核心觀點：

• 到店餐飲/服務(wù)行業(yè)規(guī)模持續(xù)快速增長，目前行業(yè)app用戶規(guī)模近5億人，安裝滲透率為45.2%；
• 美團和大眾點評穩(wěn)居第一梯隊，其安裝滲透率、新增用戶量、活躍用戶量、認知度、使用率、首選偏好、總體評價等各項指標(biāo)均優(yōu)于其它app；
• 無論是到店餐飲還是到店服務(wù)，七成用戶首選美團；到店服務(wù)行業(yè)中的休閑娛樂、麗人、教育培訓(xùn)、婚慶等細分領(lǐng)域，美團的各項指標(biāo)均處于領(lǐng)先地位；
• 到店用戶男性略多，16-35歲為主，一二線城市占比較高，其中美團用戶相對較為年輕；
• 餐飲服務(wù)規(guī)模增長將帶動到店行業(yè)發(fā)展，而線上線下一體化和新技術(shù)應(yīng)用，將可能改變到店行業(yè)的服務(wù)方式。

一、行業(yè)發(fā)展概況

到店O2O的概念和范疇

本報告重點分析到店餐飲/服務(wù)行業(yè)。

到店餐飲/服務(wù)行業(yè)規(guī)模與安裝滲透率

行業(yè)規(guī)模持續(xù)快速增長，未來可期。

截至2018年8月，到店餐飲/服務(wù)app用戶規(guī)模近5億人，安裝滲透率為45.2%，過去一年快速增加1億用戶。

到店餐飲/服務(wù)行業(yè)格局

行業(yè)格局分為三個梯隊，第一梯隊（美團、大眾點評）龍頭地位穩(wěn)固。

• 到店餐飲/服務(wù)行業(yè)格局明朗，美團滲透率達33.98%，大眾點評滲透率10.87%，美團點評在到店餐飲/服務(wù)行業(yè)中處于領(lǐng)先地位；
• 口碑和百度糯米的滲透率不足3%，在到店餐飲/服務(wù)行業(yè)中位于第二梯隊；
• 其余app的滲透率極低，處于第三梯隊。

到店餐飲/服務(wù)行業(yè)商業(yè)模式

到店餐飲/服務(wù)平臺是一門連接消費者和商家的生意。

• O2O平臺模式是到店餐飲/服務(wù)行業(yè)的主要商業(yè)模式；
• 以美團點評為例，美團點評為消費者和商家搭建了一個連接的平臺，使得消費者在消費前可以獲得更多店鋪的信息和消費優(yōu)惠，同時也滿足了商家對流量、曝光度的需求，成為商家線上銷售服務(wù)產(chǎn)品的渠道；
• 到店餐飲/服務(wù)行業(yè)的主要盈利來源是商家的平臺傭金抽成和增值服務(wù)的收入，如：廣告、精準(zhǔn)營銷等。

二、行業(yè)競爭格局

2.1?整體行業(yè)競爭格局

行業(yè)主要app認知度：

美團認知度最高，行業(yè)用戶認知度高達97.2%。

• 大眾點評的認知度接近七成，位于行業(yè)第二；
• 第二梯隊的口碑和百度糯米的認知度差不多，接近五成。

行業(yè)主要app使用率：

94.3%的行業(yè)用戶使用過美團進行消費。

行業(yè)主要app使用率格局明朗，美團使用率顯著高于其它app，而且其它app間的使用率差距也十分明顯，第二位的大眾點評有近五成的使用率，而第二梯隊的口碑和百度糯米為百分之二三十的使用率

