編輯導(dǎo)語(yǔ)：私有云，過(guò)去一直都是傳統(tǒng)IT廠商的“地盤(pán)”，公有云服務(wù)商甚少涉足這個(gè)領(lǐng)域。但情況在最近兩年出現(xiàn)了明顯變化，公有云服務(wù)商們大軍進(jìn)入到私有云市場(chǎng)已成大勢(shì)所趨，未來(lái)會(huì)在該域施加更多影響力。本文作者對(duì)公有云與私有云行業(yè)進(jìn)行了分析，看看二者究竟有什么區(qū)別。

1. 第一部分：概述

分析目的與思路：

近年來(lái)云計(jì)算市場(chǎng)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，公有云和私有云在傳統(tǒng)行業(yè)的滲透率進(jìn)一步提升，為了了解行業(yè)發(fā)展動(dòng)向、洞察市場(chǎng)發(fā)展前景。

本分析報(bào)告從行業(yè)的運(yùn)行現(xiàn)狀、市場(chǎng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等方面，對(duì)云計(jì)算市場(chǎng)有一個(gè)初步分析。接著從商業(yè)模式、格局分析等維度，分別對(duì)公有云和私有云市場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)剖析。具體分為三大部分：

1. 行業(yè)現(xiàn)狀梳理：包括行業(yè)的生態(tài)圖、產(chǎn)業(yè)鏈、宏觀環(huán)境分析等；
2. 競(jìng)爭(zhēng)格局判斷：了解行業(yè)內(nèi)的商業(yè)模式、重點(diǎn)企業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)格局等；
3. 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：包括行業(yè)發(fā)展前景與速度、產(chǎn)品迭代方向、用戶規(guī)模等。

為了完善這份行業(yè)分析報(bào)告，我還引入阿里云和騰訊云的資料與數(shù)據(jù)，作為行業(yè)分析的補(bǔ)充，在比較二者發(fā)展現(xiàn)狀的同時(shí)也可以為騰訊云未來(lái)趕超阿里云、搶占云市場(chǎng)份額和擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模提供自己的想法。

2. 第二部分：云計(jì)算市場(chǎng)現(xiàn)狀

2.1?云計(jì)算簡(jiǎn)介

2.1.1?基本概念

云計(jì)算是一種基于互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算方式，指的是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)“云”將巨大的數(shù)據(jù)計(jì)算處理程序分解成無(wú)數(shù)個(gè)小程序，然后通過(guò)多部服務(wù)器組成的系統(tǒng)進(jìn)行處理和分析這些小程序，得到結(jié)果并返回給用戶。

通過(guò)這種方式，共享的軟硬件資源和信息可以按需求提供給計(jì)算機(jī)和其他設(shè)備。云計(jì)算依賴資源的共享以達(dá)成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，類似基礎(chǔ)設(shè)施（如電力網(wǎng)）。

2.1.2?相關(guān)分類

圖1 云計(jì)算分類

根據(jù)NIST（美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)委員會(huì)）的分類標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)服務(wù)模式可將云計(jì)算分為IaaS（基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）和SaaS（軟件即服務(wù)）三類；依據(jù)部署模型可將云計(jì)算分為公有云、私有云和混合云三類。

2.1.2.1 公有云

通過(guò)Internet為外部客戶提供服務(wù)的云。云服務(wù)提供商通過(guò)客戶資源使用情況（vCPU數(shù)、磁盤(pán)空間大小、時(shí)長(zhǎng)等）進(jìn)行收費(fèi)。一般用戶，會(huì)結(jié)合自身的投入成本，應(yīng)用訪問(wèn)的方式，選擇相應(yīng)的公有云服務(wù)。

2.1.2.2 私有云

由企業(yè)或機(jī)構(gòu)獨(dú)享使用和掌控的云，僅供自己內(nèi)部人員或分支機(jī)構(gòu)使用。一般在企業(yè)或機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)中心部署；適合于有眾多分支機(jī)構(gòu)的大型企業(yè)、政府部門(mén)、行業(yè)機(jī)構(gòu)。

2.1.2.3 混合云

對(duì)于同一份數(shù)據(jù)、同一套應(yīng)用，同時(shí)采用了私有云技術(shù)構(gòu)建了自己的IT服務(wù)平臺(tái)，同時(shí)又采購(gòu)了公有云服務(wù)商提供的IT服務(wù)。

一般是需要具備可控的前提下，具備一定的彈性或者可靠性，典型的應(yīng)用場(chǎng)景有：潮汐應(yīng)用、混合云災(zāi)備。

混合云既可以利用私有云的安全，將內(nèi)部重要數(shù)據(jù)保存在本地?cái)?shù)據(jù)中心；同時(shí)也可以使用公有云的計(jì)算資源，更高效快捷地完成工作，相比私有云或公有云都更完善。

盡管兼容公有云和私有云優(yōu)點(diǎn)的混合云是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，但本報(bào)告僅對(duì)目前公有云和私有云行業(yè)展開(kāi)分析，暫不將混合云納入分析范圍。

2.1.3?組成要素

云計(jì)算由三個(gè)要素組成：分別為處理資源請(qǐng)求和資源分發(fā)的云平臺(tái)，以及中間的網(wǎng)絡(luò)管道，以及云使用的終端用戶。

圖2 云計(jì)算的組成要素

2.2?云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

2.2.1?發(fā)展歷程回顧

20世紀(jì)70年代開(kāi)始，信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了三次重要的變革：個(gè)人計(jì)算機(jī)革命（1980年代）、互聯(lián)網(wǎng)革命（1990年代）和云計(jì)算革命（2006年至今）。

自2006年IBM和谷歌云聯(lián)合推出云計(jì)算概念算起，云計(jì)算發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入第二個(gè)十年。

云計(jì)算經(jīng)歷了被廣泛質(zhì)疑到成為新一代IT標(biāo)準(zhǔn)，從單純技術(shù)上的概念到影響整個(gè)業(yè)務(wù)模式的發(fā)展歷程。組織向云部署模型的快速遷移已經(jīng)證明，十年前業(yè)務(wù)開(kāi)展方式已經(jīng)發(fā)生了范式轉(zhuǎn)變。

企業(yè)不再把處理其產(chǎn)品的整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)當(dāng)做戰(zhàn)略重點(diǎn)，而是借助云計(jì)算專注于核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升來(lái)獲得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

云計(jì)算已成為軟件行業(yè)中采用最快的技術(shù)之一，并且已成為跨大多數(shù)垂直行業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的本質(zhì)，公有云或私有云都有其自身的優(yōu)點(diǎn)或缺點(diǎn)。

從小型到大型的組織都接受了云計(jì)算技術(shù)的采用，因此在過(guò)去十年中為云計(jì)算技術(shù)的顯著增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)。

圖3 云計(jì)算發(fā)展歷程

2.2.2??核心技術(shù)介紹

云計(jì)算技術(shù)包括了虛擬化技術(shù)、處理器技術(shù)、寬帶互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及自動(dòng)管理技術(shù)。云計(jì)算最關(guān)鍵的能力是數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力和分布式計(jì)算能力。

大多數(shù)情況下，云計(jì)算可以簡(jiǎn)單歸納為云儲(chǔ)存、云計(jì)算兩個(gè)工作層面。在實(shí)際的計(jì)算工作處理過(guò)程中，計(jì)算機(jī)會(huì)將計(jì)算認(rèn)為進(jìn)行拆分。

利用虛擬的資源庫(kù)的分布式模型進(jìn)行計(jì)算，對(duì)于分析統(tǒng)計(jì)后的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行整理和存儲(chǔ)。隨著云計(jì)算系統(tǒng)的快速發(fā)展，出現(xiàn)了多種計(jì)算技術(shù)。

比如集群化技術(shù)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)、分布式計(jì)算技術(shù)等，同時(shí)還衍生了更多的信息處理技術(shù)。云計(jì)算平臺(tái)不斷拓展，為國(guó)內(nèi)信息化技術(shù)發(fā)展做出了很多的貢獻(xiàn)。

2.2.3?發(fā)展特點(diǎn)分析

2.2.3.1?云計(jì)算定價(jià)模式簡(jiǎn)單化

定價(jià)模式的簡(jiǎn)單化有助于云計(jì)算的進(jìn)一步普及，而在這一點(diǎn)上，目前的云計(jì)算產(chǎn)品顯然做的還不夠。

而隨著市場(chǎng)的不斷規(guī)范，這樣的狀況有望獲得改善，用戶有望看到自助式定價(jià)模式，用戶可以和云計(jì)算廠商簽訂按照小時(shí)或分鐘計(jì)費(fèi)的包含一系列服務(wù)的協(xié)約。

2.2.3.2?軟件授權(quán)模式轉(zhuǎn)變獲得供應(yīng)商更廣泛的認(rèn)可

讓?xiě)?yīng)用軟件廠商從傳統(tǒng)的按用戶收費(fèi)的授權(quán)和營(yíng)收模式向計(jì)量計(jì)費(fèi)模式轉(zhuǎn)移有一定的難度，但在云計(jì)算時(shí)代應(yīng)用廠商卻不得不面對(duì)這樣的轉(zhuǎn)變，這對(duì)于通過(guò)云計(jì)算提供托管虛擬桌面服務(wù)的公司來(lái)說(shuō)尤其重要。

2.2.3.3?新技術(shù)將提升云計(jì)算的使用和功能

對(duì)于將業(yè)務(wù)放在千里之外的云計(jì)算服務(wù)使用者和為用戶提供云服務(wù)的廠商來(lái)說(shuō)，愈加先進(jìn)的云技術(shù)就代表著愈強(qiáng)的公司實(shí)力。因此，云技術(shù)的創(chuàng)新將會(huì)永無(wú)止盡，企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)投入也將持續(xù)增加。

2.2.3.4?云計(jì)算服務(wù)品質(zhì)協(xié)議細(xì)化服務(wù)質(zhì)量

要想讓用戶敢于將關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用放在云計(jì)算平臺(tái)上，粗放的服務(wù)協(xié)議顯然無(wú)法讓人放心，用戶需要知道云計(jì)算廠商能否快速地將數(shù)據(jù)傳遍全國(guó)、網(wǎng)絡(luò)連接狀況又能好到何種程度。

對(duì)于激增的商業(yè)需求而言，性能的拓展是不夠的，而云計(jì)算提供商能夠多塊地拓展性能也事關(guān)重要。市場(chǎng)對(duì)質(zhì)量更高的服務(wù)品質(zhì)協(xié)議需求增加，導(dǎo)致細(xì)化服務(wù)品質(zhì)是必然趨勢(shì)。

2.2.3.5?云服務(wù)性能監(jiān)控將無(wú)處不在

云計(jì)算的普及不可避免地為云計(jì)算服務(wù)提供商帶來(lái)了更大的壓力，對(duì)于一個(gè)大型的云計(jì)算提供商而言，任何一個(gè)數(shù)據(jù)中心的小問(wèn)題都會(huì)立即被人察覺(jué)。

提供有關(guān)問(wèn)題的全部報(bào)告以及來(lái)自與日俱增第三方近乎實(shí)時(shí)監(jiān)控都會(huì)讓云計(jì)算提供商背負(fù)巨大壓力，屆時(shí)有關(guān)云計(jì)算性能監(jiān)控的報(bào)告如同高峰時(shí)期實(shí)時(shí)路況播報(bào)那樣平常。

另外值得指出的是，隨著云計(jì)算相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展與完善，用戶對(duì)全球云計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)的要求也呼聲漸高，未來(lái)云與云之間的互聯(lián)要靠標(biāo)準(zhǔn)的支撐才能得以實(shí)現(xiàn)。

當(dāng)云計(jì)算被普及應(yīng)用的時(shí)候，云計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)也應(yīng)該已經(jīng)成熟，至于何時(shí)會(huì)制定出來(lái)，還取決于市場(chǎng)的發(fā)展情況和廠商的積極推動(dòng)。

目前我們看到云計(jì)算已經(jīng)被很多企業(yè)和政府探討、驗(yàn)證并實(shí)踐，許多廠商業(yè)看到了這一趨勢(shì)，正在積極推動(dòng)云計(jì)算的研究和市場(chǎng)推廣。

2.3?云計(jì)算市場(chǎng)分析

2.3.1?市場(chǎng)概況

全球云計(jì)算市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2019 年，以IaaS、PaaS 和SaaS為代表的全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1883億美元,增速20.86%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率在18%左右,到2023年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3500億美元。

圖4 云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模

信息技術(shù)研究和顧問(wèn)公司Gartner今年6月在報(bào)告中預(yù)測(cè)，2020年IT支出的所有領(lǐng)域都將出現(xiàn)下滑，其中設(shè)備與數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)的支出降幅最大。

但是由于疫情持續(xù)促進(jìn)遠(yuǎn)程辦公領(lǐng)域發(fā)展，因此公有云服務(wù)等領(lǐng)域預(yù)計(jì)將成為亮點(diǎn)，在2020年將增長(zhǎng)19%。其中，基于云的線上會(huì)議將有24.3%的較大幅度增長(zhǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛加碼云計(jì)算產(chǎn)業(yè)。近日，阿里宣布在未來(lái)三年投資2000億元用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)研發(fā)及數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

騰訊則宣布未來(lái)五年投資5000億元用于新基建布局，其中云數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、數(shù)據(jù)中心等有望成為重點(diǎn)投資項(xiàng)目。招商證券在研報(bào)中表示，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加碼說(shuō)明云計(jì)算產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入快車道。

2.3.2?行業(yè)結(jié)構(gòu)

從行業(yè)角度來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)云計(jì)算的主要用戶集中在互聯(lián)網(wǎng)、交通、物流、金融、電信、政府等領(lǐng)域。

近年來(lái)，各行業(yè)的數(shù)據(jù)量激增，更多領(lǐng)域開(kāi)始利用云計(jì)算技術(shù)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，雖然互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍然是主導(dǎo)，但是交通物流、金融等行業(yè)的云計(jì)算規(guī)模也占據(jù)重要地位。

圖5 云計(jì)算行業(yè)規(guī)模

圖6 中國(guó)云計(jì)算服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)（易觀，2018）

2.3.3??產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析

2.3.3.1?云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈

分別從上游、中游、下游分析云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋范圍。

圖7 云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈

2.3.3.2?上游產(chǎn)業(yè)

上游產(chǎn)業(yè)主要為云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施提供商。云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施提供商與普通的IT設(shè)備。

云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施提供商主要可以分為軟件基礎(chǔ)設(shè)施提供商、硬件基礎(chǔ)設(shè)施提供商以及網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施提供商三種。

其中軟件基礎(chǔ)設(shè)施提供商包括OS、數(shù)據(jù)庫(kù)、虛擬化、信息安全等廠商，硬件基礎(chǔ)設(shè)施提供商包括芯片、服務(wù)器、儲(chǔ)存等廠商，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施提供商包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和電信運(yùn)營(yíng)等。

