完整的功能設(shè)計需要很多方面的思考，本篇文章主要來梳理一下統(tǒng)計功能中的重要組成部分——“統(tǒng)計字段”的設(shè)計思路。

領(lǐng)導(dǎo)：今年全部實現(xiàn)信息化辦公，所有流程都要通過系統(tǒng)，KPI也全部以系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準！

越來越多的中小企業(yè)和機構(gòu)開始重視互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，選擇信息化建設(shè)，除了能更好的管理和保存工作資料以外，更重要的是可以通過數(shù)據(jù)全面了解業(yè)務(wù)、運營等各方面的情況，并達到輔助決策的效果。所以統(tǒng)計功能是B端產(chǎn)品中不可或缺的一個模塊，例如運營系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)面板，財務(wù)系統(tǒng)中的銷售報表等。

完整的功能設(shè)計需要很多方面的思考，本篇文章主要來梳理一下統(tǒng)計功能中的重要組成部分——“統(tǒng)計字段”的設(shè)計思路。

一、統(tǒng)計字段的幾種類型

在開始設(shè)計統(tǒng)計字段前，先來梳理一下統(tǒng)計字段的幾種類型。

1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)字段

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)字段是指不能繼續(xù)拆解并且沒有屬性限制，在統(tǒng)計周期內(nèi)通過用戶的操作日志或錄入的信息就可以直接采集的數(shù)據(jù)。這類字段就像建筑中的一塊磚，反應(yīng)事件或現(xiàn)象的量值，通常用于監(jiān)控整體數(shù)據(jù)情況以便及時發(fā)現(xiàn)問題，并為繼續(xù)分析數(shù)據(jù)打下基礎(chǔ)。

例如：某商家老板，每日需要通過銷售額，客戶人數(shù)，業(yè)務(wù)流量來了解銷售情況，當(dāng)這些數(shù)據(jù)明顯低于或高于以往的數(shù)據(jù)時，就可以及時關(guān)注，繼續(xù)分析問題的原因。

2. 復(fù)合數(shù)據(jù)字段

復(fù)合數(shù)據(jù)字段是由兩個以上的數(shù)據(jù)通過指定的公式運算后得出。這類字段可以透過事件或現(xiàn)象，更深入的了解趨勢速度，分析隱藏在背后的情況。找出影響變化的關(guān)鍵因素，指導(dǎo)下一步的行動。

例如：某公司月底計算月成交客戶數(shù)/月新客戶數(shù)*100%可以得到月成交轉(zhuǎn)化率，轉(zhuǎn)化率更高的那個月可能工作效率會更好，通過計算2小時內(nèi)跟進的客戶數(shù)占比，可能會發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化率高的那個月2小時內(nèi)跟進客戶數(shù)占比也會比較高，因此可以發(fā)現(xiàn)及時的跟進會促進轉(zhuǎn)化成交。

二、選定統(tǒng)計字段

一個系統(tǒng)有那么多的業(yè)務(wù)和操作行為可以統(tǒng)計，那么到底哪些才是有用的？哪些需要展示出來給用戶看呢？是想到什么就都要做出來嗎？

不是的，無目的的開發(fā)會讓用戶在使用時一頭霧水，不知道要如何使用這些數(shù)據(jù)，非但不能幫助用戶達到目的，反而還會降低工作效率，讓用戶在復(fù)雜的統(tǒng)計表中尋找自己需要的數(shù)據(jù)。而且每個字段的取數(shù)或運算都會產(chǎn)生開發(fā)工程師的工作量而浪費資源，那么我們要如何選擇開發(fā)哪些統(tǒng)計字段呢，我會分為四個步驟來考慮。

1. 用戶最關(guān)心的是什么，目的是什么？

在文章開始我們就說到，統(tǒng)計功能的主要目的就是幫助用戶通過數(shù)據(jù)全面了解業(yè)務(wù)、運營等各方面的情況，并達到輔助決策的效果。那么在設(shè)計一個統(tǒng)計功能的時候就要以用戶的目的為導(dǎo)向，了解我們要解決用戶的什么痛點，可以為他帶來什么樣的幫助。在圍繞這個核心來開展后面的工作。否則這個功能上線后，也不會有用戶去使用它，我們還浪費了團隊的資源。

我們可以通過問卷調(diào)查，面對面溝通等方式來了解用戶的目的。如果是用于公司內(nèi)部的產(chǎn)品，我們可以通過與業(yè)務(wù)同事的溝通來了解他們工作上關(guān)心的事情，遇到的痛點，還有明確的業(yè)務(wù)場景等信息。如果是面向市場的B端產(chǎn)品，就需要你去查找資料，有條件的可以做實地體驗，充分了解行業(yè)后在做結(jié)論。

2. 發(fā)散思維：哪些現(xiàn)象或行為與之相關(guān)？

確定了目的目標(biāo)后，我們可以發(fā)散自己的思維，想想有哪些現(xiàn)象或用戶行為可以衡量用戶想要知道的東西。

比如公司想知道今年的銷售情況有沒有變好，那么銷售額的漲跌，新客戶的轉(zhuǎn)化率，老客戶的復(fù)購率都可以體現(xiàn)這一點。再比如領(lǐng)導(dǎo)想知道員工有沒有認真對待客戶名單，轉(zhuǎn)化率低的問題是否與員工的工作方法有關(guān)，那么員工對客戶的跟進頻率，跟進及時程度就可以體現(xiàn)出來。把所有可能有關(guān)系的字段想出來后，都記錄下來備用。

