編輯導(dǎo)語：數(shù)據(jù)的建立能夠為企業(yè)帶來決策的依據(jù)，BI的核心價值在于滿足企業(yè)不同人群對數(shù)據(jù)查詢、分析和探索的需求，從而幫助企業(yè)更好的管理與決策。本文區(qū)別于傳統(tǒng)的BI系統(tǒng)，更加注重于業(yè)務(wù)人員的自助式、探索式敏捷分析，一起來看看吧。

本篇為《淺談BI系統(tǒng)設(shè)計》系列第一篇原創(chuàng)文章。文章從三個問題入手：

1. 什么是BI系統(tǒng)？
2. 為什么要建設(shè)BI系統(tǒng)？
3. BI系統(tǒng)有哪些功能？

通過對BI價值以及核心功能介紹，希望讓讀者對BI系統(tǒng)有初步了解。

一、BI介紹

在20世紀(jì)80年代，沃爾瑪就開始建立數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)。為了能夠準(zhǔn)確了解顧客在其門店的購買習(xí)慣，于是對顧客的購物行為進(jìn)行分析，想知道顧客經(jīng)常一起購買的商品有哪些。

沃爾瑪數(shù)據(jù)倉庫里集中了其各門店的詳細(xì)原始交易數(shù)據(jù)。在這些原始交易數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，沃爾瑪利用數(shù)據(jù)挖掘方法對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析用來提高銷售額。那個著名的“啤酒與尿布”故事中，將啤酒與尿布綁定銷售的邏輯即來源于此。

在2020年，“數(shù)據(jù)”被納為生產(chǎn)要素，與勞動、資本、土地、知識、技術(shù)、管理等生產(chǎn)要素放在一起。隨著數(shù)字化經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段后，數(shù)據(jù)的價值逐漸凸顯出來。它猶如一座有待挖掘的礦山，需要不斷地開采、合理利用，繼而發(fā)揮其最大價值給組織業(yè)務(wù)帶來增長。

圖1 數(shù)據(jù)成為數(shù)字時代的生產(chǎn)要素

我們通常會采取大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)，如數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)可視化等技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，通過分析結(jié)果來輔助業(yè)務(wù)決策。這就是商業(yè)智能（BI），它是挖掘數(shù)據(jù)價值的一種手段，表現(xiàn)形態(tài)可以是一套大數(shù)據(jù)技術(shù)組合的解決方案，也可能是一款數(shù)據(jù)分析工具。

本篇文章所寫的BI系統(tǒng)是指獨立的一款可視化數(shù)據(jù)分析工具，它與傳統(tǒng)BI不同的是，更注重于業(yè)務(wù)人員的自助式、探索式敏捷分析。

圖2 傳統(tǒng)BI與敏捷BI業(yè)務(wù)流程對比

二、BI價值

BI的核心價值在于滿足企業(yè)不同人群對數(shù)據(jù)查詢、分析和探索的需求，從而為管理和業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)依據(jù)和決策支撐。這個說法較為宏觀，下面從組織、業(yè)務(wù)、人員等角度分析其價值。

驅(qū)動組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型：企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)是經(jīng)驗驅(qū)動決策向數(shù)據(jù)驅(qū)動決策的轉(zhuǎn)變，如何最大化利用數(shù)據(jù)價值成為關(guān)鍵。需要不斷挖掘數(shù)據(jù)，提煉出有效信息，并且將有效信息轉(zhuǎn)化為可參考、可執(zhí)行的知識，最終通過數(shù)據(jù)支撐管理決策。

這個過程涉及到數(shù)據(jù)在BI系統(tǒng)內(nèi)的流轉(zhuǎn)，如將數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)主題分析，最終將結(jié)果可視化展示作為決策依據(jù)。

