上一篇文章作者主要分析掃地機(jī)器人的行業(yè)發(fā)展情況，本篇文章作者將進(jìn)一步分析掃地機(jī)器人的競(jìng)品，以科沃斯、石頭和云鯨幾家公司的掃地機(jī)器人為主，從業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、功能三個(gè)層面分析對(duì)比，希望能對(duì)你提供幫助。

一、業(yè)務(wù)層面

1. 公司發(fā)展

1.1 發(fā)展歷程

科沃斯于1998年成立，于2001年推出業(yè)內(nèi)首款掃地機(jī)器人；于2018年正式登陸上交所；于2019年戰(zhàn)略性退出ODM業(yè)務(wù)和掃地機(jī)器人低端市場(chǎng)并聚焦于中高端市場(chǎng)；于2020年推出高端AI掃地機(jī)器人T8 AIVI；于2021年推出基站款機(jī)器人N9+。

石頭于2014年成立并同年9月成為小米生態(tài)鏈企業(yè)，于2016年推出首款掃地機(jī)器人；于2020年正式登陸上交所；于2020年推出高端AI掃地機(jī)器人T7 Pro；于2021年推出基站款機(jī)器人G10。

云鯨于2016年成立，于2019年推出業(yè)內(nèi)首個(gè)自己洗拖布的機(jī)器人J1；于2021年推出二代J2并率先在業(yè)內(nèi)自建服務(wù)體系，推動(dòng)上下水功能成為行業(yè)標(biāo)配。

公司發(fā)展歷程：

科沃斯、石頭科技官網(wǎng)

1.2 融資歷程

科沃斯上市后近一次融資時(shí)間是2018年9月30日，投資方有中國(guó)人壽、建設(shè)銀行和中國(guó)太平。

石頭上市后未進(jìn)行融資。歷次投資方包括高榕資本、啟明創(chuàng)投、GIC新加坡政府投資公司、順為資本和鼎翔資本等。

云鯨目前已完成E輪融資。近一次融資時(shí)間是2022年8月17日，歷次投資方包括清水灣基金、明勢(shì)資本、大米創(chuàng)投、盈峰資本、字節(jié)跳動(dòng)、源碼資本、 紅杉資本和高瓴資本等。

公司融資歷程對(duì)比：

天眼查官網(wǎng)

1.3 研發(fā)投入

科沃斯從2016到2021年，研發(fā)費(fèi)用從0.84億元提升至5.50億元；研發(fā)費(fèi)用率從3.12%提升至4.20%；研發(fā)人員數(shù)量從476人提升至1197人，占公司人數(shù)的比例從9.42%提升至15.24%。

石頭從2016到2021年，研發(fā)費(fèi)用從0.23億元提升至4.99億元；研發(fā)費(fèi)用率從23.7%下降至9.10%；研發(fā)人員數(shù)量從42人提升至257人，占公司人數(shù)的比例從75.04%下降至59.20%。

云鯨從2016年到2021年，研發(fā)人員數(shù)量從67人提升至194人；研發(fā)人員占公司人數(shù)的比例約30%。

研發(fā)費(fèi)用及研發(fā)費(fèi)用率對(duì)比：

公司公告、國(guó)元證券研究所

研發(fā)人員數(shù)量及占比對(duì)比：

公司公告、國(guó)元證券研究所

1.4 知識(shí)產(chǎn)權(quán)

科沃斯合計(jì)獲得授權(quán)專利1202項(xiàng)，其中發(fā)明專利387項(xiàng)；多集中于發(fā)明申請(qǐng)和授權(quán)發(fā)明；時(shí)間多集中于2011-2015和2017-2020年申請(qǐng)。

石頭合計(jì)獲得授權(quán)專利697項(xiàng)，多集中于發(fā)明申請(qǐng)和授權(quán)發(fā)明；時(shí)間多集中于2020-2021年申請(qǐng)。

云鯨合計(jì)獲得授權(quán)專利236項(xiàng)，多集中于發(fā)明申請(qǐng)和授權(quán)發(fā)明；時(shí)間多集中于2016年、2019年和2021年。

公司專利數(shù)量對(duì)比（個(gè)）：

智慧芽、國(guó)元證券研究所

發(fā)明申請(qǐng) & 授權(quán)發(fā)明占比對(duì)比（%)：

智慧芽、國(guó)元證券研究所

1.5 小結(jié)

