電瓶車在我國有著龐大的市場，以至于其充電也是大家都非常關(guān)心的問題?，F(xiàn)在的市場接近1個(gè)億的用戶需求，但還沒有出現(xiàn)比較大的公司。我們針對(duì)這個(gè)情況做了一下調(diào)研，希望能嘗試去了解這個(gè)行業(yè)。

在我國目前的電瓶車估計(jì)有3.5億的保有量，假設(shè)平均每3-4天要充一次電，那么其實(shí)每天有將近1億用戶有充電的需求。

除了提供充電服務(wù)，有沒有人想過這1個(gè)億的流量可以如何用起來？這1億流量會(huì)不會(huì)成為下一個(gè)風(fēng)口級(jí)別的流量入口？

互聯(lián)網(wǎng)人帶著這個(gè)問題試著去了解一下電動(dòng)自行車這個(gè)行業(yè)。

一、產(chǎn)品定義

自行車充電樁，又名兩輪車充電樁、電瓶車充電樁，顧名思義是給電動(dòng)自行車充電的設(shè)備。

這里的充電“樁”是一個(gè)泛稱，因?yàn)槠鋸漠a(chǎn)品形態(tài)還可以分為：充電樁、充電插排、充換電柜三種形態(tài)。

其內(nèi)部還有一些小的細(xì)分，如交流充電和直流充電（注意這里的直流是區(qū)別于汽車充電樁的直流的，汽車的直流多指快充，兩輪車的直流多指“免充電器”），而從下單方式又分為智能樁和非智能樁等。

二、發(fā)展歷史

電瓶車充電樁的發(fā)展歷史，就離不開討論電瓶車還有電池的發(fā)展歷程，同時(shí)也是一個(gè)機(jī)動(dòng)自行車的政策的改革史。

如果從產(chǎn)品的四個(gè)生命周期（引入期、成長期、成熟期、衰退期）來說，我認(rèn)為電動(dòng)自行車充電樁（2023年9月）目前已經(jīng)進(jìn)入了成熟期。那么在這以前這個(gè)行業(yè)又經(jīng)歷了哪些發(fā)展呢？

1. 從一開始人們并不需要充電樁

電動(dòng)自行車的市場化起步其實(shí)是早于電動(dòng)汽車的，因?yàn)樵缙陔姵厝萘康南拗坪驼叩脑?，電?dòng)替代燃油技術(shù)發(fā)展更早的發(fā)生在了電瓶車行業(yè)。

當(dāng)年由于全國多地方禁摩，燃油摩托在我國家被迫退出市場，由于市場機(jī)動(dòng)自行車需求依然存在，所以電動(dòng)自行車作為摩托的替代方案獲得了發(fā)展得機(jī)會(huì)。

當(dāng)時(shí)的電動(dòng)自行車主要以鉛酸電池為動(dòng)力源，這時(shí)的電動(dòng)自行車由于電池的容量較小，性能和續(xù)航里程有限，所以可用性并不高，普及率也不高。

這個(gè)時(shí)候并沒有充電樁的概念，由于功率跟電池容量都不高，那個(gè)時(shí)候人們也只是使用直接充電器接家庭用電電源的方式充電，或直接把電池搬回家充電。

2. 引入期

著電動(dòng)自行車技術(shù)的逐漸發(fā)展，市場逐漸開始出現(xiàn)電動(dòng)“摩托”式的電動(dòng)自行車（由于政策對(duì)電動(dòng)“摩托”其他還是不太支持，所以很多地方還是會(huì)有不同程度的使用限制，這時(shí)期的使用數(shù)量其實(shí)不太多）；這個(gè)時(shí)候由于人們對(duì)電動(dòng)自行車?yán)m(xù)航跟動(dòng)力都有了更高的要求，電池的容量也隨之逐漸增大。大到有一些人都不太方便把電池搬上樓了，早期的電瓶車充電樁也就應(yīng)運(yùn)而生了。