2.3.3.3?中游產(chǎn)業(yè)

中游產(chǎn)業(yè)主要為云供應(yīng)商相關(guān)服務(wù)。云供應(yīng)商主要是提供云服務(wù)的供應(yīng)商，一般以實(shí)力雄厚、規(guī)模較大的大企業(yè)或者企業(yè)集團(tuán)向用戶提供服務(wù)。

2.3.3.4?下游產(chǎn)業(yè)

下游產(chǎn)業(yè)為云計(jì)算延伸產(chǎn)業(yè)及增值服務(wù)。

處于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈下游的延伸產(chǎn)業(yè)及增值服務(wù)商主要包括云計(jì)算規(guī)劃咨詢服務(wù)商、云計(jì)算實(shí)施/交付/外包服務(wù)商、云計(jì)算系統(tǒng)集成服務(wù)商、云計(jì)算運(yùn)維服務(wù)商、行業(yè)解決方案提供商、云計(jì)算終端設(shè)備提供商等。

2.3.3.5?生態(tài)圖譜

艾瑞咨詢提供的云服務(wù)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)圖譜如下：

圖8 云服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜

2.3.4?市場(chǎng)環(huán)境分析（PEST）

2.3.4.1?政策環(huán)境分析

行業(yè)監(jiān)管體制現(xiàn)狀：

2012年9月，科技部就發(fā)布了《中國(guó)云科技發(fā)展十事五專項(xiàng)規(guī)劃》，是我國(guó)政府層面云計(jì)算首個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃，詳細(xì)規(guī)劃了十二五期間云計(jì)算的發(fā)展目標(biāo)、仸務(wù)和保障措施。

2015年1月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見(jiàn)》，提出到2020年，云計(jì)算成為我國(guó)信息化重要形態(tài)和建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的重要支撐，提出一系列發(fā)展和保障措施。

此后，2017年4月，工信部發(fā)布《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）》，提出到2019年，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4300億元，突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，對(duì)新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)效應(yīng)顯著增強(qiáng)。

2018年7月，出臺(tái)的《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》和《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》，明確了2020年全國(guó)新增上云企業(yè)100萬(wàn)家的目標(biāo)。

表1 行業(yè)主要政策法規(guī)

（跪求好的表格生成圖片的軟件~~我沒(méi)有辦法只能把word復(fù)制到Excel里面然后復(fù)制成圖片，結(jié)果有一根線就缺了嗚嗚嗚）

2.3.4.2?經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)條件——疫情下經(jīng)濟(jì)逆勢(shì)增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)為云計(jì)算市場(chǎng)保駕護(hù)航：2020年第三季度，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值722786億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)0.7%。前三季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)V型反彈，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長(zhǎng)3.2%，三季度增長(zhǎng)4.9%，呈現(xiàn)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

宏觀經(jīng)濟(jì)政策——通過(guò)提高財(cái)政政策效率提升創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈水平：部分一線城市發(fā)布企業(yè)上云補(bǔ)貼政策，推進(jìn)中小微企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型，助力中小微企業(yè)防控疫情、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、可持續(xù)發(fā)展，還將帶動(dòng)和促進(jìn)上下游電子制造業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展。

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)水平——傳統(tǒng)企業(yè)的上云需求龐大，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速：云計(jì)算和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)合深度不斷深化，滲透率提升，尤其是政務(wù)云、電商云等，幫助政府和企業(yè)提升效率，降低成本，傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)云計(jì)算服務(wù)的需求促使企業(yè)上云成為一種趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)信通院云大所預(yù)測(cè)，僅政務(wù)云市場(chǎng)，2021年的市場(chǎng)規(guī)模就將超800億元。

2.3.4.3?社會(huì)環(huán)境分析

廣闊的市場(chǎng)前景為行業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)：隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、5G等應(yīng)用的快速發(fā)展，作為PC、服務(wù)器和IoT設(shè)備中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，BIOS和BMC固件產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模將直接受益于下游設(shè)備出貨量的增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間較大。隨著云計(jì)算運(yùn)營(yíng)模式的不斷清晰和成熟，客戶對(duì)于云計(jì)算的接受程度不斷提供，市場(chǎng)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。

互聯(lián)網(wǎng)已成為人們生活中不可或缺的組成部分，云計(jì)算技術(shù)在不同場(chǎng)景中的應(yīng)用成為當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的趨勢(shì)。另外，傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)于云基礎(chǔ)設(shè)施提出更高要求，促使云計(jì)算服務(wù)的需求激增。

區(qū)域結(jié)構(gòu)分布不均，西部地區(qū)發(fā)展?jié)摿薮螅涸谡?、產(chǎn)業(yè)的雙重推動(dòng)下，云計(jì)算技術(shù)在我國(guó)得到迅速推廣，但仍存在產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)分布不均，西部地區(qū)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展不成熟等問(wèn)題。

2.3.4.4?科技環(huán)境分析

新一代信息技術(shù)日益成熟與應(yīng)用是行業(yè)發(fā)展的技術(shù)保障。

云計(jì)算建設(shè)的目的在于充分整合、挖掘、利用信息技術(shù)與信息資源，實(shí)現(xiàn)對(duì)社會(huì)各領(lǐng)域的精確化管理和資源的集約化利用。

而實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的技術(shù)手段源自大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、虛擬化技術(shù)在內(nèi)的新一代信息技術(shù)的成熟與應(yīng)用，這些技術(shù)的出現(xiàn)使得信息數(shù)據(jù)的采集、傳輸、儲(chǔ)存和分析變得便捷與精準(zhǔn)，從而為云計(jì)算的持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3. 第三部分：公有云

3.1?公有云行業(yè)運(yùn)行情況

3.1.1?企業(yè)分類

公有云行業(yè)可根據(jù)參與企業(yè)性質(zhì)分為五類：

• 傳統(tǒng)電信基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商，如：移動(dòng)、聯(lián)通、電信；
• 政府主導(dǎo)的地方云計(jì)算平臺(tái)，如：政府云；
• 互聯(lián)網(wǎng)巨頭打造的公有云平臺(tái)，如：盛大云；
• 部分原IDC運(yùn)營(yíng)商，如：世紀(jì)互聯(lián)；
• 國(guó)外技術(shù)背景的國(guó)內(nèi)企業(yè)，如：風(fēng)起亞洲云。

3.1.2?市場(chǎng)現(xiàn)狀

根據(jù)中國(guó)信通院2020年5月的數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1334億元，增速38.6%。

其中，公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到689億元，相比2018年增長(zhǎng)57.6%，市場(chǎng)規(guī)模首次超過(guò)私有云，預(yù)計(jì)2020-2022年仍將處于快速增長(zhǎng)階段，到2023年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2300億元。

圖9 公有云市場(chǎng)規(guī)模（中國(guó)信通院，2020）

從公有云細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模及增速分析，IaaS發(fā)展成熟，PaaS增長(zhǎng)高速，SaaS潛力巨大。

2019年，我國(guó)公有云laaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到453億元，較2018年增長(zhǎng)了67.4%，預(yù)計(jì)受新基建等政策影響，laaS市場(chǎng)會(huì)持續(xù)攀高。

公有云PaaS市場(chǎng)規(guī)模為42億元，與去年相比提升了92.2%，在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的拉動(dòng)”下未來(lái)幾年企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、微服務(wù)等PaaS服務(wù)的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)仍將保持較高的增速。

公有云SaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到194億元，比2018年增長(zhǎng)了34.2%，增速較穩(wěn)定，與全球整體市場(chǎng)（1095億美元）的成熟度差距明顯，發(fā)展空間大。

2020年受疫情影響，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)的接受周期會(huì)縮短，將加速SaaS發(fā)展。

圖10 細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模和增速（中國(guó)信通院）

3.1.3 供需情況

根據(jù)麥肯錫提供的數(shù)據(jù)，中國(guó)企業(yè)分配給公有云的IT預(yù)算遠(yuǎn)少于美國(guó)企業(yè)，且公有云支出中約75%流向了中國(guó)三大云服務(wù)提供商，其余部分則流向了跨國(guó)公司和其他中國(guó)企業(yè)：

圖11 企業(yè)公有云支出流向

但報(bào)告同時(shí)指出，隨著技術(shù)更迭和產(chǎn)品供應(yīng)種類的豐富化、全面化，企業(yè)正在將更多的IT預(yù)算分配給消費(fèi)應(yīng)用程序、大數(shù)據(jù)和商業(yè)智能等領(lǐng)域的公有云支出，相信未來(lái)幾年是公有云市場(chǎng)需求持續(xù)爆發(fā)的幾年。

圖12 公有云支出所占預(yù)算百分比

云支出占整體IT預(yù)算百分比，即云支出除以企業(yè)總體的IT軟件、服務(wù)和基礎(chǔ)架構(gòu)支出。

3.2?公有云行業(yè)商業(yè)模式分析

對(duì)于公有云和私有云行業(yè)的商業(yè)模式分析，我都將從價(jià)值主張、運(yùn)營(yíng)模式、界面模式、盈利模式四個(gè)維度進(jìn)行分析。

3.2.1?價(jià)值主張

包括客戶細(xì)分、客戶關(guān)系、客戶需求三大構(gòu)造塊，價(jià)值主張不但包含了企業(yè)的戰(zhàn)略方向，而且包含了企業(yè)的目標(biāo)客戶群體以及滿足目標(biāo)群體所提供的價(jià)值內(nèi)容，和客戶參與價(jià)值內(nèi)容分享的方式。

3.2.1.1?客戶細(xì)分

根據(jù)客戶屬性可分為中小客戶、專業(yè)型客戶和服務(wù)型客戶。中小客戶即個(gè)人、學(xué)生和中小企業(yè)客戶，專業(yè)型客戶有很強(qiáng)的IT自服務(wù)能力，多是互聯(lián)網(wǎng)和游戲企業(yè)，服務(wù)型客戶指的是不把IT能力當(dāng)做核心競(jìng)爭(zhēng)力的大部分企業(yè)。

目前公有云的中小客戶占較大比例，這個(gè)群體難以承擔(dān)私有云定制化服務(wù)的成本，選擇租用公有云服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)的方式滿足自己的需求。隨著安全技術(shù)和穩(wěn)定性的不斷提高，越來(lái)越多的服務(wù)型客戶開(kāi)始擁抱公有云。

服務(wù)型客戶還可根據(jù)所在行業(yè)進(jìn)一步細(xì)分，主要客戶分布在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、技術(shù)服務(wù)行業(yè)、電信行業(yè)和制造行業(yè)。

3.2.1.2?客戶關(guān)系

客戶關(guān)系是指企業(yè)為達(dá)到其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，主動(dòng)與客戶建立起的某種聯(lián)系。公有云企業(yè)和客戶構(gòu)建良好的關(guān)系這一事件可劃分為兩個(gè)階段：一個(gè)是驅(qū)動(dòng)階段，如何同客戶形成關(guān)系；另一個(gè)是服務(wù)階段，向顧客提供何種服務(wù)。

階段一：驅(qū)動(dòng)階段

企業(yè)和客戶的關(guān)系有三個(gè)重要的驅(qū)動(dòng)要素：開(kāi)發(fā)新客戶、維護(hù)老客戶、增加單體

• 開(kāi)發(fā)新客戶：公有云產(chǎn)品或者服務(wù)，需要吸引新客戶進(jìn)行消費(fèi)。建立一種新的客戶關(guān)系，需要公有云廠商保持進(jìn)攻的態(tài)勢(shì)開(kāi)發(fā)新客戶。比如節(jié)日舉辦活動(dòng)，以促銷的方法促使客戶購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品。
• 維護(hù)老客戶“鞏固一個(gè)老客戶遠(yuǎn)比開(kāi)發(fā)十幾個(gè)新客戶可能要來(lái)得更直接更有效，而且維護(hù)老客戶有效地維持企業(yè)生態(tài)穩(wěn)定。所以公有云廠商對(duì)老客戶的保有，是站在如何去提升和鞏固忠誠(chéng)度的角度思考決策。通常，客戶傾向于長(zhǎng)期使用熟悉可靠的公有云產(chǎn)品確保企業(yè)內(nèi)部工作可以穩(wěn)定工作，不太可能頻繁更換公有云廠商。因此，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平可以很好地幫助公有云企業(yè)防止老客戶流失。
• 增加單體：增加公有云企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的銷量/單價(jià)，是一個(gè)重要的驅(qū)動(dòng)因素。如果讓產(chǎn)品或服務(wù)的品質(zhì)提高，能夠有更多的人來(lái)購(gòu)買(mǎi)、消費(fèi)，從而消費(fèi)提高銷量，實(shí)現(xiàn)了一個(gè)很好的良性循環(huán)。

階段二：服務(wù)階段

基于公有云廠商提供服務(wù)或產(chǎn)品的性質(zhì)，可以將服務(wù)類型分為自助式服務(wù)、自動(dòng)化服務(wù)、社區(qū)式服務(wù)、與客戶服務(wù)式四類。

• 自助式的服務(wù)：公有云廠商提供非常便捷的自助服務(wù)，方便客戶自行選擇消費(fèi)。絕大部分廠商都擁有線上銷售平臺(tái)。潛在客戶登錄官網(wǎng)查詢感興趣的產(chǎn)品，輕松了解產(chǎn)品價(jià)格，學(xué)習(xí)文檔和附加服務(wù)。平臺(tái)還提供豐富的產(chǎn)品動(dòng)態(tài)和推薦活動(dòng)，有助于流量變現(xiàn)。公有云廠商跟顧客形成的這種自助式服務(wù)關(guān)系，方便客戶的同時(shí)也能節(jié)約大量成本。
• 自動(dòng)化的服務(wù)：公有云廠商通過(guò)一個(gè)復(fù)雜但便捷的體系與消費(fèi)者互動(dòng)，客戶不需要太多的講解，也不需要太多的私人服務(wù)，便可以走完所有流程。比如說(shuō)云服務(wù)器的租用，客戶在產(chǎn)品界面瀏覽、比較產(chǎn)品信息后選擇合適的產(chǎn)品，可自動(dòng)走完售前服務(wù)，付費(fèi)，上云指導(dǎo)和運(yùn)維等流程。
• 社區(qū)式的服務(wù)：公有云廠商專注在自己的社群運(yùn)營(yíng)。阿里云、騰訊云都擁有自己的社區(qū)，用戶在社區(qū)里產(chǎn)出內(nèi)容，在潛在客戶瀏覽UGC后會(huì)提高其購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品或服務(wù)的可能性。為客戶建立社區(qū)、論壇、粉絲群，讓顧客發(fā)表言論講解看法的方式，形成了社區(qū)式的服務(wù)，同時(shí)幫助客戶有效解決遇到的問(wèn)題，這種服務(wù)方式具有持續(xù)性。
• 與客戶協(xié)作式服務(wù)：構(gòu)建合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)，上下游的企業(yè)可以及時(shí)有效地反饋信息，公有云廠商通過(guò)與客戶協(xié)作，產(chǎn)出普適性的產(chǎn)品與服務(wù)，有助于鞏固服務(wù)質(zhì)量，共同創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。這種協(xié)作式服務(wù)廣泛地運(yùn)用在公有云廠商的客戶關(guān)系維護(hù)中。

