隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，用戶消費(fèi)活躍度不斷增加，信用卡逐漸成為消費(fèi)者消費(fèi)的主要手段之一。與之興起的各類型的信用卡代償業(yè)務(wù)也進(jìn)入市場，本文是一篇關(guān)于信用卡代償業(yè)務(wù)的分析文章，一起來文中看看~

一、定義

指信用卡持卡人償還發(fā)卡銀行的信用卡賬單時(shí)，通過在第三方機(jī)構(gòu)申請貸款的方式一次結(jié)清信用卡賬單，再分期還款給金融機(jī)構(gòu)的過程。其實(shí)質(zhì)是為了消費(fèi)者提供了資金的中短期流動(dòng)性，降低還款付息的壓力，提升消費(fèi)能力。

二、市場現(xiàn)狀

2.1 市場容量

信用卡余額代償容量可依據(jù)信用貸款余額測算，來自艾瑞咨詢《2017中國信用卡代償行業(yè)研究報(bào)告》指出：

“2007-2016年，中國信用卡存量增長了5倍，從2007年的0.9億張?jiān)鲩L至2016年的4.7億張，用戶消費(fèi)活躍度不斷增加，信用卡逐漸成為消費(fèi)者消費(fèi)的主要手段之一”

按照2017年銀行信用卡貸款生息規(guī)模口徑估算，艾瑞咨詢認(rèn)為：

“2017年信用卡代償市場容量在2.71萬億元左右，并預(yù)計(jì)在未來三年間保持38.6%的年化復(fù)合增長率。從目前的市場發(fā)展情況來看，2017年信用卡代償?shù)馁J后余額規(guī)模在870億左右，對(duì)市場容量滲透率在3.2%左右，行業(yè)還處于能力建設(shè)的階段，整體發(fā)展空間巨大?！?/p>

2.2 市場存量

信用卡代償起步較早的有以互金公司為代表的省唄、還唄等，后來包銀、中郵等持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)、招商銀行等商業(yè)銀行陸續(xù)進(jìn)入這一領(lǐng)域。

2.3 發(fā)展趨勢

據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告：

自2012年起，中國已成為全球最優(yōu)消費(fèi)市場，潛力巨大，居民信貸結(jié)構(gòu)雖然以房貸為主，但正在經(jīng)歷深刻變化，個(gè)人消費(fèi)類貸款余額不斷上升，基于個(gè)人消費(fèi)貸款的總量增長，信用卡貸款余額亦是高速增長，則基于基礎(chǔ)信用卡貸款余額的代償業(yè)務(wù)迎來大的發(fā)展契機(jī)。

三、人群畫像

依據(jù)艾瑞咨詢于2017年10月通過iClick社區(qū)-New調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：

信用卡代償用戶多為位于東部經(jīng)濟(jì)和教育發(fā)達(dá)地區(qū)，個(gè)人月均收入集中在5000-10000范圍內(nèi)具有類互金產(chǎn)品使用經(jīng)驗(yàn)的男性本科人群，且與信用卡分期用戶高度重合。

地域情況

性別與教育情況

互金產(chǎn)品使用與授信情況

信用卡分期使用情況

四、核心需求

信用卡用戶分為三種：

• 頭部人群：是從來不產(chǎn)生利息的，他們按時(shí)還款，信用良好。這部分人，基本不能靠信貸掙錢，只能靠后期通過其他方式盈利。
• 底層人群：就是壞賬人群，直接欠錢不還，此類不是代償業(yè)務(wù)的目標(biāo)人群。
• 中間人群：也就是循環(huán)戶，才是信用卡最喜歡的用戶，他們每個(gè)月都會(huì)產(chǎn)生利息，但不會(huì)壞賬，此類用戶為代償業(yè)務(wù)的主體人群。

信用卡代償業(yè)務(wù)主要解決循環(huán)戶超出信用卡額度消費(fèi)需求，為循環(huán)戶提供中短期現(xiàn)金流。

五、競品分析

5.1 省唄

5.1.1 整體概述

省唄是由深圳薩摩耶金服，于2015年6月開發(fā)上線的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，其slogan為：“你的信用卡分期神器”。主要為有卡人群提供信用卡余額代償服務(wù)，類似于銀行的信用卡賬單分期。