這個(gè)時(shí)期移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)還沒有普及，無法使用掃碼支付這類工具；所以充電樁都主要為那種投幣式的非智能設(shè)備，投一次幣就能充一定一定時(shí)長的電；市場上的充電樁產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊，投了幣卻因?yàn)樵O(shè)備故障的緣故無法充電的情況經(jīng)常發(fā)生。

加之這個(gè)時(shí)期的公共交通費(fèi)普遍還是比較低的，使用充電樁充電的費(fèi)用較之其他公共交通的費(fèi)用并無明顯優(yōu)勢。所以這個(gè)時(shí)期的充電樁使用的人數(shù)并不多。

3. 成長期

隨著技術(shù)的進(jìn)步和政策的扶持，中國電動(dòng)自行車的發(fā)展迅速。電動(dòng)自行車開始采用鯉電池和其他新型電池技術(shù)，性能和續(xù)航里程得到大幅提升。

此外，國家相關(guān)政策推動(dòng)了電動(dòng)自行車的市場發(fā)展，包括鼓勵(lì)購買和減少尾氣排放的政策措施。

隨著電動(dòng)自行車的使用數(shù)量增多，很多問題也開始顯現(xiàn)，其中最嚴(yán)重問題的就是電池和充電器質(zhì)量參差不齊導(dǎo)致火災(zāi)頻發(fā)，政府開始監(jiān)管電瓶車充電問題，禁止電瓶車和電瓶車電池進(jìn)入住宅充電。

由于無法在家充電，人們開始大量使用公共區(qū)域的電動(dòng)自行車充電樁開始充電，電動(dòng)自行車充電樁也因而瞬間得到了極大的發(fā)展。

由于（政策原因）瞬間開始市場對(duì)電動(dòng)自行車充電樁有極大的需求，且之前市場規(guī)模較小，市場也沒孕育出足以壟斷行業(yè)的龍頭企業(yè)，加之電動(dòng)自行車充電樁的技術(shù)壁壘較小，市場上一下子就涌入了大量新的電動(dòng)自行車充電樁廠家。由于市場足夠大，很多廠家都得到了不同程度的發(fā)展，形成全國各地都有廠家割據(jù)一方的多頭局面。

4. 成熟期

著競爭加劇，一些廠家開始針對(duì)不同細(xì)分市場研發(fā)不同的垂直產(chǎn)品，發(fā)展出樁、柜、插排三種主要的產(chǎn)品形態(tài)。

其他充/換電柜主要滿足外賣快遞等高頻、快充場景，而樁主要滿足安全及外出無需帶充電器的場景，而插排則是滿足性價(jià)比高和更安全的的場景。

除了產(chǎn)品多樣化，成熟期的另一個(gè)重要特征則是價(jià)格戰(zhàn)和惡性競爭等情況的出現(xiàn)。

三、行業(yè)規(guī)模

動(dòng)自行車充電業(yè)務(wù)的行業(yè)規(guī)模，百度了一圈都沒找到現(xiàn)成可以直接借鑒的報(bào)告（如果有數(shù)據(jù)的朋友，希望能分享一下)。

找到了兩個(gè)關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)：

1. 電動(dòng)自行車車社會(huì)（2022年12月）保有量大概3.5億規(guī)模(數(shù)據(jù)來源于百度百科）。
2. 換電柜（2022年）的市場規(guī)模60.2億元（數(shù)據(jù)來源于中金企信國際咨詢公布的《2023-2029年中國電動(dòng)兩輪車換電行業(yè)市場全景調(diào)研分析及投資可行性研究預(yù)測報(bào)告》）。

那么，就通過這個(gè)兩個(gè)數(shù)據(jù)去估算一個(gè)大概區(qū)間吧。

• 下區(qū)間：換電柜的訂單總（對(duì)比所有設(shè)備類型）占比大概是21%（數(shù)據(jù)來源于一個(gè)行業(yè)頭部企業(yè)的內(nèi)部數(shù)據(jù)），通過這個(gè)去推算所有設(shè)備類型的總市場規(guī)模。60.2 / 21%=300億。
• 上區(qū)間：假設(shè)全國所有（3.5億）輛電動(dòng)自行車，全部都用充電樁充電，按平均3天一充電，客單價(jià)2元計(jì)算，推算上限總市場規(guī)模大概。3.5 * 365/3（平均3天一充電）* 2（客單價(jià)）*50%(扣除一半的代繳電費(fèi)）=425.83億。

