大膽斷言一句：征信行業(yè)發(fā)展地” 一塌糊涂“！太多公司往征信這股趨勢(shì)大浪潮上涌，征信產(chǎn)品未曾顯得如此激進(jìn)，可事實(shí)究竟如何呢？

不妨將征信分為兩個(gè)方面：個(gè)人征信和企業(yè)征信。個(gè)人征信顯得有些撲朔迷離、捉摸不透，監(jiān)管及政策都還不明朗；企業(yè)征信亂象叢生，大量企業(yè)開(kāi)始爬取工商及相關(guān)政府的企業(yè)數(shù)據(jù)信用信息，企業(yè)征信之爭(zhēng)儼然演變成了數(shù)據(jù)”爬取”和”反爬取”之間的博弈游戲。

一、行業(yè)背景調(diào)研

征信的機(jī)會(huì)大于未知，主要有以下三個(gè)要點(diǎn)佐證：

1. 征信方面的法律法規(guī)日趨完善、行業(yè)規(guī)范日趨成熟，至少說(shuō)有了國(guó)家層面的參考依據(jù)和現(xiàn)象表征，征信行業(yè)不再是一個(gè)灰色、毫無(wú)方向的新興處女地。

2. 大數(shù)據(jù)技術(shù)使得收集到的信用信息打破了原有狹隘局限，從互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及移動(dòng)端多渠道采集數(shù)據(jù)對(duì)信息主體的信息數(shù)據(jù)全面把握；其次，大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了征信數(shù)據(jù)深度挖掘，利用IT技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理能夠更好的反應(yīng)信息主體的信用狀況，并提供更為豐富及符合場(chǎng)景的信用產(chǎn)品及服務(wù)。

3. 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，征信場(chǎng)景被指數(shù)級(jí)地放大，移動(dòng)端將成為征信機(jī)構(gòu)未來(lái)的發(fā)力重點(diǎn)。從征信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，數(shù)據(jù)采集、征信服務(wù)產(chǎn)品以及應(yīng)用場(chǎng)景等未來(lái)都將在向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品場(chǎng)景更加寬泛，適應(yīng)性、兼容性更加良好。

二、征信產(chǎn)品概述

某一個(gè)征信產(chǎn)品的特征和發(fā)展軌跡，并不能代表征信產(chǎn)品的大宗境況。征信行業(yè)亟需解決的核心問(wèn)題大致歸納了以下兩點(diǎn)：

1. 征信產(chǎn)品形態(tài)單一，拓寬征信應(yīng)用場(chǎng)景

1.1 行業(yè)現(xiàn)狀：

征信行業(yè)的主要產(chǎn)品——產(chǎn)品報(bào)告，包括：個(gè)人征信報(bào)告和企業(yè)信用報(bào)告，而個(gè)人征信被政策法規(guī)嚴(yán)格限制在央行及政府手中，大多處于監(jiān)管和個(gè)人隱私的私密性的顧慮。因此，征信產(chǎn)品的打開(kāi)方式顯得畏首畏尾以及極具私密性，甚至說(shuō)有些”地下工作者“的意味，征信從業(yè)者戲謔地稱自己只是”賣(mài)報(bào)告”的。

1.2 征信困境：

數(shù)據(jù)斷層嚴(yán)重，征信公司之間都極具各自的數(shù)據(jù)資源，數(shù)據(jù)共享程度低，試想又有誰(shuí)愿意開(kāi)放獨(dú)有的、所謂的核心數(shù)據(jù)呢？至少我個(gè)人是不太愿意！結(jié)果就是”各搞各的“，征信交叉、分叉現(xiàn)象凸顯，毫不夸張地講資源資源浪費(fèi)、惡性競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)值增量不明顯。

1.3 產(chǎn)品構(gòu)想：

普通消費(fèi)市場(chǎng)（2C）的空間的可挖掘程度明顯高于企業(yè)（2B），用戶終生價(jià)值（LV）而言企業(yè)客戶價(jià)值量肯定是值得關(guān)注和投入的。產(chǎn)品報(bào)告之外還有哪些征信產(chǎn)品模式呢？