3.2.1.3?客戶需求

服務(wù)價(jià)格、服務(wù)安全性和穩(wěn)定性是企業(yè)選擇公有云服務(wù)商考慮的三個(gè)主要因素，中小企業(yè)作為目前公有云的主體客戶，本身對(duì)云服務(wù)的價(jià)格十分敏感，注重云服務(wù)產(chǎn)品的性價(jià)比。

而服務(wù)型客戶是云計(jì)算行業(yè)未來(lái)保持高盈利的希望。經(jīng)過(guò)了中小客戶和專業(yè)型客戶的錘煉驗(yàn)證，服務(wù)型客戶開(kāi)始擁抱云計(jì)算，逐步上線公有云，大企業(yè)的上云比例迅速提高。

這些企業(yè)最看重的是服務(wù)品質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)控制，愿意為安全可靠的IT服務(wù)慷慨買(mǎi)單。服務(wù)型客戶的需求可概括為以下幾點(diǎn)：

1. 實(shí)用可靠的產(chǎn)品特性，大客戶不是IT專家，對(duì)價(jià)格相比不那么敏感，但購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品需要切實(shí)解決用戶問(wèn)題；
2. 清晰的權(quán)責(zé)范圍，在客戶購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前廠商和客戶需明確權(quán)責(zé)分配；
3. 友好的服務(wù)能力，不僅包括良好的溝通界面，也包括盡量簡(jiǎn)單的IT操作界面；這個(gè)“簡(jiǎn)單”不僅是操作繁瑣程度，也包括做抉擇和分配時(shí)不承擔(dān)壓力；
4. 穩(wěn)定的服務(wù)品質(zhì)，相比資源性價(jià)比、技術(shù)先進(jìn)性、故障處理效率，服務(wù)穩(wěn)定性更有現(xiàn)實(shí)意義，確保企業(yè)工作能正常推進(jìn)。

3.2.2?運(yùn)營(yíng)模式

運(yùn)營(yíng)模式包括關(guān)鍵業(yè)務(wù)、核心資源兩大構(gòu)造塊。企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)作為企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的載體，需要通過(guò)一定的過(guò)程將資源和能力轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)，通過(guò)優(yōu)化流程、提高效率則可以減少該過(guò)程中涉及到的成本和費(fèi)用。

3.2.2.1?關(guān)鍵業(yè)務(wù)

企業(yè)的上云應(yīng)用場(chǎng)景漸趨多樣化。公有云的關(guān)鍵業(yè)務(wù)包括以下幾項(xiàng)：

1. IaaS/SaaS/PaaS平臺(tái)的搭建和服務(wù)；
2. 云計(jì)算平臺(tái)的出租和計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的提供；
3. 銷售具有強(qiáng)應(yīng)用能力的軟件。

在高性能計(jì)算、圖像處理、大數(shù)據(jù)分析和物聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景下，企業(yè)對(duì)于公有云產(chǎn)品在計(jì)算能力等方面依賴更大，因此這類強(qiáng)計(jì)算能力軟件在公有云廠商的業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)更靠前。

3.2.2.2?核心資源

公有云的核心資源包括生產(chǎn)資源、金融、知識(shí)性資源和人才資源四類：

1. 生產(chǎn)資源：廠商需要有自己的生產(chǎn)設(shè)備、廠房、辦公場(chǎng)所等實(shí)物資源：以騰訊云為例，騰訊云未來(lái)將新增多個(gè)超大型數(shù)據(jù)中心集群，這些數(shù)據(jù)中心集群將秉持集約化和模塊化模式建設(shè)，長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃部署的服務(wù)器都將超過(guò)一百萬(wàn)臺(tái)，這些屬于騰訊云重要的生產(chǎn)資源。
2. 金融資源：金融資源包括云計(jì)算公司管理機(jī)制與管理體系的升級(jí)、資本思維的轉(zhuǎn)變和企業(yè)商業(yè)模式本身。金融資源充足的企業(yè)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更具優(yōu)勢(shì)。公有云廠商大多在銀行或其他的相關(guān)的金融部門(mén)有很好的信用額度，且本身具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流。阿里、騰訊的資本開(kāi)支逐季增速加快，阿里云宣布未來(lái)3年再投2000億，用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來(lái)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。同時(shí)以數(shù)據(jù)計(jì)算為中心的阿里云計(jì)算可以反哺阿里金融業(yè)務(wù)，助其獲得更大收益。
3. 知識(shí)性資源：經(jīng)過(guò)十余年的摸索，中國(guó)的公有云廠商已經(jīng)積累豐厚的研究成果，專利數(shù)。騰訊、阿里巴巴在云技術(shù)領(lǐng)域起步較早，在2000~2009年之間已經(jīng)開(kāi)始在云技術(shù)領(lǐng)域中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行專利布局，截至2019年12月，在云技術(shù)領(lǐng)域方面騰訊云和阿里云的專利申請(qǐng)量分別達(dá)到4899和3671件，其中安全和存儲(chǔ)是云技術(shù)的專利布局重點(diǎn)和熱點(diǎn)領(lǐng)域。
4. 人才資源：云計(jì)算人才缺口巨大，企校聯(lián)動(dòng)進(jìn)行云計(jì)算人才培養(yǎng)，輸出應(yīng)用型人才。公有云行業(yè)的巨頭騰訊云、阿里云通過(guò)技術(shù)賦能高校，加強(qiáng)云計(jì)算相關(guān)人才供給。騰訊云與高校合作打造課程共建、教學(xué)培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)、實(shí)習(xí)就業(yè)等課程，提供全方位的人才培養(yǎng)生態(tài)體系，吸引到名校畢業(yè)生加入，共同打造新一代公有云產(chǎn)品。

3.2.3?界面模式

包含重要伙伴和渠道通路兩個(gè)構(gòu)造塊。通過(guò)渠道通路構(gòu)造塊，企業(yè)可以將自身的產(chǎn)品和服務(wù)傳到給客戶，客戶也可將信息、資源、能力等回饋給企業(yè)。

而企業(yè)的合作伙伴，在一定程度上促成了企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)的產(chǎn)生，作為企業(yè)外部的重要資源，是進(jìn)行商業(yè)模式評(píng)估不可缺少的評(píng)價(jià)內(nèi)容。

3.2.3.1?重要合作

• 非競(jìng)爭(zhēng)者之間的聯(lián)盟

不僅是云計(jì)算領(lǐng)域的企業(yè)，任何一個(gè)企業(yè)都要和跟自己產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的上下游，既所謂的非競(jìng)爭(zhēng)者之間進(jìn)行某種合作或者建立合作聯(lián)盟。有了這些聯(lián)盟才可以讓企業(yè)更高效有序地實(shí)現(xiàn)自己的商業(yè)模式。

公有云廠商注重打造獨(dú)有的生態(tài)體系，幫助企業(yè)與客戶進(jìn)行高效長(zhǎng)期的合作，因此云生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)是未來(lái)云服務(wù)商的必然發(fā)展趨勢(shì)。

中國(guó)云生態(tài)市場(chǎng)建設(shè)處于啟動(dòng)期，各云廠商在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域多點(diǎn)鋪開(kāi)滲透，與各類客戶建立合作關(guān)系，為全面云生態(tài)打下基礎(chǔ)。

以騰訊云為例，托流量?jī)?yōu)勢(shì)，以云為核心，“鏈接、共享”全生態(tài)的理念幫助騰訊云建立云端鏈接社交體系。依托下游社交、游戲量級(jí)應(yīng)用，吸納直播、音視頻、教育培訓(xùn)、短視頻等行業(yè)的企業(yè)成為客戶，開(kāi)啟云端的合作模式。

阿里云的合作模式則是制定云計(jì)算技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)資源整合平臺(tái)、多邊市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)管理，通過(guò)技術(shù)架構(gòu)連接所有企業(yè)、 政府、個(gè)人，基于開(kāi)放平臺(tái)整合所有服務(wù)商的服務(wù)資源，制定生態(tài)自治規(guī)則管理由云運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)客戶、服務(wù)商組成的多邊市場(chǎng)。

• 競(jìng)爭(zhēng)者之間的合作

商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的3C模式有一個(gè)重要的點(diǎn)就是與競(jìng)爭(zhēng)者的合作。

2019年聯(lián)通與阿里云、騰訊云合作，曾引發(fā)“云震蕩”。云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展正在進(jìn)入深水區(qū)，互相競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)也會(huì)構(gòu)建合作關(guān)系，而且從資本合作走向業(yè)務(wù)合作是必然。

• 政府合作

政府合作是重要的合作關(guān)系。如果有政府的訂單或者背書(shū)，在銀行或者金融資源里面，會(huì)獲得更好的籌碼。

政府是未來(lái)云計(jì)算最大的客戶，與政府部門(mén)開(kāi)展深入合作會(huì)贏得很好的社會(huì)口碑和社會(huì)效益。

不論是阿里云又高調(diào)宣布拿下素有“政采風(fēng)向標(biāo)”之稱的中央政府采購(gòu)網(wǎng)的消息，還是騰訊云與22省共建數(shù)字政府新生態(tài)的新聞，都體現(xiàn)出著云計(jì)算發(fā)展、大數(shù)據(jù)布局需要政府支持和引導(dǎo)。

以政府之名為云安全背書(shū)，不論是對(duì)公有云還是私有云都十分重要。

3.2.3.2?渠道通路

直接渠道：

①?gòu)S商的業(yè)務(wù)人員或者銷售人員直接地向客戶通過(guò)推銷或營(yíng)銷的方式直接來(lái)銷售產(chǎn)品或服務(wù)。

②通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)建立自己的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，直接向消費(fèi)者施加影響，銷售產(chǎn)品或者服務(wù)。

公有云廠商都擁有企業(yè)網(wǎng)站，介紹自己的產(chǎn)品和服務(wù)，吸引感興趣的客戶，便于其了解產(chǎn)品的特性和功能。公有云公司還會(huì)大力推進(jìn)生態(tài)戰(zhàn)略，建立一個(gè)全方位的生態(tài)體系，保持和合作伙伴長(zhǎng)期的合作關(guān)系，擺脫被動(dòng)的商業(yè)慣性，有助于產(chǎn)品的銷售。

間接渠道：

和代理商、經(jīng)銷商或者批發(fā)商來(lái)合作，然后通過(guò)他們?cè)侔压性茝S商的商品或服務(wù)送到消費(fèi)者面前。

早在2014年，阿里云就推出合作伙伴計(jì)劃，即傳統(tǒng)的代理商機(jī)制，通過(guò)線上線下進(jìn)行推廣的方式結(jié)算傭金。騰訊云、華為云也陸續(xù)推出類似機(jī)制，打通與消費(fèi)者的間接渠道。

3.2.4?盈利模式

包括成本結(jié)構(gòu)和收入來(lái)源兩個(gè)構(gòu)造塊，企業(yè)可以通過(guò)“開(kāi)源節(jié)流”以實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的高效運(yùn)作。

3.2.4.1?成本結(jié)構(gòu)

• 硬件成本：硬件成本主要就是采購(gòu)服務(wù)器、交換機(jī)及其零部件的成本，公有云大廠商還會(huì)采購(gòu)硬件負(fù)載均衡和硬件存儲(chǔ)，自研整柜服務(wù)器。
• 機(jī)柜成本：機(jī)柜成本即主要為電力成本，IDC的不間斷供電要求很高。大型云廠商普遍采用自營(yíng)無(wú)利潤(rùn)IDC、整柜服務(wù)器、高效散熱系統(tǒng)，可以有效控制成本。
• 網(wǎng)絡(luò)成本：網(wǎng)絡(luò)成本包含IP和帶寬。IP地址是一次性買(mǎi)斷的資源，云計(jì)算廠商沒(méi)有后續(xù)投入，IP占用收費(fèi)就是在逐步收回購(gòu)買(mǎi)IP段的投資。帶寬是云計(jì)算運(yùn)營(yíng)的硬成本，公有云廠商可以通過(guò)拉對(duì)等互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)節(jié)省資費(fèi)。DDOS問(wèn)題、IP段被污染問(wèn)題、ICP備案問(wèn)題也會(huì)提高網(wǎng)絡(luò)成本。
• 閑置成本：公有云平臺(tái)成本主要是彈性擴(kuò)容帶來(lái)的資源空置成本，但巨大的采購(gòu)體量必然會(huì)造成極大的資源閑置，?主要包括虛擬機(jī)、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)、負(fù)載均衡器、容器等四類資源。理論上來(lái)說(shuō)，大廠商規(guī)模大，留作富裕閑置的百分比會(huì)小一些，小廠商規(guī)模小，留作富裕閑置的百分比會(huì)大一些。
• 人力成本：云計(jì)算領(lǐng)域人才緊俏，云計(jì)算廠商需花費(fèi)大量財(cái)力和時(shí)間培養(yǎng)人才，隨著技術(shù)棧需求的廣度和深度進(jìn)一步提升，企業(yè)對(duì)人才培養(yǎng)的意愿更強(qiáng)，負(fù)出的人力成本的也隨之增加。同時(shí)，廠商每年還需投入重力從其他企業(yè)高薪挖人，也增加了企業(yè)的成本負(fù)擔(dān)。
• 市場(chǎng)成本：在云計(jì)算仍處于增量市場(chǎng)的現(xiàn)階段，各大云計(jì)算廠商每年需投入很大企宣和會(huì)務(wù)成本，為了與合作伙伴保持密切穩(wěn)定的合作關(guān)系，每年在這方面的投入包括新產(chǎn)品宣傳、技術(shù)會(huì)議的籌備也水漲船高。

3.2.4.2?收入來(lái)源

大部分廠商在初期都是采用以價(jià)格換市場(chǎng)的策略，大打價(jià)格戰(zhàn)，目前的國(guó)內(nèi)公有云廠商多數(shù)虧損，阿里云預(yù)計(jì)在2021年才能實(shí)現(xiàn)盈利。

云主機(jī)和云存儲(chǔ)近幾年一直是客戶應(yīng)用比例最高的產(chǎn)品，根據(jù)信通院的數(shù)據(jù)，超過(guò)70%的受訪企業(yè)使用了公有云主機(jī)。

云數(shù)據(jù)庫(kù)、財(cái)務(wù)等在線應(yīng)用也是公有云主要的產(chǎn)品，這些構(gòu)成大部分公有云廠商的主要收入來(lái)源。

3.2.5?公有云行業(yè)商業(yè)模式分析的補(bǔ)充

在收集和整理資料時(shí)，我還關(guān)注到UCloud的創(chuàng)始人季昕華曾提出“酒店理論”，十分有趣，且較好地闡述了目前公有云行業(yè)的商業(yè)模式。