1. 從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看：科沃斯和石頭都由傳統(tǒng)ODM業(yè)務(wù)向打造自有品牌方向轉(zhuǎn)移，產(chǎn)品呈現(xiàn)中高端化趨勢(shì)；云鯨則走差異化道路，在提升產(chǎn)品力和品牌形象的同時(shí)向線下服務(wù)聚焦。
2. 從獲得融資來(lái)看：云鯨更受互聯(lián)網(wǎng)資本的青睞。
3. 從研發(fā)投入來(lái)看：各公司都比較重視研發(fā)投入?？莆炙沟难邪l(fā)費(fèi)用和研發(fā)人員占比都在較穩(wěn)步提升。石頭投入最大，研發(fā)人員占公司人數(shù)的比重是科沃斯的7倍和云鯨的2倍。云鯨研發(fā)人員占公司人數(shù)的比重雖然達(dá)30%左右，但基數(shù)較小。
4. 從知識(shí)產(chǎn)權(quán)來(lái)看：專利布局時(shí)間與核心技術(shù)跌代時(shí)間相吻合?？莆炙公@得授權(quán)專利最多，石頭次之，云鯨最少。

2. 業(yè)務(wù)定位

2.1 品牌理念

科沃斯：讓機(jī)器人 服務(wù)每個(gè)人。

石頭：用創(chuàng)新簡(jiǎn)化生活。

云鯨：自由自在 有所熱愛(ài)。

公司品牌理念：

科沃斯、石頭科技和云鯨智能官網(wǎng)

2.2 業(yè)務(wù)布局

科沃斯：線上和線下雙布局，線下通過(guò)體驗(yàn)店的形式樹(shù)立品牌形象。

石頭：目前僅布局線上，近期也開(kāi)始引入上門安裝服務(wù)。

云鯨：線上和線下雙布局，線下通過(guò)上門服務(wù)的形式，推動(dòng)自動(dòng)上下水成為業(yè)內(nèi)標(biāo)配，傳遞清潔理念，提升用戶體驗(yàn)。

公司渠道布局概況：

科沃斯、石頭科技和云鯨智能官網(wǎng)

2.3 小結(jié)

1. 從品牌理念來(lái)看：科沃斯和石頭堅(jiān)持用創(chuàng)新科技在生活場(chǎng)景下改善用戶生活，云鯨除了產(chǎn)品本身更宣導(dǎo)解放雙手做更有價(jià)值的事情。
2. 從業(yè)務(wù)布局來(lái)看：石頭主攻線上，科沃斯和云鯨均是線上線下雙布局?？莆炙蛊T店重運(yùn)營(yíng)，云鯨主攻新媒體運(yùn)營(yíng)和上門服務(wù)，前者較被動(dòng)但較穩(wěn)定，后者更主動(dòng)但較不穩(wěn)定。

總體來(lái)看，用智慧科技滿足甚至創(chuàng)造用戶需求輕享生活是各品牌的堅(jiān)持導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)智慧產(chǎn)品力的路上，更需要好的服務(wù)配套，否則如自動(dòng)上下水等門檻較高的功能容易形同虛設(shè)。

3. 用戶畫像

3.1 基于百度搜索指數(shù)

• 從地域分布來(lái)看：科沃斯、石頭和云鯨的百度搜索用戶均主要分布在華東和華南沿海地區(qū)。其中科沃斯和云鯨因總部分別在江蘇和廣東，所以地域優(yōu)勢(shì)明顯，而石頭分布較平均。
• 從性別分布來(lái)看：科沃斯男性用戶占比遠(yuǎn)高于女性，分別為60.66%和39.34%，而石頭和云鯨則女性用戶占比稍高于男性，分別為53.57%和46.43%，52.06%和47.94%。
• 從年齡分布來(lái)看：科沃斯、石頭和云鯨的百度搜索用戶均主要分布在25-35年齡段，云鯨最明顯，這與云鯨的營(yíng)銷矩陣等因素有關(guān)。由于石頭的女性用戶占比較高，且品牌代言人均是肖戰(zhàn)、張若昀等當(dāng)行流量藝人等因素，所以在25以下年齡段優(yōu)勢(shì)突出。另外由于科沃斯是國(guó)內(nèi)首個(gè)進(jìn)入掃地機(jī)器人行業(yè)的品牌，“老品牌”的觀念深入人心，因而在35-45年齡段優(yōu)勢(shì)明顯。
• 從需求圖譜來(lái)看：百度用戶直接搜索關(guān)鍵詞“科沃斯”或“云鯨”后，更有可能繼續(xù)搜索其他品牌的關(guān)鍵詞，如“石頭”、“追覓”等。而直接搜索關(guān)鍵詞“石頭”的用戶，繼續(xù)搜索其他品牌的關(guān)鍵詞可能性較小。這一定程度上反映了用戶對(duì)石頭的品牌粘性較高。