• 場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品差異化：以借貸為例闡述問(wèn)題，借貸細(xì)分：汽車抵押借貸、房屋抵押借貸，其中兩種 財(cái)產(chǎn)抵押所要驗(yàn)證的信息完全不一樣。汽車抵押貸款關(guān)注的是汽車信用信息，而房屋抵押借貸關(guān)注的是房屋信用信息，業(yè)務(wù)場(chǎng)景不一樣征信信息服務(wù)要求差異明顯。
• 產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)多樣化：以身份驗(yàn)證為例闡述問(wèn)題，身份驗(yàn)證確認(rèn)用戶身份。一般而言有用戶證件驗(yàn)證以及用戶身份驗(yàn)證，證件驗(yàn)證強(qiáng)調(diào)證件的真實(shí)性和有效性，而用戶身份驗(yàn)證確認(rèn)的是用戶是否為本人。

2. 征信對(duì)象參與度低，調(diào)動(dòng)多元數(shù)據(jù)維度

2.1 意識(shí)缺失：

信用意識(shí)淡薄，征信概念陌生。國(guó)內(nèi)征信觀念薄弱，與信用接觸程度低，大多數(shù)人眼中的信用都是“個(gè)人信用”。這種骨子里透著濃厚民間意味的信用極具主觀特質(zhì)，凸顯的是某一擔(dān)保人彰顯的個(gè)人魅力。存在即合理，現(xiàn)實(shí)環(huán)境彰顯征信市場(chǎng)需求，客觀事實(shí)及歷史也逐漸走向信貸/個(gè)人信用的參考依據(jù)，成為信用經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)下決策的中流砥柱。

2.2 參與度低：

征信不是柴米油鹽，卻源于點(diǎn)滴生活。沒(méi)有生活必需品那么高頻，征信應(yīng)用場(chǎng)景更加具體、鋒利。正常預(yù)計(jì)范圍內(nèi)的承載預(yù)期，都與信用顯得格格不入；超出個(gè)人能力預(yù)期，信用能夠數(shù)倍放大個(gè)人能力，釋放未來(lái)無(wú)限可能。當(dāng)然，其中也承受了巨大的風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)，而一切的信用基礎(chǔ)都基于個(gè)人信用事實(shí)及個(gè)人生活、個(gè)人歷史數(shù)據(jù)的沉淀。

2.3 用戶畫(huà)像：

征信生產(chǎn)活動(dòng)的參與主體主要包括，政府機(jī)關(guān)/銀行機(jī)構(gòu)、征信公司等等，整體上都略顯宏觀。征信對(duì)象參與者主要集中在專業(yè)團(tuán)體和對(duì)象，比如：借貸機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)抵押、律師、VC投資等等，整體上都略顯專業(yè)或者“孤僻”。不妨嘗試將征信的目標(biāo)用戶群體嫁接到更多的個(gè)性化群體范圍之上，擴(kuò)大征信產(chǎn)品需求側(cè)的影響力和適應(yīng)性。

3. 商業(yè)/盈利模式集中，微觀放大盈利可能性

3.1 平臺(tái)定位：

市場(chǎng)細(xì)分，分類縱向挖掘垂直市場(chǎng)價(jià)值。以用戶群體的性質(zhì)劃分，大致分為內(nèi)容消費(fèi)、應(yīng)用平臺(tái)。