行業(yè)主要app MAU：

美團8月月活躍用戶2.4億人，穩(wěn)居行業(yè)第一。

• 大眾點評8月月活躍用戶六千萬，位居第二；
• 百度糯米和口碑的月活躍用戶在五百萬左右。

行業(yè)主要app用戶獨占率：

美團的用戶獨占率接近3/4，表明只安裝美團app即能滿足大部分用戶的到店需求。

大眾點評的用戶獨占率達三成，其它app的獨占率相對較低，均介于10%-20%之間，第一梯隊優(yōu)勢明顯。

行業(yè)主要app日新增用戶量：

美團和大眾點評的日新增用戶量達百萬級別，其它app為萬級或更低。

口碑在2017年底和2018年初的日新增用戶量暴增，這是導(dǎo)致其安裝滲透率增長的主要原因，但隨后其日新增用戶量回落到之前的水平。

行業(yè)主要app新增用戶留存率：

美團在保有新增用戶方面表現(xiàn)最好。

美團、大眾點評和百度糯米在保有新增用戶方面差距不大，而口碑則較低，30天留存率為四成左右。

行業(yè)主要app總體評價：

用戶對美團的總體評價顯著高于其它app：

• 總體評價反映用戶體驗，美團是總體評價均值唯一達8分以上的app，表明在用戶體驗上美團優(yōu)于其它app；
• 大眾點評和口碑的用戶評價較為接近，分列二三位。

行業(yè)主要app細項維度評價：

美團在各細項維度上名列前茅，其中“app容易使用”和“覆蓋門店多/齊全”這兩方面表現(xiàn)最為突出：

• 大眾點評在“推薦/評論對我有幫助”的評價最高；
• “app容易使用”為大多數(shù)app評價最高的細項，反映app設(shè)計滿足用戶需求；而受限于行業(yè)整體的團購優(yōu)惠減弱，“團購/優(yōu)惠給力”評價較低。

2.2?到店餐飲篇

到店餐飲app使用偏好：

在到店餐飲行業(yè)中，使用美團和首選美團的用戶比例均最高，顯著高于其它app。

• 使用率反映用戶的實際使用情況，美團使用率接近九成，大眾點評接近四成，口碑接近三成；
• 首選占比反映用戶的使用偏好，美團首選占比超七成，而其它app占比較低，除大眾點評外均為個位數(shù)。

到店餐飲app各功能使用：

查找、團購和優(yōu)惠買單是用戶最主要使用的功能。

不同app的功能使用率有所不同，美團在查找、團購的使用率最高，而大眾點評在查找方面的使用率較高，口碑在優(yōu)惠買單的使用率較高。

到店餐飲app忠誠度：

到店餐飲行業(yè)中，美團忠誠度高達95.6%。

• 行業(yè)龍頭美團的忠誠度最高，說明美團能夠滿足用戶的需求，成功留住用戶，高于其它app。
• 口碑和大眾點評的忠誠度超過七成，百度糯米超過六成。

到店餐飲app凈推薦值（NPS）：

美團的凈推薦值最高，大眾點評和口碑接近。

• 凈推薦值（NPS）是衡量用戶口碑和滿意度的指標(biāo)，值越大表示用戶口碑和滿意度越高；
• 美團凈推薦值最高，表明在到店餐飲行業(yè)里，用戶對美團的口碑最好、滿意度最高，其幅度顯著高于其它app；大眾點評和口碑的凈推薦值接近，均為25%左右。

2.3?到店服務(wù)篇

到店服務(wù)app使用偏好：

在到店服務(wù)領(lǐng)域，美團依然占據(jù)最高的使用率和首選占比。

到店服務(wù)與到店餐飲的市場格局非常類似，美團顯著高于其它app，大眾點評第二。

到店服務(wù)細分領(lǐng)域用戶參與度：

休閑娛樂類門店的比例最高。

到店服務(wù)各細分領(lǐng)域中，用戶對休閑娛樂類門店的參與度最高，達84.1%；而麗人類門店、教育培訓(xùn)類門店以及婚慶類門店仍然有很大的發(fā)展空間。

到店服務(wù)細分領(lǐng)域app首選占比：

美團在各細分領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，其中在休閑娛樂門店最為強勢。

• 大眾點評在各細分領(lǐng)域均為第二，其中，在麗人門店中占比較高；
• 口碑則在教育培訓(xùn)門店中占比較高，是其唯一占比上兩位數(shù)的細分領(lǐng)域。

