定行業(yè)規(guī)范，明確虛擬數(shù)字人的行為準(zhǔn)則和道德責(zé)任，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。
• 加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)管：利用技術(shù)手段，如區(qū)塊鏈、數(shù)字水印等，確保虛擬數(shù)字人內(nèi)容的真實(shí)性和可追溯性。
• 提高公眾意識(shí)：通過(guò)教育和宣傳，提高公眾對(duì)虛擬數(shù)字人技術(shù)的認(rèn)識(shí)和理解，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)。
• 通過(guò)這些措施，我們可以更好地利用虛擬數(shù)字人技術(shù)，同時(shí)規(guī)避潛在的風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

五、最后

在展望虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)的未來(lái)時(shí)，我們既對(duì)其巨大的商業(yè)潛力感到興奮，也對(duì)其潛在的風(fēng)險(xiǎn)保持警惕。虛擬數(shù)字人的發(fā)展不僅僅是技術(shù)的突破，更是社會(huì)、法律和倫理的一次深刻挑戰(zhàn)。我們相信，通過(guò)不斷的探索和規(guī)范，虛擬數(shù)字人將能夠在遵守法律和道德的前提下，為人類(lèi)社會(huì)帶來(lái)更多的便利和價(jià)值。

參考：

艾媒咨詢(xún)：《2024年中國(guó)虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》

極目新聞：《名人授權(quán)數(shù)字人直播帶貨要承擔(dān)注意義務(wù)》