3.2.5.1?基礎(chǔ)服務(wù)階段

基礎(chǔ)服務(wù)階段，也就是云計(jì)算替換傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的階段。這就類似于酒店，自己租一個(gè)大樓，自己裝修，分成一個(gè)個(gè)小房間，然后出租給別人。

批發(fā)零售和復(fù)用率高成為主要盈利模式，當(dāng)然其弊端就是客戶黏性低和可復(fù)制性強(qiáng)，于是便發(fā)展進(jìn)入第二階段。

3.2.5.2?后端服務(wù)階段

用戶在使用云計(jì)算之后，會(huì)產(chǎn)生CDN、數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)分析等一系列后端服務(wù)需求。較之酒店的發(fā)展，即引入早餐服務(wù)的階段。酒店早餐的高毛利不僅帶來(lái)了更多的利潤(rùn)空間，同時(shí)也增加了客戶黏性。

3.2.5.3?軟件超市階段

類似于酒店客房minibar，客人入住后可以自由購(gòu)買(mǎi)酒水和飲料，產(chǎn)生的消費(fèi)由酒店和供應(yīng)商分成。

同理，當(dāng)企業(yè)用戶習(xí)慣了云平臺(tái)，習(xí)慣了在云端購(gòu)買(mǎi)軟件，云服務(wù)商便可以像蘋(píng)果的App Store一樣在云上銷售各種SaaS軟件，進(jìn)而擴(kuò)展利潤(rùn)渠道。

3.2.5.4?服務(wù)超市階段

以安全服務(wù)為例，以前是企業(yè)自行購(gòu)買(mǎi)安全設(shè)備，但是現(xiàn)在公有云模式下購(gòu)買(mǎi)安全設(shè)備后，還得在云上找安全服務(wù)的廠商來(lái)提供安全服務(wù)。

這又像極了酒店的洗衣服務(wù)，眾多用戶黏性較強(qiáng)的增值服務(wù)中的一種。

經(jīng)歷以上四個(gè)階段之后，云上會(huì)產(chǎn)生龐大的數(shù)據(jù)積累，那么探索數(shù)據(jù)產(chǎn)生的巨大價(jià)值則是云廠商接下來(lái)需要考慮的核心問(wèn)題，接著進(jìn)入第五個(gè)階段：大數(shù)據(jù)階段。

3.2.5.5?大數(shù)據(jù)階段

然而，大數(shù)據(jù)階段的商業(yè)模式到底是什么，目前還尚不明晰、仍處于摸索階段。

目前UCloud在嘗試“安全屋”的解決方案，即為用戶提供一個(gè)安全的數(shù)據(jù)交換平臺(tái)，希望為大數(shù)據(jù)的商業(yè)模式打開(kāi)思路。

3.2.5.6?人工智能階段

第六階段是目前大熱的人工智能。盡管谷歌、亞馬遜、百度、阿里等巨頭企業(yè)都在布局，但現(xiàn)階段人工智能概念大于落地。

AI落地有三個(gè)要求：一是要有足夠的數(shù)據(jù)，二是要有足夠的計(jì)算能力，三則是要有足夠的行業(yè)應(yīng)用，云計(jì)算正能很好地滿足這三個(gè)要求。

所以這就是為什么UCloud要把“CBA”作為戰(zhàn)略，以前主要以C(Cloud)為主，今后要逐步走向B(BigData)和A(AI)。

這六大階段即是遞進(jìn)關(guān)系，也是相輔相成的。以云計(jì)算基礎(chǔ)性服務(wù)為根基，后續(xù)衍生的服務(wù)則是創(chuàng)造利潤(rùn)空間和客戶粘度的重要籌碼。

3.3?公有云行業(yè)市場(chǎng)格局分析

3.3.1?競(jìng)爭(zhēng)情況分析

在國(guó)際市場(chǎng)，公有云前五名提供商分別是亞馬遜AWS、微軟Azure、Google Cloud Platform、阿里巴巴和IBM。截止2020年第二季度，它們控制著近80％的市場(chǎng)。

公有云行業(yè)巨頭壟斷的現(xiàn)象在在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也十分明顯。2020年11月2日，IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2020上半年）跟蹤》顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到84億美元，同比增長(zhǎng)51%。

其中IaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)57.1%，PaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)64.4%。 阿里巴巴、騰訊、華為、中國(guó)電信、AWS位居前五，占總體市場(chǎng)份額的76.7%。

圖13 公有云市場(chǎng)份額

從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)依然占據(jù)公有云市場(chǎng)半壁江山，但增速趨于平穩(wěn)。

各大云服務(wù)商紛紛將目光投向了非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，如政府、金融、制造、服務(wù)等。數(shù)字政府、政務(wù)便民、金融科技、金融渠道變革、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)質(zhì)量和流程優(yōu)化等日漸成為云服務(wù)商的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型概念的深入，越來(lái)越多非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加快上云步伐，云服務(wù)商紛紛加入新戰(zhàn)場(chǎng)。

3.3.2?存在問(wèn)題

中國(guó)信通院產(chǎn)出的《公有云發(fā)展調(diào)查報(bào)告》顯示，產(chǎn)品、服務(wù)種類不夠豐富是已經(jīng)應(yīng)用公有云的企業(yè)所面臨的最主要問(wèn)題。

由于公有云服務(wù)商的產(chǎn)品、服務(wù)種類目前還不夠完善，不能有效支撐更多應(yīng)用上云，導(dǎo)致云服務(wù)廣度受限。其次，應(yīng)用公有云還存在信息安全得不到保障的問(wèn)題。

企業(yè)在應(yīng)用公有云過(guò)程中其他的挑戰(zhàn)還包括：服務(wù)可用性差、故障修復(fù)能力不足以及云服務(wù)商響應(yīng)不及時(shí)。根據(jù)報(bào)告數(shù)據(jù)，部分地區(qū)客戶訪問(wèn)某些節(jié)點(diǎn)時(shí)網(wǎng)絡(luò)延時(shí)等問(wèn)題仍然存在，在線流量峰值期間還可能發(fā)生網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題。

雖然公有云企業(yè)通常采用按需付費(fèi)的方式，但調(diào)研大量數(shù)據(jù)時(shí)，其費(fèi)用會(huì)迅速增加。

3.3.3?解決問(wèn)題的策略分析

對(duì)于公有云首當(dāng)其沖的就是對(duì)資源的控制保護(hù)，尤其是用戶越多時(shí)，保護(hù)的力度就越要加強(qiáng)。

一旦發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或者文件泄露之類的安全問(wèn)題，必然會(huì)使公有云的可靠性和安全性大大降低，更會(huì)使用戶對(duì)云計(jì)算這一“新技術(shù)”產(chǎn)生懷疑。

此外，公有云的網(wǎng)絡(luò)性能和適配性的問(wèn)題，也需要妥善解決。對(duì)于不同平臺(tái)以及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的用戶，都要保證服務(wù)質(zhì)量。

3.4?公有云行業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)

公有云產(chǎn)品的核心屬性是共享資源服務(wù)，公有云產(chǎn)品可以以免費(fèi)或低廉的價(jià)格提供有吸引力的服務(wù)給用戶，創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)價(jià)值。

公有云作為一個(gè)支撐平臺(tái)，還能夠整合上游的服務(wù)提供者，比如增值業(yè)務(wù)、廣告服務(wù)等，和下游最終用戶打造新的價(jià)值鏈和生態(tài)系統(tǒng)，由于組織可以訪問(wèn)服務(wù)提供商的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，因此無(wú)需擔(dān)心安裝和維護(hù)的問(wèn)題。

通過(guò)對(duì)公有云產(chǎn)品/解決方案的分類觀察，我們也可以看到一些云服務(wù)廠商設(shè)計(jì)產(chǎn)品和解決方案的思路特點(diǎn)：

• 根據(jù)場(chǎng)景設(shè)計(jì)：針對(duì)場(chǎng)景設(shè)計(jì)，這樣才能抽象出實(shí)用度和使用頻率最高的方案，這樣設(shè)計(jì)出的產(chǎn)品對(duì)客戶也才有最大化的價(jià)值；
• 打包化：即把基礎(chǔ)的IaaS、PaaS、SaaS等基礎(chǔ)的一系列產(chǎn)品和解決方案結(jié)合在一起，打包形成一套完整成型的解決方案，這也是應(yīng)對(duì)場(chǎng)景和行業(yè)的一種手段，這種設(shè)計(jì)方式提供了成套方法，具有較好的效果；
• 層次化：廠商在設(shè)計(jì)產(chǎn)品和解決方案關(guān)注層次差異化，提供的服務(wù)既可以是非常原始的服務(wù)器、硬件層次，讓技術(shù)積累和開(kāi)發(fā)實(shí)力比較深的企業(yè)客戶有比較大的可定制性。也可以是智能推薦、人工智能應(yīng)用接口、BI應(yīng)用等高層次的類SaaS服務(wù)，摒除底層技術(shù)細(xì)節(jié)直接使用，降低門(mén)檻以適應(yīng)需要。

3.5?公有云行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)分析

最早使用云計(jì)算的一類是游戲客戶，一類是網(wǎng)站客戶。因?yàn)榫W(wǎng)站時(shí)代流行主機(jī)托管和主機(jī)租用，因此VPS、租用空間的模式流行了很長(zhǎng)時(shí)間。

本質(zhì)上，它們和云計(jì)算的模式類似，但是云計(jì)算的模式比它們更先進(jìn)一些，體驗(yàn)也更好，特別是BGP網(wǎng)絡(luò)這樣的東西，領(lǐng)先了IP的VPS。

阿里云通過(guò)收購(gòu)萬(wàn)網(wǎng)，快速取得了領(lǐng)先地位。最早使用云計(jì)算的游戲行業(yè)用戶，是從頁(yè)游開(kāi)始的。騰訊云早期大部分客戶都是頁(yè)游客戶。資料顯示，當(dāng)時(shí)的游戲巨頭Zynga在騰訊云就有著龐大的機(jī)器集群。

3.5.1?企業(yè)選擇

過(guò)去幾年，阿里云始終占據(jù)中國(guó)公有云市場(chǎng)最大份額，與此同時(shí)騰訊云也在高速發(fā)展中搶奪市場(chǎng)份額，與阿里云的差距逐漸縮小。因此本報(bào)告選取這兩家企業(yè)作為公有云行業(yè)的標(biāo)桿，分別從戰(zhàn)略層、范圍層的角度分析發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品架構(gòu)和業(yè)務(wù)范圍等方面的差異。

3.5.2?企業(yè)發(fā)展歷程

3.5.2.1 阿里云

阿里云創(chuàng)立于2009年，擁有超過(guò) 100多款云計(jì)算產(chǎn)品和服務(wù)，為200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)、開(kāi)發(fā)者和政府機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，是全球領(lǐng)先的云計(jì)算及人工智能科技公司，是中國(guó)最大的云計(jì)算平臺(tái)。

阿里云致力于提供最安全、可靠的計(jì)算和數(shù)據(jù)處理能力，讓計(jì)算成為普惠科技和公共服務(wù)，為萬(wàn)物互聯(lián)的DT世界，提供源源不斷的新能源。2018財(cái)年第一季度阿里云付費(fèi)云計(jì)算用戶已達(dá)到87.4萬(wàn)。

由于云計(jì)算行業(yè)前期資金投入壁壘的特性，云計(jì)算行業(yè)龍頭和進(jìn)入行業(yè)時(shí)間有高度相關(guān)。

阿里比騰訊提前4年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，因此積攢下來(lái)部分技術(shù)經(jīng)驗(yàn)井率先開(kāi)拓海外市場(chǎng)，享受部分紅利，且自主研發(fā)模式有望幫助阿里云未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)。

3.5.2.2 騰訊云

在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)中成長(zhǎng)起來(lái)的騰訊云，在2018年10月組織架構(gòu)調(diào)整之前只是社交網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部SNG的一部分，在資源調(diào)動(dòng)與客戶獲取方面不如阿里云。

新成立的CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群），使得toB成為騰訊向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略重心。

其實(shí)早在2013年以前，騰訊已經(jīng)有云計(jì)算部門(mén)，當(dāng)時(shí)主要以向開(kāi)放平臺(tái)的生態(tài)伙伴售賣服務(wù)為主，面向的是相對(duì)小眾的一個(gè)市場(chǎng)。

騰訊的云業(yè)務(wù)始于擅長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，如游戲及視頻垂直領(lǐng)域，其后在金融、零售、民生、旅游及醫(yī)療保健等智慧行業(yè)取得突破。

可以認(rèn)為游戲和視頻業(yè)務(wù)是騰訊云的起點(diǎn)，2012年開(kāi)始，手游市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，促使游戲公司和騰訊展開(kāi)關(guān)于云業(yè)務(wù)的深入合作，原因包括：

• 生命周期短(租用模式最劃算)
• 快速開(kāi)發(fā)，快速迭代(資源隨時(shí)獲取)
• 用戶爆發(fā)快(需要很強(qiáng)的資源彈性)
• 分區(qū)分服，架構(gòu)簡(jiǎn)單(虛擬機(jī)就可以搞定)

因此，騰訊云初期的快速發(fā)展，得益于游戲公司對(duì)云服務(wù)的需要。

3.5.3?戰(zhàn)略層分析

3.5.3.1 產(chǎn)品定位

阿里云：阿里云的定位是賦能中小企業(yè)的云計(jì)算基礎(chǔ)平臺(tái)，意圖打造以數(shù)據(jù)為中心的先進(jìn)云計(jì)算服務(wù)平臺(tái)，這意味著阿里云后退為技術(shù)中臺(tái)，回歸到底層技術(shù)和數(shù)據(jù)服務(wù)上，通過(guò)服務(wù)與賦能擴(kuò)大SaaS生態(tài)。

騰訊云：騰訊云定位側(cè)重連接器模式，將產(chǎn)業(yè)鏈條的上下游玩家通過(guò)數(shù)據(jù)，人工智能連接起來(lái)，提高生產(chǎn)效率。引用馬化騰的話：“騰訊多年來(lái)一直專注于做連接，我們希望能夠連接人與人、人與物以及人與服務(wù)，在云時(shí)代它分別對(duì)應(yīng)著人聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智聯(lián)網(wǎng)”。

口號(hào)：阿里云——上云就上阿里云；騰訊云——產(chǎn)業(yè)智變，云起未來(lái)。

目標(biāo)客戶：

阿里云的業(yè)務(wù)客戶以“合作伙伴與生態(tài)”的概念與客戶建立高效聯(lián)系，客戶范圍較廣，側(cè)重中小企業(yè)上云的需求，產(chǎn)品種類多，數(shù)據(jù)中心資源豐富。

