Q：58同城上線了“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”這款二手物品的APP，假設(shè)你是淘寶旗下二手物品APP“閑魚”的產(chǎn)品經(jīng)理，做一份針對“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”的競品分析報(bào)告。

【注】

分析體驗(yàn)系統(tǒng)環(huán)境：

閑魚：手機(jī)系統(tǒng)iOS9.3.2/軟件版本v1.0—v5.7.3

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)：手機(jī)系統(tǒng)iOS9.3.2/軟件版本v1.0—v1.6.5

1調(diào)研背景及目的

1.1調(diào)研背景

（假如）作為淘寶旗下二手物品APP“閑魚”的產(chǎn)品經(jīng)理，想要全面了解同類二手交易產(chǎn)品，調(diào)研同類產(chǎn)品的核心功能及現(xiàn)狀，調(diào)研同類產(chǎn)品的版本迭代及運(yùn)營思路。

1.2調(diào)研目的

希望通過調(diào)研同類產(chǎn)品的核心功能及現(xiàn)狀，為閑魚制定產(chǎn)品策略；

希望通過調(diào)研同類產(chǎn)品的版本迭代及運(yùn)營思路，為閑魚接下來的版本、運(yùn)營推廣做參考。

2選擇產(chǎn)品

當(dāng)前市場，最大的二手平臺還是 58 趕集，90% 的二手物品信息是在58發(fā)布的。“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”是58趕集全新推出的個人閑置物品交易平臺。

在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，每一件物品都支持擔(dān)保交易，可以先驗(yàn)貨后付款；每一個用戶都驗(yàn)證了個人信息，可以淘到靠譜的低價(jià)好貨；用戶發(fā)布的每一件商品都會被更多的人看到。

故，選擇“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”作為競品產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)研對比分析。

3體驗(yàn)產(chǎn)品

以上，大致兩類用戶賣家和買家。

• 賣家希望通過平臺簡單、高效、便利的將閑置物品轉(zhuǎn)賣換錢；
• 買家希望通過平臺方便、便宜、有保障的買到高性價(jià)比的物品。

4還原產(chǎn)品

4.1產(chǎn)品架構(gòu)

從產(chǎn)品架構(gòu)來看，二者是極為相似的，賣家發(fā)布轉(zhuǎn)賣商品信息，買家看到轉(zhuǎn)售的商品信息選擇購買，賣家和買家互為買賣關(guān)系；稍有不同的地方是，閑魚發(fā)布的商品包含售賣、拍賣及不開價(jià)的，而轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)只可發(fā)布售賣的商品。

4.2業(yè)務(wù)邏輯

從業(yè)務(wù)邏輯來看，二者也極為相似。以下簡單從內(nèi)容主線、用戶主線和渠道終端來分析。

從內(nèi)容主線來看，關(guān)鍵數(shù)據(jù)是發(fā)布的商品信息，而商品信息是由賣家發(fā)布，通過平臺分類處理展示，買家可以篩選查看到商品信息，從而進(jìn)行交易；

從 用戶主線來看，不論賣家買家都需要進(jìn)行注冊，身份驗(yàn)證通過后，才可在平臺進(jìn)行二手交易。平臺初期階段，重要的角色是賣家，輔助角色是買家，需要更多的賣家 發(fā)布更多轉(zhuǎn)賣物品信息，屬于平臺的商品資源庫，保證讓較少的買家可以看到較全分類下繁多的商品信息供選擇購買；平臺初后期階段，重要的角色是買家，輔助角 色是賣家，買家對平臺有較不錯的評價(jià)和認(rèn)知，愿意留下來使用、購買商品，同時也嘗試發(fā)布閑置物品的轉(zhuǎn)賣信息，供需慢慢趨向平衡，一個用戶可以是買家賣家兩 種身份。

從渠道終端來看，閑魚有PC端和APP，均可進(jìn)行交易（注冊、認(rèn)證、發(fā)布、購買等）；轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)僅有APP端可進(jìn)行交易，PC端僅做為展示，引導(dǎo)下載安裝APP。

4.3業(yè)務(wù)流程

從業(yè)務(wù)流程來看，二者的發(fā)布流程和購買流程也幾乎一致。

從注冊用戶來看，閑魚必須是淘寶認(rèn)證用戶，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)必須只能是通過微信登錄認(rèn)證；

從發(fā)布的商品來看，閑魚較之轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)而言，多了個“從淘寶一鍵轉(zhuǎn)賣”功能，也是閑魚的一大優(yōu)勢。

4.4產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，二者也是極為相似。除了首頁、魚塘/分類有較大不同。

閑魚，首頁（名人、司法拍賣、奢侈品、二手車），還有獨(dú)有的興趣魚塘（類似基于個人微社區(qū)的二手交易興趣小組）；

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，首頁（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)優(yōu)品、高校圈、包郵專區(qū)、京東專區(qū)、好友在賣、推薦、附近），還有將分類單獨(dú)拿出來，也是考慮到會是一個大的流量入口，也是58趕集二手平臺的優(yōu)勢體現(xiàn)。