5.1.2 用戶分析

使用人群中男性用戶占比超過一半，高達(dá)65.85%，女性用戶較少，為34.15%?？梢娖渲饕脩羧后w為男性用戶。

用戶年齡層次分布差異較大，其中31-35歲群體占比超過百分之三十，為37.48%；其次是36-40歲用戶群體，為24.3%。31-40歲用戶群體合計(jì)61.78%，由此可見省唄的核心用戶群體年齡分布為31-40歲的男性用戶。

從用戶地域分布來看：東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)用戶占比高，其中，廣東省用戶占比高達(dá)11.72%，排名第一。值得注意的是：西部四川省用戶占比高達(dá)5.34%，高于同為西部的其他省份，排名第四。

由此可知：省唄核心用戶群體地域分布為沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。

綜合性別、年齡、地域分布情況來看，省唄核心用戶群體為沿海發(fā)達(dá)地區(qū)31-40歲的男性用戶。

5.1.3 功能分析

省唄以解決用戶信用卡賬單分期的核心需求為切入點(diǎn)，經(jīng)過三年的迭代，最新版本為V6.65.已經(jīng)發(fā)展成一個(gè)為用戶提供信用卡管理、優(yōu)惠用卡指引、低利率跨行賬單分期、線上信用卡中介等綜合性普惠金融平臺(tái)。

我們以核心功能信用卡代償為例分析省唄的產(chǎn)品思路。

5.1.3.1 進(jìn)件流程

省唄不僅提供代償信用卡服務(wù)，而且提供現(xiàn)金貸服務(wù)。二者共用額度。

5.1.3.2 進(jìn)件功能

人臉識(shí)別與一般產(chǎn)品人臉識(shí)別無異，無法確定使用什么人臉識(shí)別模塊。

身份認(rèn)證中對(duì)身份證正反面引導(dǎo)值得參考，現(xiàn)實(shí)中存在大量用戶無法區(qū)分身份證正反面的情況。

運(yùn)營商信息認(rèn)證中規(guī)中矩，在如何解決用戶不清楚戶或忘記服務(wù)密碼這一問題上，做了些許嘗試，但是不夠深入，如果可以提供更加直接的渠道輔助用戶獲取到服務(wù)密碼。

信息完善步驟中，會(huì)自動(dòng)獲取用戶所在位置，值得借鑒。

查詢征信報(bào)告，省唄要求用戶授權(quán)查詢征信報(bào)告，在風(fēng)控方面接入了人行征信數(shù)據(jù)。

授信時(shí)間，10點(diǎn)22分提交授信申請，10點(diǎn)23分通過。頁面展示1-3個(gè)工作日，實(shí)際授信時(shí)間1分鐘，非常短，體驗(yàn)極佳。

5.1.4 利率

省唄代償信用卡年利率區(qū)間為11.08%~24.8%，依據(jù)省唄風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)規(guī)則浮動(dòng)定價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)規(guī)則暫無渠道獲取，銀行賬單分期約為18%。

年利率 = 分期手續(xù)費(fèi)率/(分期數(shù)+1)*24 = 單期手續(xù)費(fèi)率*分期數(shù)/(分期數(shù)+1)*24

據(jù)體驗(yàn)：申請到的情況為銀行賬單分期利率的6折，但暫無數(shù)據(jù)支撐整體情況。

5.1.5 數(shù)據(jù)分析

5.1.5.1 整體數(shù)據(jù)

截止至2018年6月5日，其最新版本為6.65，IOS平臺(tái)免費(fèi)總榜第167名，免費(fèi)財(cái)務(wù)榜第17名。2017年9月-2018年4月月獨(dú)立設(shè)備數(shù)為54w臺(tái)，日均獨(dú)立設(shè)備數(shù)為4W臺(tái)。

5.1.5.2 變化趨勢

各大數(shù)據(jù)平臺(tái)于2018年2月收錄省唄數(shù)據(jù)，以下數(shù)據(jù)變化討論時(shí)間維度為自2018年2月27日后。

2018年2月28日七麥數(shù)據(jù)監(jiān)測到省唄日下載量為56，至2018年6月4日，省唄日下載量為36887，區(qū)間累計(jì)下載量為1700758。峰值為2018年5月15日下載量45813。

2018年5月7日~2018年5月9日之間，下載量異常增加，從14189增至2018年5月9日的43338，推測在此期間省唄做了引流運(yùn)營活動(dòng)。

