智能化汽車時代的到來，給陷入瓶頸期的云計算市場帶來了生機，各大廠商在汽車云賽道上你追我趕。對此，本文以汽車供應商及主機廠們的角度，分析了2022年的汽車云賽道，一起來看看吧。

智能化汽車時代的到來，無疑給陷入瓶頸期的云計算市場帶來了生機。

以BATH為首的各大廠商你追我趕，生怕錯過了這最后的饕餮盛宴。站在年尾，蓋棺定論2022年的汽車云市場——神仙打架，子彈上膛，貼身肉搏。

今天，我們主要是從汽車供應商及主機廠們的視角，來談一談2022年的汽車云賽道。

一、燎原之勢下的競逐賽

盡管汽車云市場還處于跑馬圈地的狀態(tài)，真真的增量市場。但整個云計算賽道擁擠，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶群體上云已進入尾聲。以頭部廠商阿里云為例，阿里云三季度來自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶收入同比增長了28%，占阿里云總收入來到58%，來自互聯(lián)網(wǎng)客戶的收入同比減少了18%。

加上疫情影響下巨頭們的整體營收受限，汽車云是為數(shù)不多的核心潛力增量市場，競爭白熱化，巨頭們在2022年重磅布局頻頻：

• 華為云方面：11月份，華為云高峰論壇上正式發(fā)布“1+3+M+N”全球汽車產(chǎn)業(yè)云基礎(chǔ)設(shè)施布局：全球1張車用存算網(wǎng)，3個超大數(shù)據(jù)中心構(gòu)建汽車專區(qū)，M個分布式車聯(lián)網(wǎng)節(jié)點，N個汽車專用數(shù)據(jù)接入點。
• 百度智能云方面：今年9月，在2022智能經(jīng)濟高峰論壇上，百度智能云首次發(fā)布了汽車云，從車企集團云、網(wǎng)聯(lián)云、供應鏈協(xié)同云，三個層次深入汽車制造行業(yè)的數(shù)字化升級，解決汽車行業(yè)生產(chǎn)、自動駕駛測試、供應鏈管理三大數(shù)字化應用難題。目前，中國銷量前15的車廠中，有10家是百度智能云的客戶；10大新能源車企中，百度智能云服務5家。
• 阿里云方面：11月初，阿里云“汽車云”在 2022 云棲大會上正式亮相。目前，阿里云“汽車云”在國內(nèi)已服務超過 70% 的汽車企業(yè)，小鵬、一汽、吉利、長城、長安、地平線等均已上云。
• 騰訊方面：6月24日，騰訊在智慧出行2022新品發(fā)布會上公布了行業(yè)首個智能汽車專有云平臺。11月底，2022騰訊數(shù)字生態(tài)大會上，騰訊又發(fā)布了車圖云解決方案。

百度、騰訊、阿里等巨頭在2022年這一年，不期而遇的正式高規(guī)格亮相，可以說，2022年，是汽車云計算的關(guān)鍵之年。這幾年，流量見頂，互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛發(fā)力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)；新能源趨勢下，汽車廠商紛紛轉(zhuǎn)型智能駕駛，2022年這一年，兩個行業(yè)在汽車云上正式會師。

相比于云計算巨頭們進軍其他領(lǐng)域，在汽車云這個賽道上，有著自己的鮮明特色：

1. 集中亮相，正式發(fā)布，注重生態(tài)維度競爭，而且規(guī)格更高

實際上，汽車云頭部廠商在今年集中發(fā)布背后，在于各家都逐漸形成了自己的核心競爭力，基本形成了汽車云全鏈路應用，覆蓋范圍已經(jīng)非常廣泛。

比如百度智能云，主打“云智一體”概念，由于百度很早就開始對自動駕駛技術(shù)大量投入研發(fā)，讓其對以自動駕駛為代表的新研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)有深刻理解。

在2022智能經(jīng)濟高峰論壇上，百度智能云發(fā)布全新戰(zhàn)略“云智一體，深入產(chǎn)業(yè)”及“云智一體3.0”架構(gòu)。根據(jù)公開信息，百度從2013年投入自動駕駛，Apollo實際路測里程目前已達3200萬公里。

這些路測數(shù)據(jù)將源源不斷地傳到云端，不斷進行分類和標注，幫助百度迭代汽車相關(guān)算法。能夠證明的是，百度Apollo早2020年和2021年連續(xù)兩年進入調(diào)研機構(gòu) Guidehouse的全球自動駕駛“領(lǐng)導者象限”，百度也是唯一上榜的中國企業(yè)。