2022年百度用戶搜索“掃地機(jī)器人”相關(guān)詞的地域、年齡和性別分布情況：

百度搜索指數(shù)

2022年百度用戶直接搜索“科沃斯”、“石頭”和“云鯨”的需求圖譜：

百度搜索指數(shù)

3.2 基于APP應(yīng)用監(jiān)測(cè)

• 從評(píng)分和評(píng)論來(lái)看：科沃斯和石頭評(píng)分較高4.8和4.9，而云鯨由于用蘋果手機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)搜索不到APP等因素影響評(píng)論數(shù)和評(píng)分都較低?？莆炙共钤u(píng)TOP3分別是離線、不能互聯(lián)和廣告，石頭差評(píng)TOP3分別是離線、無(wú)法互聯(lián)和太卡，云鯨差評(píng)TOP3分別是離線、打不開(kāi)和丟失地圖，可以看出網(wǎng)絡(luò)離線和無(wú)法互聯(lián)是目前掃地機(jī)器人行業(yè)使用過(guò)程中的共性問(wèn)題。
• 從關(guān)鍵詞來(lái)看：科沃斯關(guān)鍵詞總數(shù)和TOP10關(guān)鍵詞數(shù)分別是1989和914個(gè)，TOP10關(guān)鍵詞數(shù)占總數(shù)46%，石頭分別是1672和501個(gè)，占比30%，云鯨分別是949和294個(gè)，占比31%?？梢钥闯?，科沃斯的關(guān)鍵詞總數(shù)最多，TOP10TOP10關(guān)鍵詞數(shù)占總數(shù)也最高，搜索科沃斯的用戶占比較高。
• 從下載量來(lái)看：日度下載量和月度下載量科沃斯排名第一，石頭第二，云鯨最后。而年度下載量均出現(xiàn)兩個(gè)高峰，分別是618和雙11期間。這反映了科沃斯的用戶活躍度最高，并且用戶受活動(dòng)優(yōu)惠等因素影響較大，活動(dòng)期間活躍度陡增。

掃地機(jī)器人品牌科沃斯、石頭和云鯨APP評(píng)分、關(guān)鍵詞和下載量對(duì)比：

七麥數(shù)據(jù)

3.3 小結(jié)

1. 從基礎(chǔ)畫像來(lái)看：科沃斯在35-45年齡段的江蘇男性用戶上有明顯優(yōu)勢(shì)，石頭在25歲以下的女性用戶上有明顯優(yōu)勢(shì)，云鯨在廣東省有明顯優(yōu)勢(shì)。
2. 從產(chǎn)品使用情況來(lái)看：評(píng)分、用戶粘性和日活用戶數(shù)均是科沃斯第一，石頭第二，云鯨最后。

地域差異大、用戶粘性較低、日活躍用戶數(shù)易受優(yōu)惠活動(dòng)等因素影響、設(shè)備無(wú)法互聯(lián)和網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定是掃地機(jī)器人行業(yè)的共性問(wèn)題所在。

4. 業(yè)務(wù)層面對(duì)比總結(jié)

1）產(chǎn)品趨勢(shì)：

• 從產(chǎn)品到品牌，從傳統(tǒng)代加工到經(jīng)營(yíng)自有品牌。
• 堅(jiān)持用戶需求為導(dǎo)向，用智慧科技解放雙手。
• 從低端到中高端市場(chǎng)，需要加大研發(fā)投入，構(gòu)建核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)，鞏固技術(shù)壁壘。
• 提高產(chǎn)品力的同時(shí)，更需要有相應(yīng)的配套服務(wù)。

2）云鯨優(yōu)勢(shì)：

1. 公司自成立起就建立自有品牌，品牌形象清晰。
2. 公司自成立起始終站在用戶的角度，實(shí)現(xiàn)了兩次顛覆性創(chuàng)新。
3. 已建立了一支有特色、有活力和較成熟的線下服務(wù)團(tuán)隊(duì)，進(jìn)一步解放用戶雙手。
4. 多元媒體營(yíng)銷玩法較成熟。

3）云鯨劣勢(shì)：

1. 在核心技術(shù)上有待提升，需加強(qiáng)構(gòu)建強(qiáng)大的研發(fā)隊(duì)伍。
2. 線下市場(chǎng)重人力、重資源和重運(yùn)營(yíng)，短期內(nèi)難以效。

二、產(chǎn)品層面

1. 迭代趨勢(shì)