圖3 將數(shù)據(jù)變得有價值

推動業(yè)務(wù)精細(xì)化運營：BI 作為數(shù)據(jù)驅(qū)動決策的第?步，其主要推動企業(yè)在從“粗放式”向“精細(xì)化”管理過渡中，從?提?運營效率、增加客戶收?，更有效地提?企業(yè)競爭?。

知識共享沉淀：通過BI將組織內(nèi)成員的數(shù)據(jù)分析方法、經(jīng)驗落地成為報告等內(nèi)容，通過知識共享沉淀來提高組織整體的數(shù)據(jù)素養(yǎng)。

同時BI為組織內(nèi)部不同角色成員所提供的核心價值不同，下面通過高管、業(yè)務(wù)執(zhí)行人員、IT人員三種角色來說。

對管理人員：BI主要是為其提供管理依據(jù)，通過數(shù)據(jù)來輔助決策。讓管理者通過數(shù)據(jù)反饋的結(jié)果，掌握組織的實時運轉(zhuǎn)狀況。

對于業(yè)務(wù)執(zhí)行人員：提高業(yè)務(wù)效率，促進(jìn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化。業(yè)務(wù)人員面對的數(shù)據(jù)需求往往是非常復(fù)雜的，如何高效地提煉出數(shù)據(jù)分析結(jié)果成為關(guān)鍵，自助式BI分析讓執(zhí)行人員更專注于業(yè)務(wù)主題分析。

對于IT人員：打通數(shù)據(jù)孤島，釋放IT資源。各部門間都要IT進(jìn)行數(shù)據(jù)開發(fā)，導(dǎo)致開發(fā)資源緊張。通過BI將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)打通，節(jié)約開發(fā)資源，縮短建設(shè)周期。

三、核心能力

市場上BI系統(tǒng)面對的業(yè)務(wù)形態(tài)各有不同，所以它們的核心能力不盡相同。

有些是非常垂直行業(yè)的數(shù)據(jù)分析平臺，如C端產(chǎn)品同學(xué)可能比較熟悉的神策、GrowingIO等，主要通過埋點來監(jiān)測、收集互聯(lián)網(wǎng)上的用戶行為數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

圖4 神策

而另一類相對來說比較通用的BI，也是本篇文章要講的。它是全行業(yè)通用數(shù)據(jù)分析工具，如Tableau、FineBI等。它們可以單獨作為數(shù)據(jù)分析工具使用，具有數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)整合以及可視化分析能力；也可與數(shù)倉配合使用，對數(shù)倉存儲整合后的數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘、可視化分析。

圖5 Fine BI

在組織內(nèi)一套BI系統(tǒng)的構(gòu)建并非易事，它往往要和組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)架構(gòu)、IT架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)等頂層系統(tǒng)性設(shè)計相結(jié)合，才能建設(shè)符合組織發(fā)展趨勢的系統(tǒng)。

在這里只做產(chǎn)品功能層面的核心能力講述，如數(shù)據(jù)連接、數(shù)據(jù)處理、可視化分析、多維交互分析以及數(shù)據(jù)應(yīng)用的共享分發(fā)等。

圖6 BI核心能力

數(shù)據(jù)連接：連接業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，便于在BI平臺統(tǒng)一管理和取數(shù)。

數(shù)據(jù)處理：對接入原始數(shù)據(jù)讀取、轉(zhuǎn)化、建模等操作，構(gòu)建方便業(yè)務(wù)主題分析的數(shù)據(jù)集。

可視化分析：提供可視化面板、拖拽式操作制作圖表、報告等，讓用戶進(jìn)行自助式數(shù)據(jù)分析。

多維交互分析：提供上卷下鉆、聯(lián)動跳轉(zhuǎn)等功能，讓用戶對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維剖析進(jìn)而發(fā)現(xiàn)問題。

數(shù)據(jù)應(yīng)用分發(fā)：將數(shù)據(jù)分析結(jié)果和思路制作成報告、數(shù)據(jù)門戶、領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙等，通過不同數(shù)據(jù)應(yīng)用的分發(fā)共享，以達(dá)到協(xié)作、匯報等目的。