3. 聚合思維-選定幾個核心字段

上一步中我們獲得的大量字段不能直接全部選用，我們需要有重點的選擇幾個最能表達目的的字段。否則我們的功能將會沒有重點，用戶也會迷失在數(shù)據(jù)中，不知道如何來使用我們的功能。我們還需要篩選掉一些不靠譜或不利于系統(tǒng)實現(xiàn)的字段，選出最合適，更好實現(xiàn)的字段。否則我們還需要為它補充數(shù)據(jù)來源的話，會產(chǎn)生大量的開發(fā)工作。

4. 拆解-與核心字段有關(guān)的基礎(chǔ)字段

圍繞已確定的核心字段，將它拆解出組合他的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)字段，再加上需要的屬性限制，拆解的盡量詳細，覆蓋面廣，以便于各種情況的使用。例如：新客戶成交轉(zhuǎn)化率這一字段，需要拆解出新客戶數(shù)和已成交客戶數(shù)，加上時間范圍得出月轉(zhuǎn)化和年轉(zhuǎn)化，加上渠道限制得出各渠道新客戶成交轉(zhuǎn)化。

需要注意的是，有時候我們會過于執(zhí)著于細節(jié)，限定了過于復(fù)雜的規(guī)則，選擇了不適合系統(tǒng)實現(xiàn)的字段，會浪費了大量的資源，開發(fā)出來后無法保證數(shù)據(jù)準確，得不償失。例如：在轉(zhuǎn)化率的例子里，如果在考慮上個月新客戶在本月轉(zhuǎn)化或在本月退款等情況，就過于復(fù)雜了。除非在特殊的應(yīng)用場景中有實現(xiàn)的必要時才考慮做個性化開發(fā)。

三、案例分享

這里用一個小案例來分享一下設(shè)計思路的實操應(yīng)用。今年優(yōu)化CRM系統(tǒng)的計劃中，準備將銷售人員操作的app端首頁設(shè)計為數(shù)據(jù)看板來協(xié)助銷售的工作。由于我們與業(yè)務(wù)方的關(guān)系比較緊密，因此我們選擇了1v1溝通的形式來了解銷售人員的實際工作情況。

第一步：了解用戶最關(guān)心的是什么，目的是什么？

由于名單數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù)對公司來說都是比較機密的，所以銷售人員也無權(quán)查看團隊或整個公司的數(shù)據(jù)情況，只需要考慮個人的數(shù)據(jù)即可。

然后我們了解到銷售人員關(guān)心的方向主要有兩個：

• 方向一是實時了解自己的業(yè)績有多少，是否達到目標(biāo)，能獲得多少提成。
• 方向二是需要看到自己獲得的名單量有多少，每日需要安排多少工作等，來幫助自己提高效率。

第二步：發(fā)散思維

根據(jù)了解到的情況，我們頭腦風(fēng)暴了一些圍繞業(yè)績和名單情況相關(guān)的字段。如：成交金額，業(yè)績完成度，待完成金額，提成金額，新增名單量，已跟進名單量，未跟進名單量，名單總量，已成交名單量，成交訂單數(shù)，名單量同期增長，名單轉(zhuǎn)化率等

第三步：聚合思維

方向一：我們最終決定選擇業(yè)績完成度和待完成金額為核心字段。業(yè)績完成度可以反應(yīng)已完成的進度和速度，與此對比成交金額這種具體的量值就不太重要，反而是待完成金額用戶比較需要清楚量值，方便制定后面客戶的銷售戰(zhàn)略。提成相關(guān)的數(shù)據(jù)不屬于CRM系統(tǒng)的內(nèi)容在這里就砍掉了。

方向二：選擇了新增名單量和未跟進名單量為核心字段，名單對于銷售人員來說就是資源和商機，是他們工作上最重視的數(shù)據(jù)，因此新增了多少需要及時跟進，還有多少工作未處理是可以幫助到他們工作的數(shù)據(jù)。

第四步：拆解

方向一：兩個核心字段的計算公式為：

業(yè)績完成度=已成交金額/業(yè)績目標(biāo)*100%

待完成金額=業(yè)績目標(biāo)-已成交金額

根據(jù)公式，業(yè)績目標(biāo)和已成交金額也應(yīng)為我們需要的字段。業(yè)績的統(tǒng)計周期為月，因此這四個字段每日更新累計即可，不需要在單獨記錄日統(tǒng)計的字段。

方向二：名單的及時跟進有助于成交轉(zhuǎn)化，了解當(dāng)日新增名單數(shù)量就可以預(yù)估當(dāng)日的工作量有多少，因此需分別按日和月來統(tǒng)計。

由于業(yè)務(wù)方的名單量受線上線下的活動影響較大，每日之間的增長波動不能說明什么，但不同來源的名單質(zhì)量不同，需分開統(tǒng)計。未跟進名單量是還沒有跟進過的那部分名單的數(shù)量，需每日更新，不需要保留或?qū)Ρ让咳彰吭碌臄?shù)據(jù)。最后在補充上名單總量和已成交名單量方便銷售人員隨時掌握自己的總體情況。

最后

本篇文章總結(jié)了我在統(tǒng)計功能中字段選擇的一些思路，希望可以給大家?guī)韱l(fā)，或者有更好的意見也歡迎一起探討。

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