編輯導(dǎo)語：在日常工作中，無論是運(yùn)營還是開發(fā)，無論是打工人還是創(chuàng)業(yè)者，大家或多或少都會(huì)接觸到競(jìng)品調(diào)研。了解競(jìng)品的情況和狀態(tài)，才能對(duì)照競(jìng)品發(fā)現(xiàn)并且改正自身的問題，及時(shí)的調(diào)整發(fā)展方向和發(fā)展策略。想要做好競(jìng)品調(diào)研，本文作者為我們總結(jié)了這三步！

無論你是打算創(chuàng)業(yè)還是正在創(chuàng)業(yè)中，你都需要花點(diǎn)時(shí)間來關(guān)注你的競(jìng)品。那些嘴上說少關(guān)注他人，多關(guān)注自己的企業(yè)家，也就是和你說說而已。

俗話說，知己知彼百戰(zhàn)百勝。如果你對(duì)競(jìng)品最近動(dòng)態(tài)都不了解，怎么知道用戶最近在想什么，用什么，愛什么呢？一心閉門造車是不對(duì)的，有時(shí)候都不知道是怎么被別人打敗。

上周在《90%的人不會(huì)做調(diào)研》一文中，和大家分享了線下調(diào)研的一些方法，包括我為什么要讓自己團(tuán)隊(duì)的同學(xué)參與到線下調(diào)研中去。而今天，村長(zhǎng)再和大家聊聊，我們應(yīng)該如何做好競(jìng)品調(diào)研，我認(rèn)為這也是每個(gè)人的基礎(chǔ)能力。

一、競(jìng)品調(diào)研三步走

關(guān)于為什么要做競(jìng)品調(diào)研的重要性也就不言而喻了，我們先來說說，做競(jìng)品調(diào)研應(yīng)該選擇哪些對(duì)象。我通常在做競(jìng)品調(diào)研的時(shí)候，會(huì)分成這三步：

1. 找到市面上，我能找到的所有在運(yùn)行的產(chǎn)品。比如社區(qū)團(tuán)購、淘客，我會(huì)先注冊(cè)或下載這些小程序和app；
2. 根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)和認(rèn)知，把這些產(chǎn)品進(jìn)行等級(jí)的劃分，一般分成高中低三類；
3. 把所有產(chǎn)品的功能和模塊體驗(yàn)一遍，我要知道那些TOP榜上的app為什么能做好。

而那些末位陣營的產(chǎn)品差在哪里，以及目前中腰部的產(chǎn)品有哪些創(chuàng)新的思路值得我們借鑒。

為什么要看這么多的產(chǎn)品，因?yàn)槲沂冀K奉行一個(gè)理念：一個(gè)產(chǎn)品背后就是有一個(gè)團(tuán)隊(duì)，你看50個(gè)產(chǎn)品，就意味著有50個(gè)團(tuán)隊(duì)在幫你出謀劃策、執(zhí)行試錯(cuò)。

在這里還要回答大家關(guān)心的一個(gè)問題，那就是一開始怎么找到這些競(jìng)品。僅以互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品為例，我通常會(huì)在以下三個(gè)渠道進(jìn)行搜索：

1. 百度：我一般會(huì)通過關(guān)鍵詞，翻閱百度資訊頻道，可以通過過往的新聞報(bào)道查找一些信息；
2. 各類應(yīng)用市場(chǎng)：無論是搜索小程序還是app應(yīng)用市場(chǎng)，把帶有相關(guān)關(guān)鍵詞的應(yīng)用全部看一遍，比如當(dāng)時(shí)做淘客，我就搜索優(yōu)惠券、省錢相關(guān)app；
3. 采訪文章：其實(shí)有許多創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目自己會(huì)找一些媒體做曝光，還有一些平臺(tái)也會(huì)主動(dòng)對(duì)一些創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域的項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)。

這也為我們查詢相關(guān)的新項(xiàng)目，提供了很大的便利性，有的媒體還會(huì)以每日、每周做盤點(diǎn)更新。

二、調(diào)研渠道信息搜集

當(dāng)我們對(duì)想要調(diào)研的競(jìng)品項(xiàng)目做完梳理之后，接下來就是通過各種方式參與到競(jìng)品項(xiàng)目的調(diào)研中去。

1. 產(chǎn)品本身的體驗(yàn)

首先做競(jìng)品調(diào)研，最重要的就是體驗(yàn)產(chǎn)品身邊，一般分為兩大類：線上和線下、會(huì)員付費(fèi)和非付費(fèi)會(huì)員。