騰訊云業(yè)務(wù)客戶：在游戲、社交、視頻等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的客戶基礎(chǔ)上，逐步完善行業(yè)布局，開(kāi)拓多個(gè)新領(lǐng)域的客戶，同時(shí)兼顧微信開(kāi)放平臺(tái)客戶。

3.5.3.2?商業(yè)模式

云計(jì)算被廣泛認(rèn)為是商業(yè)模式上的創(chuàng)新，而非技術(shù)上的創(chuàng)新，是將IT資源作為一種服務(wù)去售賣的新的商業(yè)模式。前面已經(jīng)對(duì)公有云行業(yè)的商業(yè)模式有了總體分析，這里對(duì)兩家企業(yè)的商業(yè)模式進(jìn)行基于生態(tài)發(fā)展的總覽。

阿里云：

從2009年至2014年，阿里云將服務(wù)于龐大電商與金融體系的飛天系統(tǒng)打造成支撐全社會(huì)綜合業(yè)務(wù)的公共云服務(wù)，走進(jìn)中小企業(yè)，政府、千家萬(wàn)戶。

目前業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)從中國(guó)擴(kuò)展到北美，中東，東南亞等地，并在未來(lái)3年內(nèi)擴(kuò)展到全球市場(chǎng)。

在下一個(gè)5年（2015-2019）， 阿里云會(huì)大力推進(jìn)“阿里云＋生態(tài)戰(zhàn)略”，建立一個(gè)全方位的生態(tài)體系。

同時(shí)，發(fā)力面向全球中小企業(yè)創(chuàng)新的公共云計(jì)算和面向大型政企的專有云領(lǐng)域，促進(jìn)各行各業(yè)的云上業(yè)務(wù)需求迅速飆升。合作伙伴也將在這個(gè)新的云生態(tài)里面獲得全新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，擺脫被動(dòng)的商業(yè)慣性，贏得未來(lái)。

阿里云生態(tài)圈戰(zhàn)略的重點(diǎn)在于：制定云計(jì)算技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)資源整合平臺(tái)、多邊市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)管理，通過(guò)技術(shù)架構(gòu)連接所有企業(yè)、政府、個(gè)人，基于開(kāi)放平臺(tái)整合所有服務(wù)商的服務(wù)資源，制定生態(tài)自治規(guī)則管理由云運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)客戶、服務(wù)商組成的多邊市場(chǎng)。

阿里云的生態(tài)戰(zhàn)略目標(biāo)是：成為云計(jì)算的“大淘寶”模式。以服務(wù)者定位為合作伙伴網(wǎng)絡(luò)賦能，以合作伙伴商業(yè)成功為責(zé)任，以云計(jì)算生態(tài)共同發(fā)展繁榮為成功標(biāo)準(zhǔn)。

圖14 阿里云生態(tài)戰(zhàn)略（阿里云,2018）

阿里云提供IaaS，api等基礎(chǔ)設(shè)施，合作伙伴在此基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)云產(chǎn)品并在阿里云平臺(tái)中向客戶提供服務(wù)，收益與阿里云分成。

此外，在增值層，阿里云也會(huì)聯(lián)合數(shù)家云服務(wù)提供商，進(jìn)行解決方案的捆綁銷售以獲利。

圖15 阿里云生態(tài)框架（阿里云,2018）

騰訊云：

騰訊云致力于向用戶提供完善的騰訊云解決方案，目前已經(jīng)推出了不同垂直領(lǐng)域的云服務(wù)，為政務(wù)、警務(wù)、醫(yī)療、金融、制造等領(lǐng)域提供堅(jiān)實(shí)的云服務(wù)技術(shù)支撐。

騰訊做云服務(wù)的目的，不只是提供服務(wù)器、存儲(chǔ)和帶寬，更重要是把積累多年的核心技術(shù)與數(shù)據(jù)服務(wù)開(kāi)放出來(lái)，包括騰訊內(nèi)部社交、支付、LBS、安全在內(nèi)的平臺(tái)資源和能力。

還包括CDN、音視頻處理能力、大數(shù)據(jù)能力，尤其是機(jī)器學(xué)習(xí)、圖片與自然語(yǔ)言相關(guān)的人工智能技術(shù)。

企業(yè)通過(guò)騰訊云，可以將最領(lǐng)先的云端技術(shù)應(yīng)用到企業(yè)自身的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)中，為業(yè)務(wù)創(chuàng)新帶來(lái)機(jī)會(huì)。

比如：在金融行業(yè)上，我們通過(guò)騰訊云開(kāi)放了優(yōu)圖人臉識(shí)別的技術(shù)，結(jié)合大數(shù)據(jù)分析，金融企業(yè)可以遠(yuǎn)程視頻，來(lái)判斷一個(gè)人真實(shí)的身份，大大減低成本和風(fēng)險(xiǎn)。

總而言之，騰訊云商業(yè)模式與阿里云商業(yè)模式的本質(zhì)區(qū)別，在于騰訊云的“連接器”模式。

騰訊不僅僅是云基礎(chǔ)設(shè)施的提供者，也是XaaS服務(wù)與解決方案的提供者。在騰訊生態(tài)中，騰訊居中間，通過(guò)多層次的產(chǎn)品服務(wù)，連接產(chǎn)業(yè)的上下游，助力形成數(shù)據(jù)的閉環(huán)。

3.5.3.3?發(fā)展戰(zhàn)略

阿里云側(cè)重生態(tài)和平臺(tái)模式，賦能其他的云服務(wù)提供商，阿里只負(fù)責(zé)核心的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與增值層的行業(yè)解決方案。而中間具體的云解決方案，云產(chǎn)品/服務(wù)均是由云服務(wù)提供商提供。在人工智能服務(wù)領(lǐng)域，阿里云側(cè)重智能制造與智能城市方面的服務(wù)。

騰訊云側(cè)重連接器模式，將產(chǎn)業(yè)鏈條的上下游玩家通過(guò)數(shù)據(jù)，人工智能連接起來(lái)，提高生產(chǎn)效率。在人工智能服務(wù)領(lǐng)域，騰訊云的特色與亮點(diǎn)在智能機(jī)器人，身份核驗(yàn)，語(yǔ)音識(shí)別等方面。

阿里云：

阿里云構(gòu)建的是數(shù)字經(jīng)濟(jì)體，是阿里經(jīng)濟(jì)體所有技術(shù)與產(chǎn)品的統(tǒng)一出口和客戶界面，是AI、Big Data、Cloud三位一體相互融合的模式。

阿里云發(fā)展戰(zhàn)略的核心定義為：? IT基礎(chǔ)設(shè)施的云化；核心技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)化；應(yīng)用的數(shù)據(jù)化和智能化。

依靠“技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)、生態(tài)‘四級(jí)火箭’”戰(zhàn)略成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際云服務(wù)領(lǐng)域的佼佼者。阿里云提出“做深基礎(chǔ)、做厚中臺(tái)，做強(qiáng)生態(tài)”新戰(zhàn)略，力爭(zhēng)將云與智能結(jié)合，實(shí)現(xiàn)普惠科技。

阿里云祭出“云計(jì)算+IoT+AI”組合拳，IoT擔(dān)綱數(shù)據(jù)采集；人工智能實(shí)現(xiàn)理解和判斷；云計(jì)算簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)處理的過(guò)程。先后推出了“ET大腦”計(jì)劃、達(dá)爾文計(jì)劃和新制造計(jì)劃，分別對(duì)應(yīng)智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)4.0。

• ET大腦的重要板塊之一，“城市大腦”，通過(guò)擁堵指數(shù)測(cè)算、信號(hào)燈效率優(yōu)化、主動(dòng)報(bào)警等服務(wù)提高城市交通效率。拆解一下，攝像頭、信號(hào)燈等組成了物聯(lián)網(wǎng)，城市大腦本身是人工智能，云計(jì)算由阿里云提供。
• 達(dá)爾文計(jì)劃，即通過(guò)一系列的包括平臺(tái)、芯片和微基站在內(nèi)的全鏈路生態(tài)服務(wù)，交付給企業(yè)一張自有可控的物聯(lián)網(wǎng)——意即：阿里云可以直接交付給企業(yè)成熟的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，云計(jì)算之后，物聯(lián)網(wǎng)也成為了能單獨(dú)輸出的業(yè)務(wù)。
• 新制造計(jì)劃旨在通過(guò)新技術(shù)完成制造業(yè)升級(jí)，落地柔性供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)按需定制。阿里云的ET工業(yè)大腦早已在制造業(yè)中發(fā)揮價(jià)值，它的屬性是人工智能，還需加入更多物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)，并擴(kuò)展至細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域。

騰訊云：

騰訊云致力于打造立體化產(chǎn)品服務(wù)體系，將業(yè)務(wù)重點(diǎn)分布在AI、生態(tài)建設(shè)、核心技術(shù)能力、助力互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)企業(yè)、政務(wù)方面的布局以及布局全球云服務(wù)市場(chǎng)這六個(gè)方面：

• 騰訊云未來(lái)業(yè)務(wù)重心將放在AI開(kāi)放平臺(tái)，以及云計(jì)算智能創(chuàng)新領(lǐng)域的最新研究成果的發(fā)布上。在2016年，騰訊云已向全球企業(yè)提供7項(xiàng)AI服務(wù)，包括：人臉檢測(cè)、五官定位、人臉比對(duì)與驗(yàn)證、人臉檢索、圖片標(biāo)簽、身份證OCR識(shí)別、名片OCR識(shí)別。
• 生態(tài)建設(shè)，騰訊云在生態(tài)構(gòu)建方面的布局，包括：戰(zhàn)略簽約，合作伙伴體系建設(shè)，在金融、政府、教育、醫(yī)療、大數(shù)據(jù)、安全、視頻等領(lǐng)域的拓展。
• 核心技術(shù)能力，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等核心技術(shù)能力方面有哪些產(chǎn)品，這些產(chǎn)品和解決方案最終指向騰訊云整個(gè)技術(shù)實(shí)力。
• 助力互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)企業(yè)，通過(guò)三一重工，中外運(yùn)、申能集團(tuán)、中廣核，人民日?qǐng)?bào)、萬(wàn)達(dá)征信等優(yōu)秀案例，展現(xiàn)出騰訊云在傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面提供的支持和在整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)中的動(dòng)作。
• 政務(wù)，近些年來(lái)騰訊云在政務(wù)方面的布局，與個(gè)地方簽約掛牌，建立CIO培訓(xùn)班，和“云計(jì)算”孵化基地等。
• 出海，騰訊云早在2016年初就開(kāi)始布局全球云服務(wù)市場(chǎng)，并提出了完整的騰訊云出海計(jì)劃。目前開(kāi)設(shè)了25個(gè)全球服務(wù)節(jié)點(diǎn)，成為全球云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施最完善的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商，為出海企業(yè)提供完善的行業(yè)解決方案和云計(jì)算服務(wù)。

3.5.3.4?范圍層分析

業(yè)務(wù)范圍：

阿里云：

圖16 阿里云業(yè)務(wù)范圍（阿里云生態(tài)路線圖）

騰訊云：

圖17 騰訊云產(chǎn)品系列

產(chǎn)品體系：

阿里云：

圖18 阿里云產(chǎn)品體系

此外，根據(jù)官網(wǎng)產(chǎn)品最新動(dòng)態(tài)，行業(yè)引擎、物聯(lián)網(wǎng)-軟硬一體化應(yīng)用、支持與服務(wù)等系列產(chǎn)品即將陸續(xù)發(fā)布。

騰訊云：

圖19 騰訊云產(chǎn)品體系

阿里云產(chǎn)品布局更加全面和完善，騰訊云則在安全、大數(shù)據(jù)研發(fā)上投入更多。

企業(yè)生態(tài)：

阿里云：

①云市場(chǎng)生態(tài)

云市場(chǎng)作為云計(jì)算生態(tài)互聯(lián)網(wǎng)窗口，提供了完整的平臺(tái)能力橋接了合作伙伴與客戶。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)化的產(chǎn)品呈現(xiàn)、購(gòu)買(mǎi)、交付、運(yùn)營(yíng)、運(yùn)維，將傳統(tǒng)相關(guān)服務(wù)獨(dú)立、繁瑣的流程墊付，提供了一站式的云計(jì)算“淘寶”體驗(yàn)。

（如下圖所示）不同類型的合作伙伴，可以通過(guò)云市場(chǎng)將自己的解決方案、產(chǎn)品、服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容呈現(xiàn)給最終用戶。同時(shí)利用云市場(chǎng)的平臺(tái)能力，解決現(xiàn)有線下售賣、交付所帶來(lái)的巨大成本投入與管理問(wèn)題。

圖20 阿里云市場(chǎng)生態(tài)

②大數(shù)據(jù)生態(tài)

阿里云基于云平臺(tái)定義一套完整的大數(shù)據(jù)體系，并在特定情況下可以輸出給擁有特定數(shù)據(jù)安全需求的政企客戶；無(wú)論采用何種形態(tài)，大數(shù)據(jù)生態(tài)都有賴于，也會(huì)激發(fā)大量數(shù)據(jù)生態(tài)的“新物種”。

從而創(chuàng)造巨大“增量”的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，我們相信，未來(lái)在大數(shù)據(jù)生態(tài)方面，一定會(huì)產(chǎn)生許多超級(jí)明星，滿足“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”的行業(yè)需求。

圖21 大數(shù)據(jù)生態(tài)

③安全生態(tài)

云計(jì)算安全是一個(gè)龐大且復(fù)雜的領(lǐng)域，如何幫客戶優(yōu)質(zhì)的解決安全問(wèn)題，是阿里云安全團(tuán)隊(duì)一直追求的目標(biāo)。

因此阿里云安全團(tuán)隊(duì)在阿里云計(jì)算系統(tǒng)的基礎(chǔ)上研發(fā)了云盾系列安全產(chǎn)品，包括防DDoS，安騎士(主機(jī)入侵防護(hù))等，目前這些產(chǎn)品經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)的檢驗(yàn)，已經(jīng)在阿里云平臺(tái)進(jìn)行廣泛的應(yīng)用。

引入數(shù)據(jù)安全、入侵防護(hù)、安全審計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)安全、安全管理、業(yè)務(wù)安全、安全服務(wù)等方面積累深厚且產(chǎn)品優(yōu)秀的安全廠商成為阿里云的安全生態(tài)合作伙伴一起來(lái)為專有云和公共云服務(wù)的云計(jì)算用戶來(lái)保駕護(hù)航。安全生態(tài)角色組成如下：

圖22 阿里云安全生態(tài)

騰訊云：

騰訊云聯(lián)合投資機(jī)構(gòu)、集成商等合作伙伴，為各領(lǐng)域公司提供全方位個(gè)性化云服務(wù)，打造“云+計(jì)劃”生態(tài)圈。