• 內(nèi)容消費(fèi)：以信息查詢?yōu)橹?，主要是?duì)企業(yè)對(duì)外紕漏的基礎(chǔ)信息進(jìn)行釋放。一般而言，產(chǎn)品會(huì)被拆分為免費(fèi)版和增值版以凸顯內(nèi)容價(jià)值間隙，刺激內(nèi)容消費(fèi)。市場(chǎng)典型產(chǎn)品：企查查、企信寶。
• 應(yīng)用平臺(tái)：以API形式，對(duì)外提供平臺(tái)級(jí)服務(wù)，主要面向企業(yè)用戶，提供平臺(tái)數(shù)據(jù)與技術(shù)服務(wù)。平臺(tái)級(jí)服務(wù)強(qiáng)調(diào)原始積累，重視資源儲(chǔ)備、關(guān)注技術(shù)研發(fā)以及立足市場(chǎng)營(yíng)銷格局。市場(chǎng)典型產(chǎn)品：數(shù)據(jù)服務(wù)提供商金電聯(lián)行等等。

3.2 生態(tài)環(huán)境：

征信是第三方的協(xié)助型行業(yè)，服務(wù)于其他領(lǐng)域，隸屬服務(wù)行業(yè)/支撐行業(yè)。單純圍繞征信可發(fā)掘的價(jià)值必定是有限的，而行業(yè)觸角能延伸到未來(lái)的遠(yuǎn)方。橫向打開(kāi)征信的服務(wù)側(cè)，開(kāi)辟圍繞征信的生態(tài)基點(diǎn)，“以點(diǎn)代面以面帶點(diǎn)“雙向激活征信生態(tài)。

以下將以《綠盾企業(yè)征信系統(tǒng)》為例對(duì)征信產(chǎn)品做一個(gè)簡(jiǎn)要的產(chǎn)品分析：

三、征信產(chǎn)品案例分析

分析對(duì)象：綠盾企業(yè)征信系統(tǒng)（11315.com）

產(chǎn)品概述：為每一家企業(yè)/公司/機(jī)構(gòu)建立信用檔案（信用“身份證“）

產(chǎn)品形態(tài)：WEB、APP、H5

產(chǎn)品模式：

1. 監(jiān)管信息匯聚發(fā)布平臺(tái)：為全國(guó)各級(jí)政府職能部門(mén)在應(yīng)用層面提供企業(yè)監(jiān)管信息發(fā)布端口，實(shí)現(xiàn)把分散在不同區(qū)域、不同部門(mén)、不同文檔格式、不同類別、不便查詢的零散監(jiān)管信息，匯聚于本平臺(tái)內(nèi)相關(guān)聯(lián)的企業(yè)信用檔案中，最大化實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息的內(nèi)容聚合。

2. 投訴維權(quán)平臺(tái)：企業(yè)信用檔案征信系統(tǒng)與實(shí)名制下的消費(fèi)者維權(quán)檔案系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合，為企業(yè)與消費(fèi)者搭建了”面對(duì)面”、”點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的在線溝通渠道，從征信角度化解消費(fèi)糾紛、商業(yè)糾紛、勞務(wù)糾紛等信用危機(jī)的友好和解機(jī)制。

2. 企業(yè)信用查詢平臺(tái)：把政府各職能部門(mén)的監(jiān)管信息、行業(yè)協(xié)會(huì)（社團(tuán)組織）的評(píng)價(jià)信息、銀行信貸信用信息、企業(yè)管理信息、媒體的評(píng)價(jià)信息，以及實(shí)名制下的消費(fèi)者評(píng)價(jià)信息，按照統(tǒng)一的征信規(guī)則，匯集到相關(guān)企業(yè)信用檔案。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：

1. 企業(yè)信用評(píng)價(jià)維度

主要分為六大類：政府監(jiān)管信息、銀行信貸信息、行業(yè)評(píng)價(jià)信息、媒體評(píng)價(jià)信息、企業(yè)運(yùn)營(yíng)信息、市場(chǎng)反饋信息。