華為云同樣入局汽車云較早，早在2014年便成立了“車聯(lián)網(wǎng)實驗室”，面向智能網(wǎng)聯(lián)電動汽車等應用場景儲備技術(shù)。如果說百度云具備明顯“偏智能特色”的“特長生”，那么華為云則是汽車云鏈路各環(huán)節(jié)發(fā)展較全面的“全能選手”，其核心優(yōu)勢在于“一切皆服務”。

我們知道，汽車行業(yè)的供應鏈復雜龐大，其數(shù)字化需求鏈條同樣很長。從研發(fā)到生產(chǎn)再到銷售以及服務，各環(huán)節(jié)層層相扣，缺一不可。而華為的特殊性在于，既是科技企業(yè)也是制造業(yè)企業(yè)，兩者結(jié)合，讓華為云成為業(yè)界少有的，擁有研產(chǎn)供銷服全流程技術(shù)解決方案的云服務商。

阿里云的優(yōu)勢在于“云釘一體”戰(zhàn)略。依托釘釘平臺的開放能力，可以幫助汽車廠商有序管理全集團組織，為員工高效處理復雜的汽車智造業(yè)務起到巨大支持作用。

比如中國一汽曾與阿里簽署戰(zhàn)略合作，阿里云將提供以云計算、數(shù)據(jù)智能、中臺和移動協(xié)同技術(shù)為核心的數(shù)字化技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。

通過阿里云，一汽實現(xiàn)了組織數(shù)字化，具體來看，一汽全集團每天有超12萬人使用釘釘在線溝通協(xié)作；業(yè)務素質(zhì)化方面，形成了包括生產(chǎn)過程、員工服務、上游供應商和下游的經(jīng)銷商的生態(tài)互聯(lián)。

騰訊汽車云的核心優(yōu)勢是“連接”思維。此前，騰訊在汽車云上也花費了不少精力，但在2022年才厘清自己的業(yè)務邏輯——通過自研產(chǎn)品形成“連接”。

車企可以利用微信的社交生態(tài)與騰訊出行服務小程序，將整套自研產(chǎn)品裝進智能座艙等車端場景內(nèi)，形成云邊端的一體化連接。

字節(jié)跳動本身“營銷基因”更強，在汽車云上也表現(xiàn)出同樣的優(yōu)勢特征。

據(jù)了解，字節(jié)跳動在組建車聯(lián)網(wǎng)團隊之后，已經(jīng)推出“火山車娛”車聯(lián)網(wǎng)應用。據(jù)介紹，“火山車娛”集成了整個字節(jié)系的內(nèi)容生態(tài)，包括抖音短視頻、西瓜視頻、今日頭條的新聞資訊等，“火山車娛”也已經(jīng)與吉利和長安等車企達成了裝車合作。憑借自己的內(nèi)容生態(tài)優(yōu)勢，字節(jié)跳動或許也將通過汽車云在汽車場景營銷中一展所長。

總的來說，幾家頭部汽車云廠商都已經(jīng)形成了自己的核心優(yōu)勢以及差異化競爭力，市場格局逐步穩(wěn)固，汽車云各環(huán)節(jié)均已有玩家涉足，大家都在鞏固自己強勢領(lǐng)域的同時不斷延展，希望搶占更多的汽車云市場蛋糕。

2. 搶市場可以，但價格戰(zhàn)已是“過去式”

隨著汽車云市場更加成熟，價格戰(zhàn)已不再是汽車云廠商們的首選項，基本不會看到以價格為噱頭的“吆喝式競爭”。

云計算向來有價格戰(zhàn)競爭的傳統(tǒng)。比如在去年12月，中海油采辦業(yè)務管理與交易系統(tǒng)發(fā)布的公告顯示，在“勘探開發(fā)數(shù)據(jù)管理與運營規(guī)劃”項目中，騰訊云以0元拿下該項目，確定中標人理由是“綜合評定第一”；同一時間，黑龍江政府采購網(wǎng)發(fā)布的公告顯示，華為云中標“省級政務信息系統(tǒng)云服務”，服務時間為3年，中標金額僅為1元。

在自動駕駛領(lǐng)域，價格戰(zhàn)同樣盛行。輕舟智航的第四代量產(chǎn)車規(guī)級自動駕駛方案DBQ V4，融合了輕舟全棧自研的自動駕駛軟硬件技術(shù)，量產(chǎn)成本低至1萬元人民幣。