綜上估算，電動(dòng)自行車充電業(yè)務(wù)市場規(guī)模大概是在 300-425.83億之間。

充電樁設(shè)備銷售及維護(hù)業(yè)務(wù)沒有找到可用數(shù)據(jù)，如果有數(shù)據(jù)的朋友，希望能分享一下。

四、生命周期

我認(rèn)為生命周期已進(jìn)入下半段的成熟期，原因有三。

1. 各種針對(duì)細(xì)分市場的產(chǎn)品開始出現(xiàn)，如樁、柜、插排三種主要的產(chǎn)品形態(tài)，也開始出現(xiàn)共享換電這樣的新型業(yè)務(wù)形態(tài)。
2. 惡心競爭的出現(xiàn)，除了價(jià)格戰(zhàn)，個(gè)別廠家為了搶奪客戶，開始出現(xiàn)花錢收買場地方（物業(yè)）去淘汰之前已經(jīng)駐場的廠家的情況，而且并不少見。
3. 個(gè)別廠家開始了多樣化的產(chǎn)品策略，有的開始發(fā)展周邊產(chǎn)品，如電池租賃，存車道閘等，甚至有的開始針對(duì)充電用戶流量進(jìn)行商業(yè)化的，如增加廣告位等。

總的來說，雖然電動(dòng)自行車的量還在不斷增長，但不少電動(dòng)自行車廠家已經(jīng)開始出現(xiàn)業(yè)務(wù)不增長，甚至倒退的情況。

其實(shí)很多三四線城市的電動(dòng)自行車充電樁也并未普及，由于收入問題帶來的成本考慮，很多三四線城市人們還是以使用充電器找個(gè)地方蹭充電為主。

我個(gè)人認(rèn)為造成這一現(xiàn)象的原因還是收入問題，電價(jià)各地區(qū)差異不大，但收入各地區(qū)差異較大，所有同樣的（充電）成本，對(duì)于不同地區(qū)來說占收入的比例差距還是挺大的。

產(chǎn)品從核心功能來說，對(duì)用戶需求滿足程度已經(jīng)比較高，要想通過迭代功能來獲得復(fù)購的可能性并不太大了。部分頭部廠家已經(jīng)開始尋找別的產(chǎn)品方向了。

五、盈利模式

電動(dòng)自行車充電柜行業(yè)的盈利模式主要包括以下幾種：

1. 設(shè)備銷售：電動(dòng)自行車充電樁行業(yè)的主要盈利來源之一，通過銷售設(shè)備獲取利潤。
2. 充電服務(wù)：提供充電服務(wù)，如電費(fèi)計(jì)費(fèi)、充電時(shí)長收費(fèi)等方式，獲取充電費(fèi)用。
3. 廣告服務(wù)：由于充電用戶數(shù)量多，所以能在各平臺(tái)上放置廣告，獲得廣告收入。
4. 設(shè)備安裝：提供安裝服務(wù)，獲得安裝費(fèi)用。
5. 設(shè)備維護(hù)費(fèi)：提供設(shè)備維護(hù)服務(wù)，獲得維護(hù)費(fèi)用。
6. 設(shè)備租賃：電動(dòng)自行車充電樁行業(yè)的主要盈利來源之一，通過租賃設(shè)備獲取利潤。
7. 軟件服務(wù)：提供充電設(shè)備運(yùn)營軟件SaaS服務(wù)，獲得saas產(chǎn)品服務(wù)租用收入。