• 政府監(jiān)管信息包括企業(yè)基本資質(zhì)、質(zhì)量檢查信息、行政許可資質(zhì)、行政獎(jiǎng)罰信息、商標(biāo)/專利/著作權(quán)信息、人民法院判決；
• 銀行信貸信息包括中國(guó)人民銀行信貸評(píng)價(jià)信息、商業(yè)銀行信貸評(píng)價(jià)信息、小額貸款公司及民間借貸評(píng)價(jià)信息；
• 行業(yè)評(píng)價(jià)信息包括行業(yè)協(xié)會(huì)（社團(tuán)組織）評(píng)價(jià)信息、水、電、氣、通訊等公共事業(yè)單位評(píng)價(jià)信息；
• 企業(yè)運(yùn)營(yíng)信息包括企業(yè)財(cái)務(wù)信息、企業(yè)管理體系評(píng)估信息；
• 市場(chǎng)反饋信息包括消費(fèi)者、交易對(duì)方、合作伙伴、員工等不同身份的實(shí)名評(píng)價(jià)信息。

2. 企業(yè)信用產(chǎn)品內(nèi)容

2.1 行業(yè)征信

征信產(chǎn)品的切入維度/場(chǎng)景非常地寬泛，以至于整個(gè)征信的創(chuàng)業(yè)風(fēng)口直接刮起了颶風(fēng)，甚至說(shuō)都把人給刮飛了。綠盾企業(yè)征信系統(tǒng)主要從媒體類報(bào)道、醫(yī)療診所、城市信用等貼近民生的垂直行業(yè)切入，還是非常了不起的!因?yàn)閲?guó)人及社會(huì)整體的信用意還非常欠缺，再加上企業(yè)對(duì)信用的不重視甚至說(shuō)毫無(wú)建樹(shù)。因而能夠嘗試切入民生方面也是做足了短時(shí)間內(nèi)不掙錢(qián)的打算了…

2.2 衍生服務(wù)

綠盾征信的模式非常清晰，如果非要拿一家互聯(lián)網(wǎng)公司與之類比，非“大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)”莫屬! 首先，梳理清楚綠盾征信的三大產(chǎn)品原動(dòng)力或者說(shuō)核心產(chǎn)品模式：

• 監(jiān)管信息匯聚發(fā)布平臺(tái)：政府方面發(fā)布的監(jiān)管信息，有利于信息管理的同時(shí)，也保證了內(nèi)容的真實(shí)、權(quán)威、可信度；
• 投訴維權(quán)平臺(tái)： UGC模式生產(chǎn)內(nèi)容為用戶提供信息反饋通道，擴(kuò)大信息影響范圍，構(gòu)建用戶對(duì)企業(yè)的評(píng)價(jià)渠道，進(jìn)一步補(bǔ)充企業(yè)評(píng)價(jià)的信息量級(jí)；
• 企業(yè)信用查詢平臺(tái)：專業(yè)信用信息整理，最大化消弭企業(yè)與用戶之間的信息不對(duì)稱性及企業(yè)信用信息的真實(shí)可能性；

以上三個(gè)信息生產(chǎn)過(guò)程可以大范圍釋放用戶信用信息，可釋放的業(yè)務(wù)模式包括：

• 信用舉報(bào)/維權(quán)渠道，失信曝光；
• 律師聯(lián)盟（PGC專家渠道），增值服務(wù)；
• 企業(yè)信用檔案及相關(guān)信用維度增值服務(wù)；

3. 用戶畫(huà)像

以用戶尋求征信的目的劃分，綠盾征信系統(tǒng)大致分為以下幾類用戶：

• 普通用戶/企業(yè)：查看企業(yè)信用信息，了解相關(guān)企業(yè)的資信詳情；尋求決策的參考依據(jù)，規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn)；尋求解決征信問(wèn)題的解決方案，解決自身遇到的問(wèn)題。
• 企業(yè)用戶：維護(hù)企業(yè)信用信息，企業(yè)形象背書(shū)，提升企業(yè)的軟實(shí)力和正面形象；
• 政府用戶：監(jiān)管信息集中發(fā)布，有利于擴(kuò)大信息的影響力，增強(qiáng)信息的權(quán)威、真實(shí)、可信度；