科沃斯和石頭產(chǎn)品上新周期較短，品類較豐富，分別自2020年和2018年起，每年推出3到4款產(chǎn)品。云鯨上新周期較長(zhǎng)，品類較單一，2019年推出第一款產(chǎn)品J1后，時(shí)隔兩年出第二款產(chǎn)品J2。

2019年以前掃地機(jī)器人產(chǎn)品均為單機(jī)結(jié)構(gòu)，自云鯨出了業(yè)內(nèi)第一款自清潔基站產(chǎn)品J1后，科沃斯和石頭在2021年先后入局，推出了自清潔產(chǎn)品N9+和G10，此后基站產(chǎn)品成為主流。

2020年科沃斯推出適配T8系列的集塵款產(chǎn)品T9，2021年石頭推出適配T7S的集塵款，云鯨暫未推出集塵款產(chǎn)品。此后，科沃斯和石頭分別推出了4款和2款全能型產(chǎn)品（基站+集塵款），有X1 OMNI、X1 TURBO、T10 OMNI、T10 TURBO和G10s、G10s pro。

CR3掃地機(jī)器人產(chǎn)品上市節(jié)奏：

科沃斯、石頭科技官網(wǎng)

CR3掃地機(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一覽：

科沃斯、石頭科技官網(wǎng)

小結(jié)

1. 迭代周期方面：科沃斯和石頭產(chǎn)品上新周期較短，品類較豐富；云鯨上新周期較長(zhǎng)，品類較單一。一方面云鯨需提高整體研發(fā)水平，另一方面繼續(xù)發(fā)揮顛覆性創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)。
2. 產(chǎn)品矩陣方面：科沃斯和石頭產(chǎn)品矩陣豐富，先后推出單機(jī)款、基站款、集塵款和全能款，可以覆蓋不同層次的用戶需求。云鯨產(chǎn)品較矩陣單一，僅有基站款。
3. 總體來(lái)看，科沃斯迭代周期最快，產(chǎn)品矩陣最豐富，石頭次之，云鯨稍處弱勢(shì)。近一年科沃斯和石頭主要發(fā)力于具備自清潔和集塵于一體的全能高端型產(chǎn)品。

2. 產(chǎn)品定位

從產(chǎn)品slogna來(lái)看科沃斯、石頭和云鯨的主推賣點(diǎn)情況：

• 在科沃斯推出的17款產(chǎn)品中，重點(diǎn)突出產(chǎn)品的避障24%，其次是規(guī)劃18%和掃拖效果18%，最后是全能、視覺(jué)導(dǎo)航和除菌12%。
• 在石頭推出的8款產(chǎn)品中，重點(diǎn)突出產(chǎn)品的避障50%和吸力38%，其次是全能和集塵各25%，最后是規(guī)劃和視覺(jué)各13%。
• 云鯨推出的2款產(chǎn)品中，重點(diǎn)突出顛覆行業(yè)創(chuàng)新的自清潔拖地50%和上下水裝置50%。

從時(shí)間來(lái)看，科沃斯、石頭和云鯨的主推賣點(diǎn)的先后順序：

最早將規(guī)劃、避障、視覺(jué)導(dǎo)航和集塵作為賣點(diǎn)的是2018年和2020年的科沃斯；最早將強(qiáng)勁吸力作為賣點(diǎn)的是2021年的石頭；最早將自清潔拖地和自動(dòng)上下水作為賣點(diǎn)的是云鯨。

科沃斯也是最早將機(jī)身厚度和除菌作為賣點(diǎn)的品牌；石頭和云鯨暫未在slogn里提到過(guò)。上下水作為科沃斯和石頭的選配裝置，也暫未在slogna里提到過(guò)。

近一年科沃斯和石頭主要突出產(chǎn)品的自集塵、高性能和全能。

CR3掃地機(jī)器人產(chǎn)品SLOGNA：

科沃斯、石頭科技和云鯨官網(wǎng)

CR3掃地機(jī)器人產(chǎn)品SLOGNA賣點(diǎn)情況：

小結(jié)

科沃斯和石頭主要突出產(chǎn)品的技術(shù)性能；科沃斯是避障和規(guī)劃方向；石頭是避障和吸力掃地方向；而云鯨是顛覆創(chuàng)新的拖地和上下水方向。

總體來(lái)看，科沃斯和石頭已逐步突破了產(chǎn)品性能方面的提升，如影響掃拖效果兩大因素：避障和規(guī)劃功能。近一年具備自清潔和集塵于一體的全能高端型產(chǎn)品成為業(yè)內(nèi)主攻方向。

而云鯨目前僅擁有兩款基站型產(chǎn)品。

3. 產(chǎn)品價(jià)格