六、產(chǎn)業(yè)鏈主要角色

自行車充電樁行業(yè)的供應(yīng)商主要包括以下幾類：

1. 關(guān)鍵零部件供應(yīng)商：包括充電器、控制器等關(guān)鍵零部件供應(yīng)商。
2. 原材料供應(yīng)商：包括金屬材料、塑料材料、電子元器件等原材料供應(yīng)商。
3. 設(shè)備生產(chǎn)商：充電樁生產(chǎn)廠家。
4. 設(shè)備運(yùn)營商： 包括廠家自運(yùn)營、外購設(shè)備運(yùn)營、或加盟運(yùn)營的運(yùn)營商。
5. 場地方：提供運(yùn)營商場地，收取場地費(fèi)，一般多為小區(qū)物業(yè)。
6. 安裝商：提供設(shè)備安裝服務(wù)的供應(yīng)商。
7. 維護(hù)商：提供設(shè)備維護(hù)服務(wù)的供應(yīng)商。

七、用戶群體

電動(dòng)自行車充電柜行業(yè)的用戶群體主要包括以下幾類：

To B方向：

1. 運(yùn)營商：通過部署、運(yùn)營及維護(hù)設(shè)備，對(duì)外提供充電服務(wù)已獲得收入；
2. 場地方：通過出租場地給運(yùn)營方，或者充電收入分成的方式獲得收入；

To C方向：

1. 普通電動(dòng)自行車用戶；
2. 物流、快遞行業(yè)用戶：電動(dòng)自行車充電柜行業(yè)還可以為物流、快遞行業(yè)提供充電服務(wù)。

八、競爭格局

電動(dòng)自行車充電柜行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

1. 市場集中度較低：目前電動(dòng)自行車充電柜行業(yè)的市場集中度較低，尚未出現(xiàn)市場份額較大的企業(yè)。
2. 地域性強(qiáng)：不管是地推、與場地方的關(guān)系維護(hù)，還是產(chǎn)品售后服務(wù)等都有較強(qiáng)的地方屬性，區(qū)域用戶越集中成本越低，由于沒有特別大的廠家形成規(guī)模優(yōu)勢，每個(gè)地區(qū)的頭部企業(yè)都不太相同，多為本土企業(yè)。
3. 品牌效應(yīng)低：對(duì)于普通C用戶而言，基本上就是樓下是哪家，就只能用哪家，如果有更多選擇，那就是選擇便宜那家，沒啥品牌可言。對(duì)于B用戶而言，大的機(jī)構(gòu)會(huì)有一定的品牌資質(zhì)的考慮，對(duì)應(yīng)小的物業(yè)而言，基本上都是相對(duì)被動(dòng)的選擇，大多數(shù)取決于地推或者銷售的技巧了。
4. 惡性競爭：由于場地方與運(yùn)營商的合作利益捆綁程度并不高，對(duì)于場地方并沒有太多約束力，容易發(fā)生個(gè)別廠家為了搶奪客戶，開始出現(xiàn)花錢收買場地方（物業(yè)）去淘汰之前已經(jīng)駐場的廠家的情況。

九、監(jiān)管政策

電動(dòng)自行車充電柜行業(yè)的監(jiān)管政策主要涉及以下方面：

1. 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

按照鎮(zhèn)政辦發(fā)〔2017〕162號(hào)《關(guān)于開展消防安全隱患專項(xiàng)整治的通知》文件要求：

持續(xù)推進(jìn)電動(dòng)車集中停放場所和充電設(shè)施建設(shè)。

指導(dǎo)、督促建設(shè)單位等在規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)執(zhí)行國家出臺(tái)的電動(dòng)自行車集中停放場所和充電設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)新建小區(qū)同步設(shè)置集中停放場所和智能充電裝置；

充分結(jié)合我區(qū)老舊小區(qū)改造2020-2022年三年行動(dòng)方案的項(xiàng)目計(jì)劃，把電動(dòng)自行車集中停放充電點(diǎn)納入改造項(xiàng)目；