但汽車云的市場培育期已過，面對汽車廠商的云計算剛性訴求，很難再看到價格戰(zhàn)的跡象。

2022年的中國云廠商已告別高增長時代，數(shù)據(jù)顯示，頭部互聯(lián)網(wǎng)云廠商的收入增速普遍從去年的50%-60%降至20%以下，這意味著汽車云必須從要規(guī)模轉(zhuǎn)向要利潤。

“過去三年，騰訊CSIG的增長模式是比較多強調(diào)收入規(guī)模的，但今年我們有一個大的銷售改革，是希望從過去很多低質(zhì)量、轉(zhuǎn)包項目的模式，轉(zhuǎn)為基于騰訊自研產(chǎn)品為主導、健康可持續(xù)的業(yè)務模式?！? 月 18 日晚，騰訊高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生在接受 36 氪專訪時說到。

最近頗具爭議的馬化騰對內(nèi)講話也表示，即便作為騰訊大廈樓頂Logo的騰訊新聞，如果他們不能自己浮上水面（自負盈虧），還沉下去，甚至還有很多問題的話，那留給它們的時間也就不多了。從這來看，騰訊對于汽車云業(yè)務的盈利需求或許會更高。

對于華為來說，任氏的兩個詞匯是“黑土地”“打糧食”，所有的業(yè)務都要能像黑土地一樣長出糧食，養(yǎng)活自己。

《晚點 Auto》獨家獲悉，在今年 12 月 8 日的華為內(nèi)部會議上，余承東表示，車 BU 要在 2025 年實現(xiàn)盈利。今年是車 BU 成立的第三年，余承東接任 CEO 的第二年。

火山引擎云發(fā)布時，火山引擎總經(jīng)理譚待在演講中也表示，性價比并不意味著價格戰(zhàn)。相比于短期的商業(yè)策略，只有通過技術(shù)手段實現(xiàn)的長期性價比提升，才是穩(wěn)定和可持續(xù)的。

“現(xiàn)在大家在卷生態(tài)，卷服務，汽車廠商整體規(guī)模大，更看重服務質(zhì)量，沒人會打價格戰(zhàn)，拼低價。”業(yè)內(nèi)人士對談擎說AI表示道。

3. 互聯(lián)網(wǎng)巨頭修羅場

根據(jù)沙利文聯(lián)合頭豹市場研究發(fā)布的《2022年中國汽車云市場追蹤報告》，2021年中國汽車云行業(yè)市場規(guī)模高達335.2億元，預計至2026年持續(xù)增長超800億元。

從市場份額來看，第一梯隊里，華為云、阿里云、百度智能云、騰訊云四家占據(jù)近70%的份額。華為云份額相對突出，以22.8%的市場占有率位列中國汽車云市場（IaaS+PaaS）第一，阿里云的市場份額以21.5%位居第二，百度智能云以13.7%的占有率位居第三，騰訊云以13.1%的占有率位居第四。

阿里云智能總裁張建鋒曾對媒體表示，阿里云盈利的主要動力來自于規(guī)模。只有規(guī)模足夠大才能攤銷龐大的研發(fā)成本。

從成本端來看，國內(nèi)“大廠云”的營收大頭仍在IaaS層，作為一項“互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施”，IaaS云服務算是不折不扣的重資產(chǎn)運營模式，其本質(zhì)還是服務器資源的租賃，如何降低服務器的成本，實現(xiàn)規(guī)模效應，是參與者最關(guān)心的問題。

可以發(fā)現(xiàn)，整個汽車云市場可以說是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們神仙打架，一些比較小的云計算廠商這時候想要入局汽車云市場，機會渺茫。

不過對于國資背景的云計算廠商來說，仍具備特殊優(yōu)勢。畢竟數(shù)據(jù)安全也是國家要考量的問題。

比如在高精地圖領(lǐng)域，高精地圖提供商四維圖新即使進行了混合所有制改革。據(jù)天眼查專業(yè)版APP顯示，其第一大股東仍然是國有企業(yè)中國航天科技集團。

車路協(xié)同領(lǐng)域同理，由于涉及城市數(shù)據(jù)，包括蘑菇車聯(lián)在內(nèi)的很多自動駕駛企業(yè)背后都有國資成分，項目牽頭方往往是當?shù)卣?、工信局等政府部門。

云計算與車路協(xié)同非常相似，都更具有“基建”的意味，不管是通過改造路端設(shè)備，還是改造云端算力，都可以提升當?shù)亟煌ㄐ剩⑶疑婕懊舾袛?shù)據(jù)。因此，如天翼云等國資背景的云計算廠商仍有機會和巨頭們競爭。