圖23 騰訊云生態(tài)圈

4. 第四部分：私有云

4.1?私有云行業(yè)運(yùn)行情況

4.1.1 行業(yè)分類

私有云行業(yè)可根據(jù)參與企業(yè)的原始背景分為五類：

• 公有云廠商，如：阿里云、騰訊云、華云，這類企業(yè)的私有云方案通常采用與公有云相統(tǒng)一的架構(gòu)，產(chǎn)品經(jīng)受過(guò)公有云大量用戶使用考驗(yàn)；
• 傳統(tǒng)IT廠商，如：華為、新華云、中科曙光、浪潮、聯(lián)想、中興，熟悉企業(yè)用戶需求，定制化較強(qiáng)；
• 系統(tǒng)集成商，如：太極集團(tuán)、神舟數(shù)碼，對(duì)行業(yè)理解深入、應(yīng)用集成能力強(qiáng)；
• 電信運(yùn)營(yíng)商，如：中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通，國(guó)企背景、擁有網(wǎng)絡(luò)帶寬資源、客戶資源豐富；
• 云創(chuàng)業(yè)型公司，如：青云、九州云、云宏，以開(kāi)源或者閉源為核心的初創(chuàng)型企業(yè)，定制能力強(qiáng)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)。

4.1.2?市場(chǎng)現(xiàn)狀

私有云是目前中國(guó)大中型平臺(tái)上云的最優(yōu)方案，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。目前中國(guó)的云計(jì)算發(fā)展已進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，私有云市場(chǎng)在過(guò)去五年保持著年均20%的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圖24 私有云市場(chǎng)規(guī)模（中國(guó)信通院，2020）

根據(jù)Gartner預(yù)計(jì)，2020年全球私有云市占率將達(dá)36%。IDC預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)私有云IT基礎(chǔ)架構(gòu)支出將成為全球第一大市場(chǎng)，私有云市場(chǎng)具有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

由于私有云市場(chǎng)的門(mén)檻相較公有云市場(chǎng)更低，目前尚有較多行業(yè)玩家。

不僅傳統(tǒng)的私有云廠商華云、浪潮信息等不斷推陳出新，發(fā)布新一代私有云平臺(tái)產(chǎn)品，同時(shí)公有云產(chǎn)品廠商阿里云、騰訊云等高調(diào)介入私有云市場(chǎng)并不計(jì)成本的敲開(kāi)頭部的政府、金融、制造等客戶市場(chǎng)。

目前私有云市場(chǎng)三華（新華三、華為云、華云數(shù)據(jù)）以及浪潮等8家廠商處于領(lǐng)導(dǎo)者行列，行業(yè)格局分散且競(jìng)爭(zhēng)激烈。

私有云市場(chǎng)規(guī)模2019年被公有云市場(chǎng)超越，但仍達(dá)645億元，較2018年增長(zhǎng)22.8%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2023年市場(chǎng)規(guī)模將接近1500億元。

國(guó)內(nèi)外各類廠商開(kāi)始布局私有云。從2008年開(kāi)始云計(jì)算市場(chǎng)經(jīng)過(guò)了一輪高速增長(zhǎng)期，但主要是在公有云領(lǐng)域，出現(xiàn)了一批規(guī)模化的廠商，公有云市場(chǎng)集中度較高。

而私有云市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段，整體看市場(chǎng)格局較為分散。

紅帽(IBM)VMware等部分國(guó)外廠商較早看到私有云的發(fā)展前景，并從操作系統(tǒng)和虛擬化市場(chǎng)拓展到私有云市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)提前布局，成為國(guó)際市場(chǎng)中主要的私有云廠商。

從國(guó)內(nèi)廠商來(lái)看，公有云廠商、數(shù)據(jù)中心廠商、系統(tǒng)集成商、電信運(yùn)營(yíng)商、專業(yè)私有云提供商等各類廠商也意識(shí)到私有云領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿?，全面深入布局私有云?/p>

大型企事業(yè)單位主要部署私有云，金融、電信、交通、能源、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域的大型企事業(yè)單位對(duì)數(shù)據(jù)安全性及保密性和系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性有極其嚴(yán)格的監(jiān)管和合規(guī)要求，風(fēng)險(xiǎn)容忍度低，業(yè)務(wù)類型復(fù)雜，公有云很難滿足這類用戶上云的需求。

而私有云可以將云基礎(chǔ)設(shè)施與軟硬件資源部署在數(shù)據(jù)中心的防火墻內(nèi)，在安全方面相比于公有云具有明顯優(yōu)勢(shì)，作為專屬資源使用戶能夠?qū)T系統(tǒng)和數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)有效控制。

此外，大型企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)種類繁多、數(shù)據(jù)中心規(guī)模較大，數(shù)據(jù)量增加較快，對(duì)IT資源的需求量不斷擴(kuò)大，若要從公有云獲得更多的IT資源也必然面臨巨大的成本開(kāi)支。

而選擇自主構(gòu)建私有云在一定規(guī)模下將更加經(jīng)濟(jì)，無(wú)需申請(qǐng)公網(wǎng)IP和專線連接，還可同時(shí)利用云計(jì)算靈活調(diào)度、高可靠性等特點(diǎn)，從而減少服務(wù)器、存儲(chǔ)等硬件設(shè)備的采購(gòu)以及相關(guān)軟件的采購(gòu)，明顯降低總體擁有成本。

4.1.3?供需情況

根據(jù)中國(guó)信通院的《云計(jì)算發(fā)展報(bào)告》，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)雖然起步晚。

但近些年呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)的云計(jì)算市場(chǎng)一直保持30%左右的高速增長(zhǎng)，遠(yuǎn)超于世界平均增長(zhǎng)水平，全球市場(chǎng)份額占比預(yù)計(jì)在2022年達(dá)到15%。

同時(shí)得益于中國(guó)企業(yè)對(duì)于私有云部署的偏好，中國(guó)私有云市場(chǎng)仍具有較大的發(fā)展空間。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，中國(guó)企業(yè)分配給私有云的IT預(yù)算占比多于美國(guó)企業(yè)。

圖25 私有云支出所占IT預(yù)算占比

在傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的背景下，中國(guó)私有云企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力正在不斷提升。

不僅傳統(tǒng)的私有云廠商不斷推陳出新，發(fā)布新一代私有云平臺(tái)產(chǎn)品，同時(shí)公有云產(chǎn)品廠商也高調(diào)介入私有云市場(chǎng)并不計(jì)成本的敲開(kāi)頭部的政府、金融、制造等客戶市場(chǎng)。

根據(jù)CCW發(fā)布的私有云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力象限，私有云已成為眾多廠商介入產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場(chǎng)的敲門(mén)磚，運(yùn)營(yíng)商、整體解決方案廠商、ISV、互聯(lián)網(wǎng)廠商等皆同賽道競(jìng)爭(zhēng)。

圖26 私有云競(jìng)爭(zhēng)力象限（CCWResearch）

4.1.4?產(chǎn)品分類

私有云可以分為包含硬件產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品和服務(wù)。

硬件產(chǎn)品指主要以物理形態(tài)支持私有云的IT基礎(chǔ)設(shè)施，主要包括服務(wù)器、交換器、路由器、防火墻、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、入侵檢測(cè)設(shè)備等；軟件產(chǎn)品指私有云的軟件形態(tài)產(chǎn)品，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等基礎(chǔ)軟件、安全相關(guān)軟件、應(yīng)用軟件等。

而服務(wù)貫穿私有云廠商為企業(yè)提供服務(wù)的全過(guò)程，包括系統(tǒng)建設(shè)、安全管理、智能運(yùn)維等。根據(jù)中國(guó)信通院的報(bào)告顯示，當(dāng)前私有云細(xì)分市場(chǎng)中，硬件產(chǎn)品占比最大，達(dá)到70%左右。

圖27 私有云細(xì)分市場(chǎng)變動(dòng)情況（中國(guó)信通院）

4.2?私有云行業(yè)商業(yè)模式分析

4.2.1?價(jià)值主張

包括客戶細(xì)分、客戶關(guān)系、客戶需求三大構(gòu)造塊。價(jià)值主張不但包含了企業(yè)的戰(zhàn)略方向，而且包含了企業(yè)的目標(biāo)客戶群體以及滿足目標(biāo)群體所提供的價(jià)值內(nèi)容，和客戶參與價(jià)值內(nèi)容分享的方式。

4.2.1.1?客戶細(xì)分

更成套和體系化的服務(wù)，更顯著的持續(xù)性支持，是私有云不同于公有云的顯著業(yè)務(wù)特點(diǎn)。因此私有云面向的對(duì)象往往是真正的“大客戶”：金融銀行、政府、國(guó)企以及大中型民企，這些對(duì)象是私有云的主要客戶。

私有云系統(tǒng)平臺(tái)發(fā)展具有明顯的行業(yè)化集中態(tài)勢(shì)，政府、金融和電信成為應(yīng)用私有云的主要行業(yè)，2019年中國(guó)這三類行業(yè)的私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)占比達(dá)67.l%。

其中，政府方面私有云服務(wù)主要由政策推動(dòng)；電信行業(yè)和金融行業(yè)由于信息化發(fā)展起步早、水平高，其業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)IT系統(tǒng)的依賴性強(qiáng)，上云一方面順應(yīng)了IT變革的大趨勢(shì)；另一方面也能夠更好地驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)提升。

另外，交通、教育、制造業(yè)、能源、醫(yī)療衛(wèi)生也是中國(guó)應(yīng)用私有云重要的行業(yè)。

4.2.1.2?客戶關(guān)系

私有云行業(yè)的客戶關(guān)系也可以分為驅(qū)動(dòng)階段和服務(wù)階段兩部分，其中驅(qū)動(dòng)階段同公有云行業(yè)一樣，開(kāi)發(fā)新客戶的同時(shí)維護(hù)老客戶。

如果可以增加單體價(jià)格的同時(shí)穩(wěn)固銷量，便可以形成客戶驅(qū)動(dòng)的良性循環(huán)。我們重點(diǎn)分析私有云行業(yè)的服務(wù)階段。

受到私有云定制化服務(wù)的限制，以私有云為主的廠商的客戶多集中在特定行業(yè)且互相可能存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，難以擁有大的生態(tài)系統(tǒng)，私有云行業(yè)的客戶關(guān)系往往是專屬服務(wù)或與客戶協(xié)作式的服務(wù)。

這種精細(xì)化服務(wù)更有助于客戶的數(shù)據(jù)安全與流程可控。

專屬服務(wù)：

私有云客戶多數(shù)采用單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)軟件及服務(wù)的方式部署私有云，技術(shù)架構(gòu)上具有靈活性和擴(kuò)展性。

為了滿足私有云產(chǎn)品的可用性，廠商需要同客戶就資源調(diào)配能力及效率、互操作性、安全性做多次協(xié)商與確認(rèn)，提供個(gè)性化定制服務(wù)，是政務(wù)、金融等行業(yè)的大公司最佳?“私人訂制”選擇。

與客戶協(xié)作式服務(wù)：

由于需要涉及到客戶云建設(shè)的全流程中，私有云除去要提供穩(wěn)定、可靠和多樣的云服務(wù)外，還需要達(dá)成簡(jiǎn)化基礎(chǔ)架構(gòu)、縮短交付周期、提高開(kāi)發(fā)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本等業(yè)務(wù)目標(biāo)，需要與客戶協(xié)作共同創(chuàng)造。

4.2.1.3 客戶需求

安全性和可控性依然是企業(yè)選擇私有云最重要的因素。

企業(yè)部署私有云，其大量通訊均發(fā)生在企業(yè)內(nèi)部，降低了數(shù)據(jù)在外網(wǎng)通訊過(guò)程中被盜取、竊聽(tīng)?zhēng)?lái)的數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)，以及因云服務(wù)中心與企業(yè)之間連接問(wèn)題帶來(lái)的終端風(fēng)險(xiǎn)。

客戶對(duì)“云”的了解仍在普及時(shí)期，特別是定制化要求高的私有云產(chǎn)品，完善的全方位服務(wù)成為客戶評(píng)價(jià)私有云廠商的重要標(biāo)準(zhǔn)。

金融行業(yè)，包括銀行、證券等機(jī)構(gòu)，要求?IT?基礎(chǔ)架構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)快速交付、高擴(kuò)展性、低運(yùn)維成本；同時(shí)對(duì)于信息安全、用戶隱私、監(jiān)管合規(guī)要求極高，因此采用訂制化程度較高的私有云方案。

伴隨各地智慧城市建設(shè)浪潮以及政務(wù)信息公開(kāi)化深入推進(jìn)，政務(wù)信息化系統(tǒng)對(duì)于運(yùn)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、災(zāi)備能力的需求與日俱增，政務(wù)信息化協(xié)同聯(lián)動(dòng)要求提高。

因此對(duì)信息安全、可靠訪問(wèn)、數(shù)據(jù)防篡改具有很高的訴求。私有云較為貼合政務(wù)云的實(shí)際。

4.2.2?運(yùn)營(yíng)模式

包括關(guān)鍵業(yè)務(wù)、核心資源兩大構(gòu)造塊。企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)作為企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的載體，需要通過(guò)一定的過(guò)程將資源和能力轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)，通過(guò)優(yōu)化流程、提高效率則可以減少該過(guò)程中涉及到的成本和費(fèi)用。

4.2.2.1 關(guān)鍵業(yè)務(wù)

由于私有云是直接向客戶交付一種云服務(wù)的能力和配套設(shè)施，因此不同于公有云產(chǎn)品/解決方案，僅提供產(chǎn)品的銷售和后續(xù)的服務(wù)支撐，私有云服務(wù)必須要實(shí)際參與到企業(yè)本身的數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算中心的建設(shè)中去。

因此從交付部署遷移、運(yùn)維及運(yùn)營(yíng)、安全和培訓(xùn)都需要私有云提供方來(lái)參與。

• 提供專業(yè)而廣泛的私有云產(chǎn)品類別選擇，大體與公有云的內(nèi)容重合，但更具集成化，如：云備份、云監(jiān)控類私有云產(chǎn)品使用率很高。
• 快速交付部署、遷云
• 運(yùn)維及運(yùn)營(yíng)支持
• 安全服務(wù)
• 培訓(xùn)服務(wù)