自有數(shù)據(jù)監(jiān)測以來，省唄所有版本累計(jì)評(píng)分13117個(gè)，占總下載量比例為0.77%。五星評(píng)分為12712個(gè)，占比高達(dá)96.9%。公開信息來源無法推測是否有刷評(píng)分和評(píng)論的運(yùn)營操作。

5.1.6 分析總結(jié)

省唄從信用卡代償切入消費(fèi)分期，直面銀行信用卡賬單分期，盯上中國信用前30%的信用卡人群，歷經(jīng)三年發(fā)展，已經(jīng)成為一個(gè)集信用卡管理、優(yōu)惠用卡指引、低利率跨行賬單分期、線上信用卡中介等綜合性普惠金融平臺(tái)。

盈利模式清晰，產(chǎn)品體驗(yàn)在同類產(chǎn)品處于前列，尤其是授信速度給人以極好的體驗(yàn)。信用卡代償業(yè)務(wù)主營18%利率以下的部分，意圖明顯且勢頭兇猛。

綜合各方面情況看，推測其信用卡代償業(yè)務(wù)為跑馬圈地的工具，結(jié)合薩摩耶金服融資情況來看，低利率吸引用戶的意圖非常明顯，挾用戶以利融資。主要盈利模式非信用卡代償業(yè)務(wù)，而是同時(shí)提供的其他金融服務(wù)。

從用戶體驗(yàn)方面來看，進(jìn)件環(huán)節(jié)頁面底部有百分比顯示進(jìn)度，可有效降低用戶焦慮感，提高進(jìn)件轉(zhuǎn)化率。同時(shí)各個(gè)需要用戶提供關(guān)鍵信息的頁面均在顯著位置，標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)加密保證保護(hù)用戶隱私。在身份認(rèn)證環(huán)節(jié)和運(yùn)營商服務(wù)密碼環(huán)節(jié)，也采取相關(guān)措施便利用戶操作，提高用戶留存，保證進(jìn)件環(huán)節(jié)的暢通。如此通過多種用戶體驗(yàn)的優(yōu)化，提高進(jìn)件轉(zhuǎn)化率。

5.2 小黑魚

5.2.1 整體概述

小黑魚由南京鐵帆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司與2018年1月9日研發(fā)上線的購物類app，小黑魚以購物場景切入消費(fèi)金融領(lǐng)域，其slogan為：“會(huì)員制消費(fèi)服務(wù)平臺(tái)”，為用戶提供購物場景下的消費(fèi)分期服務(wù)。

本文側(cè)重于從信用卡代償角度分析小黑魚平臺(tái)。

5.2.2 歷史版本

從小黑魚歷次發(fā)布的更新摘要來看，其slogan經(jīng)歷了從“年輕人的潮流購物平臺(tái)”到“先消費(fèi)后付款，分期購物平臺(tái)”再到“會(huì)員制消費(fèi)服務(wù)平臺(tái)”的轉(zhuǎn)變。也折射出小黑魚在產(chǎn)品路線上的探索之路。

1.8.0版本以前，小黑魚嘗試做購物平臺(tái)，1.8.0版本開始引入分期購物的方式，開始切入購物場景的消費(fèi)分期業(yè)務(wù)，2.0.0版本開始，將購物場景強(qiáng)化，引入會(huì)員制，開始嘗試會(huì)員折扣返利的方式促進(jìn)平臺(tái)發(fā)展。

由于歷史版本已經(jīng)無從下載，我們主要分析小黑魚最新版本核心功能。

5.2.3 用戶分析

從人群性別角度來說，小黑魚用戶群體中男性用戶占比高達(dá)66.11%，為主流用戶群體。

從用戶年齡分布看，小黑魚用戶31-35歲占比最高達(dá)33.25%，其次是36-40歲的用戶群體，占比22.86%。31-40歲用戶群合計(jì)占比超過半數(shù)為56.11%。

從地域分布角度看，小黑魚用戶群體主要分布在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，其中，廣東地區(qū)占比最高，為11.03%。西部地區(qū)四川用戶占比居第4為5.56%，是中西部地區(qū)高值。

結(jié)合現(xiàn)有數(shù)據(jù)可以得出小黑魚基本用戶畫像，即位于沿海發(fā)達(dá)地區(qū)年齡為31-40歲的男性用戶，此畫像符合行業(yè)特征。