4.5核心界面

5分析產(chǎn)品

5.1百度指數(shù)分析

從指數(shù)情況來看（截止2016-06-12）

閑魚（30696）的整體搜索指數(shù)是轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)（1798）的30倍，閑魚（10173）的移動搜索指數(shù)是轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)（1016）的10倍，搜索指數(shù)遠(yuǎn)高于轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)；

而轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的整體環(huán)比和整體同比卻較高于閑魚，上升近乎是閑魚的五六倍；可見轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的發(fā)展勢頭猛烈。

從新聞監(jiān)測來看（2016-01-01至2016-06-12）

在此時間區(qū)間，閑魚的輿情動態(tài)多于轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，且從相關(guān)新聞條數(shù)可以看出，閑魚的新聞推廣反響要優(yōu)于轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)；其中“阿里巴巴旗下二手閑置物品平臺“閑魚”和拍賣業(yè)務(wù)合并”的相關(guān)新聞發(fā)布量最多，分別在中金在線、搜狐、騰訊科技、鳳凰、中華、網(wǎng)易新聞等多家媒體平臺推廣宣傳；

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的新聞發(fā)布量及相關(guān)數(shù)量也少，基本是一個月一次或是兩次的文章推廣；

地域分布：

從地域分布來看：

閑魚和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的用戶主要分布在北京、上海、廣州、深圳等全國發(fā)達(dá)的一線城市；

從人群屬性來看：

• 閑魚，用戶年齡在20~40歲之間居多，占到總數(shù)的90%；男性用戶占據(jù)近90%；
• 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，用戶年齡在20~29歲之間最多，占到總數(shù)的42%，19歲以下的占據(jù)32%，低齡化趨勢明顯；男性用戶占據(jù)70%；

由此分析得知：

當(dāng)下二手交易平臺聚集的用戶多是一幫35歲左右及以下的年輕男性用戶，這可能隨著物質(zhì)從稀缺到富足、中產(chǎn)階級消費(fèi)升級，特別是每年各種購物節(jié)充斥著用戶的生活，買的越來越多，閑置物品增多也是必然的，故，二手交易的需求應(yīng)時而生；

而男性用戶更關(guān)注性價(jià)比，較之女性用戶愛面子，不喜歡用別人用過的東西，男性用戶更容易成為核心用戶群體，當(dāng)然隨著需求的驅(qū)使、商品種類的不斷增多，受身邊二手交易的影響、朋友的推薦，會有更多女性用戶參與其中。

5.2安卓市場下載量分析

從安卓市場下載量來看：

閑魚（原名“淘寶二手”）由于之前產(chǎn)品名字未獲取到有效的下載量，直至2015-05-27的v5.5.1版本后才有了大的變化，從900多萬提高至3000多萬的下載量，下載量得到顯著提高；

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)自2015-10-13上線，僅用半年時間在2016-2-3的v1.2.5版本就獲得了100多萬的用戶下載量，且后面幾個版本均是大幅度提升下載量，如今已有2000多萬的下載量，用戶發(fā)展勢頭迅猛。

5.3 APPannie評分、評論分析

差評分析——v5.7.1版本的評分最低，只有3.9

1. 垃圾廣告太多，出現(xiàn)頻繁，而關(guān)鍵的用戶交易消息不推送；
2. 擦亮寶貝限制為每天三次遭到用戶極力抗議和差評，影響到用戶使用，閑置物品不能更好的更新售賣；
3. 還有最嚴(yán)重的核心功能出現(xiàn)問題：發(fā)布的寶貝找不到了，功能銜接性及用戶體驗(yàn)不好；
4. 未能專注二手交易的核心功能完善（基礎(chǔ)買賣交易出現(xiàn)問題），而持續(xù)新增新功能，來自用戶的聲音反饋“不需要花哨功能，沒什么用的魚塘，只需要關(guān)注用戶反饋，客戶意愿、功能實(shí)用性”；

還有很多反饋，新版本后下載打不開，出現(xiàn)閃退，或是根本裝不上，比如6S機(jī)型；

還有在二手交易過程中的一些其他功能：惡意評論、出價(jià)功能混亂、興趣魚塘無用難用、買到假貨不能退，不喜歡被強(qiáng)制掙魚貝等等。

差評分析——v1.3.0版本評分最低，只有3.6

1. 差評嚴(yán)重，主要看不到搜不到發(fā)布的信息；
2. 反感強(qiáng)制微信登錄，不想隱私泄露；
3. 紅包活動出現(xiàn)問題，用戶未領(lǐng)到紅包，紅包不能正常使用；
4. 功能尚未完善、正常功能使用及活動出現(xiàn)問題時，客服未能給予幫助處理；