4.2.2.2 核心資源

同公有云一樣，私有云廠商的核心資源可劃分為生產(chǎn)資源、金融資源、知識(shí)性資源和人才資源四類，但內(nèi)容略有不同，具體如下：

• 生產(chǎn)資源：由于硬件占據(jù)私有云市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，私有云行業(yè)同樣需要大量的生產(chǎn)設(shè)備、廠房等實(shí)物資源。且隨著市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步增長(zhǎng)，對(duì)生產(chǎn)資源的要求越來(lái)越高。
• 金融資源：私有云廠商可通過(guò)與金融行業(yè)展開(kāi)云計(jì)算平臺(tái)的深度合作，從而獲得豐富的金融資源和穩(wěn)定的現(xiàn)金流。以華為云為例，通過(guò)深度布局金融行業(yè)為其賦能，形成良好的合作伙伴關(guān)系，為華為云業(yè)務(wù)的有序推進(jìn)打下堅(jiān)固的基礎(chǔ)。
• 知識(shí)性資源：技術(shù)和解決方案仍是云廠商的立足之本。很多企業(yè)都在使用容器、微服務(wù)云和無(wú)服務(wù)器原生技術(shù)，從虛擬化開(kāi)始，云計(jì)算發(fā)展技術(shù)越來(lái)越靠近應(yīng)用層開(kāi)發(fā)和部署，包括容器、微服務(wù)遞進(jìn)的關(guān)系，這些技術(shù)構(gòu)成了私有云廠商的知識(shí)性資源。
• 人才資源：私有云企業(yè)借助與高校的云平臺(tái)合作關(guān)系，搭建軟件創(chuàng)新教學(xué)平臺(tái)，提供云上開(kāi)發(fā)服務(wù)，吸引到云計(jì)算人才；部分企業(yè)與高校合作建設(shè)ICT學(xué)院，開(kāi)設(shè)技能認(rèn)證課程，培養(yǎng)大量潛在的私有云乃至云計(jì)算人才。

4.2.3?界面模式

包含重要合作和渠道通路兩個(gè)構(gòu)造塊。通過(guò)渠道通路構(gòu)造塊，企業(yè)可以將自身的產(chǎn)品和服務(wù)傳到給客戶，客戶也可將信息、資源、能力等回饋給企業(yè)。

而企業(yè)的合作伙伴，在一定程度上促成了企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)的產(chǎn)生，作為企業(yè)外部的重要資源，是進(jìn)行商業(yè)模式評(píng)估不可缺少的評(píng)價(jià)內(nèi)容。

4.2.3.1?重要合作

非競(jìng)爭(zhēng)者之間的聯(lián)盟、競(jìng)爭(zhēng)者之間的合作、政府合作對(duì)于私有云企業(yè)來(lái)說(shuō)都是非常重要的合作與發(fā)展方式，合作方式的具體內(nèi)容同公有云基本一致。

4.2.3.2?渠道通路

私有云廠商與客戶的直接通道與間接通道與公有云廠商類似，業(yè)務(wù)人員直接與客戶進(jìn)行對(duì)接。

由于定制化服務(wù)的需要，售前產(chǎn)品經(jīng)理的角色十分重要，我曾經(jīng)實(shí)習(xí)過(guò)的深信服對(duì)售前產(chǎn)品經(jīng)理的培訓(xùn)十分重視，工作中不僅需要洞察客戶需求，還需要提供技術(shù)支持，這樣確保與客戶之間的直接渠道保持暢通，提供精確有效的產(chǎn)品服務(wù)。

4.2.4?盈利模式

包括成本結(jié)構(gòu)和收入來(lái)源兩個(gè)構(gòu)造塊，企業(yè)可以通過(guò)“開(kāi)源節(jié)流”以實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的高效運(yùn)作。

4.2.4.1?成本結(jié)構(gòu)

私有云廠商的成本結(jié)構(gòu)同公有云一致，包括硬件成本、機(jī)柜成本、網(wǎng)絡(luò)成本、閑置成本、人力成本和市場(chǎng)成本六個(gè)部分，但由于私有云廠商的技術(shù)支持、知名度和人才培養(yǎng)等方面都難以同公有云大廠商抗衡，因此需投入更多的宣傳和營(yíng)銷成本吸引客戶。

同時(shí)由于私有云服務(wù)在不同行業(yè)和企業(yè)中的直架構(gòu)和業(yè)務(wù)差異化大，私有云市場(chǎng)不易出現(xiàn)公有云贏者通吃的局面，因此企業(yè)還會(huì)在投入成本往構(gòu)建生態(tài)、打通渠道通路等方面有更多考量。

在云計(jì)算領(lǐng)域大廠商對(duì)比小廠商占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，逼迫小廠商更多朝私有云方向發(fā)展。這些企業(yè)在向客戶提供定制化服務(wù)時(shí)需要做好決策，選擇合適的應(yīng)用場(chǎng)景和設(shè)備，可減少成本上的消耗。

4.2.4.2?收入來(lái)源

云備份和云監(jiān)控類私有云安全產(chǎn)品的使用率最高。已經(jīng)部署私有云的企業(yè)中，超過(guò)四成的企業(yè)選擇使用云備份、云監(jiān)控產(chǎn)品，其他產(chǎn)品的使用率為抗DDoS類、云主機(jī)安全、云WAF、防火墻、漏洞掃描。

私有云系統(tǒng)平臺(tái)是構(gòu)建私有云的核心組成部分，其中，私有云系統(tǒng)平臺(tái)中IaaS云平臺(tái)是構(gòu)建私有云的基礎(chǔ)，能夠?qū)T基礎(chǔ)資源服務(wù)化。

2019年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為21.5億元，占私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模的78.3%；容器云平臺(tái)為應(yīng)用提供標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行環(huán)境，2019年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為5.9億元，占私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模的21.7%。

4.3?私有云行業(yè)市場(chǎng)格局分析

4.3.1?競(jìng)爭(zhēng)情況分析

私有云市場(chǎng)成為公有云廠商、數(shù)據(jù)中心廠商、系統(tǒng)集成商、電信運(yùn)營(yíng)商以及私有云廠商共同參與競(jìng)爭(zhēng)的主流市場(chǎng)。

近期更是動(dòng)作頻頻：第一梯隊(duì)公有云企業(yè)阿里云、騰訊云加緊通過(guò)技術(shù)、資本手段深耕私有云市場(chǎng)，而金山云、青云2020年則紛紛謀求上市籌措資金布局私有云市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)中心企業(yè)華為、新華三（紫光云）近期開(kāi)始整合公有云和私有云部門(mén)，以云計(jì)算整體角度看待新一階段私有云的發(fā)展；專業(yè)私有云企業(yè)從系統(tǒng)工程角度將Kubernetes與laaS融合，VMware和易捷行云EasyStack都基于此構(gòu)建了全新的私有云系統(tǒng)平臺(tái)。

4.3.2?存在問(wèn)題

私有云產(chǎn)業(yè)亟待推動(dòng)傳統(tǒng)運(yùn)維向云運(yùn)維轉(zhuǎn)型，提高自動(dòng)化水平，私有云平臺(tái)基礎(chǔ)功能有待提升。

運(yùn)維系統(tǒng)功能不完備是目前應(yīng)用私有云存在的主要問(wèn)題，云服務(wù)商所提供的運(yùn)維系統(tǒng)仍然有較大的優(yōu)化空間；基礎(chǔ)功能不夠完備無(wú)法滿足部分實(shí)際需求的問(wèn)題也廣泛存在。

另外，資源調(diào)配能力及效率、互操作性、安全性以及可用性等也是私有云服務(wù)商未來(lái)需要著力提升的方向。

對(duì)于中小型企業(yè)而言，私有云的安裝成本很高，維護(hù)的相關(guān)成本也相對(duì)較大，因此只有大型企業(yè)會(huì)采用這類云平臺(tái)，導(dǎo)致私有云產(chǎn)業(yè)的潛在客戶范圍受限。另外私有云的高度安全性可能會(huì)使遠(yuǎn)程訪問(wèn)變得困難。

傳統(tǒng)私有云無(wú)法提供一致的云服務(wù)體驗(yàn)。在部署上，傳統(tǒng)私有云雖然可以通過(guò)定制化滿足企業(yè)數(shù)據(jù)中心多樣化的軟硬件環(huán)境，并支撐不同行業(yè)用戶的復(fù)雜業(yè)務(wù)；但建設(shè)周期較長(zhǎng)，用戶不能隨需購(gòu)買(mǎi)彈性擴(kuò)容，時(shí)間和空間的靈活性不強(qiáng)。

在應(yīng)用體驗(yàn)上，目前傳統(tǒng)私有云起步于虛擬化，難以無(wú)縫融合上層生態(tài)，實(shí)現(xiàn)從laaS到PaaS、SaaS的多樣化的云服務(wù)能力支撐。

在多云趨勢(shì)下，企業(yè)用戶很難獲得私有云與公有云的一致體驗(yàn)，亟需從云計(jì)算的整體角度去考慮設(shè)計(jì)多云時(shí)代的新一代私有云，使云的公有部署和私有部署具有一致的體驗(yàn)。

傳統(tǒng)私有云系統(tǒng)平臺(tái)不能實(shí)現(xiàn)平滑升級(jí)和自動(dòng)化運(yùn)維，傳統(tǒng)私有云系統(tǒng)平臺(tái)多數(shù)采用非產(chǎn)品化、定制化為主的項(xiàng)目交付模式，這種模式在云平臺(tái)的升級(jí)和運(yùn)維上存在以下問(wèn)題：

升級(jí)一般采用新建和割接兩種模式，并不是真正意義的升級(jí)；運(yùn)維一般采用廠商駐場(chǎng)運(yùn)維和用戶本地運(yùn)維兩種模式，故障檢測(cè)及維護(hù)需要運(yùn)維團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施。

此外，傳統(tǒng)私有云定制化程度高，產(chǎn)品不夠標(biāo)準(zhǔn)化、不易規(guī)模化復(fù)制、版本碎片化造成運(yùn)維復(fù)雜化等，廠商也很難樹(shù)立規(guī)模壁壘。

亟需平滑升級(jí)、自動(dòng)化運(yùn)維的新一代私有云系統(tǒng)平臺(tái)，推動(dòng)新一代私有云的服務(wù)化部署與自動(dòng)化運(yùn)維為主、本地運(yùn)維為輔的輕運(yùn)維模式。

4.3.3?解決問(wèn)題的策略分析

4.3.3.1?做好融合基礎(chǔ)架構(gòu)規(guī)劃

企業(yè)對(duì)于私有云的投資并非一個(gè)全新的投資項(xiàng)目，可通過(guò)整合企業(yè)當(dāng)前現(xiàn)有IT基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)達(dá)到最終目的，把現(xiàn)有的存儲(chǔ)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)等硬件捆綁在一起進(jìn)行兼容性問(wèn)題測(cè)試。

目前廠商提供的大多數(shù)私有云解決方案都能提供融合基礎(chǔ)架構(gòu)的解決方案。

4.3.3.2?整合資源為客戶構(gòu)建企業(yè)大數(shù)據(jù)

當(dāng)前，數(shù)據(jù)已經(jīng)成為企業(yè)的核心資產(chǎn)，所以云數(shù)據(jù)中心的構(gòu)建很大程度上就是基于對(duì)數(shù)據(jù)的整合。

幾乎任何與企業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)的都可以數(shù)據(jù)化。這些數(shù)據(jù)呈現(xiàn)了復(fù)雜的、異構(gòu)的的特點(diǎn)，怎樣能這些數(shù)據(jù)集中地放在云平臺(tái)上，就需要對(duì)其做數(shù)據(jù)挖掘、分析、歸檔、重復(fù)數(shù)據(jù)刪除等各種處理，從而把有效的數(shù)據(jù)提取出來(lái)。

4.3.3.3?考慮企業(yè)對(duì)高度虛擬化、高度資源共享的需求

私有云另外一個(gè)關(guān)鍵因素是要實(shí)現(xiàn)高度的資源共享。但實(shí)現(xiàn)高度資源共享是一件很難的事情，這不僅僅關(guān)系到技術(shù)方面的問(wèn)題，還跟IT架構(gòu)密切相關(guān)。

一般來(lái)說(shuō)，高度的虛擬化能夠帶來(lái)高度的資源共享。這時(shí)虛擬化不僅僅體現(xiàn)在服務(wù)器虛擬化上，還包括網(wǎng)絡(luò)虛擬化、存儲(chǔ)虛擬化和桌面虛擬化等。

因此，企業(yè)用戶在考慮部署私有云時(shí)，除了選擇合理的技術(shù)與產(chǎn)品之外，更需要考慮企業(yè)是否具備了高度虛擬化、高度資源共享的IT架構(gòu)、技術(shù)儲(chǔ)備、人員條件和基礎(chǔ)環(huán)境。

4.3.3.4?考慮可彈性空間和可擴(kuò)展評(píng)估

云計(jì)算最本質(zhì)的特點(diǎn)之一是幫助企業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)即需即用、靈活高效的使用IT資源。

因此對(duì)于部署云計(jì)算平臺(tái)來(lái)說(shuō)，就必須考慮對(duì)彈性空間和可擴(kuò)展性的真實(shí)需求。因?yàn)槟壳盁o(wú)論在服務(wù)器還是存儲(chǔ)方面，許多企業(yè)現(xiàn)有的產(chǎn)品架構(gòu)都無(wú)法具備良好的擴(kuò)展性，能夠很好地滿足私有云對(duì)擴(kuò)展空間的彈性需求。

因此，真實(shí)評(píng)估彈性化需求，是實(shí)現(xiàn)按需添加或減少I(mǎi)T資源的私有云部署前的一個(gè)重要考慮。

4.4?私有云行業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)

4.4.1 安全性能高

對(duì)企業(yè)而言，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是生命線，不能受到任何威脅。

所以大企業(yè)通常不會(huì)將其關(guān)鍵信息放在公有云上，而是選擇構(gòu)筑在防火墻后的私有云。單個(gè)企業(yè)是唯一可以訪問(wèn)它的指定實(shí)體，這使得組織更容易定制其資源，易滿足其特定的IT需求且安全。

4.4.2 定制化

對(duì)于大型企業(yè)而言，流程是其管理的核心，包括與業(yè)務(wù)有關(guān)的流程和IT部門(mén)的流程。私有云服務(wù)商更容易定制資源已滿足企業(yè)特定的IT需求，IT部門(mén)可以完全控制私有云，這使得對(duì)公司現(xiàn)有IT流程影響更小。

4.4.3 資源整合和標(biāo)準(zhǔn)化

與傳統(tǒng)的企業(yè)數(shù)據(jù)中心相比，私有云可以支持動(dòng)態(tài)靈活的基礎(chǔ)設(shè)施，降低IT架構(gòu)的復(fù)雜度，使各種IT資源整合和標(biāo)準(zhǔn)化。

4.5?公有云與私有云的競(jìng)爭(zhēng)

公共云犧牲了私有云的大部分控制和安全性，但在交換方面卻提供了顯著的好處：

• 更大的彈性和可擴(kuò)展性：借助公共云，客戶可以增加容量以應(yīng)對(duì)意外的流量激增，而無(wú)需購(gòu)買(mǎi)和安裝新硬件。
• 降低進(jìn)入成本：大多數(shù)客戶可以開(kāi)始使用公共云服務(wù)，而無(wú)需添加自己的物理計(jì)算資源。
• 更快地訪問(wèn)最新技術(shù)：規(guī)模經(jīng)濟(jì)使云提供商可以提供更新更優(yōu)質(zhì)的硬件和軟件。

