隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，三方平臺與業(yè)務(wù)不適配度不斷提升，也就有了自研銷售管理軟件的契機(jī)。本文以自己公司業(yè)務(wù)的銷售管理軟件為例，分析相關(guān)產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)思路，希望對你有所幫助。

前段時間公司自研了一套適配于本公司業(yè)務(wù)的銷售管理軟件，基于此跟大家分享下產(chǎn)品方案的設(shè)計(jì)思路~

一、明確業(yè)務(wù)背景

合作三方的CRM銷售管理軟件的主線流程為“流量——線索——MQL——SQL——商機(jī)——成交——增購復(fù)購/轉(zhuǎn)介紹”，這也是市面常見的全鏈路營銷漏斗，大而全。而公司銷售策略簡單粗暴，拜訪客戶即為商機(jī)，持續(xù)跟進(jìn)直至轉(zhuǎn)化為客戶，否則掉入公海。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，三方平臺與業(yè)務(wù)不適配度不斷提升，也就有了自研銷售管理軟件的契機(jī)。

二、方案設(shè)計(jì)思路

2.1 確定業(yè)務(wù)目標(biāo)

接手一個需求，首先要了解業(yè)務(wù)背景、業(yè)務(wù)目標(biāo)，從而確定設(shè)計(jì)的邊界、范圍；如本次的銷售管理軟件，目標(biāo)是在三方合作到期前完成業(yè)務(wù)遷移，能用自研產(chǎn)品完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入，那設(shè)計(jì)重點(diǎn)就可拆分成兩個：一是自研軟件能跑通業(yè)務(wù)、二是三方數(shù)據(jù)清洗及遷移。

2.2 梳理業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)都遵循一定的流程，業(yè)務(wù)梳理的本質(zhì)就是找出業(yè)務(wù)經(jīng)過的每個節(jié)點(diǎn)由什么角色做什么操作，一般分為以下6個步驟：

1. 明確梳理的是什么業(yè)務(wù)；
2. 它從開始到結(jié)束需要經(jīng)過哪些節(jié)點(diǎn)；
3. 每個節(jié)點(diǎn)都經(jīng)過誰，需要做什么操作；
4. 哪個節(jié)點(diǎn)有逆向流程，怎么觸發(fā)，經(jīng)過誰，需要什么操作；
5. 異常場景有哪些，經(jīng)過誰，需要什么操作；
6. 監(jiān)督及管理整個流程；

完成這一步后，基本掌握了業(yè)務(wù)內(nèi)容、每一步的主體和流程，整合抽象成系統(tǒng)語言，輸出業(yè)務(wù)流程圖，圖為銷售管理示例：

2.3 拆解節(jié)點(diǎn)

整理出業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)后，能確定系統(tǒng)的主要功能模塊，接下來需進(jìn)一步分析每個節(jié)點(diǎn)下業(yè)務(wù)的具體流程及各角色功能。以上圖商機(jī)流轉(zhuǎn)為例，整體分為新建客戶、拜訪客戶、簽訂合同、上線客戶、正式運(yùn)營、掉入公海六個節(jié)點(diǎn)，分別可整理出：

• 新建客戶：銷售錄入客戶信息，此時需校驗(yàn)客戶是否已被跟進(jìn)；
• 拜訪客戶：銷售確定拜訪的客戶及客戶地址，到達(dá)目的地后打卡簽到、簽退，系統(tǒng)根據(jù)打卡有效范圍返回打卡狀態(tài)。如發(fā)起線上反饋，則需客戶運(yùn)營介入處理，客戶運(yùn)營線上將反饋內(nèi)容同步至銷售；
• 簽訂合同：銷售發(fā)起合同審批流程，需看到審批流節(jié)點(diǎn)、各個節(jié)點(diǎn)的審批狀態(tài)；
• 上線客戶：運(yùn)營人員在后臺創(chuàng)建客戶，系統(tǒng)需同步銷售客戶線上狀態(tài)；
• 正式運(yùn)營：客戶在平臺產(chǎn)生交易銷售才有提成，所以系統(tǒng)需同步銷售客戶運(yùn)營狀態(tài)；
• 掉入公海：銷售在規(guī)定時間內(nèi)未簽下客戶，客源流失進(jìn)入到公海池；如需二次開發(fā)，則區(qū)總可分配給本區(qū)域銷售，管理員可分配給本區(qū)域、也可跨區(qū)域分配；

通過分解每個節(jié)點(diǎn)的流程，可以更加清晰的了解業(yè)務(wù)的流轉(zhuǎn)，并減少需求點(diǎn)的遺漏。

2.4 明確數(shù)據(jù)權(quán)限

確定業(yè)務(wù)流程涉及到的角色，角色所需的菜單權(quán)限、功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限；

• 菜單權(quán)限：能看到哪些頁面；
• 功能權(quán)限：能做哪些操作，如查看、編輯、啟用、禁用；
• 數(shù)據(jù)權(quán)限：能看哪些數(shù)據(jù)，一般為本人創(chuàng)建數(shù)據(jù)、本人關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)、部門數(shù)據(jù)、全部數(shù)據(jù)；

2.5 設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)

將業(yè)務(wù)流程梳理完成并輸出產(chǎn)品方案并不是目的，一切最終是要為數(shù)據(jù)指標(biāo)服務(wù)，要么是提升人效、要么是提高業(yè)績、要么是方便管理，目的不同需要的數(shù)據(jù)也就不同。以銷售管理為例，每個部門每個角色都有自己的考核目標(biāo)，考核什么就會關(guān)注什么。執(zhí)行層的人更關(guān)注行為指標(biāo)，區(qū)總更關(guān)注部門的完成度。

（1）對銷售而言

• 他們更關(guān)注自己的業(yè)績：目標(biāo)是多少、完成了多少、還差多少、客戶當(dāng)月應(yīng)開未開額多少；
• 績效完成度：當(dāng)月需拜訪客戶數(shù)、還差幾個、哪些客戶可以去拜訪；
• 拓客方式：是否有未對接客戶、公海池是否有可開發(fā)客源；

（2）對區(qū)總而言

• 更關(guān)注部門業(yè)績完成度：目標(biāo)是多少、完成了多少、還差多少、部門客戶當(dāng)月應(yīng)開未開額多少、目前部門排行第幾；
• 每個人的績效完成度：誰完成了目標(biāo)、誰沒完成目標(biāo)、還差幾個、什么原因沒完成；
• 每個人的轉(zhuǎn)化情況：誰的轉(zhuǎn)化不好、哪步不好、什么原因不好、怎么改變；

根據(jù)不同角色設(shè)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)，按漏斗圖、儀表盤、圖表等形式展示給各個角色，完成數(shù)據(jù)管理。

三、結(jié)語

以上便是產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)的基本思路，當(dāng)然不同業(yè)務(wù)形態(tài)下設(shè)計(jì)步驟不盡相同，比如簡單的優(yōu)化需求明確業(yè)務(wù)背景后就可進(jìn)行頁面設(shè)計(jì)，更復(fù)雜的項(xiàng)目會有整體業(yè)務(wù)流程、單節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品交互流程等過程，需要具體項(xiàng)目具體分析了。

希望本篇文章對大家有所幫助~