1）線上

一般指的是虛擬產(chǎn)品、小程序、app等形態(tài)的展示，我們可以注冊(cè)之后去了解他提供的功能、流程。

2）線下

主要指線下門店、線下自助方式呈現(xiàn)的產(chǎn)品，比如某品牌便利店我們?nèi)ンw驗(yàn)的時(shí)候，就會(huì)關(guān)注它的風(fēng)格、產(chǎn)品、人流量等。當(dāng)然也包括通過線下售賣的某種品牌的產(chǎn)品，比如房子、汽車、教育產(chǎn)品等等。

3）付費(fèi)會(huì)員產(chǎn)品

去年各大電商平臺(tái)都在推出年費(fèi)會(huì)員產(chǎn)品，還有一些社交電商平臺(tái)還需要繳納人頭費(fèi)才可以使用app村長(zhǎng)之前為了研究各平臺(tái)制度，至少買了30多個(gè)電商平臺(tái)的會(huì)員資格。

4）非付費(fèi)會(huì)員產(chǎn)品

沒有任何使用和注冊(cè)門檻的產(chǎn)品，包括在線下。因?yàn)楝F(xiàn)在線下有些商業(yè)模式，比如美容院就需要相關(guān)的會(huì)員資格。

如果只是體驗(yàn)app、小程序功能，只要注冊(cè)試用即可；如果想要了解產(chǎn)品的好壞，比如課程、衣服、食品，則直接購買回來，再做評(píng)價(jià)。

2. 微信群

我現(xiàn)在只要想了解某個(gè)新產(chǎn)品，我第一時(shí)間就會(huì)去搜索它有沒有微信群。以一個(gè)客戶的身份，加入到對(duì)方的微信群里面。你將會(huì)得到的是官方的答疑、第一時(shí)間的政策/活動(dòng)通知，還有個(gè)別政策的一些解讀。

尤其從用戶運(yùn)營、社群運(yùn)營的角度來說，如果你想了解他們?cè)谶@兩方面是怎么做的，想要去感受的話。那你就可以直接問客戶、直接關(guān)注公眾號(hào)相關(guān)的推文，然后進(jìn)群去體驗(yàn)。

比如李佳琦、完美日記、美團(tuán)優(yōu)選、瑞幸咖啡等等，他們都有相關(guān)的粉絲群。

3. 媒體報(bào)道

有時(shí)候，媒體的報(bào)道信息，比我們自己獲取的更加專業(yè)和及時(shí)。其中之一就是有些內(nèi)容，是平臺(tái)刻意授權(quán)，所以投入的信息會(huì)更多一點(diǎn)，比如一些業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)。但也不能完全全信，全當(dāng)做補(bǔ)充而已。

4. 客戶

想要了解競(jìng)品的使用感受，其實(shí)最好應(yīng)該問他的客戶。為什么他喜歡它，愿意付費(fèi)甚至是分享。

你可以直接在朋友圈發(fā)起提問，也可以加一些競(jìng)品粉絲群，然后通過有償?shù)姆绞竭M(jìn)行采訪。村長(zhǎng)曾經(jīng)在線下做調(diào)研的時(shí)候，就買了一些小禮品甚至按照時(shí)長(zhǎng)進(jìn)行付費(fèi)的調(diào)研，和競(jìng)品用戶一對(duì)一的聊天。

5. 招聘渠道

最后這種方式要看怎么去使用，需要把握一個(gè)度。比如我以前做社交電商平臺(tái)的時(shí)候，經(jīng)常會(huì)面試各種做社群、平臺(tái)運(yùn)營相關(guān)的同學(xué)。

我可以通過他們簡(jiǎn)歷上寫的一些項(xiàng)目，能夠深入了解到他們整個(gè)團(tuán)隊(duì)的架構(gòu)、項(xiàng)目執(zhí)行的效果、一些有效的運(yùn)營方法甚至是他們新項(xiàng)目的一些動(dòng)向。而和一些產(chǎn)品同學(xué)交流的時(shí)候，就能了解到他們對(duì)于某些功能的思考、數(shù)據(jù)情況。

三、競(jìng)品調(diào)研分析哪些內(nèi)容

渠道體驗(yàn)的越深入，我們獲得競(jìng)品的信息也就越全面。那還有一個(gè)問題就是，我們做競(jìng)品調(diào)研，到底要調(diào)研什么？哪些內(nèi)容對(duì)我們才是有價(jià)值的？

由于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品五花八門，有些產(chǎn)品還具有起特殊性比如食品會(huì)涉及到口感、服飾會(huì)涉及到面料、教育會(huì)涉及到課程等等。所以我這里梳理內(nèi)容都是一些共性方面的，主要以電商平臺(tái)為例。

1. 功能

不管是買輛車還是體驗(yàn)一個(gè)app、它目前有哪些功能，每個(gè)功能分別對(duì)應(yīng)解決什么樣的問題。

比如一款電商app，哪些功能是拉新的、哪些是做留存的、哪些又是引導(dǎo)消費(fèi)的。除了功能的匯總外，對(duì)方哪些功能對(duì)于我們有借鑒意義，需要我們立即補(bǔ)充的。