鼓勵(lì)物業(yè)企業(yè)將既有高層住宅樓幢架空層作為電動(dòng)自行車臨時(shí)停放點(diǎn)并安裝智能充電設(shè)備；

建議物業(yè)企業(yè)效仿聯(lián)合物業(yè)碧水蓮晴管理處的做法，將閑置的地下公共停車位改造為電動(dòng)自行車停車充電點(diǎn)，充電管理站設(shè)備由第三方企業(yè)提供，使用費(fèi)用目前按照1元/5小時(shí)的價(jià)格向業(yè)主收取。

同時(shí)，應(yīng)消防部門要求，在全區(qū)住宅小區(qū)電動(dòng)自行車集中充電場所安裝智慧監(jiān)測裝置，實(shí)時(shí)監(jiān)控充電安全狀況。

2. 監(jiān)管政策

北京市也修訂了《北京市單位消防安全主體責(zé)任規(guī)定》將于2023年9月1日起實(shí)施，而其中也對(duì)電動(dòng)車違規(guī)停放和充電進(jìn)行規(guī)范，并且給出明確處罰：對(duì)物業(yè)或相關(guān)單位法人處1000元以上10000元以下的罰款。

十、我對(duì)未來的猜想

我覺得既然已經(jīng)到了成熟期，最被感興趣的問題大概就是什么時(shí)候會(huì)進(jìn)入衰退期了？

要回答這個(gè)問題，我覺得就需要追問一個(gè)問題：這個(gè)行業(yè)還有什么用戶還未被滿足的需求？

這里的需求點(diǎn)我們要考慮的的角色有3大類，分別是to c用戶、to B 用戶和to G用戶：

1. To G 用戶我覺得是最沒啥可說的，基本上就是政府提啥要求就要滿足啥。如果參照電動(dòng)汽車充電樁的發(fā)展歷程，未來也有可能會(huì)出現(xiàn)像互聯(lián)互通這樣的統(tǒng)一對(duì)接、統(tǒng)一監(jiān)管的平臺(tái)。照我了解，目前兩輪車充電樁的很多協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)其實(shí)沒啥統(tǒng)一規(guī)范的，假如有這樣的要求，對(duì)于很多開發(fā)能力較弱的廠商，估計(jì)又是一個(gè)比較大的挑戰(zhàn)。
2. To C 我覺得是可能這3類用戶里被滿足程度最高的了，如果說最大的訴求，我認(rèn)為是更低的價(jià)格了。而這個(gè)訴求其實(shí)可能是存在跟TO B用戶的更高收入的需求存在一些對(duì)立的。所以目前可能出現(xiàn)一些資費(fèi)參差不齊的亂象。
3. To B 這里的指的主要是場地方和運(yùn)營方，場地方的底線述求是產(chǎn)品的安全性，（目前市場上大一點(diǎn)的廠家基本上都不會(huì)在這個(gè)點(diǎn)上出問題），在此基礎(chǔ)上我覺得最核心的述求大概就是更高的收入了。而運(yùn)營方基本上也是這個(gè)需求了，除此之外，一些小的個(gè)體戶運(yùn)營商可能還有一些生成財(cái)務(wù)賬單、報(bào)稅、開票等功能的需求。

綜上，未來的產(chǎn)品發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)可能就是如何平衡好普通用戶、場地方和運(yùn)營方的三方的利益了。

基于大家都想要獲得更多利益的考慮，我認(rèn)為將來很可能發(fā)生的事情，部分運(yùn)營方角色估計(jì)會(huì)被場地方吞并（做自營的廠家可能未來就會(huì)有利益受損的可能性）。

而站在產(chǎn)品本身考慮，什么樣的產(chǎn)品未來可能更受To c和To B用戶同時(shí)歡迎？

就可能是那些能給用戶帶來更多效益的產(chǎn)品，我認(rèn)為會(huì)有兩個(gè)大方向：

1. 做減法，如何實(shí)現(xiàn)更低的充電損耗（目前市場上大多數(shù)排插充電樁的轉(zhuǎn)化效率并不高，大概就是60%左右）？
2. 做加法，這么大的用戶流量，是不是可以有別的轉(zhuǎn)換的可能性？

所以，我認(rèn)為未來的另一個(gè)可能性則是流量的商業(yè)化。