到店服務(wù)app各功能使用：

用戶主要使用查找功能、團購和優(yōu)惠買單功能。

• 美團在查找商戶、團購方面的使用率顯著高于其它app，優(yōu)勢最為明顯；
• 大眾點評在查找商戶上的使用率較高，而口碑在優(yōu)惠買單&支付的使用率上較高。

到店服務(wù)app忠誠度：

在到店服務(wù)行業(yè)，美團用戶忠誠度高達95.2%。

與到店餐飲的情況類似，美團用戶在到店服務(wù)中的忠誠度也最高，口碑用戶和大眾點評用戶的忠誠度超七成。

到店服務(wù)app凈推薦值（NPS）：

到店服務(wù)的凈推薦值優(yōu)于到店餐飲。

• 美團在到店服務(wù)領(lǐng)域依然穩(wěn)居第一，凈推薦值為38.8%，與到店餐飲的情況接近；
• 大眾點評、口碑和百度糯米的凈推薦值在到店服務(wù)領(lǐng)域比到店餐飲有不同程度的提高，特別是百度糯米，提高近10個百分點。

三、用戶特征畫像

用戶性別分布

整體來看，男性占比略高。

美團用戶性別比例較為均衡，大眾點評和口碑都的男性用戶占比略高，而百度糯米則是女性用戶占比略高。

用戶年齡分布

超八成用戶年齡在16-35歲：

• 各app用戶占比最高的年齡段均為26-35歲，占比五成以上；
• 美團用戶較為年輕，其它app用戶相對略為年長。

用戶地理位置分布

二線及以上城市用戶比例高于全國網(wǎng)民：

• 省份方面，廣東省用戶占比最高，達11.0%，江蘇省和河南省分列二三位；
• 城市方面，一線城市占據(jù)前四，其中北京市用戶占比最高，為3.4%，上海市次之，為3.3%。

四、未來發(fā)展趨勢

未來發(fā)展趨勢之一

餐飲服務(wù)消費規(guī)模持續(xù)增長：

• 我國餐飲行業(yè)收入持續(xù)高速增長，始終保持在10%左右的增速，高于GDP增速；
• 規(guī)模的持續(xù)增長反映用戶餐飲服務(wù)需求的持續(xù)增長，這將推動用戶對到店app的需求和使用，帶動到店餐飲/服務(wù)行業(yè)發(fā)展。

未來發(fā)展趨勢之二

線上線下一體化：

• 用戶的消費習(xí)慣逐步從零散式消費轉(zhuǎn)為集中式消費，集飲食娛樂購物于一身的一站式商場越發(fā)成為人們?nèi)粘５拈e暇消費去處；
• 隨著線下一站式消費的發(fā)展和成熟，到店行業(yè)玩家可以整合其商家資源，實現(xiàn)線上到線下消費全鏈條的打通，實現(xiàn)線上線下一體化，這將會進一步提升用戶體驗和用戶忠誠度。

未來發(fā)展趨勢之三

餐飲服務(wù)技術(shù)革新：

新興技術(shù)的應(yīng)用將給餐飲和服務(wù)行業(yè)帶來變革，而對到店行業(yè)的app功能和運營要求也會隨之提高。

報告說明：

（1）數(shù)據(jù)來源

極光大數(shù)據(jù)，源于極光云服務(wù)平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺針對各類移動應(yīng)用的長期監(jiān)測，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析；調(diào)研數(shù)據(jù)，通過極光調(diào)研平臺進行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研，共回收符合到店餐飲/服務(wù)行業(yè)用戶的問卷2001份（其中，符合到店餐飲的樣本1960份，符合到店服務(wù)的樣本1414份，同一用戶可以同時為到店餐飲和到店服務(wù)的樣本），執(zhí)行周期為2018年8月。

（2）數(shù)據(jù)周期

報告整體時間段：2017.01-2018.08

（3）數(shù)據(jù)指標(biāo)說明

具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請參考各頁標(biāo)注。

（4）法律聲明

極光大數(shù)據(jù)所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，極光大數(shù)據(jù)依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光大數(shù)據(jù)不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機構(gòu)或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光大數(shù)據(jù)無關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)

（5）報告其他說明

極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對各領(lǐng)域進行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待

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