5.2.4 功能分析

小黑魚由購物場景切入消費(fèi)金融，其核心功能為商城，和金融服務(wù)，由于本文側(cè)重分析小黑魚信用卡代償業(yè)務(wù)，所有僅從進(jìn)件與授信等角度對(duì)小黑魚核心功能進(jìn)行分析。

5.2.4.1 進(jìn)件流程

小黑魚進(jìn)件流程簡單，但不是自動(dòng)審批，有電話核實(shí)環(huán)節(jié)，授信申請需要等待一段時(shí)間。

• 14:56提交授信申請
• 15:00接到電話風(fēng)控，核實(shí)基本信息
• 15:22授信審核通過

整個(gè)流程比較順暢，相比來說授信審核速度比較快。

5.2.4.2 核心功能流程

小黑魚代還信用卡流程如圖：

要使用代還信用卡功能需要開通黑金會(huì)員，不清楚此處小黑魚的用意，會(huì)員門檻會(huì)篩掉部分用戶。從某些方面來說，對(duì)代還信用卡有強(qiáng)需求的用戶才會(huì)開通會(huì)員。

另一個(gè)角度來說，為了代還信用卡出資開通黑金會(huì)員，代表用戶能夠接受較高的資金成本。人為篩選掉部分用戶，獲得更加精確的用戶數(shù)據(jù)。

另外，小黑魚也有現(xiàn)金分期入口，但現(xiàn)金分期功能的使用同樣依賴于會(huì)員開通黑金會(huì)員。

5.2.5 利率

據(jù)測算：該用戶代償信用卡名義年化利率為27.82%。

據(jù)測算：該用戶代償信用卡名義年化利率為27.82%。

據(jù)測算：該用戶代償信用卡名義年化利率為29.35%。

整體而言，小黑魚信用卡代償業(yè)務(wù)年化名義利率較高。

5.2.6 數(shù)據(jù)分析

來自艾瑞APP指數(shù)的數(shù)據(jù)表明：

2018年2月至2018年4月，小黑魚月獨(dú)立設(shè)備數(shù)為峰值34w臺(tái)，谷值31w臺(tái)；日均獨(dú)立設(shè)備數(shù)峰值4w臺(tái)，谷值3w臺(tái)，appstore總榜第2581名，消費(fèi)分期榜第6名。

由此可推算出小黑魚用戶數(shù)量為十萬級(jí)。

5.2.7 分析總結(jié)

小黑魚從自建商城切入消費(fèi)分期場景，陸續(xù)推出代還信用卡、現(xiàn)金分期、理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)，短短半年累計(jì)下載達(dá)2597835。

• 2018年1月9日至2018年6月4日之間，峰值下載量于2018年4月25日錄得63894；
• 2018年4月22日至2018年4月25日下載量自26237增至63894，短短兩天增幅為144%。

推測此處有較大型拉新推廣活動(dòng)，自2018年4月6日后下載量日變動(dòng)較大，小黑魚仍舊處于不穩(wěn)定增長時(shí)期。

從評(píng)論情況看，總計(jì)7442個(gè)評(píng)分，其中，5星評(píng)分6772占比90.9%，1星評(píng)分495占比6.65%。但是從評(píng)論詳情來看看，存在明顯的刷評(píng)分評(píng)論的運(yùn)營行為。

六、總結(jié)

根據(jù)對(duì)市場，行業(yè)以及競品的觀察，信用卡代償需求是真實(shí)存在的，以不同產(chǎn)品類別區(qū)分，分為年化18%以下的產(chǎn)品，和18%以上的產(chǎn)品。

前者以省唄，還唄等為代表，信用卡代償功能承擔(dān)引流工具的目的，不靠此盈利，甚至對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)貼。

后者以指還王，小黑魚等為代表，試圖以此功能盈利，作為一種盈利模式存在，甚至使用會(huì)員門檻篩選有信用卡代償強(qiáng)需求的用戶。但從風(fēng)險(xiǎn)角度來說，能接受比信用卡賬單分期更高利率的用戶，其潛在風(fēng)險(xiǎn)均更大。

建議在設(shè)計(jì)同類產(chǎn)品時(shí)，嚴(yán)格定義好意圖服務(wù)的用戶，做好產(chǎn)品定位，盡量獲取更精準(zhǔn)的用戶畫像。

本文由 @安強(qiáng) 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載

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