2. 產(chǎn)品

平臺(tái)上售賣的產(chǎn)品有多少個(gè)，集中在哪些類目，哪些是主推款，哪些是引流款。其中主打品，在材質(zhì)、數(shù)量等規(guī)格方面是怎么設(shè)置的。

如果是一款課程，它的時(shí)長(zhǎng)、師資、課程內(nèi)容、授課形式、輔助資料是怎樣的。當(dāng)然，有些服務(wù)性質(zhì)的項(xiàng)目，就要記錄它包含哪些套餐，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、流程、質(zhì)量等信息。

3. 價(jià)格

只要你賣的產(chǎn)品能找到對(duì)標(biāo)的競(jìng)品，那你就要關(guān)注競(jìng)品的價(jià)格，無論你是賣車、賣家電還是賣服務(wù)、課程。

價(jià)格要關(guān)注兩個(gè)方面：?jiǎn)纹穬r(jià)格/一次性收費(fèi)、套餐價(jià)格/年費(fèi)。價(jià)格是影響用戶消費(fèi)決策，最重要的一個(gè)方面，因?yàn)槟呐履愕姆?wù)好，用戶也不想多花錢。

4. 政策

有時(shí)候，競(jìng)品一個(gè)政策的實(shí)施，就能帶來業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。而你如果無法采取有效的應(yīng)對(duì)措施，也會(huì)讓你丟失了戰(zhàn)場(chǎng)。

比如競(jìng)品每月為了拉新、下單、續(xù)費(fèi)實(shí)施了哪些政策，競(jìng)品為了招募社區(qū)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、分享代理，又采取了哪些獎(jiǎng)勵(lì)政策。

以前我們?cè)谧霰娀I項(xiàng)目時(shí)，為了獲取用戶，率先提出零手續(xù)費(fèi)、5分鐘提現(xiàn)到賬。這比競(jìng)品實(shí)施的2%手續(xù)費(fèi)，48小時(shí)到賬快了很多，也的確在用戶增長(zhǎng)上取得了很好的效果。

包括后面一款收費(fèi)產(chǎn)品，我們率先提出針對(duì)所有人免費(fèi)試用。尤其是針對(duì)2B類型的產(chǎn)品，一定要關(guān)注競(jìng)品的政策，并非指價(jià)格方面的政策。

5. 用戶

我們剛才說了，要想全面了解競(jìng)品，就得多聽聽他們客戶的感受。所以，我們?cè)谧龈?jìng)品數(shù)據(jù)收集的時(shí)候，就得多問問他們的客戶，對(duì)于他們產(chǎn)品有哪些意見。

比如為什么會(huì)用它，哪些功能好用，哪些服務(wù)感人，又有哪些不足迫切希望擁有。

四、三個(gè)注意事項(xiàng)

最后，針對(duì)競(jìng)品的調(diào)研，我們?cè)購?qiáng)調(diào)以下三個(gè)方面的內(nèi)容。

1. 數(shù)據(jù)

一定要用數(shù)據(jù)來表達(dá)，你通過調(diào)研獲得的一些結(jié)果。除了功能、配置外，競(jìng)品的產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格、用戶規(guī)模等等。

比如你線下針對(duì)用戶做調(diào)研，調(diào)研了多少人，喜歡某個(gè)功能的占多少，提出某類的意見的有多少。最怕的就是做數(shù)據(jù)匯報(bào)的時(shí)候，出現(xiàn)有些人、一些用戶等不明確的詞語。

2. 定期

關(guān)注競(jìng)品的動(dòng)向不是一次性的行為，也不是年底做匯總。而是實(shí)時(shí)定期的去關(guān)注他們最近的一些動(dòng)向，只是不同的情況下，匯報(bào)的形式不同而已。

比如村長(zhǎng)每天上班的時(shí)候，就會(huì)把幾個(gè)重點(diǎn)app全部看一遍，大概了解他們最近有沒有推出新活動(dòng)，新產(chǎn)品。

3. 參考

我們做調(diào)研的目的不是為了照搬照抄，而是為了更加理性的來分析。別人做這個(gè)功能有什么目的，定這兒活動(dòng)策略是什么？

而我們又有哪些值得借鑒的地方和應(yīng)對(duì)的策略。做競(jìng)品調(diào)研，最重要的是把對(duì)方當(dāng)成一面鏡子來時(shí)刻反觀自己。

#專欄作家#

十里村，微信公眾號(hào)：十里村（ID：shilipxl），人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。偶爾分享生活，關(guān)注電商、科技，新事物。

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