四、功能結(jié)構(gòu)

BI系統(tǒng)在設(shè)計上除了要遵循企業(yè)架構(gòu)、業(yè)務(wù)架構(gòu)外，主要依據(jù)是數(shù)據(jù)架構(gòu)，也就是數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)流轉(zhuǎn)的思路。從“數(shù)據(jù)連接—數(shù)據(jù)準(zhǔn)備—可視化分析—數(shù)據(jù)應(yīng)用分發(fā)”，通過一系列組件實現(xiàn)數(shù)據(jù)建模和可視化等功能。

圖7 BI核心功能結(jié)構(gòu)

1. 數(shù)據(jù)連接模塊

需要支持連接多種數(shù)據(jù)源，如關(guān)系型數(shù)據(jù)庫MySQL、Oracle，通過 JDBC 的方式直接連接數(shù)據(jù)庫。同時支持Excel本地文件上傳以及大數(shù)據(jù)平臺如ClickHouse對接等。

2. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備模塊

通常數(shù)據(jù)分組分包、可視化ETL等功能，主要是將連接到BI系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合、建模。將數(shù)據(jù)源內(nèi)的原始工作表，按需取數(shù)放入數(shù)據(jù)包中，在可視化ETL中將工作表行列轉(zhuǎn)化、合并、過濾等操作，加工成業(yè)務(wù)分析所需要的工作表。

3. 儀表板模塊

儀表板模塊是業(yè)務(wù)人員使用頻率較高的模塊，通常具有可視化分析、多維交互分析、可視化編排等功能。它主要是將數(shù)據(jù)字段映射到可視化圖形，同時提供多維交互分析，最終呈現(xiàn)可視化結(jié)果。

可視化分析主要是將工作表數(shù)據(jù)字段通過拖拽操作映射到圖表維度、指標(biāo)上，從而繪制出各類圖表，常見的圖表類型有趨勢類、占比類、分布類、空間類、關(guān)系類等。

多維交互分析（也是OLAP分析），是通過上卷、下鉆、旋轉(zhuǎn)、切片/切塊等操作對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析。

可視化編排是將分析圖表、頁面組件等進(jìn)行布局美化，讓數(shù)據(jù)可視化結(jié)果更加清晰美觀，同時具有更多的頁面組件增加分析能力。

4. 數(shù)據(jù)應(yīng)用模塊

將數(shù)據(jù)分析的可視化結(jié)果，以不同應(yīng)用的方式分發(fā)，通常有駕駛艙、數(shù)據(jù)門戶、移動BI、外部鏈接、預(yù)警通知等功能。

5. 系統(tǒng)管理模塊

系統(tǒng)管理模塊主要是對整個系統(tǒng)內(nèi)用戶、權(quán)限以及資產(chǎn)的管理，能夠?qū)崿F(xiàn)對數(shù)據(jù)的行列級權(quán)限管控，保障數(shù)據(jù)穩(wěn)定建設(shè)的同時，保障數(shù)據(jù)安全性。

五、總結(jié)

在對BI建設(shè)價值、核心功能了解之后，有助于我們結(jié)合實際需求去分析BI建設(shè)的必要性以及如何建設(shè)BI系統(tǒng)。BI系統(tǒng)在實際設(shè)計過程中，每個模塊都有大量的功能以及細(xì)節(jié)要去處理。需先從全局概覽其全貌，再深入到模塊細(xì)節(jié)設(shè)計。

我認(rèn)為BI系統(tǒng)本質(zhì)是依據(jù)數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)思路進(jìn)行設(shè)計，從數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析到最后的可視化應(yīng)用，在下一篇將通過BI系統(tǒng)框架設(shè)計來看如何將產(chǎn)品落地并繪制原型圖。

作者：Shawn，一個成長中的數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)理；微信公眾號：Shawn的產(chǎn)品筆記。

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