畢竟有這樣一個規(guī)律，在政務，以及金融、醫(yī)療、交通、能源等關(guān)系到國計民生的重要行業(yè)，國資背景企業(yè)的市場份額提升速度很快。

二、汽車廠商視角下：發(fā)現(xiàn)汽車云“真面目”

汽車云行業(yè)未來格局如何演變，其實汽車廠商們的態(tài)度更為關(guān)鍵。

首先，目前汽車廠商往往采取多家合作模式，選擇多家汽車云供應商，采多家之長。

在去年的一次股東大會上，上汽集團董事長陳虹就表示，上汽很難接受單一一家供應商為我們提供整體的解決方案。這樣會變成“他是靈魂，我是軀體”。

其他汽車廠商雖然沒說，也是這樣做的。比如長城汽車與華為云已在研發(fā)、數(shù)據(jù)應用、出海業(yè)務等多個方面形成合作。而就在前不久，又官宣與阿里云在云上智慧協(xié)同、數(shù)字化辦公平臺服務、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中臺、業(yè)務中臺信息安全建設(shè)等多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面拓展合作關(guān)系。

頭部10家新能源車企中，百度智能云宣稱服務的企業(yè)既有蔚來，也有理想。此后，騰訊也宣布與蔚來在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在自動駕駛云、智能駕駛地圖、數(shù)字生態(tài)社區(qū)等領(lǐng)域展開合作。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型走向深水區(qū)的今天，云計算在未來汽車企業(yè)競爭的維度價值潛力將越來越大。車企已經(jīng)不再滿足于簡單的買賣關(guān)系，而是需要走向更加深入的生態(tài)合作范疇。

另外，云計算沒有特別深的護城河，比拼的是服務能力，以及產(chǎn)品性價比優(yōu)勢。主機廠面對包括汽車云廠商在內(nèi)的供應鏈企業(yè)往往非常強勢，為保證在汽車市場的競爭力，往往需要精打細算。

調(diào)查顯示，汽車制造商平均每年要求供應商降價2％～3％。大多數(shù)汽車制造商要求采購成本每年降低5％。少數(shù)有一些制造商要求降低10%?！澳杲怠笔莻€不見硝煙的戰(zhàn)場，是汽車供應鏈上的長期難以和諧處理的矛盾。

或許是不希望同單一云廠商綁定過深，諸多玩家往往會同時與多家云廠商達成合作，以此消解潛在的危機。疊加前述各云廠商的差異化優(yōu)勢，汽車云賽道的邏輯也許會逐漸由“一條龍服務”向各司其職演替。

其次，汽車廠商與云計算企業(yè)合作或許是迫不得已，其心里可能都在盤算如何自建私有云，盡管這仍然離不開云計算企業(yè)的協(xié)助。

如埃森哲在其報告中所言，汽車產(chǎn)業(yè)鏈在行業(yè)內(nèi)根深蒂固和相對保守的以技術(shù)為核心的產(chǎn)業(yè)思考模式，往往對于任何形式的第三方外包服務都持有謹慎的態(tài)度。

比如吉利，在2019年就聯(lián)合百度智能云共同打造“1+6+N”吉利混合云平臺，從而滿足對外快速響應服務用戶以及對內(nèi)保護數(shù)據(jù)安全的需求。目前隨著一期建設(shè)完成，吉利已經(jīng)形成了集團層面統(tǒng)一采用的專有云基礎(chǔ)設(shè)施。

對于電動汽車新勢力來說，行動也不算太晚。小鵬汽車在今年8月宣布，與阿里云在烏蘭察布共同建成中國最大的自動駕駛智算中心“扶搖”，來進一步提高自動駕駛模型訓練的效率。

不過有業(yè)內(nèi)人士向談擎說AI透露，傳統(tǒng)主機廠雖然喜歡通過自建數(shù)據(jù)中心的方式進行數(shù)據(jù)運營。不過，隨著電動車型量產(chǎn)上線，再加上自動駕駛發(fā)展到城市輔助駕駛階段，數(shù)據(jù)量暴增，即時回傳受到限制，這種方式就顯得有點不現(xiàn)實，仍然需要同時依賴私有云和公有云兩種云，不過也相當于弱化了與云廠商的“供應綁定”。