4. 商業(yè)/盈利模式

一句話概括征信行業(yè)的商業(yè)模式：賣(mài)報(bào)告！

以上觀點(diǎn)難免顯地有些激進(jìn)、偏頗，事實(shí)上真正能通過(guò)征信產(chǎn)品直接變現(xiàn)/盈利是非常困難的，啟信寶、企查查也只不過(guò)是在買(mǎi)賣(mài)報(bào)告的基礎(chǔ)上針對(duì)不同的用戶群體做了進(jìn)一步的市場(chǎng)細(xì)分，采用”免費(fèi)增值“的盈利模式。

面向普通消費(fèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品，極大程度調(diào)動(dòng)用戶與產(chǎn)品之間的互動(dòng)，深度挖掘了消費(fèi)級(jí)（C端）用戶的價(jià)值。征信產(chǎn)品面對(duì)的目標(biāo)用戶群體相對(duì)比較單一和集中，普通用戶對(duì)征信的消費(fèi)需求動(dòng)力更是微乎其微、無(wú)以復(fù)加，這不僅僅因?yàn)橛脩糇陨硇庞靡庾R(shí)的缺乏更是企業(yè)對(duì)信用信息的不重視。

以下簡(jiǎn)要概述了綠盾征信系統(tǒng)的盈利模式，主要盈利方式是為企業(yè)完善信用檔案、收取服務(wù)費(fèi)。

盈利模式一：企業(yè)信用檔案征信服務(wù)

一款基礎(chǔ)性信用認(rèn)證產(chǎn)品，主要對(duì)象是崇尚誠(chéng)信、恪守信用的企業(yè)法人（包括個(gè)體工商戶）。按照企業(yè)注冊(cè)資本數(shù)額收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

盈利模式二：誠(chéng)信搜索關(guān)鍵詞排名

在信用數(shù)據(jù)庫(kù)搜索中，以行業(yè)、商品名稱作關(guān)鍵詞，對(duì)搜索列表頁(yè)排列靠前（第一名、第二名、第三名）排名服務(wù)，是一款有別于其他搜索引擎搜索排名的特色服務(wù)。（一種類似百度競(jìng)價(jià)排名的服務(wù)）

盈利模式三：金融機(jī)構(gòu)VIP會(huì)員服務(wù)

針對(duì)各商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行，特別是小額貸款公司（擔(dān)保公司、典當(dāng)公司等）金融機(jī)構(gòu)提供的借貸企業(yè)信用信息查詢和借貸安全保彰機(jī)制的VIP服務(wù)。（收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：9800元/年）

盈利模式四：企業(yè)信用評(píng)級(jí)

在大量征信數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，對(duì)有特殊需求的企業(yè)客戶提供的一種關(guān)于信用等級(jí)的高端信用產(chǎn)品。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 元/次（根據(jù)具體情況商談價(jià)格）

初識(shí)征信那會(huì)，很淺顯地停留在“信用評(píng)分”“信用評(píng)級(jí)”“信用報(bào)告”三個(gè)概念上。時(shí)間很神奇，摧枯拉朽般地烙在我的思考之上，越思考、越深刻，越深刻、越精彩，征信的概念在腦海中發(fā)酵地越發(fā)清晰。我覺(jué)得：信用是一種生活方式！征信的目的是為了幫助人們生活地更加美好、更加精彩，而近期的個(gè)人信息泄露帶來(lái)了一些傷心事。事實(shí)上，征信行業(yè)的核心問(wèn)題：征信正確的打開(kāi)方式！合理、合法的釋放信用信息，將征信嫁接到更為廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景之上。

作者：王偉（微信號(hào)：Daviiwong），@簡(jiǎn)書(shū)-互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品小王。專注工具和內(nèi)容型產(chǎn)品，關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)金融和財(cái)經(jīng)領(lǐng)域。從事互聯(lián)網(wǎng)征信產(chǎn)品設(shè)計(jì)，喜歡看書(shū)、樂(lè)于思考。

本文由 @王偉 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。