然而，大多數(shù)中國(guó)企業(yè)都缺乏足夠的先進(jìn)技術(shù)，缺乏標(biāo)準(zhǔn)的虛擬化或容器化工作負(fù)載。

這些因素會(huì)使遷移工作變得復(fù)雜，在與公有云提供商進(jìn)行合作時(shí)，問(wèn)題往往更加嚴(yán)重。就成本而言，企業(yè)通常不得不創(chuàng)建遷移所需的大多數(shù)硬件和軟件，從而面臨巨額開(kāi)支。

這意味著，中國(guó)的公有云提供商不能像其他國(guó)家的提供商那樣，保證其服務(wù)在遷移后產(chǎn)生立竿見(jiàn)影的效果——降低IT成本。

中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)本土和跨國(guó)公司管理安全挑戰(zhàn)的能力存在差異，企業(yè)往往會(huì)擔(dān)心他們所選擇的提供商是否具備必要的能力；其次，中國(guó)市場(chǎng)上的企業(yè)必須遵循當(dāng)?shù)貒?yán)格的數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)法規(guī)，加劇了他們對(duì)安全性不足的擔(dān)憂。

綜上，由于技術(shù)受限以及潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)等原因，盡管公有云在市場(chǎng)規(guī)模上有優(yōu)勢(shì)加大的趨勢(shì)，但仍將面臨私有云的強(qiáng)大挑戰(zhàn)。

5. 第五部分：公有云和私有云行業(yè)分析總結(jié)

5.1?行業(yè)發(fā)展前景分析與預(yù)測(cè)

5.1.1?發(fā)展前景分析

5.1.1.1?市場(chǎng)規(guī)模

未來(lái)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將引領(lǐng)中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

從技術(shù)層面來(lái)看，新技術(shù)和新應(yīng)用將給云計(jì)算市場(chǎng)帶來(lái)新的活力，邊緣計(jì)算、面向人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的并行計(jì)算有望繼續(xù)拉動(dòng)市場(chǎng)保持增長(zhǎng)。

5G也將拉動(dòng)新的基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)，推動(dòng)新應(yīng)用創(chuàng)新，帶動(dòng)自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)車等新應(yīng)用與云計(jì)算的融合，為市場(chǎng)打開(kāi)新的上升空間。預(yù)計(jì)2023年，中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)3000億元人民幣。

圖28 云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)

5.1.1.2 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

隨著客戶對(duì)云的需求從簡(jiǎn)單的“資源型需求”向“智能型需求”及“業(yè)務(wù)型需求”進(jìn)階，PaaS、SaaS、云原生及各類行業(yè)/場(chǎng)景解決方案受到更多關(guān)注。中國(guó)的云服務(wù)市場(chǎng)逐步邁向結(jié)構(gòu)更加合理、健壯、多元的發(fā)展新階段。

未來(lái)，隨著我國(guó)政府和企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、流程重構(gòu)、管理變革的不斷深化；同時(shí)伴隨數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型需求的提升，將帶動(dòng)政府和大型企業(yè)上云趨勢(shì)加速發(fā)展，上云將進(jìn)入常規(guī)化階段。預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)政府和大型企業(yè)上云率將超過(guò)60%。

圖29 ?2019-2023年政府和大型企業(yè)上云率

5.1.1.3?產(chǎn)品發(fā)展方向

公有云：

云服務(wù)的發(fā)展逐漸趨于成熟，全球各個(gè)國(guó)家政府、企業(yè)、用戶都開(kāi)始接受云服務(wù)的理念，并將方向從“自建”轉(zhuǎn)為“租用”。

圖30 全球公有云發(fā)展趨勢(shì)

私有云：

新一代私有云將逐步對(duì)虛擬化市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)升級(jí)，并對(duì)傳統(tǒng)私有云市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)替代。

• 一體化：相較傳統(tǒng)私有云聚焦系統(tǒng)平臺(tái)層，新一代私有云趨向架構(gòu)一體化以實(shí)現(xiàn)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等核心基礎(chǔ)云服務(wù)的一體化，以API一體化融合應(yīng)用生態(tài)，實(shí)現(xiàn)從laaS到PaaS、SaaS的全棧私有云。
• 場(chǎng)景化：相較傳統(tǒng)私有云的定制化和項(xiàng)目制，新一代私有云以支撐大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新一代企業(yè)級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景為核心，以產(chǎn)品化、場(chǎng)景化的標(biāo)準(zhǔn)模式滿足不同行業(yè)客戶的復(fù)雜需求。
• 升級(jí)化：相較傳統(tǒng)私有云新建或割接的升級(jí)方式，新一代私有云實(shí)現(xiàn)了平滑升級(jí)，以敏態(tài)模式滿足客戶業(yè)務(wù)場(chǎng)景的平滑演進(jìn)，支持按需付費(fèi)的云服務(wù)模式。

5.1.1.4?技術(shù)迭代

云計(jì)算技術(shù)不斷推陳出新。由于包含了太多開(kāi)發(fā)需求的應(yīng)用基于傳統(tǒng)技術(shù)棧構(gòu)建，云端強(qiáng)大的服務(wù)能力紅利還并沒(méi)有完全得到釋放。

近年來(lái)，以容器、微服務(wù)、DevOps為代表的云原生技術(shù)，可以為企業(yè)提供更高的敏捷性、彈性和云間的可移植性，成為未來(lái)幾年的云計(jì)算技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。以無(wú)服務(wù)器為代表的新技術(shù)未來(lái)有望長(zhǎng)期占據(jù)云計(jì)算技術(shù)的主流。

圖31 云計(jì)算技術(shù)成熟曲線（來(lái)源：中國(guó)信通院2020年云計(jì)算發(fā)展白皮書(shū)）

5.2?行業(yè)分析感悟

云計(jì)算一定要依賴某個(gè)生態(tài)，才能建立高效合作。廠商與客戶保持密切合作，沉淀全面的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，有助于云計(jì)算生態(tài)的穩(wěn)定。

云計(jì)算前期不可能盈利，回報(bào)周期很長(zhǎng)，廠商要做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。

云計(jì)算不是一個(gè)單一技術(shù)，而是多個(gè)技術(shù)的集成。技術(shù)上布局需全面且完備。要提供公共和綜合云服務(wù)，就必須具備全面的技術(shù)能力。廠商在技術(shù)上的前瞻布局，最終會(huì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模。

穩(wěn)定勝過(guò)一切。無(wú)論是公有云還是私有云產(chǎn)品，云計(jì)算平臺(tái)要具備穩(wěn)定性、安全性、高速度等能力。

只有經(jīng)過(guò)多次壓力測(cè)試確保平臺(tái)穩(wěn)定性，客戶才能放心使用。云計(jì)算平臺(tái)還需要提供配套的服務(wù)，投入大量的資源，保障問(wèn)題的快速處理。

6. 第六部分：騰訊云發(fā)展建議

通過(guò)以上從行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)等角度對(duì)公有云、私有云行業(yè)進(jìn)行分析，同時(shí)引入騰訊云和阿里云的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，我發(fā)現(xiàn)無(wú)論是技術(shù)架構(gòu)還是生態(tài)體系上騰訊云與阿里云還有不小的差距。

我認(rèn)為起步時(shí)間是最直接的因素，阿里云比騰訊云提前三年面向市場(chǎng)開(kāi)放，在技術(shù)積累和商業(yè)模式上都搶占了先機(jī)。

不過(guò)可喜的是，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，騰訊云與阿里云的市場(chǎng)份額上差距日趨縮小，相信未來(lái)的中國(guó)市場(chǎng)，兩大行業(yè)龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)日趨白熱化。

6.1?商業(yè)模式

商業(yè)模式這一模塊，我還是從價(jià)值主張、運(yùn)營(yíng)模式、界面模式和盈利模式這四個(gè)方面向騰訊云給出自己的看法與建議。

6.1.1?價(jià)值主張

從行業(yè)劃分上進(jìn)行客戶細(xì)分，不難發(fā)現(xiàn)騰訊云的傾向性更強(qiáng)，客戶集中在游戲、視頻行業(yè)，在涉及的行業(yè)廣度上不如阿里云，騰訊云在保持“生于游戲精于游戲”這一優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，需要擴(kuò)展客戶的數(shù)量和廣度，提升金融、出行、生活便利等行業(yè)的滲透率。

客戶關(guān)系上，阿里云借助“合作伙伴與生態(tài)”的概念與客戶建立高效聯(lián)系，高端客戶相較騰訊云優(yōu)勢(shì)明顯。

如何打造高端客戶的生態(tài)，是騰訊云未來(lái)在戰(zhàn)略上需要思考的重點(diǎn)。我的想法是穩(wěn)固消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)這一騰訊的基本盤(pán)，積極面向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，保持公有云市場(chǎng)穩(wěn)固增長(zhǎng)的同時(shí)聯(lián)動(dòng)私有云市場(chǎng)，注重客戶需求并提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

6.1.2?運(yùn)營(yíng)模式

關(guān)鍵業(yè)務(wù)方面，騰訊云提供的產(chǎn)品普遍反響較好，較好的場(chǎng)景化能力幫助騰訊云保持產(chǎn)品的良好性價(jià)比，在這一基礎(chǔ)上未來(lái)需要加速擴(kuò)展產(chǎn)品門(mén)類。

在瀏覽官網(wǎng)時(shí)我發(fā)現(xiàn)阿里云的產(chǎn)品列表上可以看到未來(lái)即將發(fā)布的產(chǎn)品，而騰訊云似乎沒(méi)有這一功能而且缺少客戶反饋的渠道，從瀏覽官網(wǎng)的用戶體驗(yàn)上來(lái)說(shuō)不如阿里云。

核心資源方面，阿里云的儲(chǔ)備節(jié)點(diǎn)數(shù)與資源儲(chǔ)備能力強(qiáng)于騰訊云。阿里云基礎(chǔ)設(shè)施全球布局，大規(guī)模數(shù)據(jù)中心遍布全球，逐漸成為國(guó)際化的云計(jì)算廠商。

騰訊云目前處于持續(xù)擴(kuò)張海外地理區(qū)域的狀態(tài)，期望加速實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心全球化規(guī)模。

6.1.3?界面模式

重要合作方面：騰訊云需尋求與政府及金融領(lǐng)域的合作，由于在技術(shù)上與阿里云存在差距，容易給客戶產(chǎn)生不可靠、風(fēng)險(xiǎn)高這些先入為主的想法。

有了政府機(jī)構(gòu)上云的背書(shū)作用，相信在業(yè)務(wù)拓展方面會(huì)更順利。

渠道通路方面：騰訊云與客戶的直接和間接渠道都需進(jìn)一步打通。據(jù)我搜集的信息，騰訊云在線下的服務(wù)相對(duì)薄弱，是提升的重要方面。

此外官網(wǎng)的社群運(yùn)營(yíng)能力還需要提升，UGC數(shù)量、質(zhì)量提升空間很大，意味著騰訊云的推廣模式需完善。

6.1.4 盈利模式

成本結(jié)構(gòu)這一角度，由于騰訊云在技術(shù)和功能上和阿里云還存在不小差距，未來(lái)需要通過(guò)投資和資源整合，尋求彎道超車的機(jī)會(huì)。

具體來(lái)說(shuō)，就是通過(guò)向云服務(wù)投入巨額資金，提供補(bǔ)貼降低價(jià)格，注入投資來(lái)吸引客戶，這些客戶使用騰訊云服務(wù)的同時(shí)引來(lái)更多客戶，提高銷量從而平攤硬件、閑置成本。

同時(shí)加大人才培養(yǎng)的投入力度，大力發(fā)展與阿里云差距較大的人工智能、彈性計(jì)算等技術(shù)。

收入來(lái)源這個(gè)角度，騰訊云的收入來(lái)源集中于幾個(gè)熱門(mén)產(chǎn)品，源自于產(chǎn)品布局的不合理。在打造更多產(chǎn)品和服務(wù)品類的同時(shí)還需注重核心產(chǎn)品的穩(wěn)定性，有望改善收入來(lái)源過(guò)于集中這一現(xiàn)象。

7. 結(jié)語(yǔ)

我有幸參加2020年秋季的騰訊燈塔計(jì)劃，這是我在閱讀大量研究報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上整理相關(guān)資料，并融入自己對(duì)云計(jì)算的理解和思考，得以完成對(duì)公有云和私有云的行業(yè)分析報(bào)告，并對(duì)騰訊云未來(lái)發(fā)展提出自己的見(jiàn)解和建議。

我知道報(bào)告有很多不足的地方，勞煩大家指出，也隨時(shí)歡迎大家來(lái)討論呀~

今年暑期我參加的深信服的翔鷹計(jì)劃實(shí)習(xí)經(jīng)歷，對(duì)這篇報(bào)告也有啟發(fā)作用。

雖然由于疫情未能前往線下的辦公室進(jìn)行線下實(shí)習(xí)，只能通過(guò)遠(yuǎn)程培訓(xùn)的方式完成，但我對(duì)計(jì)網(wǎng)知識(shí)和深信服的B端產(chǎn)品有了一定程度的了解，也對(duì)云計(jì)算行業(yè)產(chǎn)生了濃厚的興趣。

騰訊燈塔計(jì)劃的鍛煉也讓我提高很多，中國(guó)云計(jì)算的發(fā)展也十分令人期待。

今年全國(guó)兩會(huì)中，“新基建”首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告。

云計(jì)算毫無(wú)疑問(wèn)是新的風(fēng)口，不僅有助于擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)、穩(wěn)定增長(zhǎng)，還將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入動(dòng)力，成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)能。

2020年復(fù)雜的國(guó)內(nèi)、國(guó)際形勢(shì)，讓云計(jì)算擁有了更大的發(fā)展空間，也進(jìn)一步印證了云計(jì)算行業(yè)發(fā)展的必要性。

在經(jīng)歷技術(shù)快速更新、需求不斷迭代、不斷往各行業(yè)內(nèi)滲透等變化后，我們也對(duì)云計(jì)算未來(lái)的發(fā)展充滿信心。

相信作為未來(lái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的堅(jiān)實(shí)力量，無(wú)論是在提高產(chǎn)業(yè)效率、重塑企業(yè)結(jié)構(gòu)，還是在幫助企業(yè)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，云計(jì)算都能具有更強(qiáng)大的作用。

參考文章和資料羅列如下：

1. 2020年云計(jì)算發(fā)展白皮書(shū)
2. IDC行業(yè)研究框架報(bào)告：IDC-數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)設(shè)施
3. 騰訊云十年進(jìn)擊之路：后起之秀，流量?jī)?yōu)勢(shì)，生態(tài)基因
4. 中國(guó)公有云：大挑戰(zhàn)、大潛力
5. 中國(guó)公有云發(fā)展調(diào)查報(bào)告
6. 中國(guó)私有云發(fā)展調(diào)查報(bào)告
7. 阿里云生態(tài)路線圖
8. 2020中國(guó)私有云系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)研究

 

本文由 @瘦如閃電戴豬豬 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載。

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