還有一點，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為何最終大都發(fā)展成了云計算巨頭？

仔細一想，其實諸如亞馬遜、阿里等互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)，最初也是從自身需求出發(fā)，最后由于云計算行業(yè)的規(guī)模效應特性，一步步成為對外供應算力的云計算頭部企業(yè)。這是否意味著，隨著智能汽車行業(yè)成熟，頭部汽車廠商也會成為云計算市場的有力競爭者？

按邏輯來看，未來也不能排除這種可能性。

2022年，11月底，在一次行業(yè)交流會上，長城汽車智能網(wǎng)聯(lián)總監(jiān)張雷明指出， “對汽車企業(yè)而言，業(yè)務上云是必由之路，甚至未來車企也可能誕生一個屬于自己的云服務公司?！?/p>

實際上，特斯拉在2021年8月就已正式發(fā)布自研云端超算中心Dojo，主要用于處理大量訓練特斯拉自動駕駛汽車AI軟件數(shù)據(jù)，目前超100萬輛的特斯拉汽車收集到的數(shù)據(jù)被源源不斷送到Dojo，今后或許也會為其他廠商提供云服務。

當然，如果車企建云的過程中也會出現(xiàn)諸多問題，包括運營成本高、建設(shè)時間長、覆蓋面有限等等，競爭力稍弱。

畢竟，車企自建云計算基礎(chǔ)設(shè)施不僅需要巨大的前期投入，后續(xù)成果能否盡如人意也是個未知數(shù)。目前情況下，選擇一家有實力的第三方云計算企業(yè)，是大多數(shù)車企的最佳選擇。

在跟業(yè)內(nèi)相關(guān)人士交流之后，在談擎說AI看來，主機廠做不做云計算有這么幾個考量點：

1. 需求上，目的是為了自用，還是有參與爭奪云計算市場的打算。客觀講，短期內(nèi)車企跨界云計算市場供給云服務仍然有些不現(xiàn)實，畢竟云計算市場已經(jīng)較為穩(wěn)定，巨頭林立，車企這樣做意義不大，應該偏自用為主。
2. 時間上，汽車廠商面對電氣化、網(wǎng)絡化、智能化、共享化等新四化發(fā)展目標，已經(jīng)忙得焦頭爛額，短期內(nèi)缺乏太多精力去布局云計算市場，未來或許機會更大。
3. 技術(shù)上，云上數(shù)據(jù)資產(chǎn)儲存越來越龐大，對于隱私安全、數(shù)據(jù)穩(wěn)定的要求也越來越高，成熟的云計算巨頭也曾多次遭遇宕機事件，遑論外人。

據(jù)零壹智庫的不完全統(tǒng)計，自2010年以來，混合云上市公司青云QingCloud發(fā)生過約4次故障宕機事件，阿里云發(fā)生過約5次故障宕機事件，騰訊云發(fā)生過約8次故障宕機事件。 其中，阿里云、騰訊云所發(fā)生的故障大多發(fā)生2018-2019年間——即盡管云服務已經(jīng)進入技術(shù)較為成熟的階段，但仍有較大概率發(fā)生宕機事件。

從全球范圍來看，自2010年以來，亞馬遜云科技AWS發(fā)生過約22次故障宕機事件，谷歌云計算平臺發(fā)生過約12次故障宕機事件，微軟Azure發(fā)生過約8次故障宕機事件。

就在最近，蔚來發(fā)布公告確認數(shù)據(jù)泄露，并公布其收到了來自黑客要求支付225萬美元（約合人民幣1569萬元）已保證不泄露數(shù)據(jù)的勒索。蔚來表示不會向不法行為妥協(xié)，不會主動做出賠償，但對因本次事件給用戶造成的損失承擔責任。

對于汽車廠商來說，即便資金不是問題，也難以短時間跨過技術(shù)門檻，因此，汽車廠商從自家業(yè)務的安全穩(wěn)定考慮，也更愿意和云計算企業(yè)合作建設(shè)?？偟膩碚f，短時間內(nèi)，汽車廠商即便入局云計算市場，也很難參與到外部競爭中。

對于這樣一個體量龐大的市場，云計算頭部企業(yè)已經(jīng)基本找到自己的鮮明定位，未來決定這場云端競賽的勝負手，除了云廠商與主機廠合作的順利程度之外，還在于能否跨過數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)利用兩道坎。

從電動汽車上半場圍繞電池、鋰資源的競爭，到電動汽車下半場將對汽車云等智能化要素提出更高的要求。電動汽車行業(yè)的競爭邏輯已經(jīng)發(fā)生了劇烈變化，接下來將圍繞算力、算法、數(shù)據(jù)將共同組成電動汽車新的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。