從APP annie的總體評分及評論來看：

閑魚的整體評論數(shù)略多于轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，這與上線時長及版本數(shù)有一定關(guān)系，閑魚的評論數(shù)最多近10萬條，且當(dāng)前幾個版本的評論量在8萬左右浮動；轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的評論數(shù)最多8千多條，且當(dāng)前幾個版本的評論數(shù)在6千左右浮動；

6產(chǎn)品迭代、運(yùn)營分析

6.1產(chǎn)品迭代分析

版本分析：

APP4.0至5.0版本更新周期最長，這兩個版本之間有近40個小版本，新增了幾個大功能：全新用戶體驗(yàn)ui界面、賣家個人主頁、搜索附近、.“淘寶二手”正式更名“閑魚”、品牌全面升級、全新用戶使用界面、新增興趣魚塘、交易會話上線等；

其中，v5.5.1版本上了全新發(fā)布體驗(yàn)、開通芝麻信用、新增興趣魚塘后，下載量也迅速上升，形成拐點(diǎn)；

從功能上來看，閑魚真正滿足了用戶間進(jìn)行二手交易的真實(shí)需求，幫助賣家盤活閑置資產(chǎn)，借助淘寶平臺，幫助買家方便、快捷的買到高性價(jià)比的物品；簡單、方便、實(shí)用；

從版本迭代來看，當(dāng)前版本進(jìn)行全新發(fā)布體驗(yàn)、開通芝麻信用、魚塘等重大功能，同時，迎來畢業(yè)季在校生在閑魚二手買賣，閑魚拍賣合體、粉絲魚塘、與小黃鴨合作等運(yùn)營推廣、鋪天蓋地、引來了更多的關(guān)注和下載使用；

版本分析：

從評價(jià)看出，大部分用戶還是認(rèn)同產(chǎn)品價(jià)值的，認(rèn)為好用、實(shí)用、方便、真正幫助賣家將閑置物品賣出換錢；幫助買家買到高性價(jià)比、便宜的物品。

從迭代來看，春節(jié)特別版、ceo代言、與微信合作、及相應(yīng)的運(yùn)營推廣對用戶的沖擊較大；用戶容易被吸引之APP內(nèi)，隨之下載量及排名都有較大提高和改善

6.2產(chǎn)品運(yùn)營分析

閑魚：

（2015/5/1–2015/11/12）用戶數(shù)下載量形成拐點(diǎn)的運(yùn)營推廣情況

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)：

（2016/1/9–2016/2/3）用戶數(shù)下載量形成拐點(diǎn)的運(yùn)營推廣情況

7競品產(chǎn)品分析

8調(diào)研結(jié)論

1. 專注解決二手交易需求值得學(xué)習(xí)

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一直專注于做個人閑置物品交易平臺。當(dāng)前已有大大小小11個版本，全在集中精力優(yōu)化完善發(fā)布購買流程，其他輔助功能也是為更好的發(fā)布商品做鋪墊；

而閑魚已有60個版本，從眾多差評分析來看，用戶都是希望閑魚能夠?qū)Ｗ⒂谧龆纸灰椎暮诵墓δ埽皇浅掷m(xù)不斷的新增花哨的無用的功能，關(guān)注用戶反饋及重視功能的實(shí)用性。

2. 核心功能簡潔清晰值得學(xué)習(xí)

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)邏輯非常的清晰簡潔，用戶上來就知道可以購買二手物品或是發(fā)布轉(zhuǎn)賣二手物品，當(dāng)前階段做到這樣就很好了，接下來還是持續(xù)不斷的優(yōu)化完善核心功能頁面流程等；

而 閑魚隨與轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)邏輯上十分相似，但是相較而言，不夠清晰，更像是一個偏社區(qū)性的二手交易平臺，有魚塘、魚貝、有售賣、拍賣還有不開價(jià)的約 飯、求點(diǎn)贊、求購、約人等，功能豐富多樣，用戶反而容易迷茫，同樣從差評分析來看，用戶還是希望這是個專注于二手交易的平臺，因?yàn)檫€有太多核心功能相關(guān)的 一系列需求待滿足，比如：發(fā)布的寶貝找不到了、關(guān)鍵用戶交易消息未推送、惡意評論、出價(jià)功能混亂、買到假貨不能退等等。

3. 快遞速運(yùn)問題需要改善

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在發(fā)布商品是很明確的兩個選項(xiàng)運(yùn)費(fèi)或是包郵，這就很容易的將包郵的商品歸屬到包郵專區(qū)，同時還有58趕集特有的58速運(yùn)，可以很好的改善異地或是相距較遠(yuǎn)或是有大件物品時因不好寄快遞而可能放棄交易的情況；

而閑魚在快速這塊并沒有特別的改善和優(yōu)化，通過用戶調(diào)研看商品下用戶評論發(fā)問及親身使用發(fā)現(xiàn)，在買家與賣家溝通過程中多會由于運(yùn)費(fèi)或是快遞問題不好解決或是怕麻煩而最終未能促成交易，故，快遞問題將是一個急需改進(jìn)的核心問題。

本文由 @Winnie0825 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。